Stavros Hatzakos MedCruise President MedCruise member - PowerPoint PPT Presentation

Stavros ¡Hatzakos ¡ ¡ MedCruise ¡President ¡

MedCruise ¡member ¡traffic ¡2013 ¡ Passenger ¡movements ¡and ¡cruise ¡calls ¡ ¡ 27,02 27,02 millions millions 14.428 14.428 pas passenger enger mo movement ements cr cruis uise e calls calls 70 70 por port member members (>100 100 por ports), , 32 32 as associa ociates es 20 20 count countries ies

A ¡Growing ¡Membership ¡empowers ¡the ¡ AssociaCon ¡ Cruise ¡Passenger ¡Movements ¡EvoluCon ¡in ¡MedCruise ¡ports ¡ ¡ +23,6% ¡ +3,96% ¡ Total ¡Passenger ¡Movements ¡ 30 ¡ ¡25,99 ¡ 27,02 ¡ 25 ¡ ¡ ¡21,86 ¡ ¡(in ¡millions) ¡ 20 ¡ 15 ¡ ¡ 10 ¡ 5 ¡ 54 ¡ 53 ¡ 58 ¡ 63 ¡ 65 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 68 ¡ 68 ¡ 68 ¡ 68 ¡ 68 ¡ 69 ¡ 68 ¡ 0 ¡ 2000 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡

A ¡Growing ¡Membership ¡empowers ¡the ¡ AssociaCon ¡ Cruise ¡calls ¡growth ¡in ¡MedCruise ¡ports ¡ ¡ +6,28% ¡ +4,92% ¡ 16,000 ¡ 14.428 ¡ 13.958 ¡ 13.575 ¡ 14,000 ¡ Total ¡Cruise ¡Calls ¡ ¡ 12,000 ¡ 10,000 ¡ 8,000 ¡ 6,000 ¡ 4,000 ¡ 2,000 ¡ 53 ¡ 51 ¡ 56 ¡ 61 ¡ 65 ¡ 66 ¡ 66 ¡ 65 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 68 ¡ 69 ¡ 68 ¡ 0 ¡ 2000 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡

RepresenCng ¡the ¡major ¡share ¡of ¡the ¡cruise ¡ acCvity ¡in ¡the ¡Med ¡and ¡its ¡adjoining ¡seas ¡ ¡ ¡ 78% 78% 75% 75% passenger pas enger mo movement ements cruis cr uise e calls calls Source: ¡ MedCruise ¡members ¡for ¡MedCruise ¡ports; ¡Cruise ¡Market ¡Watch ¡(www.cruisemarketwatch.com) ¡ ¡ for ¡the ¡total ¡of ¡traffic ¡in ¡the ¡rest ¡of ¡the ¡ports ¡in ¡the ¡Mediterranean ¡and ¡its ¡adjoining ¡seas ¡

Analysis of Overall trends 2009-13 / 68 MedCruise ports STATISTICS ¡2013 ¡

Deployment ¡Trends ¡ Source: ¡ CLIA ¡2014 ¡State ¡of ¡the ¡Cruise ¡Industry ¡Report. ¡

EvoluCon ¡of ¡cruise ¡traffic ¡in ¡MedCruise ¡ member ¡ports ¡ ¡ % ¡Var. ¡on ¡ % ¡Var.on ¡ % ¡Var.on ¡ Total ¡ Year ¡ Total ¡Pax. ¡ previous ¡ previous ¡ Pax/Call ¡ previous ¡ Calls ¡ year ¡ year ¡ year ¡ 2013 ¡ 27.020.784 ¡ 4,22% ¡ 14.428 ¡ 3,78% ¡ 1.873 ¡ 0,43% ¡ 2012 ¡ 25.925.636 ¡ -­‑3,57% ¡ 13.903 ¡ -­‑5,59% ¡ 1.865 ¡ 2,14% ¡ 2011 ¡ 26.884.436 ¡ 11,77% ¡ 14.726 ¡ 3,94% ¡ 1.826 ¡ 7,53% ¡ 2010 ¡ 24.053.679 ¡ 10,13% ¡ 14.168 ¡ 4,65% ¡ 1.698 ¡ 5,23% ¡ 2009 ¡ 21.842.132 ¡ 2,27% ¡ 13.538 ¡ -­‑2,95% ¡ 1.613 ¡ 5,37% ¡ 2008 ¡ 21.357.375 ¡ -­‑ ¡ 13.949 ¡ -­‑ ¡ 1.531 ¡ -­‑ ¡ VariaCon ¡ ¡ ¡ 23,71% ¡ 6,57% ¡ 16,08% ¡ 2013/2009: ¡

