The Regioprop R-80 New Genera3on Turboprop PT Regio - - PowerPoint PPT Presentation

PT ¡Regio ¡Aviasi ¡Industri, ¡Indonesia ¡ November ¡2015 ¡

The ¡Regioprop ¡R-­‑80 ¡ ¡ New ¡Genera3on ¡Turboprop ¡

¡

REGIONAL TURBOPROP ¡

Background ¡

¡ PT ¡Regio ¡Aviasi ¡Industri ¡(RAI) ¡was ¡founded ¡by ¡HE ¡BJ ¡Habibie ¡in ¡2012 ¡to ¡design, ¡ develop, ¡ and ¡ manufacture ¡ a ¡ type-­‑cer3fied, ¡ twin ¡ engine ¡ 80 ¡ -­‑90 ¡ pax ¡ regional ¡ turboprop, ¡the ¡R80. ¡ ¡ ¡ The ¡ R80 ¡ is ¡ designed ¡ for ¡ low ¡ opera3ng ¡ economics, ¡ high ¡ reliability ¡ & ¡ maintainability, ¡ excellent ¡ passenger ¡ comfort, ¡ advanced ¡ avionics, ¡ low ¡ pilot ¡ workload ¡ and ¡ comply ¡ to ¡ the ¡ world ¡ airworthiness ¡ standards, ¡ to ¡ serve ¡ ¡ ¡ Indonesian ¡as ¡well ¡as ¡Interna3onal ¡markets. ¡ ¡ The ¡R80 ¡will ¡be ¡designed ¡to ¡enter ¡the ¡market ¡in ¡2021. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

PT ¡REGIO ¡AVIASI ¡INDUSTRI ¡(RAI) ¡

The ¡People ¡That ¡Will ¡Make ¡It ¡Happen ¡ Board ¡of ¡Commissioners ¡

¡ BJ ¡Habibie ¡ Chairman ¡ ¡ ¡ Ilham ¡A. ¡Habibie ¡ Vice ¡Chairman ¡2 ¡ ¡ ¡ Ery ¡Firmansyah ¡ Vice ¡Chairman ¡1 ¡ ¡

The ¡People ¡That ¡Will ¡Make ¡It ¡Happen ¡

¡ Agung ¡B. ¡Ismadi ¡ Director ¡of ¡Business ¡ ¡and ¡Administra3on ¡

¡

¡ Agung ¡Nugroho ¡ President ¡Director ¡ ¡ ¡ ¡ Rahayu ¡S ¡Arifin ¡ Corp ¡Secretary ¡ ¡ ¡ ¡ Harry ¡Wiguna ¡ Director ¡of ¡Finance ¡ ¡ ¡ ¡ Tjahjo ¡karUko ¡ Director ¡of ¡ Technology ¡ ¡

Board ¡of ¡Directors ¡

Vision ¡& ¡Mission ¡ ¡

• To ¡become ¡a ¡leading ¡global ¡aircraW ¡OEM ¡with ¡a ¡porZolio ¡of ¡

aircraW ¡and ¡related ¡services; ¡

• To ¡achieve ¡sustainable ¡growth ¡through ¡mee3ng ¡market ¡and ¡

customer ¡requirements, ¡and ¡to ¡see ¡these ¡concepts ¡through ¡to ¡ flight; ¡

• To ¡contribute ¡to ¡the ¡development ¡of ¡na3onal ¡and ¡interna3onal ¡

aerospace ¡business, ¡and ¡thereby ¡s3mula3ng ¡domes3c ¡GDP ¡ growth ¡in ¡Indonesia. ¡ ¡

Vision ¡

• Firstly, ¡to ¡develop ¡a ¡sustainable ¡and ¡profitable ¡aircraW ¡

manufacturing ¡business, ¡which ¡upholds ¡good ¡governance ¡ principles; ¡

• Secondly, ¡to ¡develop ¡compe33ve ¡regional ¡aircraW ¡products ¡in ¡

its ¡target ¡market ¡segments ¡both ¡in ¡terms ¡of ¡technology ¡and ¡ economics; ¡

