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Tapp pping into Africas 400 400 gi gigawa4 a4s of poten6a - PowerPoint PPT Presentation

Johannesburg,28March2017 Tapp pping into Africas 400 400 gi gigawa4 a4s of poten6a 6al gas as- -generated power Jon Marks Chairman, Cross border Informa5on


  1. Johannesburg,฀28฀March฀2017 Tapp pping into Africa’s ‘400 400 gi gigawa4 a4s’ ’ of ¡ ¡poten6a 6al ¡ ¡gas as-­‑ -­‑generated ¡ ¡power ¡ ¡ Jon ¡Marks ¡ Chairman, ¡Cross border ¡Informa5on ¡ Power ¡and ¡Electricity ¡World ¡

  2. Af Africa ¡s ¡switch ched ed ¡on ¡on ¡b ¡by ¡g ¡gas-­‑t -­‑to-­‑p o-­‑power er ¡p ¡pot oten en6al • African ¡Energy ¡Live ¡Data ¡records ¡80.8GW ¡of ¡exis5ng ¡installed ¡GTP ¡capacity ¡and ¡84.5GW ¡ planned ¡/ ¡under ¡construc5on ¡– ¡underlining ¡gas’s ¡status ¡as ¡the ¡‘transi5on ¡fuel’. ¡ ¡ • Gas ¡is ¡likely ¡to ¡become ¡the ¡dominant ¡genera5ng ¡technology ¡for ¡electricity ¡supply ¡by ¡2030. ¡ ¡ • The ¡large ¡gas ¡discoveries ¡in ¡Mozambique ¡and ¡Tanzania ¡are ¡likely ¡to ¡support ¡GTP ¡growth ¡in ¡ the ¡next ¡decade. ¡ ¡ • Increasing ¡trend ¡of ¡impor5ng ¡LNG ¡to ¡compensate ¡for ¡maturing ¡domes5c ¡gas ¡produc5on ¡ and ¡maintain ¡supply. ¡(Most ¡countries ¡are ¡op5ng ¡for ¡floa5ng ¡storage ¡and ¡re-­‑gasifica5on ¡ units. ¡FSRUs) ¡are ¡making ¡LNG ¡imports ¡more ¡accessible. ¡ ¡

  3. Af Africa ¡s ¡set ¡t ¡to ¡s o ¡switch ch ¡on ¡on ¡g ¡gas-­‑t -­‑to-­‑p o-­‑power er ¡p ¡pot oten en6al • According ¡to ¡the ¡EIA’s ¡2016 ¡ Interna'onal ¡Energy ¡Outlook ¡ projec5ons, ¡ Africa’s ¡natural ¡gas ¡consump5on ¡will ¡increase ¡by ¡an ¡average ¡of ¡3.3%/ yr ¡in ¡2012-­‑40. ¡ • Represented ¡in ¡a ¡big ¡build ¡in ¡some ¡countries ¡– ¡20GW-­‑plus ¡under ¡way ¡ in ¡Algeria ¡ ¡ ¡ • Gas ¡exports ¡seem ¡less ¡acrac5ve ¡with ¡lower ¡prices, ¡so ¡Africa ¡is ¡turning ¡ its ¡acen5on ¡to ¡using ¡gas ¡resources ¡domes5cally ¡– ¡provided ¡the ¡ pricing ¡is ¡right. ¡ ¡

  4. Planned Planned ¡ Gas-­‑fired ¡plants, ¡planned ¡(MW) ¡ • Total: ¡61.5 ¡GW ¡ 2,127 ¡ 2,375 ¡ • West ¡Africa: ¡28,475MW ¡ • North ¡Africa: ¡28,525MW ¡– ¡low ¡ ¡ • Southern ¡Africa: ¡2,375MW ¡ • East ¡Africa: ¡2,127MW ¡ 28,475 ¡ • HEP, ¡diesel ¡dominate ¡Central ¡Africa ¡ ¡ 28,525 ¡

  5. Ga Gas-­‑fir -­‑fired ed ¡p ¡plants ¡u ¡under er ¡c ¡con onstruc6 c6on on ¡ ¡ • Total: ¡23 ¡GW Gas-­‑fired ¡plants, ¡under ¡construc5on ¡(MW) ¡ Southern ¡ East ¡ • West ¡Africa: ¡2,434MW ¡ West ¡ ¡ • North ¡Africa: ¡19,777MW ¡ • 14.3 ¡GW ¡of ¡this ¡Siemens ¡plants ¡Egypt ¡ • Southern ¡Africa: ¡860MW ¡ • East ¡Africa: ¡240MW ¡ North ¡

  6. Pipelines ¡to ¡evacuate ¡the ¡gas • Nigeria ¡and ¡Morocco ¡joint ¡venture ¡gas ¡pipeline ¡to ¡link ¡Africa ¡to ¡ Europe ¡– ¡rivalling ¡Nigeria-­‑Algeria ¡Trans-­‑Saharan ¡Pipeline ¡(PIDA ¡ project) ¡ • Is ¡there ¡feedstock? ¡ • Mozambique-­‑South ¡Africa ¡works ¡ • Pande ¡and ¡Temane ¡provide ¡ ¡ • WAGP ¡doesn’t ¡ • Posing ¡problems ¡for ¡Nigeria’s ¡partners ¡