Average ¡Cruise ¡Passengers ¡per ¡Call ¡ (……Challenges ¡ahead) ¡ ¡ ¡

Major ¡MedCruise ¡Ports ¡2013 ¡– ¡ ¡ Cruise ¡Passenger ¡Movements ¡ Total ¡Cruise ¡Pax. ¡Movements ¡ Rank ¡ (Rank ¡ 2012) ¡ Port ¡ VariaCon ¡ VariaCon ¡ 2013 ¡ 2013 ¡ 2012 ¡ 2009 ¡ 2013/2012 ¡ 2013/2009 ¡ 1 ¡ (1) ¡ Barcelona ¡ 2.599.232 ¡ 2.408.634 ¡ 8% ¡ 2.151.465 ¡ 21% ¡ 2 ¡ (2) ¡ Civitavecchia ¡ 2.538.259 ¡ 2.393.570 ¡ 6% ¡ 1.802.938 ¡ 41% ¡ 3 ¡ (3) ¡ Venice ¡ 1.815.823 ¡ 1.775.944 ¡ 2% ¡ 1.420.980 ¡ 28% ¡ (4) ¡ 4 ¡ Balearic ¡Islands ¡ 1.541.376 ¡ 1.341.510 ¡ 15% ¡ 1.237.362 ¡ 25% ¡ (6) ¡ 5 ¡ Piraeus ¡ 1.302.581 ¡ 1.198.047 ¡ 9% ¡ 1.221.633 ¡ 7% ¡ (9) ¡ 6 ¡ Marseille ¡ 1.188.031 ¡ 890.020 ¡ 33% ¡ 631.000 ¡ 88% ¡ 7 ¡ (5) ¡ Naples ¡ 1.175.018 ¡ 1.297.233 ¡ -­‑9% ¡ 1.154.742 ¡ 2% ¡ 8 ¡ (8) ¡ Dubrovnik/Korcula ¡ 1.136.503 ¡ 981.448 ¡ 16% ¡ 901.389 ¡ 26% ¡ 9 ¡ (10) ¡ Genoa ¡ 1.050.085 ¡ 797.239 ¡ 32% ¡ 671.468 ¡ 56% ¡ 10 ¡ (11) ¡ Savona ¡ 939.038 ¡ 810.097 ¡ 16% ¡ 709.861 ¡ 32% ¡ Total ¡(Major ¡-­‑10) ¡ 15.285.946 ¡ 13.893.742 ¡ 10% ¡ 11.902.838 ¡ 28% ¡

Major ¡MedCruise ¡Ports ¡2013 ¡– ¡ ¡ Cruise ¡Calls ¡ Total ¡Cruise ¡Calls ¡ Rank ¡ (Rank ¡ 2012) ¡ Port ¡ VariaCon ¡ VariaCon ¡ 2013 ¡ 2013 ¡ 2012 ¡ 2009 ¡ 2013/2012 ¡ 2013/2009 ¡ 1 ¡ (1) ¡ Civitavecchia ¡ 959 ¡ 1.040 ¡ -­‑8% ¡ 793 ¡ 21% ¡ (6) ¡ 2 ¡ Dubrovnik/Korcula ¡ 843 ¡ 659 ¡ 28% ¡ 810 ¡ 4% ¡ (2) ¡ 3 ¡ Barcelona ¡ 835 ¡ 774 ¡ 8% ¡ 799 ¡ 5% ¡ (3) ¡ 4 ¡ Piraeus ¡ 711 ¡ 763 ¡ -­‑7% ¡ 877 ¡ -­‑19% ¡ 5 ¡ (7) ¡ Balearic ¡Islands ¡ 699 ¡ 632 ¡ 11% ¡ 630 ¡ 11% ¡ (4) ¡ 6 ¡ Kusadasi/Bodrum/Antalya ¡ 657 ¡ 683 ¡ -­‑4% ¡ 733 ¡ -­‑10% ¡ 7 ¡ (5) ¡ Venice ¡ 548 ¡ 661 ¡ -­‑17% ¡ 543 ¡ 1% ¡ 8 ¡ (8) ¡ Tenerife ¡ 520 ¡ 534 ¡ -­‑3% ¡ 347 ¡ 50% ¡ (10) ¡ Corfu ¡ 9 ¡ 480 ¡ 485 ¡ -­‑1% ¡ 375 ¡ 28% ¡ (13) ¡ Marseille ¡ 10 ¡ 447 ¡ 354 ¡ 26% ¡ 316 ¡ 41% ¡ Total ¡(Major ¡-­‑10) ¡ 6.999 ¡ 6.585 ¡ 2% ¡ 6.223 ¡ 8% ¡

