Stavros Hatzakos MedCruise President MedCruise member - - PowerPoint PPT Presentation

Stavros ¡Hatzakos ¡ ¡ MedCruise ¡President ¡

MedCruise ¡member ¡traffic ¡2013 ¡

Passenger ¡movements ¡and ¡cruise ¡calls ¡ ¡

27,02 27,02 millions millions

pas passenger enger mo movement ements

14.428 14.428

cr cruis uise e calls calls

70 70 por

port member members (>100 100 por ports), , 32 32 as associa

• ciates

es 20 20 count countries ies

A ¡Growing ¡Membership ¡empowers ¡the ¡ AssociaCon ¡

Cruise ¡Passenger ¡Movements ¡EvoluCon ¡in ¡MedCruise ¡ports ¡ ¡

54 ¡ 53 ¡ 58 ¡ 63 ¡ 65 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 68 ¡ 68 ¡ 68 ¡ 68 ¡ 68 ¡ 69 ¡ 68 ¡ 0 ¡ 5 ¡ 10 ¡ 15 ¡ 20 ¡ 25 ¡ 30 ¡

2000 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡

Total ¡Passenger ¡Movements ¡ ¡(in ¡millions) ¡ ¡

¡25,99 ¡ 27,02 ¡ ¡ ¡21,86 ¡

+3,96% ¡ +23,6% ¡

A ¡Growing ¡Membership ¡empowers ¡the ¡ AssociaCon ¡

Cruise ¡calls ¡growth ¡in ¡MedCruise ¡ports ¡ ¡

53 ¡ 51 ¡ 56 ¡ 61 ¡ 65 ¡ 66 ¡ 66 ¡ 65 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 68 ¡ 69 ¡ 68 ¡ 0 ¡ 2,000 ¡ 4,000 ¡ 6,000 ¡ 8,000 ¡ 10,000 ¡ 12,000 ¡ 14,000 ¡ 16,000 ¡

2000 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡

Total ¡Cruise ¡Calls ¡ ¡

14.428 ¡ 13.958 ¡ 13.575 ¡

+6,28% ¡ +4,92% ¡

RepresenCng ¡the ¡major ¡share ¡of ¡the ¡cruise ¡ acCvity ¡in ¡the ¡Med ¡and ¡its ¡adjoining ¡seas ¡ ¡ ¡

75% 75%

cr cruis uise e calls calls

78% 78%

pas passenger enger mo movement ements

Source: ¡MedCruise ¡members ¡for ¡MedCruise ¡ports; ¡Cruise ¡Market ¡Watch ¡(www.cruisemarketwatch.com) ¡ ¡ for ¡the ¡total ¡of ¡traffic ¡in ¡the ¡rest ¡of ¡the ¡ports ¡in ¡the ¡Mediterranean ¡and ¡its ¡adjoining ¡seas ¡

STATISTICS ¡2013 ¡

Analysis of Overall trends 2009-13 / 68 MedCruise ports

Deployment ¡Trends ¡

Source: ¡ CLIA ¡2014 ¡State ¡of ¡the ¡Cruise ¡Industry ¡Report. ¡

EvoluCon ¡of ¡cruise ¡traffic ¡in ¡MedCruise ¡ member ¡ports ¡ ¡

Year ¡ Total ¡Pax. ¡ % ¡Var. ¡on ¡ previous ¡ year ¡ Total ¡ Calls ¡ % ¡Var.on ¡ previous ¡ year ¡ Pax/Call ¡ % ¡Var.on ¡ previous ¡ year ¡ 2013 ¡ 27.020.784 ¡ 4,22% ¡ 14.428 ¡ 3,78% ¡ 1.873 ¡ 0,43% ¡ 2012 ¡ 25.925.636 ¡

• ­‑3,57% ¡ 13.903 ¡
• ­‑5,59% ¡

1.865 ¡ 2,14% ¡ 2011 ¡ 26.884.436 ¡ 11,77% ¡ 14.726 ¡ 3,94% ¡ 1.826 ¡ 7,53% ¡ 2010 ¡ 24.053.679 ¡ 10,13% ¡ 14.168 ¡ 4,65% ¡ 1.698 ¡ 5,23% ¡ 2009 ¡ 21.842.132 ¡ 2,27% ¡ 13.538 ¡