• Lastly ¡the ¡purpose ¡of ¡RAI ¡is ¡to ¡develop ¡na3onal, ¡regional ¡and ¡

interna3onal ¡partnerships ¡in ¡the ¡aerospace ¡sector. ¡

Mission ¡

Vision, ¡Mission, ¡and ¡Strategy ¡

Ø To ¡fill ¡a ¡gap ¡in ¡the ¡market ¡with ¡regards ¡to ¡customer ¡needs ¡that ¡ are ¡not ¡currently ¡being ¡met ¡by ¡the ¡compe33on. ¡ Ø To ¡maximize ¡the ¡lessons ¡learned ¡from ¡previous ¡experience ¡to ¡ develop ¡a ¡new ¡product, ¡while ¡implemen3ng ¡the ¡state-­‑of-­‑the-­‑art ¡ technology ¡brings ¡compe33ve ¡values ¡to ¡the ¡product. ¡ Ø To ¡build ¡the ¡right ¡ecosystem ¡around ¡the ¡aircraW ¡plaZorm ¡to ¡ make ¡it ¡successful ¡and ¡to ¡increase ¡value ¡of ¡the ¡program. ¡ Ø To ¡use ¡Indonesia ¡as ¡the ¡launch ¡plaZorm ¡for ¡the ¡program ¡but ¡ quickly ¡going ¡to ¡the ¡interna3onal ¡markets ¡aWer. ¡

RAI’s ¡strategy ¡is……… ¡

¡Vision, ¡Mission, ¡and ¡Strategy ¡

Market ¡Opportunity ¡Assessment, ¡World ¡Market ¡

Source: ¡RAI ¡and ¡Frost ¡& ¡Sullivan ¡

60-­‑89 ¡seat ¡demand ¡is ¡expected ¡to ¡be ¡aaract ¡a ¡total ¡of ¡1715 ¡aircraW. ¡ ¡ 90-­‑120 ¡seat ¡market ¡is ¡expected ¡to ¡open ¡up ¡in ¡the ¡next ¡decade ¡with ¡current ¡players ¡ developing ¡market. ¡

404 ¡ 1715 ¡ 1147 ¡ 30-­‑59 ¡Seats ¡ 60-­‑89 ¡Seats ¡ 90-­‑120 ¡Seats ¡ Turboprop ¡deliveries ¡by ¡Seats ¡ 2013-­‑2032 ¡

Indonesia’ ¡GDP ¡growth ¡rate ¡coupled ¡with ¡a ¡large ¡popula3on ¡with ¡an ¡increasing ¡ disposable ¡income ¡is ¡and ¡will ¡drive ¡the ¡requirement ¡for ¡avia3on. ¡

Source: ¡The ¡Worldbank ¡

• Indonesia’s ¡GDP ¡has ¡grown ¡consistently ¡over ¡

5% ¡in ¡the ¡last ¡20 ¡years ¡

• Indonesia ¡shows ¡tremendous ¡poten3al ¡for ¡

avia3on ¡– ¡one ¡of ¡the ¡largest ¡avia3on ¡growth, ¡ and ¡yet ¡only ¡6% ¡of ¡its ¡250 ¡million ¡popula3on ¡ have ¡ever ¡flown! ¡

4,78 ¡ 5,03 ¡ 5,69 ¡ 5,50 ¡ 6,35 ¡ 6,01 ¡ 4,63 ¡ 6,22 ¡ 6,17 ¡ 6,03 ¡ 5,58 ¡ 0 ¡ 1 ¡ 2 ¡ 3 ¡ 4 ¡ 5 ¡ 6 ¡ 7 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡ GDP ¡Growth ¡(%) ¡ Year ¡

