CiviCRM for Membership Associa?ons Lisa Rau/Ashma Shrestha - - PowerPoint PPT Presentation

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CiviCRM for Membership Associa?ons Lisa Rau/Ashma Shrestha - - PowerPoint PPT Presentation

Oct 01, 2023 195 likes •607 views

CiviCRM for Membership Associa?ons Lisa Rau/Ashma Shrestha Jason Bertolacci 3/25/12 www.ConfluenceCorp.com | @ConfluenceCorp 1 Outline Who Are WE?

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

CiviCRM ¡for ¡Membership ¡ Associa?ons ¡

Lisa ¡Rau/Ashma ¡Shrestha ¡ Jason ¡Bertolacci ¡

1 ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

Outline ¡

  • Who ¡Are ¡WE? ¡
  • A ¡Couple ¡Examples ¡of ¡Customiza?on ¡
  • Ques?ons ¡/ ¡Discussion ¡

2 ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

Introduc?ons ¡

3 ¡

  • Lisa ¡Rau ¡

– CEO ¡and ¡co-­‑founder, ¡Confluence ¡(www.confluencecorp.com) ¡ – Computer ¡Scien?st ¡ ¡ – 20 ¡years ¡experience ¡in ¡IT ¡/ ¡support ¡services ¡industry ¡

  • Ashma ¡Shrestha ¡

– 6+ ¡years ¡as ¡crackerjack ¡PHP ¡programmer ¡/ ¡open ¡source ¡ – MS ¡in ¡Informa?on ¡Systems, ¡Virginia ¡Interna?onal ¡University ¡ ¡

  • Jason ¡Bertolacci ¡

– Interac?ve ¡Marke?ng ¡and ¡Database ¡Manager ¡ ¡ – Interna?onal ¡Mountain ¡Bicycling ¡Associa?on ¡ – 15 ¡years ¡building ¡solu?ons ¡on ¡open ¡source ¡technologies ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

Introduc?ons ¡-­‑ ¡Confluence ¡

4 ¡

  • Mission: ¡ ¡

– To ¡help ¡our ¡nonprofit ¡ clients ¡achieve ¡the ¡greatest ¡ strategic ¡value ¡from ¡their ¡ technology ¡resources ¡

  • Founded ¡3/01 ¡ ¡
  • Close ¡to ¡500 ¡clients ¡

na?onwide ¡

  • Over ¡30 ¡full ¡?me ¡staff ¡and ¡

consultants ¡

  • 95% ¡of ¡our ¡work ¡is ¡for ¡the ¡

nonprofit ¡sector ¡ ¡ ¡ ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

CiviCRM ¡Member ¡

  • Flexible ¡Membership ¡Management ¡System ¡
  • Mul?ple ¡Membership ¡
  • Online ¡signups ¡and ¡renewal ¡
  • Search ¡and ¡list ¡members ¡
  • Automated ¡Renewal ¡and ¡Thank ¡you ¡message ¡

5 ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

MCUA.ORG ¡

  • Cons?tuents ¡

Management ¡

  • Membership ¡

Management ¡

  • Events ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

management ¡

  • Basic ¡Repor?ng ¡
  • Outreach ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

What ¡is ¡Unique? ¡

  • MCUA’s ¡members ¡are ¡credit ¡unions ¡
  • The ¡employees ¡of ¡member ¡credit ¡union ¡can ¡

register ¡on ¡the ¡site ¡

  • Member ¡Credit ¡Union ¡informa?on ¡is ¡updated ¡

quarterly ¡via ¡NCUA ¡data ¡

– NCUA ¡: ¡Na?onal ¡Credit ¡Union ¡Associa?on ¡

7 ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

MCUA ¡ ¡

  • Collect ¡cons?tuent ¡informa?on ¡

– Registra?on ¡informa?on ¡

  • Members ¡Import ¡

– NCUA ¡Call ¡Report ¡

  • Memberships ¡and ¡Rela?onships ¡

– Affiliates ¡and ¡Associates ¡ – Chapters ¡and ¡Affiliates ¡of ¡Chapters ¡

  • Public ¡directory ¡

– Affiliate ¡Members ¡ – Associate ¡Members ¡ – Chapters ¡

8 ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

Collect ¡Cons?tuent ¡Info ¡-­‑ ¡Registra?on ¡

9 ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

Member ¡Import ¡– ¡NCUA ¡Roll ¡Call ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

MCUA ¡Members ¡

  • Types ¡of ¡Membership ¡

– Affiliate ¡Membership ¡ – Associate ¡Membership ¡

  • Types ¡of ¡Rela?onships ¡

– Chapter ¡of ¡MCUA ¡ – Member ¡(Affiliate) ¡of ¡Chapter ¡ ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

MCUA ¡Affiliate ¡Member ¡list ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

MCUA ¡Affiliate ¡Membership ¡form ¡ (Admin) ¡

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Affiliate ¡member ¡Profile ¡with ¡Branches ¡

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Chapter ¡Affiliates ¡

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Member ¡Benefits ¡

  • Publica?ons ¡
  • Asset ¡Size ¡Discount ¡
  • Services ¡

– Card ¡Service ¡ – Checking ¡Account ¡ – Discount ¡Program ¡ – Financial ¡Counselling ¡ – Shared ¡Brancing ¡ – Student ¡Lending ¡

