The Double-Edged Sword of Ver3cal Integra3on in Health - - PowerPoint PPT Presentation

The ¡Double-­‑Edged ¡Sword ¡of ¡ Ver3cal ¡Integra3on ¡in ¡Health ¡Care: ¡ Consolida3on ¡& ¡Cost ¡Control ¡ ¡

ERIN ¡C. ¡FUSE ¡BROWN, ¡JD, ¡MPH ¡ NASHP ¡ANNUAL ¡CONFERENCE ¡Ÿ ¡OCTOBER ¡19, ¡2015 ¡

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Horizontal ¡& ¡Ver3cal ¡Integra3on ¡

Ver3cal ¡Integra3on ¡ Horizontal ¡Integra3on ¡

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Overview ¡

u Our ¡health ¡care ¡pricing ¡problem ¡= ¡provider ¡

market ¡power ¡problem ¡

u The ¡double-­‑edged ¡sword ¡of ¡health ¡care ¡

integra3on ¡

u The ¡cri3cal ¡role ¡of ¡states ¡ u State ¡oversight ¡models ¡for ¡health ¡care ¡integra3on ¡

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Price Utilization

Two ¡components ¡of ¡health ¡care ¡ ¡ cost ¡control ¡

• 2. ¡Constrain ¡Prices ¡
• 1. ¡Reduce ¡

Overu5liza5on ¡

5

The ¡primary ¡reason ¡for ¡excess ¡U.S. ¡ health ¡spending? ¡

u Health ¡Aff ¡(Millwood). ¡2003 ¡May-­‑Jun;22(3):89-­‑105. ¡doi: ¡10.1377/hlthaff.22.3.89 ¡

6

In ¡the ¡U.S., ¡we ¡pay ¡more ¡for ¡everything ¡

Source: The New York Times, Paying Till It Hurts

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Price ¡varia3ons ¡within ¡the ¡same ¡ geographic ¡area ¡

Source: ¡New ¡Jersey ¡Commission ¡on ¡Ra3onalizing ¡Health ¡Care ¡Resources, ¡Final ¡Report ¡2008. ¡

8

What ¡explains ¡price ¡varia3ons? ¡

• Price ¡varia3ons ¡are ¡driven ¡by ¡

market ¡power ¡

¡

• Not ¡by: ¡ ¡
• Quality ¡
• Sickness ¡of ¡pa3ent ¡popula3on ¡
• Payer ¡mix ¡
• Academic ¡teaching ¡facility ¡
• Costs ¡of ¡delivering ¡care ¡

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The ¡double-­‑edged ¡sword ¡of ¡health ¡care ¡ integra3on ¡

Risks: ¡ consolida3on ¡ and ¡threats ¡to ¡ compe33on ¡ Benefits: ¡improve ¡ care ¡coordina3on, ¡ quality, ¡reduce ¡ fragmenta3on ¡

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Hospital ¡Market ¡Concentra3on ¡

Source: ¡ ¡DM ¡Cutler, ¡F ¡Scoe ¡Morton, ¡Hospitals, ¡Market ¡Share, ¡and ¡Consolida3on, ¡JAMA. ¡2013;310(18):1964-­‑1970. ¡ ¡

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Data: ¡Hospital ¡Consolida3on ¡& ¡Price ¡

Source: ¡Gaynor ¡M, ¡Town ¡R, ¡The ¡impact ¡of ¡hospital ¡consolida3on ¡– ¡update, ¡Robert ¡Wood ¡Johnson ¡ Founda3on, ¡The ¡Synthesis ¡Project, ¡ISSN ¡2155-­‑3718 ¡(June ¡2012). ¡ ¡

Hospital ¡consolida3on ¡ leads ¡to ¡significantly ¡ higher ¡prices ¡in ¡ concentrated ¡markets. ¡ ¡ Es3mated ¡price ¡ increases: ¡20-­‑40% ¡

Author/Year ¡ Result ¡

Dafny ¡(2009) ¡ Merging ¡hospitals ¡had ¡40% ¡ higher ¡prices ¡than ¡non-­‑ merging ¡ Haas-­‑Wilson, ¡Garmon ¡ (2011) ¡ Post-­‑merger, ¡Evanston ¡NW ¡ hospital ¡had ¡20% ¡higher ¡ prices ¡than ¡controls ¡ Tenn ¡(2011) ¡ Summit/Sueer ¡prices ¡ increased ¡28% ¡-­‑ ¡44% ¡ compared ¡to ¡controls ¡

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Data: ¡Ver3cal ¡Integra3on ¡& ¡Price ¡

Hospital ¡ownership ¡

• f ¡physicians ¡leads ¡

to ¡higher ¡prices ¡and ¡

• spending. ¡

¡ The ¡greater ¡the ¡ hospital ¡market ¡ share, ¡the ¡greater ¡ the ¡price ¡increases.