• ­‑2,95% ¡

1.613 ¡ 5,37% ¡ 2008 ¡ 21.357.375 ¡

• ­‑ ¡ 13.949 ¡
• ­‑ ¡

1.531 ¡

• ­‑ ¡

VariaCon ¡ ¡ ¡ 2013/2009: ¡ 23,71% ¡ 6,57% ¡ 16,08% ¡

Average ¡Cruise ¡Passengers ¡per ¡Call ¡

(……Challenges ¡ahead) ¡ ¡ ¡

Major ¡MedCruise ¡Ports ¡2013 ¡– ¡ ¡ Cruise ¡Passenger ¡Movements ¡

Rank ¡ 2013 ¡ (Rank ¡ 2012) ¡ Port ¡ Total ¡Cruise ¡Pax. ¡Movements ¡ 2013 ¡ 2012 ¡ VariaCon ¡ 2013/2012 ¡ 2009 ¡ VariaCon ¡ 2013/2009 ¡ 1 ¡ (1) ¡ Barcelona ¡ 2.599.232 ¡ 2.408.634 ¡ 8% ¡ 2.151.465 ¡ 21% ¡ 2 ¡ (2) ¡ Civitavecchia ¡ 2.538.259 ¡ 2.393.570 ¡ 6% ¡ 1.802.938 ¡ 41% ¡ 3 ¡ (3) ¡ Venice ¡ 1.815.823 ¡ 1.775.944 ¡ 2% ¡ 1.420.980 ¡ 28% ¡ 4 ¡ (4) ¡ Balearic ¡Islands ¡ 1.541.376 ¡ 1.341.510 ¡ 15% ¡ 1.237.362 ¡ 25% ¡ 5 ¡ (6) ¡ Piraeus ¡ 1.302.581 ¡ 1.198.047 ¡ 9% ¡ 1.221.633 ¡ 7% ¡ 6 ¡ (9) ¡ Marseille ¡ 1.188.031 ¡ 890.020 ¡ 33% ¡ 631.000 ¡ 88% ¡ 7 ¡ (5) ¡ Naples ¡ 1.175.018 ¡ 1.297.233 ¡

• ­‑9% ¡

1.154.742 ¡ 2% ¡ 8 ¡ (8) ¡ Dubrovnik/Korcula ¡ 1.136.503 ¡ 981.448 ¡ 16% ¡ 901.389 ¡ 26% ¡ 9 ¡ (10) ¡ Genoa ¡ 1.050.085 ¡ 797.239 ¡ 32% ¡ 671.468 ¡ 56% ¡ 10 ¡ (11) ¡ Savona ¡ 939.038 ¡ 810.097 ¡ 16% ¡ 709.861 ¡ 32% ¡ Total ¡(Major ¡-­‑10) ¡ 15.285.946 ¡ 13.893.742 ¡ 10% ¡ 11.902.838 ¡ 28% ¡

Major ¡MedCruise ¡Ports ¡2013 ¡– ¡ ¡ Cruise ¡Calls ¡

Rank ¡ 2013 ¡ (Rank ¡ 2012) ¡ Port ¡ Total ¡Cruise ¡Calls ¡ 2013 ¡ 2012 ¡ VariaCon ¡ 2013/2012 ¡ 2009 ¡ VariaCon ¡ 2013/2009 ¡ 1 ¡ (1) ¡ Civitavecchia ¡ 959 ¡ 1.040 ¡

• ­‑8% ¡

793 ¡ 21% ¡ 2 ¡ (6) ¡ Dubrovnik/Korcula ¡ 843 ¡ 659 ¡ 28% ¡ 810 ¡ 4% ¡ 3 ¡ (2) ¡ Barcelona ¡ 835 ¡ 774 ¡ 8% ¡ 799 ¡ 5% ¡ 4 ¡ (3) ¡ Piraeus ¡ 711 ¡ 763 ¡

