Turkeys Agricultural Sector Agritech Mee5ng, London - - PowerPoint PPT Presentation

¡ Turkey’s ¡Agricultural ¡Sector ¡ ¡

Agritech ¡Mee5ng, ¡London ¡ November ¡17, ¡2016 ¡

¡ ¡

Gokhan ¡Ozertan ¡ Bogazici ¡University, ¡Turkey ¡

1 ¡

OECD ¡Report ¡(2011) ¡

• World’s ¡7th ¡ ¡largest ¡agricultural ¡producer ¡
• Has ¡24 ¡million ¡hectares ¡of ¡agricultural ¡land, ¡which ¡represents ¡about ¡20% ¡
• f ¡the ¡EU-­‑27 ¡agricultural ¡land. ¡
• The ¡agricultural ¡sector ¡represents ¡8.3% ¡of ¡the ¡GDP ¡(in ¡2009), ¡very ¡close ¡to ¡

Bulgaria ¡(8% ¡in ¡2009) ¡and ¡Romania ¡(7% ¡in ¡2009) ¡

• Employment ¡in ¡agriculture ¡is ¡24% ¡of ¡total ¡employment ¡(5,2 ¡million ¡people ¡

in ¡2010), ¡whereas ¡the ¡EU-­‑27’s ¡average ¡is ¡only ¡5.5% ¡(12,2 ¡millions ¡in ¡2009) ¡

• Agriculture ¡supplied ¡9.9% ¡of ¡exports, ¡and ¡accounts ¡for ¡5.3% ¡of ¡imports ¡in ¡
• 2012. ¡ ¡
• Average ¡farm ¡size ¡is ¡6 ¡hectares, ¡very ¡close ¡to ¡the ¡EU-­‑12’s ¡average ¡(6.0 ¡ha) ¡

but ¡less ¡than ¡half ¡of ¡the ¡EU-­‑27’s ¡average ¡(14 ¡ha ¡in ¡2010); ¡

• Rural ¡popula8on ¡is ¡24% ¡of ¡the ¡total ¡popula5on ¡(2009), ¡whereas ¡it ¡is ¡19% ¡

in ¡the ¡EU-­‑27 ¡(96.9 ¡million ¡people ¡in ¡2009) ¡

• Turkey’s ¡main ¡trading ¡partners ¡are ¡the ¡European ¡Union, ¡the ¡United ¡States ¡

and ¡the ¡Middle ¡East. ¡

2 ¡

Turkey: ¡Macro ¡Indicators ¡(2013-­‑2015) ¡

GDP per capita (current US$) 9,130 GDP per capita growth (annual %) 2.5 GINI index (World Bank estimate) 40.2 Inflation, consumer prices (annual %) 7.7 Population, total (million) 78.7 Population growth (annual %) 1.5 Rural population (% of total population) 26.6 Agriculture value added per worker (constant 2010 US$) 9,792 Agriculture, value added (% of GDP) 8.59 Agriculture, value added (annual % growth) 7.61 Agriculture, value added (constant 2010 million US$) 73,600 Agriculture, value added (current US$) 54,518 7.3% Industry, value added (current US$) 168,140 22.5% Manufacturing, value added (current US$) 111,926 15.0% Services, etc., value added (current US$) 412,043 55.2%

3 ¡

Turkey: ¡Macro ¡Indicators ¡(2013-­‑2015) ¡

Agricultural irrigated land (% of total agricultural land) 13.6 Agricultural land (% of land area) 49.9 Arable land (% of land area) 26.7 Agricultural land (sq. km) 384,230 Arable land (hectares per person) 0.3 Arable land ( million hectares) 20.6 Land under cereal production (million hectares) 11.5

4 ¡

Turkey ¡and ¡the ¡UK ¡

Turkey UK GDP nominal (billion USD; Turkey 2016 estimate, UK 2015) 751 2,849 GDP nominal per capita (USD, 2016) 9,562 43,771 Population (million) 79 65 Area 783,356 km2 242,495 km2 Employment in Agriculture 6,000,000 (20%) 476,000 (1.5%) Farm Holdings 3,100,000 (2001) 212,000 Gross Value Added-Contribution ￡10 billion (8.6%) ￡10 billion (0.6%)

5 ¡

Agricultural ¡Produc5on ¡Values ¡

Cereals ¡and ¡Field ¡ Crops ¡ 21% ¡ Vegetables ¡ 13% ¡ Fruits ¡and ¡ Beverages ¡ 15% ¡ Animal ¡Husbandry ¡ 30% ¡ Animal ¡Products ¡ 21% ¡

6 ¡

Cereals ¡and ¡Other ¡Crops ¡

¡ ¡0 ¡ 10 ¡000 ¡000 ¡ 20 ¡000 ¡000 ¡ 30 ¡000 ¡000 ¡ 40 ¡000 ¡000 ¡ 50 ¡000 ¡000 ¡ 60 ¡000 ¡000 ¡ 70 ¡000 ¡000 ¡ 80 ¡000 ¡000 ¡ 90 ¡000 ¡000 ¡ 100 ¡000 ¡000 ¡ 2001 ¡ 2003 ¡ 2005 ¡ 2007 ¡ 2009 ¡ 2011 ¡ 2013 ¡ 2015 ¡

