China-Canada-USA Global Dynamics - CARI Conf. - - PowerPoint PPT Presentation

China-­‑Canada-­‑USA ¡ Global ¡Dynamics ¡-­‑ ¡CARI ¡Conf. ¡-­‑ ¡Jun ¡2018 ¡ Presenter: ¡ John ¡W ¡Harris ¡ P.Eng. ¡ ¡CEO, ¡AarisJc ¡Services ¡Inc. ¡ Advisory ¡Board ¡Member ¡– ¡Petram ¡Technologies ¡Inc. ¡ Contact: ¡ ¡John.harris@aarisJc.com ¡; ¡+1 ¡705 ¡791 ¡2280 ¡ ¡ ¡ Major ¡Areas ¡of ¡ExperJse: ¡ ReJred ¡Jun ¡2011, ¡Global ¡Director ¡Raw ¡Materials, ¡ArcelorMiZal ¡ Expert ¡witness ¡criminal ¡& ¡commercial ¡scrap ¡trials ¡ Consultant ¡to ¡Investment ¡Markets ¡on ¡Steel ¡& ¡Metallics ¡Industries ¡ Consultant ¡Workshop ¡Modules: ¡Steelmaking, ¡Global ¡metallics ¡ ArcelorMiZal ¡-­‑ ¡Responsible ¡for ¡700,000 ¡TPY ¡DRI ¡sales ¡& ¡ 500,000 ¡TPM ¡NAFTA ¡Scrap ¡Purchases ¡ Arcelor ¡MiZal ¡– ¡Published ¡Weekly ¡Global ¡Metallics ¡Market ¡Report ¡ Performed ¡Due ¡Diligence ¡for ¡Metallics ¡on ¡AM ¡expansion ¡projects ¡

China-­‑Canada-­‑USA ¡ Global ¡Dynamics ¡-­‑ ¡CARI ¡Conf. ¡-­‑ ¡Jun ¡2018 ¡ Awareness ¡ ¡ is ¡Absolutely ¡ Necessary! ¡

China-­‑Canada-­‑USA ¡ Global ¡Dynamics ¡CARI ¡Conf. ¡-­‑ ¡Jun ¡2018 ¡ Global ¡Steel ¡& ¡Metallics ¡ ¡ ¡Supply ¡& ¡Demand ¡-­‑-­‑-­‑ ¡ProducJon/ConsumpJon ¡ ¡Scrap ¡GeneraJons ¡& ¡Demand ¡ ¡Markets ¡& ¡Movements ¡ China ¡Macro ¡Overview ¡& ¡Major ¡Concerns ¡ ¡ ¡BRI ¡(Belt ¡Road ¡IniJaJve) ¡& ¡OBOR ¡Development ¡ ¡Threats ¡& ¡Fears ¡-­‑ ¡Military ¡& ¡Police ¡Forces ¡ ¡ ¡Steel ¡& ¡Recycled ¡Metallics ¡ US ¡Tariffs ¡& ¡Quotas ¡– ¡Steel ¡& ¡Recycled ¡Products ¡ ¡NAFTA ¡Steel ¡ProducJon ¡– ¡ConsumpJon ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡Worldwide ¡Steel ¡ProducJon ¡ 2015 ¡~ ¡1.599 ¡B ¡mt ¡-­‑-­‑-­‑ ¡down ¡47 ¡M ¡mt ¡ ¡ 2017 ¡~ ¡1.673 ¡B ¡mt ¡-­‑-­‑-­‑ ¡up ¡74 ¡M ¡mt ¡ ¡ CIS ¡(6) ¡101Mt ¡ same ¡ ¡ Canada ¡ ¡ 13.6Mt ¡ China ¡832Mt ¡ EU ¡(28) ¡168Mt ¡ up ¡2Mt ¡ up ¡31Mt ¡ NAFTA ¡115Mt ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡up ¡5Mt ¡ USA ¡81.6Mt ¡ Turkey ¡37.5Mt ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Japan ¡105Mt ¡ up ¡5.2 ¡Mt ¡ same ¡ Taiwan ¡23Mt ¡ India ¡101Mt ¡ up ¡2Mt ¡ up ¡11Mt ¡ Africa ¡14Mt ¡ Asia ¡1096Mt ¡ S. ¡America ¡44Mt ¡ up ¡55Mt ¡ Australia ¡5Mt ¡

