CiviCRM for Membership Associa?ons Lisa Rau/Ashma Shrestha - PowerPoint PPT Presentation

CiviCRM ¡for ¡Membership ¡ Associa?ons ¡ Lisa ¡Rau/Ashma ¡Shrestha ¡ Jason ¡Bertolacci ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 1 ¡

Outline ¡ • Who ¡Are ¡WE? ¡ • A ¡Couple ¡Examples ¡of ¡Customiza?on ¡ • Ques?ons ¡/ ¡Discussion ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 2 ¡

Introduc?ons ¡ • Lisa ¡Rau ¡ – CEO ¡and ¡co-­‑founder, ¡Confluence ¡(www.confluencecorp.com) ¡ – Computer ¡Scien?st ¡ ¡ – 20 ¡years ¡experience ¡in ¡IT ¡/ ¡support ¡services ¡industry ¡ • Ashma ¡Shrestha ¡ – 6+ ¡years ¡as ¡crackerjack ¡PHP ¡programmer ¡/ ¡open ¡source ¡ – MS ¡in ¡Informa?on ¡Systems, ¡Virginia ¡Interna?onal ¡University ¡ ¡ • Jason ¡Bertolacci ¡ – Interac?ve ¡Marke?ng ¡and ¡Database ¡Manager ¡ ¡ – Interna?onal ¡Mountain ¡Bicycling ¡Associa?on ¡ – 15 ¡years ¡building ¡solu?ons ¡on ¡open ¡source ¡technologies ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 3 ¡

Introduc?ons ¡-­‑ ¡Confluence ¡ • Mission: ¡ ¡ ¡ ¡ – To ¡help ¡our ¡nonprofit ¡ clients ¡achieve ¡the ¡greatest ¡ strategic ¡value ¡from ¡their ¡ technology ¡resources ¡ • Founded ¡3/01 ¡ ¡ • Close ¡to ¡500 ¡clients ¡ na?onwide ¡ • Over ¡30 ¡full ¡?me ¡staff ¡and ¡ consultants ¡ • 95% ¡of ¡our ¡work ¡is ¡for ¡the ¡ nonprofit ¡sector ¡ ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 4 ¡

CiviCRM ¡Member ¡ • Flexible ¡Membership ¡Management ¡System ¡ • Mul?ple ¡Membership ¡ • Online ¡signups ¡and ¡renewal ¡ • Search ¡and ¡list ¡members ¡ • Automated ¡Renewal ¡and ¡Thank ¡you ¡message ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 5 ¡

MCUA.ORG ¡ • Cons?tuents ¡ Management ¡ • Membership ¡ Management ¡ • Events ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ management ¡ • Basic ¡Repor?ng ¡ • Outreach ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 6 ¡

What ¡is ¡Unique? ¡ • MCUA’s ¡members ¡are ¡credit ¡unions ¡ • The ¡employees ¡of ¡member ¡credit ¡union ¡can ¡ register ¡on ¡the ¡site ¡ • Member ¡Credit ¡Union ¡informa?on ¡is ¡updated ¡ quarterly ¡via ¡NCUA ¡data ¡ – NCUA ¡: ¡Na?onal ¡Credit ¡Union ¡Associa?on ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 7 ¡

MCUA ¡ ¡ • Collect ¡cons?tuent ¡informa?on ¡ – Registra?on ¡informa?on ¡ • Members ¡Import ¡ – NCUA ¡Call ¡Report ¡ • Memberships ¡and ¡Rela?onships ¡ – Affiliates ¡and ¡Associates ¡ – Chapters ¡and ¡Affiliates ¡of ¡Chapters ¡ • Public ¡directory ¡ – Affiliate ¡Members ¡ – Associate ¡Members ¡ – Chapters ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 8 ¡

Collect ¡Cons?tuent ¡Info ¡-­‑ ¡Registra?on ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 9 ¡

Member ¡Import ¡– ¡NCUA ¡Roll ¡Call ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 10 ¡

MCUA ¡Members ¡ • Types ¡of ¡Membership ¡ – Affiliate ¡Membership ¡ – Associate ¡Membership ¡ • Types ¡of ¡Rela?onships ¡ – Chapter ¡of ¡MCUA ¡ – Member ¡(Affiliate) ¡of ¡Chapter ¡ ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 11 ¡

MCUA ¡Affiliate ¡Member ¡list ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 12 ¡