GDP ¡Growth ¡of ¡Indonesia ¡ 2003 ¡-­‑ ¡2013 ¡

0 ¡ 10.000.000 ¡ 20.000.000 ¡ 30.000.000 ¡ 40.000.000 ¡ 50.000.000 ¡ 60.000.000 ¡ 70.000.000 ¡ 80.000.000 ¡ 2003 ¡ 2005 ¡ 2007 ¡ 2009 ¡ 2011 ¡ 2013 ¡ Passenger ¡Traffic ¡ Year ¡

Air ¡Traffic ¡Passenger ¡Growth ¡ Indonesia ¡(2003 ¡-­‑ ¡2013) ¡

Average ¡growth ¡15% ¡per ¡ annum ¡for ¡10 ¡years ¡ ¡ ¡ Source: ¡Ministry ¡of ¡Transporta?on, ¡Indonesia ¡

Market ¡Opportunity ¡Assessment ¡

30 ¡

[SERIES ¡ NAME] ¡ [VALUE] ¡

New ¡ Deliveries ¡ 270 ¡ 298 ¡

2013 ¡Fleet ¡ 2013-­‑2032 ¡ 2013-­‑2032 ¡ 2032 ¡Fleet ¡

Indonesia ¡Fleet ¡ProjecUons, ¡60-­‑120 ¡Seats ¡ ¡ (2012-­‑2031) ¡

Fleet ¡CAGR ¡12.2% ¡

• The ¡ current ¡ turboprop ¡ fleet ¡ is ¡ very ¡
• small. ¡ However ¡ as ¡ the ¡ economy ¡ has ¡

bloomed ¡ in ¡ the ¡ last ¡ decade, ¡ the ¡ requirement ¡ for ¡ air ¡ travel ¡ has ¡ been ¡ growing; ¡

• Air ¡ travel ¡ is ¡ the ¡ only ¡ feasible ¡ travel ¡
• p3on ¡ for ¡ many ¡ islands ¡ in ¡ the ¡

archipelago ¡country; ¡

• Routes ¡ are ¡ short ¡ enough ¡ to ¡ be ¡

covered ¡economically ¡by ¡a ¡turboprop. ¡

The ¡demand ¡for ¡turboprops ¡in ¡Indonesia ¡is ¡270 ¡aircraWs ¡in ¡20 ¡years. ¡RAI ¡is ¡in ¡an ¡ ideal ¡posi3on ¡to ¡serve ¡this ¡market. ¡ Market ¡Opportunity ¡Assessment ¡

Source: ¡Frost ¡& ¡Sullivan, ¡2013 ¡

CompeUUve ¡Analysis ¡ Q400 ¡flies ¡at ¡a ¡cruise ¡speed ¡of ¡360 ¡knots ¡which ¡is ¡90 ¡knots ¡faster ¡than ¡ATR. ¡It ¡also ¡ boasts ¡of ¡a ¡noise ¡reduc3on ¡technology ¡and ¡increased ¡passenger ¡comfort ¡

611 ¡ 439 ¡ 80 ¡ 221 ¡ 36 ¡ 210 ¡ ¡$11,2 ¡ ¡ ¡$11,9 ¡ ¡ ¡$1,0 ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$2,0 ¡ ¡ ¡$4,0 ¡ ¡ ¡$6,0 ¡ ¡ ¡$8,0 ¡ ¡ ¡$10,0 ¡ ¡ ¡$12,0 ¡ ¡ ¡$14,0 ¡ ¡ 0 ¡ 100 ¡ 200 ¡ 300 ¡ 400 ¡ 500 ¡ 600 ¡ 700 ¡ ATR ¡72 ¡ Q400 ¡ MA60* ¡