2017 ¡Global ¡& ¡NAFTA ¡ ¡ Raw ¡Mat’ls ¡& ¡ProducJon ¡ Global ¡Raw ¡Mat'l ¡& ¡Steelmaking ¡Tonnages ¡2017 Steel ¡Production Vol ¡Mt O2Based% EAF ¡% Global ¡ ¡ ¡1.674 ¡B 71.2% 28.2% NAFTA 115.8 39.5% 60.5% Data ¡ Cdn 55.0% 45.0% Resources ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 13.61 ¡ ¡ Global ¡Raw ¡Mat'l Sea ¡Born WSO, ¡ ¡ ¡ 81.61 ¡ SteelHome, ¡ Iron ¡ore 1,525.6 66.0% SSY ¡Reports ¡ ¡ 19.92 ¡ Pig ¡Iron/HM 1,191.9 1.1% Scrap ¡(incl ¡home) 520.6 10.0% Avail. ¡700 ¡M ¡mt DRI/HBI 75.4 5.0% 6.2 ¡M ¡mt/mon ¡req. NAFTA ¡Scrap 74.0 O2 ¡Based 4.6 EAF 49.1 Scrap ¡usage ¡declining ¡as ¡DRI ¡ increases ¡to ¡6Mt ¡ Exports 12.5

China ¡– ¡(BRI) ¡Belt ¡Road ¡IniJaJve ¡ Beijing ¡to ¡Berlin ¡in ¡11 ¡Days ¡ Click ¡to ¡it ¡Master ¡7tle ¡style ¡

China ¡Macro ¡Overview ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ BRI ¡IniJated ¡by ¡China ¡in ¡2013 ¡ 1.0 ¡ Expand ¡Economy, ¡Create ¡Stability, ¡Strengthen ¡RMB, ¡ ¡ • Improve ¡LogisJcs ¡& ¡Eliminate ¡Dispute ¡Zones ¡ • Eliminate ¡Coal ¡Usage ¡with ¡LNG ¡(Liquid ¡Natural ¡Gas) ¡ • Convert ¡to ¡Electric ¡Power ¡(EVs) ¡ Paradigm ¡Shio ¡#1 ¡ ¡ • Source ¡Raw ¡Materials ¡& ¡Market ¡China ¡products ¡Offshore ¡ • Source ¡workers ¡for ¡Aging ¡PopulaJon ¡(Avg ¡48 ¡Yr. ¡old) ¡ • Develop ¡LogisJcs ¡over ¡Land ¡& ¡Sea ¡across ¡conJnent ¡to ¡ • ¡EU, ¡Middle ¡East, ¡India, ¡Africa, ¡Indian ¡Ocean ¡(BRI) ¡ Invest ¡abroad ¡$$$/RMB, ¡Skills, ¡Services ¡& ¡Chinese ¡Culture ¡ •

China ¡– ¡Belt ¡Road ¡IniJaJve ¡

EsJmated ¡China ¡BRI ¡Spend ¡ EsJmated ¡Spend ¡ ~$137.4 ¡B ¡(excluding ¡Central ¡Africa) ¡ ¡ Asian ¡Development ¡Bank ¡forecasts; ¡ • ¡Investment ¡of ¡>$26 ¡T ¡between ¡2016 ¡& ¡2030 ¡(14 ¡yrs.) ¡ ¡ ¡ ¡($1.7 ¡T/year ¡required) ¡ ¡ Asian ¡Infrastructure ¡Investment ¡Bank ¡(AIIB), ¡84 ¡Members ¡ • China ¡2014-­‑16 ¡spent ¡>$50 ¡B ¡to ¡Countries ¡on ¡BRI ¡Routes ¡ • China ¡invesJng ¡$14.5 ¡B/year ¡+ ¡$40 ¡B ¡into ¡AIIB ¡ • Iran ¡– ¡$3.0 ¡B ¡from ¡Exim ¡Bank ¡of ¡China ¡for ¡ElectrificaJon ¡of ¡ • railway ¡system ¡+ ¡added ¡900 ¡km ¡Tehran ¡to ¡Mashhad ¡Port ¡ ¡ Own/Control ¡Ports ¡on ¡Trade ¡Routes ¡ ¡ •

EsJmated ¡BRI ¡China ¡Costs ¡ EsJmated ¡Project ¡Costs ¡ • Red ¡Sea ¡-­‑ ¡Suez ¡Canal ¡Container ¡ports; ¡$1.4 ¡B ¡ • Egypt ¡– ¡$10 ¡B ¡for ¡Suez ¡Canal ¡Corridor, ¡ ¡ ¡ ¡Aswan ¡– ¡Cairo ¡-­‑ ¡Alexandria ¡ • DjibouJ ¡– ¡Built ¡military ¡base, ¡2 ¡ports ¡& ¡an ¡airport ¡ • Ethiopia ¡-­‑ ¡rail ¡& ¡pipeline ¡for ¡oil ¡& ¡ferJlizer ¡ ¡ • Pakistan ¡-­‑ ¡InvesJng ¡$57 ¡B ¡for ¡Road, ¡Rail ¡& ¡Pipeline ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Thru ¡Himalayas ¡(CPEC) ¡China-­‑Pakistan ¡Econ. ¡Corridor ¡ • Panama/Jamaica ¡-­‑ ¡Building ¡2 ¡ports ¡for ¡Commercial ¡& ¡ Tourists ¡traffic; ¡$1.5 ¡B. ¡Caribbean ¡Islands ¡gevng ¡Chinese ¡ funds ¡to ¡re-­‑vitalize ¡their ¡historic ¡landmarks ¡

