Char harting ing San an Ant ntonio onios Aer eros ospace - PowerPoint PPT Presentation

Char harting ing San an Ant ntonio’ onio’s Aer eros ospace pace Fut Futur ure e Jim Perschbach EVP – Business Development Port San Antonio July 16, 2015

100-Year Legacy

PORT SAN ANTONIO, TX An Industry That Builds & Transforms Regional Economies EVERETT, WA BROOKLEY AEROPLEX, AL

Why San Antonio? Our existing infrastructure is built to support aerospace... BUT... That infrastructure is aging, and not always state-of-the-art. Our current workforce and pipeline... BUT... We need to keep and sharpen our edge. Our strong industry cluster, including key leaders... BUT... We need to bolster and expand that base, including diversification and nose-to-tail capability.

Trends MILITARY • Less funding / Steady demand • Modernization • Emphasis on skills, value & efficiency COMMERCIAL • Increased technology • Nose to tail capability • Emphasis on skills, value & efficiency COMPANY OPERATIONS • Shorten supply chains • OEM involvement in sustainment • Operational and organizational consolidation • Emphasis on skills, value & efficiency

Build ¡From ¡ Strength ¡ Diversify ¡ San ¡Antonio ¡ Expand ¡ Within ¡ Aerospace ¡ Cluster ¡ Industry ¡ Growth ¡ Address ¡ Weaknesses ¡

What’s our STRENGTH? KEY INDUSTRY PLAYERS Ability to attract vendors, suppliers, support (cut our secondary logistics costs and risks) WORKFORCE AND PIPELINE A demonstrated ability to rise to the challenge. COST BUT... Competing largely on labor costs is NOT a path to long-term success.

What are our WEAKNESSES? HISTORIC CORE COMPETENCE IS AGING AIRFRAMES AND POWER-PLANTS. Will stay differentiator in near-term, but we need to demonstrate mastery of new technology in mid- to long-term. CAPABILITY GAPS We’re missing some key elements. Capabilities are not always compatible.

How can we DIVERSIFY? SMALL INPUTS = BIG RESULTS 1. Expand on sustainment to include other professionals and capabilities beyond touch labor: - Life-cycle management - Supplier management - Engineering - Cyber security

How can we DIVERSIFY? SMALL INPUTS = BIG RESULTS 2. Increase back shop capability (aerospace maintenance IS advanced manufacturing). 3. Close nose-to-tail capability gaps.

Today Interiors Engines Airframes

Opportunities Engine Commercial Satellite Interiors Accessories Paint Communications Landing Auxiliary Power Additional Gear Airframes Unit (APU) Engine Lines Avionics / Navigation

Cluster Expansion Promotes Growth • Greater regional efficiency • Diversification minimizes risk to business, workforce. • Makes region attractive for future consolidations

What are others doing? BIG cash incentives BIG infrastructure incentives ALL targeted to attract employers who: - Pay well - Attract other employers - Are in it for the long-haul

Attracting A Transformative Industry Global ¡TransPark ¡(NC): ¡ $250,000,000 ¡– ¡Spirit ¡ (2008) ¡ Brookley ¡Aeroplex ¡(AL) ¡: ¡ $158,000,000 ¡-­‑ ¡Airbus ¡ (2012) ¡ Cecil ¡Alliance ¡(FL): ¡ $27,500,000 ¡-­‑ ¡Flightstar ¡ (2014) ¡ Melbourne ¡Airport ¡(FL): ¡ $55,100,000 ¡-­‑ ¡Embraer ¡ (2014) ¡ Oklahoma: ¡ 10% ¡of ¡payroll ¡for ¡10 ¡years ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (21 st ¡Century ¡jobs ¡iniHaHve) ¡ ¡

How do we compete with that? 1. Focus ¡on ¡expansion ¡+ ¡retenHon ¡ FIRST ; ¡recruitment ¡ second. ¡ 2. Target ¡the ¡types ¡of ¡employers ¡who ¡create ¡the ¡types ¡of ¡ jobs ¡we ¡want. ¡ 3. Invest ¡in ¡our ¡community: ¡ ¡ INFRASTRUCTURE ¡and ¡ EDUCATION ¡

Jim ¡Perschbach ¡ ExecuHve ¡Vice ¡President ¡– ¡Business ¡Development ¡ (210) ¡362-­‑7812 ¡ jim.perschbach@portsanantonio.us ¡ ¡ ¡ ¡ www.aerospaceworkshere.com