Major ¡Crops: ¡Area ¡Sown ¡(Decare) ¡

Wheat ¡ Barley ¡ Maize ¡ ¡ ¡ Sunflower ¡ Cocon ¡(raw) ¡ Sugar ¡beets ¡ ¡ ¡ ¡0 ¡ 5 ¡000 ¡000 ¡ 10 ¡000 ¡000 ¡ 15 ¡000 ¡000 ¡ 20 ¡000 ¡000 ¡ 25 ¡000 ¡000 ¡ 2001 ¡ 2003 ¡ 2005 ¡ 2007 ¡ 2009 ¡ 2011 ¡ 2013 ¡ 2015 ¡

Major ¡Crops: ¡Produc8on ¡(Tons) ¡

Wheat ¡ Barley ¡ Maize ¡ ¡ ¡ Sunflower ¡ Cocon ¡(raw) ¡ Sugar ¡beets ¡ ¡

7 ¡

Fruits ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡500 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡1 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡1 ¡500 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡2 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡2 ¡500 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡3 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡3 ¡500 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡4 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡4 ¡500 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡5 ¡000 ¡000 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡ 2014 ¡ 2015 ¡

Produc5on ¡of ¡fruits, ¡beverage ¡and ¡spice ¡crops ¡(Tons) ¡ ¡ ¡

Grapes ¡ Apples ¡ Olives ¡ Oranges ¡ Hazelnuts ¡ Green ¡tea ¡

8 ¡

Vegetables ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡4 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡6 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡8 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡10 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡12 ¡000 ¡000 ¡ ¡ ¡ ¡14 ¡000 ¡000 ¡ 2001 ¡ 2003 ¡ 2005 ¡ 2007 ¡ 2009 ¡ 2011 ¡ 2013 ¡ 2015 ¡

Produc8on ¡of ¡Vegetables ¡(Tons) ¡

Tomatoes ¡ Cucumbers ¡ Melon ¡ Water ¡melon ¡ Onion ¡(dry) ¡

9 ¡

Livestock ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡5 ¡000 ¡000 ¡ ¡10 ¡000 ¡000 ¡ ¡15 ¡000 ¡000 ¡ ¡20 ¡000 ¡000 ¡ ¡25 ¡000 ¡000 ¡ ¡30 ¡000 ¡000 ¡ ¡35 ¡000 ¡000 ¡ 2001 ¡ 2003 ¡ 2005 ¡ 2007 ¡ 2009 ¡ 2011 ¡ 2013 ¡ 2015 ¡

Number ¡of ¡Livestock ¡

Cacle ¡ Sheep ¡ Goats ¡ ¡ ¡ ¡ 5 ¡000 ¡000 ¡ 10 ¡000 ¡000 ¡ 15 ¡000 ¡000 ¡ 20 ¡000 ¡000 ¡ 2001 ¡ 2003 ¡ 2005 ¡ 2007 ¡ 2009 ¡ 2011 ¡ 2013 ¡ 2015 ¡

Livestock ¡Products ¡(Tons) ¡

Meat ¡ ¡ Milk ¡ ¡ Chicken ¡meat ¡

10 ¡

Major ¡Products ¡

• World’s ¡largest ¡producer ¡of: ¡Hazelnuts, ¡cherries, ¡figs, ¡

apricots, ¡quinces, ¡pomegranates ¡

• Second-­‑largest ¡producer ¡of: ¡Watermelons, ¡chickpeas, ¡

strawberry ¡

• Third-­‑largest ¡producer ¡of: ¡Tomatoes, ¡eggplants, ¡green ¡

peppers, ¡len5ls, ¡pistachios, ¡cucumbers, ¡sheep ¡milk ¡

• Fourth-­‑largest ¡producer ¡of: ¡Onions, ¡olives ¡
• Figh-­‑largest ¡producer ¡of: ¡Sugar ¡beet ¡
• Sixth ¡largest ¡producer ¡of: ¡Tobacco, ¡tea, ¡apples ¡
• Ninth ¡largest ¡producer ¡of: ¡Wheat, ¡rye ¡
• In ¡Top-­‑10 ¡among ¡55 ¡produce ¡

11 ¡

Livestock ¡Inventory ¡(2011) ¡ ¡

• Cacle: ¡12.4 ¡million ¡herd ¡(41% ¡cross-­‑bred, ¡39% ¡

culture ¡and ¡20% ¡domes5c) ¡

• Sheep: ¡25.0 ¡million ¡herd ¡(95% ¡domes5c ¡versus ¡

5% ¡merino) ¡

• Ordinary ¡Goat: ¡7.1 ¡million ¡herd ¡
• Milking ¡Cows: ¡4.8 ¡million ¡herd ¡
• Species ¡composi5on ¡of ¡milking ¡cows: ¡41% ¡cross-­‑

bred, ¡39% ¡culture ¡and ¡20% ¡domes5c ¡

12 ¡

Export-­‑Import ¡Balance ¡(2015) ¡

(Million USD) Exports Imports Agriculture and Animal 5,736 7,036 Fisheries 368 88 Food and beverages 10,222 5,134 Tobacco 532 146 TOTAL 16,859 12,405