MCUA ¡Affiliate ¡Membership ¡form ¡ (Admin) ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 13 ¡

Affiliate ¡member ¡Profile ¡with ¡Branches ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 14 ¡

Chapter ¡Affiliates ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 15 ¡

Member ¡Benefits ¡ • Publica?ons ¡ • Asset ¡Size ¡Discount ¡ • Services ¡ – Card ¡Service ¡ – Checking ¡Account ¡ – Discount ¡Program ¡ – Financial ¡Counselling ¡ – Shared ¡Brancing ¡ – Student ¡Lending ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 16 ¡

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Who ¡is ¡IMBA? ¡ • 501(c)3 ¡Educa?onal ¡Non-­‑profit ¡ • 35,000 ¡Financial ¡Supporters ¡ • 80,000 ¡Email ¡Addresses ¡ • 180,000 ¡Contacts ¡ • 450 ¡US ¡Clubs ¡ • A ¡Third ¡of ¡IMBA’s ¡Revenue ¡from ¡Individual ¡ Members ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 19 ¡

Who ¡is ¡IMBA? ¡ • Land ¡protec?on, ¡recrea?on, ¡children ¡& ¡nature ¡ and ¡mountain ¡biking ¡access ¡ • Canada, ¡Australia, ¡United ¡Kingdom, ¡Germany, ¡ Norway, ¡Ireland, ¡South ¡Africa, ¡Spain, ¡Czech ¡ Republic, ¡The ¡Netherlands ¡& ¡the ¡newly ¡ formed ¡IMBA ¡EU ¡ • IMBA ¡US ¡and ¡Canada ¡are ¡using ¡CiviCRM ¡& ¡ Drupal ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 20 ¡

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IMBA ¡US, ¡Then… ¡ Loose ¡federa?on ¡of ¡clubs ¡ who ¡are ¡members ¡of ¡IMBA ¡ Individual ¡Members ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 22 ¡

The ¡Collision ¡Course ¡ • An ¡Individual ¡has ¡to ¡purchase ¡two ¡ memberships ¡to ¡be ¡a ¡part ¡of ¡the ¡local ¡and ¡ na?onal ¡organiza?on ¡ • We ¡are ¡compe?ng ¡for ¡membership ¡dollars ¡ with ¡our ¡own ¡clubs ¡ • No ¡incen?ve ¡for ¡IMBA ¡or ¡club ¡invest ¡in ¡each ¡ other’s ¡growth ¡ • No ¡unified ¡voice ¡for ¡advoca?ng ¡on ¡federal ¡ issues ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 23 ¡

The ¡Suppor8ng ¡Cast ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 24 ¡

3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 25 ¡

…and ¡IMBA ¡US ¡Now ¡ Joint ¡ IMBA ¡Chapters ¡ Membership ¡ Individual ¡Members ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 26 ¡

The ¡Requirements ¡ • Merged ¡chapter ¡and ¡IMBA ¡back-­‑office ¡ opera?ons ¡ • Permissioned ¡access ¡to ¡CiviCRM ¡for ¡chapter ¡ Admins ¡ • Co-­‑branded ¡print ¡and ¡online ¡collateral ¡ ¡ • Joint ¡membership ¡and ¡contribu?on ¡revenue ¡ sharing ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 27 ¡

The ¡Big ¡Requirement ¡ Can’t ¡break ¡the ¡bank! ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 28 ¡

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The ¡New ¡Architecture ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 30 ¡

The ¡New ¡Architecture ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 31 ¡

Custom ¡Data ¡Fields ¡ • Custom ¡data ¡fields ¡on ¡contact ¡and ¡ contribu?on ¡records ¡to ¡track ¡financial ¡and ¡ opt-­‑in ¡associa?on ¡with ¡chapters ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 32 ¡

Groups ¡and ¡Permissions ¡ • Per-­‑chapter ¡groups ¡defining ¡chapter ¡ cons?tuents ¡ • ACL ¡permissions ¡based ¡on ¡groups ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 33 ¡

Choose ¡Membership ¡ • IMBA.com/join ¡passes ¡chapter ¡tagging ¡to ¡ branded ¡contribu?on ¡page ¡via ¡URL ¡ 3/25/12 ¡ www.ConfluenceCorp.com ¡ ¡| ¡ ¡@ConfluenceCorp ¡ 34 ¡