Cruise ¡Traffic ¡per ¡country ¡in ¡2013 ¡

ANALYSIS ¡PER ¡REGION ¡

MedCruise ¡Regions ¡Cruise ¡Traffic ¡2013 ¡ ¡ ¡

Cruise ¡Passenger ¡Traffic ¡Shares ¡2013 ¡ ¡ per ¡region ¡

Cruise ¡Passenger ¡Movements ¡Shares ¡ EvoluCon ¡per ¡Region ¡

Cruise ¡Calls ¡Shares ¡EvoluCon ¡per ¡Region ¡

MedCruise ¡Areas ¡Index ¡Growth ¡ ¡

HomeporCng ¡vs ¡Transit ¡passengers ¡per ¡region ¡

DistribuCon ¡of ¡Cruise ¡Passengers ¡Movement ¡ ¡ ¡ 100% ¡ 47% ¡ 40% ¡ 34% ¡ 30% ¡ 31% ¡ 30% ¡ 30% ¡ 30% ¡ 31% ¡ 30% ¡ 30% ¡ 31% ¡ 33% ¡ 30% ¡ 90% ¡ 80% ¡ 70% ¡ 60% ¡ 50% ¡ 40% ¡ 30% ¡ 20% ¡ 10% ¡ 52 ¡ 51 ¡ 56 ¡ 61 ¡ 63 ¡ 65 ¡ 66 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 67 ¡ 68 ¡ 67 ¡ 0% ¡ 2000 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡ Transit ¡Pax. ¡ Home ¡In/Out ¡Pax. ¡

ANALYSIS ¡PER ¡PORT ¡SIZE ¡

1,000,000 ¡ 1,500,000 ¡ 2,000,000 ¡ 2,500,000 ¡ 3,000,000 ¡ (‘big ¡size ¡ports’ ¡– ¡over ¡130.000 ¡pax/year) ¡ Category ¡A ¡MedCruise ¡Ports ¡ 500,000 ¡ 0 ¡ Balearic ¡Islands ¡ Barcelona ¡ Bari ¡ Cagliari ¡ Cartagena ¡ Civitavecchia ¡ Corfu ¡ Cyprus ¡Ports ¡ Dubrovnik/Korcula ¡ French ¡Riviera ¡Ports ¡ Genoa ¡ Gibraltar ¡ Heraklion ¡ Kotor ¡ Kusadasi/Bodrum/ La ¡Spezia ¡ Lisbon ¡ Livorno ¡ Madeira ¡Ports ¡ Málaga ¡ Marseille ¡ Messina ¡ Monaco ¡ Naples ¡ North ¡Sardinian ¡Ports ¡ Palermo ¡ Piraeus ¡ Savona ¡ Split ¡ Tenerife ¡Ports ¡ Toulon-­‑Var-­‑Provence ¡ Tunisian ¡Ports ¡ Valencia ¡ Valleja ¡ Venice ¡

(‘big ¡size ¡ports’ ¡– ¡less ¡than ¡130.000 ¡pax/year) ¡ Category ¡B ¡MedCruise ¡Ports ¡ 100,000 ¡ 120,000 ¡ 140,000 ¡ 20,000 ¡ 40,000 ¡ 60,000 ¡ 80,000 ¡ 0 ¡ Alanya ¡ Alicante ¡ Azores ¡ Batumi ¡ Brindisi ¡ Castellon ¡ Ceuta ¡ Constantza ¡ Huelva ¡ Igoumenitsa ¡ Kavala ¡ Koper ¡ Mersin ¡ Motril-­‑Granada ¡ Odessa ¡ Palamos ¡ Patras ¡ PorCmao ¡ Portoferraio ¡ Ravenna ¡ Rijeka ¡ Sete ¡ Sevastopol ¡ Sibenik ¡ Sinop ¡ Sochi ¡ Souda/Chania ¡ Tarragona ¡ Thessaloniki ¡ Trieste ¡ Volos ¡ Zadar ¡

Cruise ¡Traffic ¡VariaCons ¡by ¡size ¡ Var. ¡ Var. ¡ Category ¡ 2013 ¡ 2012 ¡ 2009 ¡ 2013/2012 ¡ 2013/2009 ¡ A ¡ 26.034.576 ¡ 24.994.144 ¡ 4,16% ¡ 21.298.081 ¡ 22,24% ¡ Total ¡Pax. ¡ B ¡ 986.208 ¡ 931.492 ¡ 5,87% ¡ 544.051 ¡ 81,27% ¡ A ¡ 12.884 ¡ 12.300 ¡ 4,75% ¡ 12.129 ¡ 6,22% ¡ Total ¡Calls ¡ B ¡ 1.544 ¡ 1.396 ¡ 10,60% ¡ 1.224 ¡ 26,14% ¡ A ¡ 17.389.109 ¡ 17.198.551 ¡ 1,11% ¡ 14.551.390 ¡ 19,50% ¡ Transit ¡Pax. ¡ B ¡ 897.797 ¡ 813.622 ¡ 10,35% ¡ 515.829 ¡ 74,05% ¡