Author/Year ¡ Result ¡

Baker, ¡Bundorf, ¡Kessler ¡ (2014) ¡ Hospital ¡ownership ¡of ¡ physicians ¡led ¡to ¡higher ¡ hospital ¡prices ¡and ¡ spending ¡ Capps, ¡Dranove, ¡Ody ¡ (2015) ¡ Ver3cal ¡integra3on ¡ associated ¡with ¡13.7% ¡ increase ¡in ¡physician ¡prices ¡ Robinson, ¡Miller ¡(2014) ¡ Hospital-­‑owned ¡physician ¡

• rgs ¡had ¡10-­‑20% ¡higher ¡

total ¡expenditures ¡per ¡ pa3ent ¡than ¡physician-­‑

• wned ¡orgs ¡

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What ¡about ¡an3trust? ¡

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State ¡Oversight ¡Models ¡

Policy ¡Op3on ¡

• 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡
• 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡
• 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡

Review ¡

• 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡
• 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡

15 More ¡interven3on ¡

State ¡Oversight ¡Models ¡

Policy ¡Op3on ¡

• 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡
• 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡
• 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡
• 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡
• 5. ¡Rate ¡Regula3on ¡

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• 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡

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18 ¡states ¡have ¡ enacted ¡APCD ¡ legisla3on ¡ ¡ 20 ¡states ¡are ¡ seriously ¡ considering ¡APCDs ¡

State ¡Oversight ¡Models ¡

Policy ¡Op3on ¡

• 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡
• 2. ¡State ¡Cer5fica5on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora5ons ¡
• 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡
• 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡
• 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡

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States ¡with ¡COPA ¡Laws ¡

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Alaska Hawaii

States ¡with ¡COPA ¡Laws ¡or ¡ACO ¡Cer3fica3on ¡ ¡ 20

Alaska Hawaii

State ¡Oversight ¡Models ¡

Policy ¡Op3on ¡

• 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡
• 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡
• 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡

Review ¡

• 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡
• 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡

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States ¡with ¡a ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡

22

Alaska Hawaii

State ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡

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Prior Approval of Individual and Small Groups Prior Approval in Some Cases No Prior Approval— File and Use in Every Case

Alaska Hawaii

State ¡Oversight ¡Models ¡

Policy ¡Op3on ¡

• 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡
• 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡
• 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡
• 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡
• 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡

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State ¡Oversight ¡Models ¡

Policy ¡Op3on ¡

• 1. ¡All-­‑Payer ¡Claims ¡Database ¡
• 2. ¡State ¡Cer3fica3on ¡of ¡Health ¡Care ¡Collabora3ons ¡
• 3. ¡Rate ¡Oversight ¡Commission ¡/ ¡Insurance ¡Rate ¡Review ¡
• 4. ¡Caps ¡on ¡Private ¡Rates ¡
• 5. ¡Provider ¡Rate ¡Regula5on ¡

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Provider ¡Rate ¡Regula3on ¡ ¡

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Key ¡Takeaways ¡

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u To ¡bend ¡the ¡health ¡care ¡cost ¡curve, ¡we ¡must ¡contain ¡health ¡

care ¡overu3liza3on ¡and ¡prices. ¡

u Health ¡care ¡integra3on ¡is ¡a ¡double-­‑edged ¡sword. ¡ u States ¡are ¡cri3cal: ¡there ¡are ¡few ¡checks ¡on ¡growing ¡pricing ¡

power ¡of ¡integrated ¡health ¡care ¡providers. ¡

u To ¡manage ¡the ¡double-­‑edged ¡sword ¡of ¡health ¡care ¡

integra3on, ¡encourage ¡beneficial ¡integra3on ¡but ¡pair ¡it ¡ with ¡price ¡and ¡quality ¡oversight ¡(APCD). ¡ ¡

Thank ¡you! ¡ ¡ Erin ¡C. ¡Fuse ¡Brown, ¡JD, ¡MPH ¡

efusebrown@gsu.edu ¡ ¡ ¡ ¡ ¡@efusebrown ¡ 28