• ­‑7% ¡

877 ¡

• ­‑19% ¡

5 ¡ (7) ¡ Balearic ¡Islands ¡ 699 ¡ 632 ¡ 11% ¡ 630 ¡ 11% ¡ 6 ¡ (4) ¡ Kusadasi/Bodrum/Antalya ¡ 657 ¡ 683 ¡

• ­‑4% ¡

733 ¡

• ­‑10% ¡

7 ¡ (5) ¡ Venice ¡ 548 ¡ 661 ¡

• ­‑17% ¡

543 ¡ 1% ¡ 8 ¡ (8) ¡ Tenerife ¡ 520 ¡ 534 ¡

• ­‑3% ¡

347 ¡ 50% ¡ 9 ¡ (10) ¡ Corfu ¡ 480 ¡ 485 ¡

• ­‑1% ¡

375 ¡ 28% ¡ 10 ¡ (13) ¡ Marseille ¡ 447 ¡ 354 ¡ 26% ¡ 316 ¡ 41% ¡ Total ¡(Major ¡-­‑10) ¡ 6.999 ¡ 6.585 ¡ 2% ¡ 6.223 ¡ 8% ¡

Cruise ¡Traffic ¡per ¡country ¡in ¡2013 ¡

ANALYSIS ¡PER ¡REGION ¡

MedCruise ¡Regions ¡Cruise ¡Traffic ¡2013 ¡ ¡ ¡

Cruise ¡Passenger ¡Traffic ¡Shares ¡2013 ¡ ¡ per ¡region ¡

Cruise ¡Passenger ¡Movements ¡Shares ¡ EvoluCon ¡per ¡Region ¡

Cruise ¡Calls ¡Shares ¡EvoluCon ¡per ¡Region ¡

MedCruise ¡Areas ¡Index ¡Growth ¡ ¡

HomeporCng ¡vs ¡Transit ¡passengers ¡per ¡region ¡

DistribuCon ¡of ¡Cruise ¡Passengers ¡Movement ¡ ¡ ¡

52 ¡ 51 ¡ 56 ¡ 61 ¡ 63 ¡ 65 ¡ 66 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 68 ¡ 67 ¡

47% ¡ 40% ¡ 34% ¡ 30% ¡ 31% ¡ 30% ¡ 30% ¡ 30% ¡ 31% ¡ 30% ¡ 30% ¡ 31% ¡ 33% ¡ 30% ¡

0% ¡ 10% ¡ 20% ¡ 30% ¡ 40% ¡ 50% ¡ 60% ¡ 70% ¡ 80% ¡ 90% ¡ 100% ¡

2000 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡

Transit ¡Pax. ¡ Home ¡In/Out ¡Pax. ¡

ANALYSIS ¡PER ¡PORT ¡SIZE ¡

Category ¡A ¡MedCruise ¡Ports ¡ (‘big ¡size ¡ports’ ¡– ¡over ¡130.000 ¡pax/year) ¡

0 ¡ 500,000 ¡ 1,000,000 ¡ 1,500,000 ¡ 2,000,000 ¡ 2,500,000 ¡ 3,000,000 ¡ Balearic ¡Islands ¡ Barcelona ¡ Bari ¡ Cagliari ¡ Cartagena ¡ Civitavecchia ¡ Corfu ¡ Cyprus ¡Ports ¡ Dubrovnik/Korcula ¡ French ¡Riviera ¡Ports ¡ Genoa ¡ Gibraltar ¡ Heraklion ¡ Kotor ¡ Kusadasi/Bodrum/ La ¡Spezia ¡ Lisbon ¡ Livorno ¡ Madeira ¡Ports ¡ Málaga ¡ Marseille ¡ Messina ¡ Monaco ¡ Naples ¡ North ¡Sardinian ¡Ports ¡ Palermo ¡ Piraeus ¡ Savona ¡ Split ¡ Tenerife ¡Ports ¡ Toulon-­‑Var-­‑Provence ¡ Tunisian ¡Ports ¡ Valencia ¡ Valleja ¡ Venice ¡

Category ¡B ¡MedCruise ¡Ports ¡ (‘big ¡size ¡ports’ ¡– ¡less ¡than ¡130.000 ¡pax/year) ¡

