DVB B DVB Bank Konzern k K Unternehmensprsentation Frankfurt am - - PowerPoint PPT Presentation
DVB B DVB Bank Konzern k K Unternehmensprsentation Frankfurt am Main, August 2013 Seite 1 Vorbemerkung Alle Aussagen ber die Ertrags-, Finanz- und Vermgenslage beziehen sich auf den DVB Bank Konzern beziehen sich auf den DVB Bank
Frankfurt am Main, August 2013
Seite 1
Alle Aussagen über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beziehen sich auf den DVB Bank Konzern beziehen sich auf den DVB Bank Konzern. Alle Beträge werden in Euro angegeben und basieren auf IFRS/IAS, soweit nicht anders ausgewiesen. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzzahlen auf den 30. Juni 2013 und sind vom Wirtschaftsprüfer nicht testiert.
Seite 2
1
DVB im Überblick
2
Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
3
Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
4
Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
5
K d d A i h d DVB
6
Eigenmittel und Refinanzierung
5
Kunden und Auszeichnungen der DVB
7
Ausblick 2013
8
Anhang
Seite 3
g
Erfolgreiche Transaktionen sind unsere Stärke. Wir suchen und entwickeln dafür
Der führende
intelligente und maßgeschneiderte Lösungen, die die Erwartungen unserer Kunden erfüllen und sogar übertreffen. Mit großem Engagement analysieren wir
Spezialist in der internationalen Transportfinanzierung
großem Engagement analysieren wir stetig und sorgfältig unsere Branche. So können wir eine Palette zielgerichteter Finanzdienstleistungen anbieten, die sich häufig durch unkonventionelle Ansätze auszeichnen.
Seite 4 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Shipping Shipping Aviation Aviation Land Transport Land Transport Offshore Offshore Structured Asset Financing Structured Asset Financing P i t E it S i P i t E it S i Shipping Finance Shipping Finance Aviation Finance Aviation Finance Land Transport Finance Land Transport Finance Offshore Finance Offshore Finance Private Equity Sourcing and Investments Private Equity Sourcing and Investments Asset Management Asset Management Risk Distribution Risk Distribution Advisory Services Advisory Services Loan Participations Loan Participations Asset & Market Research Asset & Market Research
Seite 5 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Geschäfts- bereiche
Shipping Finance Aviation Finance Land Transport Offshore Finance Investment ITF Suisse
Geschäfts- felder
Finance Management
Sektorenteams:
Carrier, Intermodal & Ferry
Logistics Equipment
schiffe (Versorgungs- schiffe für Bohrplatt- formen und Ankerziehschlepper) Fondsmanagement:
Intermodal Investment Management Interbankenmarkt Crude Oil & LNG Tanker
Product Tanker
Ankerziehschlepper)
Konstruktionsschiffe
mologische Messungen
Management
Management Produkte und Services
Financing
Ad i S i
Financing
Ad i S i
Financing
Ad i S i
Financing
Sourcing and Investments
(Senior Asset-Based Lending)
(FPSO)
Equity
Management
Financing and Engine Asset Management
Equity Seite 6 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Asset & Market Research
Management
Die DVB hat ein einzigartiges, klar definiertes und zyklusneutrales Geschäftsmodell, das ein breites Spektrum an Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Das Geschäftsmodell stellt sicher, dass die Bank auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Partner bleibt. Die DVB agiert weltweit, in allen wesentlichen Verkehrsmärkten. Die Mitarbeiter der DVB sind hochqualifiziert und erfahren. Die DVB hat sich einer konservativen Geschäftspolitik sowie langfristiger Nachhaltigkeit verschrieben – sehr zum Vorteil unserer Kunden. Die DVB bietet ein maßgeschneidertes, fokussiertes Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Hierzu zählen auch ergänzende Produkte, die über das typische Bankgeschäft hinausgehen. Wir bieten unseren Kunden hohe Betreuungsintensität und verfügen über intensive Kontakte zu Herstellern und Leasinggesellschaften. Die DVB zeichnet sich durch eine flache Hierarchie aus, ermöglicht durch die überschaubare Unternehmensgröße. Dies fördert Transparenz, einen schnellen Informationsfluss und zügige Entscheidungen. Die DVB stützt sich auf ihr renommiertes, mehrfach ausgezeichnetes und ausgefeiltes Asset & Market Research. Dies macht uns zu einem professionellen Partner der Transportbranche mit einem umfangreichen Markt- und Asset-Know-how. f f Das Kreditportfolio der DVB ist nach mehreren Kriterien und Kategorien diversifiziert: zum Beispiel nach Typen von Transportmitteln, Baujahren, Herstellern, Regionen, Kreditnehmern, Nutzern und Beschäftigungslage des Transportmittels. Die DVB hat ein ausgewogenes Risikoprofil und verfolgt einen vorausdenkenden, nachhaltigen und fortgeschrittenen Risikomanagement-Ansatz. Di DVB fü t üb i Z li idität t k G h ftli h Fi G
Seite 7 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Die DVB verfügt über einen Zugang zur liquiditätsstarken Genossenschaftlichen FinanzGruppe.
Stärken Schwächen
Krisenzeiten
Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Wechselkursrelation Euro/US-Dollar
Wechselkursrelation Euro/US-Dollar
druck
Sinne
zurück
g
FinanzGruppe
und Banken
internationalen Verkehrswirtschaft Europa, zunehmende Verschuldung der USA, weltweite Konjunkturabschwächung, regional auftretende Rezessionen, deflationäre Entwicklungen
Seite 8 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Chancen Risiken
Container, Car Carrier, Intermodal & Ferry Group
(Containerschiffe, Container, Autotransporter, Kühlschiffe, Fähren und Roll-on-roll-off-Schiffe)
(Containerschiffe, Container, Autotransporter, Kühlschiffe, Fähren und Roll on roll off Schiffe)
Crude Oil & LNG Tanker Group
(Rohöl- und LNG-Tanker)
Chemical, LPG & Product Tanker Group
(Chemie-, Spezial-, LPG-, Produkten-, Asphalt-/Bitumentanker)
Dry Bulk Group
( ff f )
Cruise Group Abbauportfolio
(Kreuzfahrtschiffe)
(Trockengut-, Mehrzweckschiffe, Massengutfrachter)
Seite 9 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
( )
Unser Leitbild: Wir unterstützen unsere Schifffahrtskunden in ausgewählten Sektoren mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen. Unser sektorspezifisches Know-How umfasst die verschiedenen Schiffstypen, Wertschöpfungsketten, Frachtströme und Netzwerke. Daher sind wir in der Lage, Entwicklungen an den Schifffahrtsmärkten frühzeitig zu erkennen – oft vor unseren Wettbewerbern – und passen so unser Risikomanagement an veränderte Marktumstände an. Wir handeln in allen Marktzyklen als langfristig verlässlicher Partner der Schifffahrtsbranche. Unser Shipping Finance-Portfolio ist stark nach Sektoren und geografischen Regionen diversifiziert. Der Sektoransatz und unser Engagement verschafft uns mehr Kundennähe. Wir analysieren die von uns finanzierten Schiffe gründlich und verfolgen sie kontinuierlich von der Werft bis zur Verschrottung. Außerdem haben wir das Risikomanagement noch stärker in den Kernprozess verankert. Unterstützt i d di d h di f d Ei bi d R h d Ri ik t äh d d wird dies durch die umfassende Einbindung von Research und Risikomanagement während der gesamten Laufzeit eines Kredites. Wir möchten die Performance auf die nächste Stufe bringen und garantieren weiterhin nachhaltigen Erfolg.