China ¡– ¡Social, ¡PoliJcal ¡& ¡Economic ¡ 2.0 ¡CCP ¡(China ¡Communist ¡Party) ¡ ¡ ¡ ¡Threats; ¡Terrorist ¡– ¡SeparaJsts ¡– ¡Religious ¡Zealots ¡ ¡ CiJzen ¡Control ¡thru ¡Internet, ¡Big ¡Data, ¡AI ¡& ¡Drones ¡ ¡ • ¡PLA ¡to ¡reduce ¡fraudulent ¡behavior; ¡PAP ¡reverts ¡to ¡PLA ¡ ¡ PLA ¡Peoples ¡ NW ¡China, ¡Xinjiang ¡ ¡Re-­‑educaJon ¡Zone ¡ ¡ • LiberaJon ¡Army ¡ PAP ¡Peoples ¡ ¡ ¡(Pivot ¡Point ¡of ¡Asia) ¡ Armed ¡Police ¡ ¡Borders ¡most ¡of ¡the ¡–stan ¡countries ¡ ¡ Pirates; ¡MariJme ¡trade ¡routes, ¡PLAN ¡-­‑ ¡DjibouJ ¡Naval ¡Base ¡ • ¡South ¡China ¡Sea ¡– ¡Straits ¡of ¡Malacca ¡– ¡Gulf ¡of ¡Aden ¡ ¡MariJme ¡Routes ¡to ¡Europe ¡South/North ¡Sea ¡Route, ¡ ¡ ¡All ¡Commercial ¡vessels ¡built ¡to ¡Military ¡Standards ¡ ¡PLA ¡Mandate: ¡All ¡Chinese ¡Ports ¡ Same ¡as ¡Jones ¡ ¡ ¡ ¡ ¡must ¡support ¡PLAN ¡ Act ¡for ¡US ¡Ports ¡

Map ¡of ¡China ¡ ¡ NW ¡Border ¡ Mongolia ¡ Russia ¡ Kazakhstan ¡ Kyrgyzstan ¡ Tajikistan ¡ Pakistan ¡ India ¡ Nepal ¡ ¡ Close ¡Beside ¡ Uzbekistan ¡ Turkmenistan ¡ ¡

May ¡31-­‑18 ¡China’s ¡Type ¡001a ¡Aircrao ¡ Carrier ¡Leaving ¡for ¡Sea ¡Trials ¡ Since ¡mid ¡1990’s ¡with ¡the ¡latest ¡technologies, ¡PLAN ¡has ¡ built ¡3 ¡aZack ¡Submarines, ¡11 ¡Destroyers, ¡20 ¡Frigates ¡

China ¡– ¡Economic ¡Factors ¡ 3.0 ¡Country ¡& ¡PopulaJon ¡Earnings ¡(2016) ¡ ¡ China ¡ ¡ Top ¡Economies ¡$T/Year ¡GNI/Capita ¡ TargeJng ¡ #1 ¡US ¡ ¡18.62 ¡ ¡$58,700 ¡ $50,000 ¡ #2 ¡China ¡ ¡11.20 ¡ ¡$8,250 ¡ Gap ¡to ¡US ¡ #10 ¡Canada ¡1.53 ¡ ¡$44,230 ¡ High-­‑income ¡Economies ¡are ¡>$12,236/capita ¡(WB) ¡ Greater ¡Bay ¡Area, ¡Hong ¡Kong/Guangzhou ¡>$20,000 ¡ 4.0 ¡>New ¡City ¡-­‑-­‑-­‑-­‑ ¡Xiongan ¡ GNI ¡ (Gross ¡ Megacity ¡100 ¡km ¡S. ¡of ¡Beijing; ¡100-­‑200 ¡Sq. ¡km ¡ ¡ ¡ NaJonal ¡ Transferring ¡non-­‑capital ¡funcJons ¡from ¡Beijing ¡ Income) ¡ InnovaJon ¡-­‑ ¡key ¡driver ¡in ¡developing ¡new ¡area ¡