Deliveries ¡ Orders ¡ Sales ¡Value ¡($ ¡Billion)# ¡

ATR ¡and ¡Q400 ¡deliveries ¡and ¡orders, ¡2013 ¡

• ATR ¡has ¡a ¡significant ¡backlog ¡
• f ¡orders ¡occupying ¡their ¡

produc3on ¡capacity ¡for ¡3 ¡ years; ¡

• The ¡average ¡DOC ¡of ¡Q400 ¡is ¡

slightly ¡higher ¡than ¡that ¡of ¡ ATR ¡(ATR ¡has ¡the ¡least ¡fuel ¡ cost, ¡however ¡due ¡to ¡older ¡ fleet ¡has ¡higher ¡maintenance ¡

• cost. ¡The ¡total ¡cost ¡is ¡

marginally ¡in ¡favour ¡of ¡ATR); ¡

• MA60 ¡is ¡known ¡to ¡have ¡

safety ¡concerns. ¡

* ¡-­‑ ¡order ¡announcements ¡of ¡MA60 ¡are ¡unreliable ¡as ¡most ¡airlines ¡which ¡ allegedly ¡have ¡ordered ¡are ¡from ¡China ¡ * ¡-­‑ ¡Average ¡price ¡of ¡ATR72, ¡Q400 ¡and ¡MA60 ¡is ¡$18.25, ¡ $27 ¡and ¡$12.5 ¡million ¡respec3vely ¡

CompeUUve ¡Analysis ¡ Bombardier ¡and ¡especially ¡ATR ¡are ¡the ¡main ¡compe3tors ¡for ¡this ¡program ¡though ¡

• ther ¡countries ¡such ¡as ¡India ¡and ¡Korea ¡have ¡poten3al ¡programs ¡

50 70 90 110 130 150

ARJ 21-700 ARJ 21-900 MRJ 70 MRJ 90 Superjet 100/75 Superjet 100/95 ERJ 145 EMB 170 EMB 175 EMB 190 EMB 195 CRJ 700 CRJ 900 CRJ 200 CRJ 1000 C Series

In Service Turboprops Under Development Seat Capacity

F&S Analysis ATR 42 ATR 72 Q400 Ilyushin Il-114

Segment ¡of ¡ interest ¡to ¡RAI ¡

R80 ¡Concept ¡

High ¡Payloads ¡ Low ¡Direct ¡OperaUng ¡Cost ¡ Quick ¡Turn ¡Around ¡Time ¡ Efficient ¡Engine ¡ Op3mum ¡Structure ¡design ¡ ¡ Easy ¡Maintenance ¡ ¡& ¡High ¡ Dispatch ¡Reliability ¡ ¡Excellent ¡Passenger ¡Comfort ¡ Fly ¡by ¡Wire ¡ ¡ Flight ¡Control ¡System ¡ ¡Modern ¡Cockpit ¡Design ¡ ¡

R-­‑80 ¡SpecificaUons ¡and ¡PosiUoning ¡ The ¡R-­‑80 ¡has ¡been ¡designed ¡for ¡easy ¡maintenance, ¡high ¡dispatch ¡reliability ¡and ¡a ¡ longer ¡interval ¡for ¡AC ¡checks, ¡and ¡will ¡use ¡latest/ ¡up-­‑coming ¡technologies ¡

The ¡R-­‑80 ¡is ¡posi3oned ¡closer ¡to ¡the ¡ATR ¡72, ¡but ¡with ¡more ¡capacity, ¡and ¡retains ¡ some ¡of ¡the ¡flexibility ¡that ¡a ¡Dash ¡8-­‑Q400 ¡has ¡in ¡terms ¡of ¡speed, ¡but ¡not ¡range ¡ R-­‑80 ¡SpecificaUons ¡and ¡PosiUoning ¡