Seite 10 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Erfolg.
Unser zyklusneutrales Geschäftsmodell steht im Einklang mit unserem Leitbild: Als breit aufgestellte Bank sind wir in der Lage unseren Kunden in jeder Phase und zu jedem Zeitpunkt des Bank sind wir in der Lage, unseren Kunden in jeder Phase und zu jedem Zeitpunkt des Branchenzyklus den bestmöglichen Mix aus Kapital und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Mit der Hilfe von speziell ausgebildeten Mitarbeitern bieten wir eine einzigartige Plattform für Aviation Finance-Dienstleistungen Services und Produkte Aviation Finance-Dienstleistungen, Services und Produkte. Wir sind bereit, Restwertrisiken zu übernehmen, basierend auf detailliertem Research und unseren weitreichenden Kenntnissen des Marktes und der Flugzeuge. Wir entwickeln unser objektbasiertes Kreditgeschäft kontinuierlich weiter, um profitabel zu wachsen. Wir pflegen unser Portfolio und bauen es produktiv aus. Wir steigern unsere Effizienz, um unseren Wettbewerbsvorsprung zu behaupten. Wir stellen sicher dass unsere Besonderheiten erkannt und geschätzt werden
Seite 11 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Wir stellen sicher, dass unsere Besonderheiten erkannt und geschätzt werden.
Structured Asset Financing Advisory Services Aviation Asset Management Aero Engine Financing and Engine Asset Management Private Equity Sourcing and Investments Risk Distribution Asset & Market Research
Seite 12 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Unser Leitbild: Wir pflegen enge Beziehungen zu unseren Kunden im Offshore-Bereich. Unseren Kunden bieten wir aufgrund unserer fundierten Kenntnis des jeweiligen Spezialgebiets und der Transportmittel integrierte Finanzierungslösungen mit einem echten Mehrwert an die den strategischen Bedarf nach Die Offshore-Branche (Öl- und Gasförderung) ist ein hoch spezialisierter Sektor. Der Geschäftsbereich Offshore Finance der DVB ist entsprechend ausgerichtet: Dank seines einzigartigen Branchenfokus und seiner Spezialisierung hat sich unser Team hohe Anerkennung im Markt erarbeitet integrierte Finanzierungslösungen mit einem echten Mehrwert an, die den strategischen Bedarf nach
und seiner Spezialisierung hat sich unser Team hohe Anerkennung im Markt erarbeitet. Offshore Finance begleitet die Kunden der DVB mit Fremdfinanzierungen und anderen Finanzierungs- lösungen. So werden wir mit der Strukturierung von Offshore-Finanzierungen beauftragt und sind bei zahlreichen syndizierten Krediten für die Offshore-Branche als Agent tätig. Wir unterhalten strategische Geschäftsbeziehungen mit den meisten unserer Kunden. Daher können wir sie auch bei g g unternehmensstrategischen Fragestellungen begleiten und zusätzliche Beratungsdienstleistungen anbieten, beispielsweise zu M&A-Transaktionen. Unser Kundenspektrum reicht von mittelgroßen Unternehmen bis hin zu großen, börsennotierten
in Nord und Südamerika im Nahen Osten und in Asien
Seite 13 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
in Nord- und Südamerika, im Nahen Osten und in Asien. Wir betreuen unsere Kunden von den DVB-Standorten in Singapur, New York und Bergen/Oslo.
Wir haben ein klares Leitbild: Wir legen höchsten Wert auf unsere Kundenbeziehungen. Unser Ziel ist es unsere Kundenbasis als führender Schienenfahrzeug-Financier in unseren Kernregionen es, unsere Kundenbasis als führender Schienenfahrzeug-Financier in unseren Kernregionen
Fokussierung, einzigartige Marktkenntnis einzigartige Marktkenntnis, kontinuierliche Leistungsfähigkeit, Transaktionen umzusetzen und Flexibilität. Auf dieser Basis schaffen wir Mehrwert durch Beratung unserer Kunden bei intelligenten Objektfinanzierungen und Übernahme angemessener Risikopositionen, die von der zyklischen Natur des jeweiligen Sektors profitieren
Seite 14 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Der Geschäftsbereich Investment Management der DVB ist als Fondsinitiator, g Anlageberater und Anlageverwalter für geschlossene Fonds in den internationalen Transportmärkten tätig. Wir übernehmen Managementfunktionen für Dritte, wobei auch die DVB selbst ein tli h Ei k it l i ik i ht wesentliches Eigenkapitalrisiko eingeht. Shipping & Intermodal Investment Management: Entwicklung und Verwaltung eines diversifizierten Anlageportfolios Investoren profitieren vom Asset-Know-how und der starken Marktdurchdringung der DVB. Aviation Investment Management:
Seite 15 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
über über
Aviation Land Transport Shipping
Senior
Offshore
über über den den Inter Inter-
banken-
markt
asset-based lending in Form von Kreditunter- beteiligungen
Asset & Market Research
Seite 16 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
B New York Tokio Hamburg Frankfurt am Main Zürich Bergen Oslo Rotterdam London New York Curaçao Singapur Tokio Athen
Shipping Finance Aviation Finance Offshore Finance Offshore Finance
AMERIKA EUROPA ASIEN/PAZIFIK
Land Transport Finance
Seite 17 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
AMERIKA EUROPA ASIEN/PAZIFIK
100%ige Tochterunternehmen der DVB Niederlassungen und Repräsentanzen der DVB DVB Holding (US) Inc., New York, USA
DVB Bank SE, Rotterdam Branch, Niederlande DVB Bank SE, London Branch, Großbritannien DVB Bank SE, Nordic Branch, Bergen/Oslo, Norwegen DVB Bank America N V Willemstad Curaçao DVB Bank SE, Shipping Department, Hamburg, Deutschland DVB Bank SE, Representative Office Greece, Athen, Griechenland DVB Transport Finance Ltd, London, Großbritannien
DVB Bank America N.V., Willemstad, Curaçao DVB Group Merchant Bank (Asien) Ltd, Singapur ITF International Transport Finance Suisse AG, Zürich, Schweiz DVB Holding GmbH Frankfurt am Main Deutschland
DVB Holding GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland LogPay Financial Services GmbH, Eschborn, Deutschland
Seite 18 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
Vorstand Aufsichtsrat
enge Zusammenarbeit zum
Abschlüsse und Vorlagen
sechs Aktionärsvertreter
g Wohle des Unternehmens berichtet an berät, genehmigt, überwacht,
und Lageberichten sechs Aktionärsvertreter drei Arbeitnehmervertreter
Präsidialausschuss
bestellt, entlässt
Hauptversammlung
berichtet an entlastet berichtet an entlastet
Hauptversammlung
Seite 19 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
LogPay
ITF
Tochtergesellschaften im Kundengeschäft Geschäftsbereiche im Kundengeschäft Produkt- und Servicebereiche
Strategic Group