0 ¡ 20,000 ¡ 40,000 ¡ 60,000 ¡ 80,000 ¡ 100,000 ¡ 120,000 ¡ 140,000 ¡ Alanya ¡ Alicante ¡ Azores ¡ Batumi ¡ Brindisi ¡ Castellon ¡ Ceuta ¡ Constantza ¡ Huelva ¡ Igoumenitsa ¡ Kavala ¡ Koper ¡ Mersin ¡ Motril-­‑Granada ¡ Odessa ¡ Palamos ¡ Patras ¡ PorCmao ¡ Portoferraio ¡ Ravenna ¡ Rijeka ¡ Sete ¡ Sevastopol ¡ Sibenik ¡ Sinop ¡ Sochi ¡ Souda/Chania ¡ Tarragona ¡ Thessaloniki ¡ Trieste ¡ Volos ¡ Zadar ¡

Cruise ¡Traffic ¡VariaCons ¡by ¡size ¡

Category ¡ 2013 ¡ 2012 ¡

• Var. ¡

2013/2012 ¡ 2009 ¡

• Var. ¡

2013/2009 ¡ Total ¡Pax. ¡ A ¡ 26.034.576 ¡ 24.994.144 ¡ 4,16% ¡ 21.298.081 ¡ 22,24% ¡ B ¡ 986.208 ¡ 931.492 ¡ 5,87% ¡ 544.051 ¡ 81,27% ¡ Total ¡Calls ¡ A ¡ 12.884 ¡ 12.300 ¡ 4,75% ¡ 12.129 ¡ 6,22% ¡ B ¡ 1.544 ¡ 1.396 ¡ 10,60% ¡ 1.224 ¡ 26,14% ¡ Transit ¡Pax. ¡ A ¡ 17.389.109 ¡ 17.198.551 ¡ 1,11% ¡ 14.551.390 ¡ 19,50% ¡ B ¡ 897.797 ¡ 813.622 ¡ 10,35% ¡ 515.829 ¡ 74,05% ¡

Size ¡ Region ¡ % ¡of ¡Total ¡

• Pax. ¡2013 ¡

Total ¡Pax. ¡ 2013 ¡ Total ¡Pax. ¡ 2012 ¡ VariaCon ¡ 2013/2012 ¡ Total ¡Pax. ¡ 2009 ¡ VariaCon ¡ 2013/2009 ¡ A ¡ West ¡Med ¡ 68,84% ¡ 18.600.887 ¡ 18.030.138 ¡ 3,17% ¡ 15.135.963 ¡ 22,89% ¡ AdriaCc ¡ 17,80% ¡ 4.808.611 ¡ 4.524.112 ¡ 6,29% ¡ 3.598.979 ¡ 33,61% ¡ East ¡Med ¡ 9,72% ¡ 2.625.078 ¡ 2.439.894 ¡ 7,59% ¡ 2.563.139 ¡ 2,42% ¡ Black ¡Sea ¡ 0,00% ¡

• ­‑ ¡
• ­‑ ¡
• ­‑ ¡
• ­‑ ¡
• ­‑ ¡

B ¡ West ¡Med ¡ 0,86% ¡ 231.770 ¡ 285.524 ¡

• ­‑18,83% ¡

236.189 ¡

• ­‑1,87% ¡

AdriaCc ¡ 1,15% ¡ 309.515 ¡ 295.331 ¡ 4,80% ¡ 88.229 ¡ 250,81% ¡ East ¡Med ¡ 0,86% ¡ 231.083 ¡ 193.018 ¡ 19,72% ¡ 118.090 ¡ 95,68% ¡ Black ¡Sea ¡ 0,79% ¡ 213.840 ¡ 157.619 ¡ 35,67% ¡ 101.543 ¡ 110,59% ¡