  7. Gr Grea eater er ¡r ¡reg egion onal ¡i ¡integ egra6on on ¡w ¡wou ould ¡e ¡exp xpand ¡g ¡gas ¡op ¡op6on ons ¡ • In ¡the ¡north, ¡Algerian ¡gas ¡supplies ¡Morocco ¡and ¡Tunisia ¡– ¡despite ¡ strategic ¡reserva5ons. ¡South ¡Africa ¡and ¡a ¡few ¡others ¡import ¡gas ¡now ¡ • In ¡southern ¡Africa, ¡a ¡lot ¡of ¡interest ¡(but ¡not ¡yet ¡power) ¡is ¡being ¡ generated ¡by ¡offshore ¡Mozambique, ¡which ¡could ¡supply ¡South ¡Africa ¡ and ¡other ¡SAPP ¡partners ¡ • Trust ¡is ¡an ¡issue: ¡West ¡Africa ¡should ¡be ¡becer ¡connected ¡but ¡the ¡ West ¡Africa ¡Gas ¡Pipeline ¡(WAGP) ¡has ¡never ¡func5oned ¡as ¡planned. ¡ ¡ • Benin, ¡Ghana ¡etc ¡planning ¡FSRUs… ¡

  8. Nigeria ¡ ¡– ¡ – ¡no ¡ ¡eld eldor orad ado ¡y ¡yet ¡ ������������������������������������ ��� ����� ����� �� • Es5mated ¡ 192tcf ¡of ¡proven ¡gas ¡reserves ¡ according ¡ ��� ����� to ¡NNPC, ¡ but ¡only ¡0.6bcf/d ¡delivered ¡ to ¡the ¡power ¡ sector ¡in ¡2016 ¡(8.2% ¡of ¡total ¡produc5on). ¡ ��� ����� ���������������������� • Despite ¡11.1GW ¡of ¡installed ¡gas-­‑fired ¡capacity, ¡only ¡ ������������������ around ¡2.2GW ¡was ¡generated ¡in ¡2016, ¡primarily ¡ ��� ����� due ¡to ¡gas ¡supply ¡constraints. ¡ ���������� ����������������� • Na5onal ¡Integrated ¡Power ¡Projects ¡(NIPPs) ¡– ¡many ¡ ��� ����� built, ¡some ¡without ¡gas ¡supplies ¡or ¡firm ¡GSAs. ¡ Priva5sa5on ¡process ¡has ¡ground ¡to ¡a ¡halt. ¡ ��� ����� • Due ¡to ¡security ¡concerns, ¡IOCs ¡have ¡started ¡to ¡ divest ¡assets, ¡but ¡local ¡companies ¡are ¡taking ¡up ¡an ¡ ��� ����� increasing ¡role ¡in ¡gas ¡E&P. ¡ ¡ ��� ��� � � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������������ ����������������������������������������������������������������

  9. Nigeria ¡finances ������������������������ ��������������� ��������� �������� ������ � • Liquidity ¡problems ¡have ¡hit ¡the ¡ ����� ���������� ����� ����� ����� power ¡sector ¡hard, ¡with ¡some ¡ ������ � ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� payments ¡to ¡gas ¡companies ¡being ¡ ����� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� ����� ����� ����� deferred. ¡Total ¡debt ¡of ¡the ¡sector ¡ ����� ����� � ����� ����� now ¡around ¡$3bn. ¡ ����� ����� � ����� • Foreign ¡exchange ¡shortages ¡adds ¡ ����� ����� � ����� ����� ����� to ¡woes ¡– ¡gas ¡paid ¡in ¡dollars ¡but ¡ ����� � cash ¡flow ¡of ¡power ¡sector ¡in ¡naira. ¡ � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������ ����������������������������������������������������������������

  10. Mozamb mbique • Discovered ¡by ¡Eni ¡in ¡2010, ¡reserves ¡in ¡Mozambique's ¡Rovuma ¡ Basin ¡amount ¡to ¡an ¡es5mated ¡ 190 ¡trillion ¡cubic ¡feet ¡(tcf) ¡of ¡natural ¡gas – ¡ giving ¡it ¡global-­‑scale ¡reserves. ¡If ¡plans ¡to ¡export ¡LNG ¡come ¡to ¡frui5on, ¡ Mozambique’s ¡economy ¡should ¡emerge ¡from ¡debt ¡and ¡other ¡problems. ¡ ¡ • Coral ¡FLNG ¡and ¡Exxon ¡buy-­‑in ¡give ¡real ¡hope ¡of ¡FID ¡by ¡end-­‑2017 ¡ • Some ¡GTP ¡domes5cally : ¡ • 100MW ¡Ressano ¡Garcia ¡plant ¡commissioned ¡in ¡2016. ¡ • 106MW ¡Maputo ¡plant ¡in ¡construc5on. ¡ ¡ Poten5ally ¡much ¡more ¡to ¡come… ¡

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