Wolfgang F. Driese
LogPay Financial Services GmbH
International Transport Finance Suisse AG
Strategic Management and Restructuring Group Corporate Communi- cations Group Controlling Group Compliance Office Group Human R Investment Management Financial Institutions Shipping Credit Aviation Credit Land Transport Credit Resources Group Risk
Ralf
Shipping Research Aviation Research Land Transport Research Risk Management DVB TES Offshore Research Land
Bedranowsky Dagfinn Lunde Bertrand Grabowski
DVB Capital Markets LLC Shipping Finance Group Operations Group Accounting d T DVB Transport Finance Ltd TES Holdings Ltd1) Aviation Finance Group Audit Group Treasury DVB Corporate Fi Offshore Finance Land Transport Finance
Seite 20 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
1) 40 % Aktienanteil
Lunde
Markets LLC Finance Operations and Taxes Finance Finance
Andere Aktionäre 4,55 % 95,45 %
Seite 21 Unternehmenspräsentation, August 2013 | DVB im Überblick
1
DVB im Überblick
2
Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
3
Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
4
Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
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K d d A i h d DVB
6
Eigenmittel und Refinanzierung
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Kunden und Auszeichnungen der DVB
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Ausblick 2013
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Anhang
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g
Entwicklung 2003 Einführung eines Risikotragfähigkeitskonzeptes
Verkauf der ReiseBank AG
Typische deutsche Geschäftsbank; klein, kein tragfähiges Geschäftsmodell; keine besonderen Stärken Produktangebot: Zentralbankfunktion für Sparda Banken, Privatkundengeschäft, Frachtmanagement, Wertpapierhandel, Handel mit Fremdwährungen/wertvollen Metallen, Zahlungsverkehr, verschiedene Beteiligungen z. B. ReiseBank 1997 Jahr Entwicklung 1998 Übernahme des Geschäftsfeldes “Internationale Flugzeug- und Schiffsfinanzierung” von LTCB
Bildung der ersten ausländischen Geschäftsstellen in London, New York
Erstes Outsourcing von Geschäften, die nicht zu den Kernaktivitäten gehören: Wertpapierabwicklungen
2004 Gründung der AERO Engine Finance Unit
2005 Gründung der Cruise Finance Unit in Shipping
2006 Gründung von DVB Capital Markets in New York
Gründung einer FPSO Unit im Shipping
Gründung des Aviation Asset Management
Kernaktivitäten gehören: Wertpapierabwicklungen 1999 Erstes externes Rating (S&P und Moody’s)
Einrichtung einer Abteilung für Internationale Eisenbahnfinanzierungen (Frankfurt am Main)
Repräsentanz in Tokio
Schließung von neun Inlandsfilialen
Übernahme der Nedship Bank
Gründung eines Land Transport Research
Rückzug aus dem Transport Infrastructure-Bereich
2007 Mehrheitsbeteiligung an der TES Holdings Ltd
Gründung der ITF Suisse AG, Zürich
Ausbau der Investment Management-Aktivitäten durch Eisenbahn- und Kreuzfahrtschifffonds
2000 Übernahme der Nedship Bank
Schließung der übrigen Inlandsfilialen
Nicht zum Kerngeschäft gehörendes Privatkundengeschaft wurde ausgelagert
Verkauf der DVB Processing GmbH
2001 Gründung des Geschäftsbereiches Corporate Finance
Kick-off des internen Rating-Models (Basel II)
Eisenbahn und Kreuzfahrtschifffonds 2008 Verschmelzung der DVB Bank N.V. & DVB Bank AG und Änderung des Namens zu DVB Bank SE
“Sektorisierung” im Shipping
Gründung des Shipping Asset Managements
2009 Verschmelzung von Shipping - und Intermodal Investment
2001 Kick off des internen Rating Models (Basel II)
Gründung von Shipping Research
2002 Rail Finance-Team (New York)
Zentralbankfunktion für Sparda Banken
Reorganisation der Firmenzentrale
Verkauf einer Beteiligung an der Union Asset Management H ldi
2009 Management-Aktivitäten zu SIIM
2010 Einrichtung von Financial Institutions
Platzierung des ersten Schiffspfandbriefes der DVB
2011 Verschmelzung von Restructuring Unit Shipping und Shipping Asset Management zu Restructuring & Asset Management (RAM)
Namhafte Investoren gefunden: Verkauf eines 60%igen
Seite 23
Holding
2003 Gründung der Container Box Unit im Shipping
Gründung des Aviation Research
2012 Namhafte Investoren gefunden: Verkauf eines 60%igen Anteils an der TES Holdings Ltd an japanische Investoren
2013 Einführung von Offshore Finance als vierten Geschäftsbereich
Investor-Relations Präsentation, August 2013 | Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
19 3 22,0 23,8 24,6
+364 %
IFRS HGB1)
5,3 6,6 6,9 9,5 11,0 9,3 9,1 9,3 10,9 11,1 13,2 17,4 17,3 19,3
Bilanz- summe [Mrd €]
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 30.06.2013
8,6 8,0 8,2 10,8 12,0 14,4 18,5 17,3 19,2 21,7 22,2 21,6
Kunden- kredit- volumen2) [Mrd €]
+980 %
2,0 3,0 4,2 7,7 , 8,0 7,6 8,2
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 30.06.2013
[Mrd €]
Seite 24 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
1) Handelsgesetzbuch (HGB) 2) Summe aus Forderungen an Kunden, Garantien und Bürgschaften, unwiderruflichen Kreditzusagen und Derivaten – Nominalvolumen
Umbau [Mio €]
131 1 147,7 141,4
+7.342 %
IFRS HGB1)
Umbau abgeschlossen [Mio €]
101,5 118,7 100,2 86 6 131,1 35,7 36,1 47,0 44,8 51,8 58,5 86,6 1,9 6,7 22,8
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Seite 25 Investor-Relations Präsentation, August 2013 | Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
1) Handelsgesetzbuch (HGB)
[Mrd €] [Mio €]
105,2 104,0 110,4 124,9
120 140 40 50
[Mrd €] [Mio €]
1,9 1,3 76,1 104,0
60 80 100 30
17,4 17,3 19,3 22,0 23,8 3,6 1,8 1,9 1,9
20 40 60 10 20
2008 2009 2010 2011 2012
Bilanzsumme Eventualverbindlichkeiten Konzernergebnis vor Steuern Seite 26 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
Kurs der DVB-Aktie [€] SX7E Index [Punkte] 28.06.2013
Kurs der DVB-Aktie Schlusskurs: 24 20 € 25 30 400 450 500 24,20 € 20 300 350 00 SX7E Index1) Schlusskurs: 103 02 10 15 150 200 250 103,02 Punkte 5 10 50 100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Seite 27 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
1) SX7E = Dow Jones Euro Stoxx Bank Index; Quelle: Bloomberg
[Mio €] [%]
126,6 26 6 37,4 30 35 40 140 160 180 77,7 77,3 79,2 98,7 104,9 74,6 105,2 107,1 , 26,6 26,5 26,0 22,0 20 25 80 100 120 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 46,7 5 10 15 20 40 60
2008 2009 2010 2011 2012
Ausgeschütteter Bilanzgewinn der DVB Bank SE Einstellung in die Gewinnrücklagen Konzernergebnis Ausschüttungsquote Seite 28 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