ATR[Y ¡VALUE] ¡ Q400 ¡ Q400 ¡High ¡

Density ¡

R[Y ¡VALUE] ¡-­‑ ¡ 80 ¡Pax ¡ R80 ¡-­‑ ¡92 ¡Pax ¡ CRJ ¡700 ¡ MRJ ¡90 ¡ ERJ ¡170 ¡ ERJ ¡175 ¡ CRJ ¡900 ¡ SSJ100 ¡ 70 ¡ 75 ¡ 80 ¡ 85 ¡ 90 ¡ 95 ¡ 250 ¡ 300 ¡ 350 ¡ 400 ¡ 450 ¡ 500 ¡ 550 ¡ Seat ¡Capacity ¡ Speed ¡(Knot) ¡

Regional ¡Turboprop ¡& ¡Turbojet ¡ Seat ¡Capacity ¡Vs ¡Speed ¡

Regional ¡Turboprop ¡ Regional ¡Jet ¡ ATR[Y ¡VALUE] ¡ Q400 ¡ Q400 ¡High ¡

Density ¡

R[Y ¡VALUE] ¡-­‑ ¡ 80 ¡Pax ¡ R80 ¡-­‑ ¡92 ¡Pax ¡ CRJ ¡700 ¡ CRJ ¡900 ¡ ERJ ¡170 ¡ ERJ ¡175 ¡ MRJ ¡70 ¡ MRJ ¡90 ¡ SSJ100 ¡ 70 ¡ 75 ¡ 80 ¡ 85 ¡ 90 ¡ 95 ¡ 250 ¡ 750 ¡ 1250 ¡ 1750 ¡ Seat ¡Capacity ¡ Range ¡(Nm) ¡

Regional ¡Turboprop ¡& ¡Turbojet ¡ Seat ¡Capacity ¡Vs ¡Range ¡

Regional ¡Turboprop ¡ Regional ¡Jet ¡

¡8,780 ¡kg ¡ ¡7,600 ¡kg ¡ 0 ¡ 1.000 ¡ 2.000 ¡ 3.000 ¡ 4.000 ¡ 5.000 ¡ 6.000 ¡ 7.000 ¡ 8.000 ¡ 9.000 ¡ 10.000 ¡ 0 ¡ 200 ¡ 400 ¡ 600 ¡ 800 ¡ 1.000 ¡ 1.200 ¡ 1.400 ¡ 1.600 ¡ 1.800 ¡ 2.000 ¡

Payload ¡(kg) ¡ Range ¡(nm) ¡

MA60 ¡ DASH8 ¡

R80 ¡

ATR72 ¡

Payload ¡Range ¡Comparison ¡

Worldwide ¡Partnership ¡ R80 ¡is ¡a ¡b2b ¡program, ¡partnering ¡with ¡Indonesian ¡Strategic ¡Industry, ¡PT ¡Dirgantara ¡ Indonesia ¡(Indonesian ¡Aerospace). ¡Government ¡support ¡will ¡be ¡in ¡the ¡industrial ¡ infrastructure ¡aspect ¡and ¡regula3ons. ¡

Indonesian ¡& ¡ Interna3onal ¡ Suppliers ¡ Indonesian ¡& ¡ Interna3onal ¡ Suppliers ¡ PTDI ¡+ ¡other ¡ industrial ¡partners ¡ MRO ¡ Strategic ¡ Industries ¡

Parts ¡ Manufacturing ¡ AircraW ¡ Manufacturing ¡

Programme ¡Stake ¡Holders ¡ Govt/ ¡ Ins3tu3ons ¡ Leasing ¡ Interna3onal ¡& ¡Tier ¡ 1, ¡2, ¡3 ¡Suppliers ¡

Vendor ¡Items ¡

Forecasted ¡Sales ¡and ¡Launch ¡Customers ¡ ¡ Signing ¡Leaer ¡Of ¡Intent ¡145 ¡units ¡R80. ¡ NAM ¡Air ¡ ¡