13 ¡

Agro-­‑food ¡External ¡Trade ¡(Million ¡USD) ¡

¡14,516 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡15,287 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡17,072 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡18,066 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡16,859 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡13,725 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡12,552 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡13,183 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡14,273 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡12,405 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡790 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2,735 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡3,888 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡3,794 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡4,454 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡4,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡6,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡8,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡10,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡12,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡14,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡16,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡18,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡20,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡ 2014 ¡ 2015 ¡ Export ¡ Import ¡ Surplus ¡

14 ¡

2014: ¡Agricultural ¡Exports-­‑Imports ¡

Exports ¡ ¡ % ¡ Imports ¡ % ¡ Iraq ¡ 19 ¡ Russia ¡ 23 ¡ Germany ¡ 8 ¡ USA ¡ 9 ¡ Russia ¡ 7 ¡ Ukraine ¡ 7 ¡ Italy ¡ 5 ¡ Brazil ¡ 5 ¡ Syria ¡ 4 ¡ Indonesia ¡ 4 ¡ USA ¡ 4 ¡ Germany ¡ 33 ¡ UK ¡ 2.6 ¡

15 ¡

PSE ¡as ¡a ¡share ¡of ¡Gross ¡Farm ¡Receipts ¡

Averages 1986-88 2007-09 2011-13 OECD 37.0% 21.0% 18.4% Turkey 20.4% 24.3% 19.3% New Zealand 10.4% 0.6% 0.7% Australia 10.1% 4.1% 2.3% USA 21.9% 9.8% 7.6% Mexico 28.5% 12.9% 12.3% Canada 35.8% 15.7% 13.6% EU 39.2% 23.2% 19.2% Japan 64.0% 47.8% 54.0% Korea 69.7% 51.0% 52.0% Iceland 77.2% 51.7% 44.2% Switzerland 77.7% 56.6% 53.2% Norway 70.4% 58.0% 57.1%

16 ¡

Produc5vity ¡of ¡Agricultural ¡Labor ¡ (2012) ¡

Bulgaria 15,031 France 72,440 Greece 13,882 Italy 47,896 Poland 3,085 Romania 9,117 Spain 33,198 Turkey 6,573

17 ¡

Problems ¡ ¡

(see; ¡Burrell ¡and ¡Kurzweil, ¡2007; ¡OECD, ¡2011, ¡2013, ¡2014) ¡

• Major ¡structural ¡problems: ¡ ¡

– small ¡size ¡of ¡agricultural ¡holdings, ¡ ¡ – fragmented ¡and ¡scacered ¡farms, ¡ ¡ – low ¡efficiency, ¡ ¡ – insufficiencies ¡regarding ¡produc5on ¡and ¡marke5ng ¡infrastructures. ¡ ¡

• Rural ¡development ¡problems: ¡ ¡

– low ¡levels ¡of ¡professional ¡agricultural ¡ac5vity, ¡ ¡ – low ¡investment ¡capacity, ¡ ¡ – low ¡level ¡of ¡educa5on ¡and ¡rela5vely ¡high ¡levels ¡of ¡illiteracy, ¡ ¡ – a ¡large ¡propor5on ¡of ¡the ¡agricultural ¡workforce ¡working ¡as ¡unpaid ¡family ¡labor, ¡ ¡ – low ¡income ¡levels ¡and ¡lack ¡of ¡alterna5ve ¡income ¡sources, ¡ ¡ – significant ¡rural ¡out-­‑migra5on. ¡ ¡

• The ¡EU ¡Commission ¡adds ¡to ¡this ¡list: ¡ ¡

– ineffec5ve ¡ins5tu5onal ¡structures ¡and ¡farmer ¡organiza5ons, ¡ ¡ – scacered ¡seclement ¡pacerns ¡in ¡some ¡regions, ¡ ¡ – insufficient ¡development ¡of ¡physical, ¡social ¡and ¡cultural ¡infrastructures, ¡ ¡ – a ¡high ¡rate ¡of ¡subsistence ¡farming, ¡ ¡ – a ¡high ¡rate ¡of ¡hidden ¡unemployment ¡

18 ¡

Food ¡Prices ¡

100 150 200 250 300 2002m1 2004m1 2006m1 2008m1 2010m1 2012m1 2014m1 2016m1 zaman CPI CPI Food FAO Food

CPI, CPI Food and FAO Food Index

60 80 100 120 140 Tüfe Gıda Dolar 100 150 200 250 FAO Gıda 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 zaman FAO Food CPI Food (USD)

CPI Food (USD) and FAO Food

50 100 150 200 250 300 2002m1 2004m1 2006m1 2008m1 2010m1 2012m1 2014m1 2016m1 zaman CPI Food PPI Agriculture

PPI Agriculture and CPI Food

19 ¡