Dividende [€]1) Marktkapitalisierung [Mi €]
1.123 1.213 1.162 1.162 1.113 1.127 1,20 1,40 1.200 1.400
[€]1)
1.400 1.200 1,40 1,20
[Mio €]
709 811 0,84 0 60 0,80 1,00 600 800 1.000 1.000 1,00 0,80 0 60 178 177 212 306 270 240 264 314 0,26 0,36 0,36 0 20 0 20 0,23 0,30 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,40 0,60 200 400 600 0,60 0,40 0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,00 Seite 29 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
1) Angaben vor dem Aktiensplit vom 15. August 2008 werden im Verhältnis 1:10 angepasst
Jan 2009 Aug 2006 Dez 2006 Dez 2011 März 2011 2009 2006 2006 Long-term Counterparty Credit Rating Short-term Credit Rating A A-1 A- A-2 A A-1 2011 A+ A-1 2011 A A-1
1)
negativ positiv stabil Ausblick stabil Aug 2012 stabil Jan 2009 Jun 2009 A+ F1+ A+ F1 Long-term Issuer Default Rating Short-term Issuer Default Rating Debt-Issuance-Programm: A+ F1+ Long-term Senior Unsecured Short-term Senior Unsecured A+ F1+
Seite 30 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
1) Im Rahmen des Ratings der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
1
DVB im Überblick
2
Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
3
Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
4
Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
5
K d d A i h d DVB
6
Eigenmittel und Refinanzierung
5
Kunden und Auszeichnungen der DVB
7
Ausblick 2013
8
Anhang
Seite 31
g
Konsequente strategische Fokussierung auf Konsequente strategische Fokussierung auf Finanzierung von Verkehrsmitteln 1 Hoch diversifiziertes Kreditportfolio 2
Erfahrenes Personal 3 Starke Kapitalbasis nach Basel II die den
Starke Kapitalbasis nach Basel II, die den heute bekannten Basel III-Regeln entspricht 4 Fristenkongruente Refinanzierung 5 Kreditgeschäft basiert auf der Kernkompetenz des DVB-Risikomanagements 6
Seite 32 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
[IFRS] 01.01. 2013 − 30.06.2013 01.01.2012 − 30.06.2012 % Zinsüberschuss Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 116,2 Mio €
87 8 Mio € 112,5 Mio €
85 2 Mio € 3,3 4,0 3 1 Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionsüberschuss Verwaltungsaufwendungen 87,8 Mio € 55,7 Mio €
85,2 Mio € 54,6 Mio €
3,1 2,0
Sonstiges betriebliches Ergebnis Konzernergebnis vor IAS 39 und Steuern 6,5 Mio € 63,3 Mio € 43,9 Mio € 91,1 Mio €
Ergebnis aus Finanzinstrumenten gemäß IAS 39 Konzernergebnis vor Steuern K b i ( h St ) 3,1 Mio € 66,4 Mio € 57 9 Mi €
70,8 Mio € 65 3 Mi €
11 3
Seite 33 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
Konzernergebnis (nach Steuern) 57,9 Mio € 65,3 Mio €
Cost-Income-Ratio [%] Return-on-Equity vor Steuern [%] Cost-Income-Ratio [%] Return-on-Equity vor Steuern [%]
12,8 11,0
Zielwert 12 – 15 %
48,6 47,6
Zielwert ≤ 50 %
30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013
Seite 34 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz und Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2012 der DVB Bank SE auf der Website
Ordentliche Hauptversammlung im Josef Abs Saal,
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr 2013 (für die ersten drei Monate bis zum 31. März 2013)
Frankfurt am Main, Deutschland Dividendenzahlung (ISIN: DE0008045501)
Halbjahresfinanzbericht 2013
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr 2013 (für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2013)
(spätestens)
Veröffentlichung der Entsprechenserklärung 2013/2014
Ordentliche Hauptversammlung in Frankfurt am Main, Deutschland
Seite 35 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
Deutschland
1
DVB im Überblick
2
Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
3
Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
4
Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
5
K d d A i h d DVB
6
Eigenmittel und Refinanzierung
5
Kunden und Auszeichnungen der DVB
7
Ausblick 2013
8
Anhang
Seite 36
g
Land Transport Neugeschäft Aviation Shipping Neugeschäft Offshore Anzahl N häft Land Transport Finance 7 Neugeschäft im Transport Finance 30.06.2013 71 Aviation Finance 16 Shipping Finance 33 Neugeschäft im Transport Finance 30.06.2012 63 Offshore Finance 15 Neugeschäfte Unterzeichnet Syndiziert 7 143,8 Mio €
1.800,5 Mio € 43,1 Mio € 16 463,1 Mio € 3,2 33 861,6 Mio € 39,9 Mio € 63 2.306,4 Mio € 109,0 Mio € 15 332,0 Mio €
Ø Trans- aktionsgröße 143,8 Mio € 20,5 Mio € 1.757,3 Mio € 25,4 Mio € 459,9 Mio € 28,9 Mio € 821,7 Mio € 26,1 Mio € 2.197,4 Mio € 36,6 Mio € 332,0 Mio € 22,1 Mio € Ø Marge Leading Role 296 bp 48,2 % 312 bp 85,3 % 298 bp 92,6 % 318 bp 92,0 % 356 bp 91,2 % 325 bp 73,7 %
Seite 37 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
Nach Geschäftsbereichen
Nicht mehr Investment Management 2 3 % Shipping Finance 9,4 9,4 0,0 31.12.2012 30.06.2013 6 9 6 8 [Mrd €] % Shipping Finance Land Transport Finance 7,4 % strategiekonformes Geschäft 1,4 % 2,3 % ITF Suisse 4,2 % Aviation Finance 6,9 6,5
Land Transport Finance 1,7 1,6
ITF Suisse 0,9 0,9 0,0 Investment Management 0,6 0,5
Offshore Finance 2,5 2,4
Offshore Finance 11 1 %
Nach Regionen
Shipping Finance 43,5 % Aviation Finance 30,1 % Nicht mehr strategie- konformes Geschäft 0,2 0,3 50,0 Insgesamt 22,2 21,6
11,1 %
Nach Regionen
Australien/Neuseeland 0,9 % Naher Osten/Afrika 3,7 % Offshore 2,3 % Südamerika 4 2 % Shipping Finance 12,4 12,2
Aviation Finance 9,1 8,5
[Mrd USD] 31.12.2012 30.06.2013 % Offshore Finance 3,3 3,2
Europa 45,4 % Nordamerika Asien 19,4 % 4,2 % Land Transport Finance 2,2 2,1
ITF Suisse 1,1 1,2 9,1 Investment Management 0,8 0,7
Nicht mehr strategie- konformes Geschäft 0,3 0,3 0,0 Seite 38 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Transport Finance- & Investment Management-Portfolios Nordamerika 24,1 % Insgesamt 29,2 28,2
Kundenkreditvolumen 30.06.2013: 9,4 Mrd € Kundenkreditvolumen 31.12.2012: 9,4 Mrd €
Tanker 42,2 % davon: 14,6 % Rohöltanker 10,9 % Produktentanker K f h t Fähren, Passagierschiffe 3,8 % Andere 5,3 % Tanker 40,7 % davon: 15,1 % Rohöltanker 10,2 % Produktentanker Kreuzfahrt Fähren, Passagierschiffe 4,0 % Andere 6,9 % 0,9 %
e 9,8 % Chemietanker 6,9 % Gastanker Kreuzfahrt- schiffe 4,8 % Container 6,9 % , 9,4 % Chemietanker 6,0 % Gastanker Kreuzfahrt- schiffe 5,0 % Container 7,8 % Container- schiffe 13,3 % Container- schiffe 12,4 % Massengutfrachter 23,7 % Massengutfrachter 23,2 %
Seite 39 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
Kundenkreditvolumen 30.06.2013: 6,5 Mrd € Kundenkreditvolumen 31.12.2012: 6,9 Mrd €