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Who ¡is ¡IMBA? ¡

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  • 501(c)3 ¡Educa?onal ¡Non-­‑profit ¡
  • 35,000 ¡Financial ¡Supporters ¡
  • 80,000 ¡Email ¡Addresses ¡
  • 180,000 ¡Contacts ¡
  • 450 ¡US ¡Clubs ¡
  • A ¡Third ¡of ¡IMBA’s ¡Revenue ¡from ¡Individual ¡

Members ¡

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Who ¡is ¡IMBA? ¡

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  • Land ¡protec?on, ¡recrea?on, ¡children ¡& ¡nature ¡

and ¡mountain ¡biking ¡access ¡

  • Canada, ¡Australia, ¡United ¡Kingdom, ¡Germany, ¡

Norway, ¡Ireland, ¡South ¡Africa, ¡Spain, ¡Czech ¡ Republic, ¡The ¡Netherlands ¡& ¡the ¡newly ¡ formed ¡IMBA ¡EU ¡

  • IMBA ¡US ¡and ¡Canada ¡are ¡using ¡CiviCRM ¡& ¡

Drupal ¡

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IMBA ¡US, ¡Then… ¡

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Loose ¡federa?on ¡of ¡clubs ¡ who ¡are ¡members ¡of ¡IMBA ¡ Individual ¡Members ¡

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The ¡Collision ¡Course ¡

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  • An ¡Individual ¡has ¡to ¡purchase ¡two ¡

memberships ¡to ¡be ¡a ¡part ¡of ¡the ¡local ¡and ¡ na?onal ¡organiza?on ¡

  • We ¡are ¡compe?ng ¡for ¡membership ¡dollars ¡

with ¡our ¡own ¡clubs ¡

  • No ¡incen?ve ¡for ¡IMBA ¡or ¡club ¡invest ¡in ¡each ¡
  • ther’s ¡growth ¡
  • No ¡unified ¡voice ¡for ¡advoca?ng ¡on ¡federal ¡

issues ¡

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The ¡Suppor8ng ¡Cast ¡

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…and ¡IMBA ¡US ¡Now ¡

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IMBA ¡Chapters ¡ Individual ¡Members ¡ Joint ¡ Membership ¡

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The ¡Requirements ¡

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  • Merged ¡chapter ¡and ¡IMBA ¡back-­‑office ¡
  • pera?ons ¡
  • Permissioned ¡access ¡to ¡CiviCRM ¡for ¡chapter ¡

Admins ¡

  • Co-­‑branded ¡print ¡and ¡online ¡collateral ¡ ¡
  • Joint ¡membership ¡and ¡contribu?on ¡revenue ¡

sharing ¡

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The ¡Big ¡Requirement ¡

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Can’t ¡break ¡the ¡bank! ¡

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The ¡New ¡Architecture ¡

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The ¡New ¡Architecture ¡

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www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3/25/12 ¡

Custom ¡Data ¡Fields ¡

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  • Custom ¡data ¡fields ¡on ¡contact ¡and ¡

contribu?on ¡records ¡to ¡track ¡financial ¡and ¡

  • pt-­‑in ¡associa?on ¡with ¡chapters ¡
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Groups ¡and ¡Permissions ¡

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  • Per-­‑chapter ¡groups ¡defining ¡chapter ¡

cons?tuents ¡

  • ACL ¡permissions ¡based ¡on ¡groups ¡
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Choose ¡Membership ¡

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  • IMBA.com/join ¡passes ¡chapter ¡tagging ¡to ¡

branded ¡contribu?on ¡page ¡via ¡URL ¡

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CiviCRM ¡buildForm ¡hook ¡

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  • Populate ¡fields ¡via ¡a ¡GET ¡url ¡and ¡buildForm ¡

hook ¡– ¡hrp://civicrm.org/node/562 ¡

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The ¡Good, ¡the ¡Bad ¡and ¡the ¡Ugly ¡

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  • Non-­‑CiviCRM ¡developer ¡
  • One-­‑size-­‑fits-­‑most ¡solu?on ¡
  • Living ¡with ¡your ¡neighbor’s ¡dirty ¡laundry ¡
  • Tech ¡turf ¡
  • Upgrade ¡cycle ¡for ¡Drupal, ¡CiviCRM ¡and ¡linux ¡

¡

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The ¡Pot ¡of ¡Gold… ¡

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  • 77 ¡Chapters ¡
  • 48 ¡IMBA ¡staff ¡members ¡
  • 123 ¡chapter ¡admin ¡volunteers ¡
  • 45,478 ¡contribu?ons ¡
  • Totaling ¡nearly ¡$6,000,000 ¡
  • 11,587 ¡contribu?ons ¡shared ¡with ¡chapters ¡
  • Sharing ¡$235,035 ¡with ¡chapters ¡
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The ¡Big ¡Win ¡

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IMBA ¡is ¡becoming ¡a ¡united ¡na?onwide ¡grass-­‑ roots ¡organiza?on ¡