VariaCons ¡by ¡size ¡category ¡per ¡region: ¡Total ¡ Passenger ¡Movements ¡

Size ¡ Region ¡ % ¡of ¡Total ¡ Calls ¡2013 ¡ Total ¡Calls ¡ 2013 ¡ Total ¡Calls ¡ 2012 ¡ VariaCon ¡ 2013/2012 ¡ Total ¡Calls ¡ 2009 ¡ VariaCon ¡ 2013/2009 ¡ A ¡ West ¡Med ¡ 58,43% ¡ 8.430 ¡ 8.035 ¡ 4,92% ¡ 7.690 ¡ 9,62% ¡ AdriaCc ¡ 18,39% ¡ 2.654 ¡ 2.623 ¡ 1,18% ¡ 2.402 ¡ 10,49% ¡ East ¡Med ¡ 12,48% ¡ 1.800 ¡ 1.849 ¡

• ­‑2,65% ¡

2.222 ¡

• ­‑18,99% ¡

Black ¡Sea ¡ 0,00% ¡

• ­‑ ¡
• ­‑ ¡
• ­‑ ¡
• ­‑ ¡
• ­‑ ¡

B ¡ West ¡Med ¡ 2,61% ¡ 377 ¡ 379 ¡

• ­‑0,53% ¡

311 ¡ 21,22% ¡ AdriaCc ¡ 3,92% ¡ 565 ¡ 611 ¡

• ­‑7,53% ¡

517 ¡ 9,28% ¡ East ¡Med ¡ 1,27% ¡ 183 ¡ 136 ¡ 34,56% ¡ 213 ¡

• ­‑14,08% ¡

Black ¡Sea ¡ 2,90% ¡ 419 ¡ 270 ¡ 55,19% ¡ 183 ¡ 128,96% ¡

VariaCons ¡by ¡size ¡category ¡per ¡region: ¡Total ¡ Cruise ¡Calls ¡

SEASONALITY ¡

Cruise ¡Traffic ¡Shares ¡per ¡month ¡

Total ¡Cruise ¡Passengers ¡per ¡month ¡in ¡thousands ¡

493 ¡ 428 ¡ 902 ¡ 2,105 ¡ 3,055 ¡ 2,989 ¡ 3,216 ¡ 3,466 ¡ 3,390 ¡ 3,663 ¡ 1,778 ¡ 705 ¡ 0 ¡ 500 ¡ 1,000 ¡ 1,500 ¡ 2,000 ¡ 2,500 ¡ 3,000 ¡ 3,500 ¡ 4,000 ¡ Jan ¡ Feb ¡ Mar ¡ Apr ¡ May ¡ Jun ¡ Jul ¡ Aug ¡ Sep ¡ Oct ¡ Nov ¡ Dec ¡

196 ¡ 174 ¡ 436 ¡ 1,234 ¡ 1,800 ¡ 1,511 ¡ 1,507 ¡ 1,653 ¡ 1,837 ¡ 2,053 ¡ 963 ¡ 398 ¡ 0 ¡ 500 ¡ 1,000 ¡ 1,500 ¡ 2,000 ¡ 2,500 ¡ Jan ¡ Feb ¡ Mar ¡ Apr ¡ May ¡ Jun ¡ Jul ¡ Aug ¡ Sep ¡ Oct ¡ Nov ¡ Dec ¡

Total ¡Cruise ¡Calls ¡per ¡month ¡ ¡

Average ¡Pax/Call ¡per ¡month ¡

2,518 2,459 2,069 1,706 1,697 1,978 2,134 2,097 1,845 1,784 1,846 1,771

1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Major ¡Winter ¡Cruise ¡ports ¡– ¡Total ¡Passengers ¡ Winter ¡2012/13 ¡

0 ¡ 50,000 ¡ 100,000 ¡ 150,000 ¡ 200,000 ¡ 250,000 ¡

Coordinated ¡by: ¡

• Mr. ¡Stavros ¡Hatzakos, ¡MedCruise ¡President ¡

¡

Published ¡in: ¡Piraeus ¡Greece ¡ First ¡Published: ¡March ¡2014 ¡ Produced ¡by: ¡

• Dr. ¡Thanos ¡Pallis, ¡MedCruise ¡Secretary ¡General ¡
• Mrs. ¡Kleopatra ¡Arapi, ¡MedCruise ¡
• Mrs. ¡Aimilia ¡Papachristou, ¡MedCruise ¡