R i lj t Narrowbody- Passagierflugzeuge 53,2 % davon: 28,3 % Boeing Regionaljets 6,7 % davon: 5,9 % Embraer 0,8 % Bombardier Frachtflugzeuge 8,9 % davon: Narrowbody- Passagierflugzeuge 54,8 % davon: 28,5 % Boeing Regionaljets 6,9 % davon: 6,0 % Embraer 0,9 % Bombardier Frachtflugzeuge 8,7 % davon: 28,3 % Boeing 24,9 % Airbus 8,1 % Boeing 0,8 % Airbus 28,5 % Boeing 26,3 % Airbus 7,9 % Boeing 0,8 % Airbus Widebody- P i fl Widebody- P i fl Passagierflugzeuge 31,2 % davon: 16,9 % Boeing 14,3 % Airbus Passagierflugzeuge 29,6 % davon: 16,1 % Boeing 13,5 % Airbus
Seite 40 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
Kundenkreditvolumen 30.06.2013: 2,4 Mrd € Kundenkreditvolumen 31.12.2012: 2,5 Mrd €
Andere 8,4 % Offshore-Bauschiffe 4 4 % FPSOs 3,4 % Andere 8,3 % Offshore-Bauschiffe 4,6 % FPSOs 3,9 % Ankerzieh- schlepper 27,0 % M h k Seismische Vermessungsschiffe 4,4 % 4,4 % Ankerzieh- schlepper 26,5 % M h k Seismische Vermessungsschiffe 5,1 % 4,6 % Bohrschiffe 7 5 % Mehrzweck- versorgungsschiffe 5,9 % Bohrschiffe 9 8 % Mehrzweck- versorgungsschiffe 5,6 % 7,5 % Bohrplattformen 12,2 % Versorgungsschiffe für Bohrplattformen 26 8 % 9,8 % Bohrplattformen 12,0 % Versorgungsschiffe für Bohrplattformen 24 2 %
Seite 41 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
26,8 % 24,2 %
Kundenkreditvolumen 30.06.2013: 1,6 Mrd € Kundenkreditvolumen 31.12.2012: 1,7 Mrd €
Nicht mehr strategiekonform 0,5 % (nur Terminals/Logistikobjekte) Auf der Straße 10,3 % davon: 9,8 % LKWs/Auflieger 0 5 % Tankcontainer Nicht mehr strategiekonform 1,0 % (nur Terminals/Logistikobjekte) Auf der Straße 11,6 % davon: 11,0 % LKWs/Auflieger 0 6 % Tankcontainer 0,5 % Tankcontainer 0,6 % Tankcontainer Auf der Schiene 89,2 % davon: 58,9 % Güterwaggons 14,8 % Triebzüge 13 8 % L k ti Auf der Schiene 87,4 % davon : 59,5 % Güterwaggons 13,2 % Triebzüge 12 9 % L k ti
Seite 42 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
13,8 % Lokomotiven 1,3 % Passagierwaggons 0,4 % Straßen-/U- und S-Bahnen 12,9 % Lokomotiven 1,4 % Passagierwaggons 0,4 % Straßen-/U- und S-Bahnen
Loan-to-Value Ratio (%) – Beleihungsauslauf – Quotient aus dem Darlehensbetrag und dem Verkehrs- oder Marktwert des finanzierten Transportmittels
83,2 77 7 78 1 81,8 76 3
80 0 90,0 100,0
[%]
66,7 71,9 54,1 75,0 74,6 59,8 74,5 69,3 74,3 58,0 77,7 73,7 73,0 54,4 78,1 72,5 52,8 76,3
50,0 60,0 70,0 80,0 20,0 30,0 40,0 , 0,0 10,0
Shipping Finance Aviation Finance Offshore Finance Land Transport Finance
2008 2009 2010 2011 2012 Seite 43 2008 2009 2010 2011 2012 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
Genaue Überwachung Intensives DVB-internes Enger Kontakt mit den Quartalsweise Portfolio- Closely Monitored Watch List Überwachung der Einhaltung aller Kreditverträge DVB internes Research mit den Kunden Portfolio Stress-Tests Early Warning List Monitored List List
Kreditauflagen in den Shipping- Finance-Verträgen wie die
von Markt- und Wert- entwicklungen bildet die Basis für
Kundenbesuche je nach Risikosituation
potenziell höherer Risiken für den Fall, dass sich das Marktumfeld
steigender Risiken von potenziellen Problem- engagements
Beobachtung von Transaktionen, die restrukturiert werden müssen Werterhaltungs- klausel unsere Portfoliostrategie und einzelne Kredit- entscheidungen verschlechtert
der Sicherheiten- werte (besondere Abschläge) und der g g
tatsächlich bzw. möglicherweise Risikovorsorge im Kreditgeschäft gebildet werden Abschläge) und der Kreditwürdigkeit von Geschäftspartnern (Anstieg der Ausfallwahrschein- lichkeit) gebildet werden muss
Seite 44 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
1
DVB im Überblick
2
Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
3
Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
4
Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
5
K d d A i h d DVB
6
Eigenmittel und Refinanzierung
5
Kunden und Auszeichnungen der DVB
7
Ausblick 2013
8
Anhang
Seite 45
g
Nach Geschäftsbereichen [%] Insgesamt
44,7 53,1
Weniger als 1 Jahr 3,1 % 1 bis 3 Jahre 8,1 % 10 bi 15 J h 15 Jahre und länger 12,2 %
23,5 36,2 33,7 20,8 23,0
3 bis 5 Jahre 13,6 % 10 bis 15 Jahre 20,8 %
2,8 6,0 13,4 9,5 3,6 14,7 15,5 16,9 13,1 1,6 5,9 15,0 5,4 6,9 6,9 12,3 15,4
< 1 Jahr 1−3 Jahre 3−5 Jahre 5−10 Jahre 10−15 Jahre 15 Jahre und länger
Shipping Finance Aviation Finance Land Transport Finance Investment Management
5 bis 10 Jahre 42,2 %
Seite 46 Land Transport Finance Investment Management Unternehmenspräsentation, August 2013 | Kunden und Auszeichnungen der DVB
Im März 2012 beauftragte die Vega Offshore AS das Advisory Services-Team des Bereichs Shipping Finance als alleinigen Financial Adviser für die Aufnahme weiteren Eigenkapitals. Das Unternehmen ist auf Offshore- Versorgungsschiffe spezialisiert und bringt günstige Tonnage aus Fernost mit langfristigen Zeitcharterverträgen Versorgungsschiffe spezialisiert und bringt günstige Tonnage aus Fernost mit langfristigen Zeitcharterverträgen auf internationalen Märkten zusammen. Für die Transaktion erarbeiteten wir mehrere Alternativen mit unterschiedlicher Vergütung für die Gründer von
N til di T kti f d d l f i ti V t l f it d d tt kti EBITDA von Nautilus war die Transaktion aufgrund der langfristigen Vertragslaufzeit und der attraktiven EBITDA- Bewertung überaus attraktiv. Dabei stand das Unternehmen jedoch unter Zeitdruck: Es musste die Übernahme noch vor Februar 2013 abschließen, um nicht seine Erlöse aus dem Börsengang an die Aktionäre zurückzahlen zu müssen. Die größte Herausforderung bestand somit darin, den nahezu unmittelbaren Kapitalbedarf von Vega für den Zeitraum zu überbrücken, der zum Abschluss der Transaktion benötigt wurde. In der Anfangsphase der Transaktion unterstützten unsere Shipping Finance-Kollegen aus Singapur mit einem ersten Ansatz zur Fremdkapital-Strukturierung. Das Konzept stützte sich wesentlich auf den langfristigen, Cashflow-starken Bestand sich wesentlich auf den langfristigen, Cashflow starken Bestand an Charterverträgen, die Erfahrungen der Vega-Gründer mit der Überführung von Schiffen nach Brasilien sowie die Unter- stützung durch Thome Offshore Management, ein renommiertes Schiffsmanagement-Unternehmen, das die technische Ver- waltung der Schiffe übernahm Das Finanzierungspaket bestand
Seite 47
waltung der Schiffe übernahm. Das Finanzierungspaket bestand somit aus einem vorrangigen Kredit der DVB und aus Eigenkapital, das unser Advisory-Team vermittelte.