• rders ¡100 ¡Aircraes ¡

Kalstar ¡AviaUon ¡

• rders ¡25 ¡Aircraes ¡

Trigana ¡Air ¡Service ¡

• rders ¡20 ¡Aircraes ¡

PotenUal ¡Launch ¡Customers ¡ ¡ RAI ¡is ¡currently ¡in ¡discussions ¡with ¡poten3al ¡launch ¡partners ¡in ¡Indonesia ¡showing ¡ posi3ve ¡response, ¡and ¡there ¡may ¡newcomers ¡on ¡the ¡block. ¡

First ¡Step ¡: ¡Target ¡Local ¡ ¡ Indonesian ¡Market ¡ Indonesian ¡Market ¡ Interna3onal ¡Market ¡

Aerospace ¡Ecosystems ¡

20 ¡

Angkutan ¡Udara ¡ Air ¡Naviga3on ¡ AircraW ¡ Maintenance ¡ Educa3on ¡and ¡ Training ¡ Airports ¡

RegulaUon ¡and ¡Policies ¡

• Safety ¡
• Industry ¡
• Educa3on ¡
• Finance ¡

AircraW ¡ Manufacturing ¡ Airspace ¡

Aircra& ¡Industry ¡Value ¡Chain ¡ ¡ ¡

21 ¡ Research ¡ Ins3tu3ons ¡ Cer3fica3on ¡ bodies ¡ Universi3es ¡

Vendor/ ¡ Supplier ¡

Customer ¡ Financing ¡

Engine ¡

Sistem ¡ kendali ¡ Avionics ¡ industrie ¡

Electrical ¡ power ¡ industries ¡

Mechanical ¡ SYstem ¡

Cockpit ¡ Airframe ¡ AircraW ¡ material ¡

• Indon. ¡

Partner ¡

• Indon. ¡

Partner ¡

• Indon. ¡

Partner ¡

• Indon. ¡

Partner ¡ Human ¡Capital ¡Enabler ¡ AircraW ¡industries ¡value ¡chain ¡

AircraW ¡ Development ¡ Program ¡

Industry ¡enabler ¡

Airport ¡

Economic ¡ Growth ¡

High ¡End ¡ workforces ¡

• pportun3i

es ¡ ¡

Connec 3vity ¡

Air ¡transport ¡

• Indon. ¡

Partner ¡

R80 ¡Program ¡& ¡ ¡ New ¡Airport ¡of ¡West ¡Java ¡

ExecuUon ¡plan ¡ RAI’s ¡execuUon ¡plan ¡will ¡take ¡it ¡about ¡4 ¡years ¡from ¡now ¡to ¡see ¡first ¡flight ¡

O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2022

REGIOPROP R80 Program Master Phasing Plan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fase 2.4 CERTIFICATION Fase 2.1 PREPARATION Fase 2.3 PRODUCTION Fase 2.2 DETAIL DESIGN Fase 3.1 COMMRSL Fase 2.2 JOINT

• DEV. PROG

ROLL OUT P#1 FIRST FLIGHT P #1 FIRST FLIGHT P #2 T/C Granted Raw Material Major Component Long lead Items Serial Production Aircraft S/N001 Start Del. Ground Test Wind Tunnel Test DOA Application TC Application T/C Granted Experimental C of A

Fase 1. Feasibility Stdy & Design

Aircraft Sales Contract Vendor / Sub Con Contract Start

1st Aircraft Delivery 2nd Aircraft Delivery 3rd Aircraft Delivery

Flight Test IPO Tools and Jigs DPM Flight Simulator and Iron Bird PDR 2 FAL Facility CDR FLIGHT TEST Facility PDR 1

ENGINEERING (Structure & System Design) MATERIAL PROCUREMENT FACILITY (Hangar) PRODUCTION CERTIFICATION BUSINESS & MARKET

Conseptual Design

• Prep. for detail design

Detail Design Joint Dev. Prog. FAL Pre FAL Prototype #1&2 TA 3 Static Test TA 4 Full scale Fatigue Test

TEST

Thank ¡you ¡