Unternehmenspräsentation, August 2013 | Kunden und Auszeichnungen der DVB
Dieses Mandat erhielt die DVB im Zusammenhang mit der Finanzierung der ersten fünf Lieferungen von Maschinen des Typs Boeing 787-8. Der Kunde profitierte dabei von der ganzen Stärke unserer Aviation Finance-Plattform: Wir konnten die Investition in Höhe von einer halben Milliarde Dollar für ein neu entwickeltes Flugzeug begleiten die im konnten die Investition in Höhe von einer halben Milliarde Dollar für ein neu entwickeltes Flugzeug begleiten, die im Rahmen der Flottenerneuerung erforderlich wurde. Dieser Auftrag stellt LOTs größte Einzelinvestition der jüngeren Vergangenheit dar. DVB erstellte für LOT eine vollumfängliche Analyse sämtlicher auf dem Markt verfügbarer Optionen, die unter anderem folgende Bestandteile umfasste: eine durch die Export Import Bank of the United States (US Ex Im Bank) anderem folgende Bestandteile umfasste: eine durch die Export-Import Bank of the United States (US Ex-Im Bank) abgesicherte Finanzierung, Sale-and-Lease-Back-Optionen, Analyse der kurz- und langfristigen Auswirkungen auf Bilanz, Gewinn- und Verlust- sowie Kapitalflussrechnung. Unser Aviation Research-Team lieferte Hintergrundinformationen und Analysen über den Wert der auf neuen Technologien basierenden Maschine als Investitionsobjekt . Erstellt wurden Analysen mit unterschiedlichen Triebwerken und Flugzeugtypen. Unser Aviation Asset Management Team begleitete die Kostenanalyse und die Verhandlung der Leasingoptionen sowie die Asset Management-Team begleitete die Kostenanalyse und die Verhandlung der Leasingoptionen sowie die Ausarbeitung von Annahmen für Wartungsrückstellungen, Rückgabebedingungen und andere Leasingkonditionen. Unser Financial Institutions-Team stellte schließlich eine breite Marktabdeckung für LOT sicher. Die Fluggesellschaft konnte aus einer großen Bandbreite an Finanzierungsvorschlägen auswählen die von den größten Finanzierungsvorschlägen auswählen, die von den größten Marktteilnehmern abgegeben wurden – darunter auch Leasing- Anbieter sowie Geschäfts- und Investmentbanken. Die ersten zwei Maschinen wurden 2012 ausgeliefert und durch Schuldverschreibungen finanziert, die die US Ex-Im Bank b i h t LOT k di S h ld h ib i A l ih d
Seite 48
US Ex-Im Bank umwandeln. Diese Option soll Anfang 2013 erneut überprüft werden.
Unternehmenspräsentation, August 2013 | Kunden und Auszeichnungen der DVB
TRAC Intermodal ist der weltweit größte Anbieter von Fahrgestellen (Chassis) für den Straßengütertransport und die Verladung von Seeschifffahrts-Containern platziert wurde. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten landesweit aktiv (mit einem Marktanteil von 53 %) sowie in Kanada und Mexiko. Die Angebotspalette von TRAC umfasst sowohl das langfristige
%) g p g g Leasinggeschäft als auch kurzfristige Mietverträge im Rahmen umfangreicher Chassis-Pools bzw. im Pool-/Flottenmanagement. Zum Zeitpunkt des Transaktionsabschlusses umfasste die Gesamtflotte von TRAC rund 185.000 Chassis für den intermodalen Verkehr und 63.000 für den Straßengüter-transport. In den USA ist TRAC mit insgesamt 545 Vermietstationen für Seeschifffahrts-Chassis und 135 Stationen für Straßengütertransport-Chassis vertreten. Die Stationen sind jeweils an Bahnknotenpunkten oder in deren Nähe gelegen. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, um vom Markttrend zur Nutzung von Chassis-Pools sowie zur kurzfristigen, tageweisen Miete von Chassis zu profitieren. Am 9. August 2012 schlossen wir eine fünfjährige, vorrangig besicherte Kreditfinanzierung über 725,0 Mio USD für TRAC ab. Mit einem Anteil von 125,0 Mio USD ist die DVB der größte der vorrangig besicherten Kreditgeber in der Transaktion. Gemeinsam mit JP Morgan Merrill Lynch Deutsche Bank und Wells Gemeinsam mit JP Morgan, Merrill Lynch, Deutsche Bank und Wells Fargo waren wir als Joint Bookrunner und Joint Lead Arranger tätig. Unser Engagement ist durch ein erstrangiges Pfandrecht besichert, dass sich im Wesentlichen auf alle Vermögenswerte von TRAC erstreckt, einschließlich der gut diversifizierten Flotte von Chassis für den intermodalen Verkehr und den Straßengütertransport. TRAC zeigte sich g p g mit der Geschäftsbeziehung zur DVB äußerst zufrieden. Wir begleiteten das Unternehmen in den letzten Jahren mit umfangreichen Kreditmitteln und berieten TRAC gemeinsam mit DVB Corporate Finance zu
Engagement bei der vorrangigen Kreditfazilität konnten wir für DVB C t Fi /DVB C it l M k t LLC i M d t l J i t B k
Seite 49
Corporate Finance/DVB Capital Markets LLC ein Mandat als Joint Book- Running Manager bei einer Hochzinsanleihe über 300,0 Mio USD erreichen.
Unternehmenspräsentation, August 2013 | Kunden und Auszeichnungen der DVB
Seite 50 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Kunden und Auszeichnungen der DVB
Th Shi Fi A d S t d A i J 2013
2013
The Ship Finance Award Editor’s Choice Award – Navigator Gas Editor’s Choice Award – Sovcomflot Contribution to Ship Finance
2012
Shipping Financier of the Year 2012 Rail Finance Innovator of the Year 2011
Bank of the Year – International Transport Markets Sale/Leaseback Deal of the Year 2011 Predelivery Payment Deal of the Year 2011 North America Deal of the Year 2011
Apr 2012 North America Deal of the Year 2011 Leasing (East) Deal of the Year 2011 Securitization Deal of the Year 2011
Seite 51 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Kunden und Auszeichnungen der DVB
1
DVB im Überblick
2
Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
3
Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
4
Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
5
K d d A i h d DVB
6
Eigenmittel und Refinanzierung
5
Kunden und Auszeichnungen der DVB
7
Ausblick 2013
8
Anhang
Seite 52
g
30 06 2013 [Mio €] 31 12 2012 30.06.2013 [Mio €]
1.230,0 1.419,0
31.12.2012
1.236,0 1.437,1 Kernkapital Gesamtkapital Kernkapital Gesamtkapital
20,3 % 23,6 % 19,8 % 22,9 % Basel II
Kapitalquoten
(nach Gewinnfeststellung)
Seite 53 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Eigenmittel und Refinanzierung
30.06.2013 31.12.2012
Kurzfristige Refinanzierungsmittel 1,6 % kurzfristige Einlagen Banken/Kunden Kurzfristige Refinanzierungsmittel 2,5 % kurzfristige Einlagen Banken/Kunden Langfristige Refinanzierungsmittel 98,4 % davon: 53,0 % Ungedeckte Inhaberschuldverschreibungen 39,7 % Schuldscheindarlehen/langfristige Einlagen 4,2 % Schiffspfandbriefe 1 5 % verzinsliches Eigenkapital nach KWG Langfristige Refinanzierungsmittel 97,5 % davon: 52,4 % Ungedeckte Inhaberschuldverschreibungen 38,8 % Schuldscheindarlehen/langfristige Einlagen 4,5 % Schiffspfandbriefe 1 8 % verzinsliches Eigenkapital nach KWG
Seite 54 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Eigenmittel und Refinanzierung
1,5 % verzinsliches Eigenkapital nach KWG 1,8 % verzinsliches Eigenkapital nach KWG
1
DVB im Überblick
2
Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
3
Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
4
Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
5
K d d A i h d DVB
6
Eigenmittel und Refinanzierung
5
Kunden und Auszeichnungen der DVB
7
Ausblick 2013
8
Anhang
Seite 55
g
Die Volatilität der Märkte vor allem bedingt durch die Staats Die Volatilität der Märkte, vor allem bedingt durch die Staats- schuldenkrise, wird sich fortsetzen und weiterhin unsere volle Aufmerksamkeit fordern. Für den Großteil der Entwicklungsländer ist der wirtschaftliche Ausblick
den USA derzeit abzuheben. Beschäftigung und Konsumverhalten bleiben wesentliche Risikofaktoren für das Marktwachstum. Darüber hinaus steht der schwankenden Nachfrage auf den Transportmärkten weiterhin eine deutliche Zunahme an Kapazitäten d h N li f üb durch Neuauslieferungen gegenüber.
Seite 56 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Ausblick 2013
Die Nachfragesituation bleibt grundsätzlich positiv, bis auf Rohöltanker. D A b t üb h bl ibt i i i S kt d P bl b t i h d h Der Angebotsüberhang bleibt in einigen Sektoren das Problem, baut sich durch Rückgang von Schiffsbestellungen allerdings weiter ab. Spezialschiffe kommen generell besser durch die Krise als Standardschiffe. Der Druck auf die Schiffspreise, Fracht- und Charterraten in den drei schwierigen Segmenten (Containerschiffe, Massengutschiffe und Rohöltanker) hält an, es ist aber von einer Bodenbildung auszugehen. Hohe Treibstoffpreise belasten weiterhin die Betriebskosten. Die Überkapazität der Werften wird durch Exportkredite gestützt. Mit weiteren Ausfällen und Konsolidierungen von Schiffseignern und Die zurückgehende Finanzierungsbereitschaft von Banken belastet vor allem den Sekundärmarkt für gebrauchte Schiffe.
Seite 57
Charterern ist zu rechnen.
Unternehmenspräsentation, August 2013 | Ausblick 2013
Die Nachfrageaussichten bleiben positiv – mit Einschränkungen für den Luftfrachtverkehr. Die Zahl der Flugzeugauslieferungen steigt 2013 an und der Auftragsbestand der Hersteller hat weiter zugenommen. Hohe Treibstoffpreise belasten weiterhin die Betriebskosten. Ältere Flugzeuge werden durch Neuauslieferungen und Kerosinkosten h tä k t D k t noch stärker unter Druck geraten. Einzelne ältere Modelle werden wegen Produktionsverzögerungen und aufgrund technischer Probleme neuer Flugzeugtypen temporär begünstigt. g g g yp p g g Flugzeugfinanzierende Banken werden von der Verteuerung von Exportkrediten profitieren.
Seite 58 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Ausblick 2013
Wir gehen weiterhin von anhaltenden Anstrengungen in unserer Risikobearbeitung aus. in unserer Risikobearbeitung aus. Wir erhöhen die Effizienz der Prozesse im Bereich Shipping Finance. Wir beabsichtigen, die im neuen Geschäftsbereich Offshore Finance etablierten Finanzierungsangebote und Beratungsdienstleistungen auszuweiten. Wi i d i htli h d A f ä t t d i E t ä Wir bauen Refinanzierungsinstrumente, -quellen und -strukturen kontinuierlich aus. Wir sind zuversichtlich, den Aufwärtstrend in unseren Erträgen fortzusetzen (Zielwert für den ROE: 12–15 %; CIR: unter 50 %) und ein vergleichbares Jahresergebnis wie in 2012 zu erreichen.
Seite 59 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Ausblick 2013
1
DVB im Überblick
2
Erfolgsgeschichte der DVB seit 1997
3
Finanzkennzahlen des DVB Bank Konzerns
4
Transport Finance- & Investment Management-Portfolios
5
K d d A i h d DVB
6
Eigenmittel und Refinanzierung
5
Kunden und Auszeichnungen der DVB
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Ausblick 2013
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Anhang
Seite 60
g
Qualifikation Lebenslauf Name (Position)
Diplom- 1974-1982 Citibank AG, München, Firmenkundenbetreuer, Vice President, Leiter p Wirtschaftsingenieur, Fachhochschule München 1982-1986 1986-1997 , , , , Marketing/Kreditgruppe Bankhaus Trinkaus & Burkhardt KG, Eröffnung und Leitung der Filiale in München Geschäftsbereichsleiter Internationale Großunternehmen, Mitglied des Direktoriums Deutsche Bank AG, Leitung der Filiale in Singapur, Regional Head Office Singapur Geschäftsbereichsleiter Hauptfiliale München Mitglied der Wolfgang F. Driese
(Vorsitzender des Vorstands, Bankdirektor)
Seit 1997 Singapur, Geschäftsbereichsleiter Hauptfiliale München, Mitglied der Geschäftsleitung der Region Ost Hauptfiliale Leipzig DVB Bank SE, Vorsitzender des Vorstands Bankausbildung, Studium an der Bankakademie, Deutsche Bank Young Managers Program, Advanced Management 1980-2004 Deutsche Bank AG, von 2001 bis 2004 Mitglied der Geschäftsleitung der Region Nord/Ost und
Landesbank Hessen Thüringen, Mitglied des Vorstands Deutsche Bank AG, 2004-2007 2007-2013 Ralf Bedranowsky
(Mitglied des Vorstands, Bankdirektor)
g Program, Executive Credit Training Global Head Deutsche Shipping, weltweite Verantwortung u.a. für die geschäftliche Entwicklung und Betreuung der Schifffahrtskunden im Kredit- und Investmentbankgeschäft DVB Bank SE, Mitglied des Vorstands Seit Juli 2013 Seite 61 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Anhang
Bankdirektor)
Qualifikation Lebenslauf Name (Position)
MBA an der Ecole 1979-1981 Agefaforia, Paris, Associate Supérieures des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC), Paris 1981-1984 1984-1990 1990-1997 1998-2000 g , , Société Navale Delmas-Vieljeux, Paris, Vice President, Finance & Treasury Banque Indosuez, Paris, Director, Aerospace Group Crédit Agricole Indosuez, Tokio, Head of Asian Aerospace Group and Branch Manager (ab 1995) Crédit Agricole Indosuez, New York, Head of Aerospace Group for the Bertrand Grabowski
(Mitglied des Vorstands, Bankdirektor)
2001-2004 Seit 2005 g Americas and Branch Manager Citigroup, London, Director, Asset Finance Group DVB Bank SE, Mitglied des Vorstands Abschluss in Economics and Business Administration an der The Norwegian School of Economics and Business 1977-1981 1982-1984 1984-1990 1990-1995 1995 2000 The Torvald Klaveness Group, Oslo, Financial Director DnC-Ship Mortgage International Bank N.V. (SMIB), Managing Director Den norske Creditbank S.A., Luxemburg und Oslo, General Manager Den norske Bank AS, New York, Executive Vice President/General Manager INTERTANKO M i Di t Dagfinn Lunde
(Mitglied des Vorstands, Bankdirektor)
and Business Administration (NHH), Master in Management an der Stanford University 1995-2000 2000-2007 Seit 2002 INTERTANKO, Managing Director Nedship Bank N.V., Rotterdam, CEO and Industry Head der Shipping Finance Division der DVB DVB Bank SE, Mitglied des Vorstands Seite 62 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Anhang
Bankdirektor)
30.06.2013: 556 aktive Mitarbeiter 30.06.2012: 559 aktive Mitarbeiter 556 aktive Mitarbeiter
Transport Finance / Investment Management LogPay Financial Services
559 aktive Mitarbeiter
Transport Finance / Investment Management LogPay Financial Services Investment Management
49
Investment Management
54 307 200 310 195
Servicebereiche Servicebereiche
Seite 63 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Anhang
307 aktive Mitarbeiter Transport Finance / 556 aktive Mitarbeiter DVB Bank Konzern
Ni d lä di h 24 weitere Nationalitäten
Transport Finance / Investment Management DVB Bank Konzern
34 weitere Nationalitäten
18,6 % 19,2 %
Niederländisch Nationalitäten
3,8 % 14,4 %
Deutsch US amerikanisch Griechisch
16,3 % 8 1 % 7,5 % 5,9 %
Deutsch Singapurisch Griechisch
41,4 % 5,7 % 5,4 % 5,4 %
Singapurisch Norwegisch US-amerikanisch
15,0 % 9,4 % 8,1 %
Britisch Norwegisch US-amerikanisch
12,8 % 11,3 %
Britisch Niederländisch
Seite 64 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Anhang
Rail Finance Innovator of the Year Editor’s Choice of the Year – West
2011
Editor s Choice of the Year West Editor’s Choice of the Year – Shipping Research Leasing Deal of the Year – East Project Finance Deal of the Year Export Credit Deal of the Year – West Marine Money Feb 2011
Asia Ship Finance Award 2010 Regional Jet Deal of the Year Shipping Debt Deal of the Year – South America
2010 2009
Shipping Debt Deal of the Year South America Shipping Leasing Deal of the Year European Rail Deal of the Year Aviation Research House of the Year Jane s Transport Finance Nov 2010
Shipping Deal of the Year – North America Award for Contribution to Ship Finance 2008 Aircraft Debt Deal of the Year – North America Aircraft Debt Deal of the Year – South America Americas Rail Deal of the Year
2009
Seite 65 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Anhang
Rail Finance House of the Year US Rail Deal of the Year
2008
Aircraft Debt Deal of the Year – Asia Aircraft Debt Deal of the Year – Middle East Aircraft Capital Markets Award Best Shipping Finance Research PDP Deal of the Year C Fi D l f th Y
Ai fi J l J 2008
2007
Aircraft Debt Deal of the Year – Africa
Cargo Finance Deal of the Year Africa Deal of the Year
2006
Rail Finance House of the Year US Rail Deal of the Year Shipping Debt Deal of the Year – Europe
2006
Restructuring Deal of the Year 2006 Best Shipping Finance Research Ship Finance Personality 2006 (Dagfinn Lunde) European Rail Deal of the Year M&A Deal of the Year 2005
Seite 66 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Anhang
2005
Best Shipping Finance Research Long Term Aircraft Finance Deal of the Year – Middle East
2004
Best Shipping Finance Research Shipping Equity Deal of the Year Most Innovative Shipping Finance Deal
Road Finance Innovator
2002
Most Professional Overall Finance Service to Shipping Aircraft Debt Deal of the Year – Europe
Most Innovative Shipping Finance Deal Best Ship Financier
p p
2000
Most Innovative Ship Finance Institution Worldwide
2001
Best Overall Knowledge of the Tanker Sector
1999
Best Ship Financier
Most Innovative Ship Finance Institution Worldwide
Seite 67 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Anhang
Gründung der Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank AG (DVKB) in Berlin. Börseneinführung an der FSE und der BSE; 1923 1988 Börseneinführung an der FSE und der BSE; Deutsche Bundesbahn hält 75,1 % des Grundkapitals und 24,9 % sind breit gestreut Die DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank hält mit 50,1 % die Aktienmehrheit an der Deutschen Verkehrs-Bank AG (DVB). 1988 1995 Die Strategie der DVB konzentriert sich auf die Transportindustrie. Übernahme des Geschäftsfeldes "Internationale Flugzeug- und Schiffsfinanzierung" der Long Term Credit Bank Japan Ltd. Die Deutsche VerkehrsBank stellt sich international auf. 1997 1998 Übernahme und Integration der Nedship Bank N.V., Schließung aller deutschen Filialen und Aufbau von Transport Finance-Bereichen (Shipping, Aviation und Land Transport) 1999/2000 Namensänderung von Deutsche VerkehrsBank AG in DVB Bank AG. Verschmelzung der DVB Bank N.V. und DVB Bank AG und neue Rechtsform: DVB Bank SE 2002 2008
Seite 68 Unternehmenspräsentation, August 2013 | Anhang
Weitere Informationen unter www dvbbank com > Investor Relations www.dvbbank.com > Investor Relations QR-Code per Smartphone scannen und direkt zur Website gelangen Ansprechpartnerin:
Investor Relations
Elisabeth Winter, Senior Vice President Telefon: +49 69 9750 4329 E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com DVB Bank SE Platz der Republik 6 60325 Frankfurt am Main, Deutschland info@dvbbank com www dvbbank com
Seite 69
info@dvbbank.com, www.dvbbank.com
Unternehmenspräsentation, August 2013 | Kontakt
Diese Präsentation wurde von der DVB Bank SE zusammengestellt. Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum g g g g , Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das vorliegende Dokument ist kein Prospekt. Es handelt sich bei dieser Präsentation um eine Kurzbeschreibung bestimmter Aspekte der DVB Bank
auf diese Präsentation gestützt werden. Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter auch Meinungsäußerungen und Prognosen sowie die Annahmen, auf denen sie basieren. Derartige Aussagen sind nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie abgegeben werden, gültig, denn sie beruhen auf den Plänen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der DVB Bank SE zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehen die der Geschäftsleitung der DVB Bank SE zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten. Ob sie sich als zutreffend erweisen werden, hängt von künftigen Ereignissen und Entwicklungen ab und ist daher nicht garantiert. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die DVB Bank SE als zuverlässig erachtet. Soweit nicht anders angegeben, beruhen alle Aussagen zur g g g , g Marktstellung der DVB Bank SE auf der eigenen Einschätzung der DVB Bank SE. Die hierin enthaltenen Informationen stammen zwar aus als zuverlässig geltenden Quellen bzw. beruhen auf von der DVB Bank SE selbst vorgenommenen Beurteilungen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen bzw. der auf ihnen beruhenden Bewertungen kann jedoch nicht garantiert werden. Di DVB B k SE h ft t i k i W i fü A f d V l t d S häd i Z h
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Die DVB Bank SE haftet in keiner Weise für Aufwendungen, Verluste oder Schäden im Zusammenhang mit der (auch auszugsweisen) Nutzung dieser Präsentation.
Unternehmenspräsentation, August 2013 | Rechtlicher Hinweis