MMI W Wholesaler T Training Ce Cente ter Developed by Wilke and - - PowerPoint PPT Presentation

ADVANCING THE FUTURE OF INVESTMENT ADVISORY SOLUTIONS

MMI W Wholesaler T Training Ce Cente ter

Developed by Wilke and Associates, Inc. Sponsored by:

The ¡content ¡of ¡this ¡webinar ¡is ¡provided ¡solely ¡by ¡the ¡individual ¡Presenters ¡on ¡behalf ¡of ¡their ¡respec7ve ¡Firms. ¡Neither ¡the ¡ Money ¡Management ¡Ins7tute, ¡Wheelhouse ¡Analy7cs, ¡Wilke ¡and ¡Associates, ¡Inc. ¡or ¡the ¡listed ¡Sponsors ¡are ¡responsible ¡for ¡ the ¡content ¡of ¡this ¡webinar. ¡ ¡The ¡views ¡and ¡opinions ¡expressed ¡in ¡this ¡webinar ¡are ¡those ¡of ¡the ¡Presenters ¡and ¡do ¡not ¡ necessarily ¡reflect ¡the ¡views ¡and ¡opinions ¡of ¡the ¡Money ¡Management ¡Ins7tute, ¡Wheelhouse ¡Analy7cs, ¡Wilke ¡and ¡Associates, ¡

• Inc. ¡or ¡the ¡listed ¡Sponsors. ¡

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Upcoming MMI Events ¡

Emerging Asset Managers Meeting October 4-5, 2016 | New York The Yale Club 2016 Fall Solutions Conference October 18-19, 2016 | Boston The Westin Copley Place Toronto Wealth Management Summit November 15, 2016 | Toronto

• St. Andrew’s Club & Conference Centre

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The ¡content ¡of ¡this ¡webinar ¡is ¡provided ¡solely ¡by ¡the ¡individual ¡Presenters ¡on ¡behalf ¡of ¡their ¡respec7ve ¡Firms. ¡Neither ¡the ¡ Money ¡Management ¡Ins7tute, ¡Wheelhouse ¡Analy7cs, ¡Wilke ¡and ¡Associates, ¡Inc. ¡or ¡the ¡listed ¡Sponsors ¡are ¡responsible ¡for ¡ the ¡content ¡of ¡this ¡webinar. ¡ ¡The ¡views ¡and ¡opinions ¡expressed ¡in ¡this ¡webinar ¡are ¡those ¡of ¡the ¡Presenters ¡and ¡do ¡not ¡ necessarily ¡reflect ¡the ¡views ¡and ¡opinions ¡of ¡the ¡Money ¡Management ¡Ins7tute, ¡Wheelhouse ¡Analy7cs, ¡Wilke ¡and ¡Associates, ¡

• Inc. ¡or ¡the ¡listed ¡Sponsors. ¡

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¡ ¡ ¡

Successful wholesalers are in front of the right financial professionals … with the right message … at the time!

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For Internal Use Only. Do Not Distribute.

¡ Overview: ¡MMI ¡Wholesaler ¡Training ¡Center ¡(The ¡Center) ¡ ¡ ¡ ¡

• Dynamic, ¡on-­‑line ¡training ¡and ¡educa7on ¡program ¡for ¡external ¡

and ¡internal ¡wholesalers, ¡and ¡a ¡valuable ¡coaching ¡resource ¡ for ¡sales ¡managers. ¡ ¡

• The ¡Center ¡consists ¡of ¡20 ¡– ¡30 ¡minute ¡webinars ¡and ¡industry ¡

ar7cles ¡designed ¡to ¡help ¡wholesalers ¡take ¡their ¡business ¡to ¡ the ¡next ¡level. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• The ¡webinars ¡are ¡delivered ¡by ¡industry ¡experts ¡and ¡top ¡

wholesalers ¡sharing ¡best ¡prac7ces ¡around ¡Wealth ¡ Management ¡Trends, ¡Territory ¡Organiza7on, ¡Selling ¡Skills, ¡ Presenta7on ¡Skills, ¡and ¡Ways ¡to ¡Streamline ¡the ¡Sales ¡Process. ¡ ¡

• Ongoing ¡updates ¡with ¡new ¡content ¡and ¡courses. ¡ ¡ ¡

For Internal Use Only. Do Not Distribute.

¡ Target ¡Audience ¡ ¡ ¡ ¡

• Distribu7on ¡teams ¡including ¡external ¡and ¡internal ¡

wholesalers, ¡na7onal ¡accounts ¡and ¡marke7ng. ¡ ¡ ¡

• Sales ¡managers ¡seeking ¡an ¡online ¡coaching ¡resource. ¡ ¡

¡

• Other ¡areas ¡including ¡compliance ¡and ¡opera7ons. ¡ ¡ ¡

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¡ The ¡MMI ¡Wholesaler ¡Training ¡Center ¡– ¡ Web ¡Page ¡Under ¡Ini@a@ves ¡ ¡ ¡

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¡ The ¡MMI ¡Wholesaler ¡Training ¡Center ¡– ¡ Web ¡Page ¡Under ¡Ini@a@ves ¡ ¡ ¡

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¡ The ¡MMI ¡Wholesaler ¡Training ¡Center ¡– ¡Delivered ¡

• n ¡WheelhouseEd ¡ ¡ ¡

¡

Sec@on ¡1: ¡Wholesaler ¡Founda@ons ¡– ¡Be ¡a ¡Business ¡Partner ¡and ¡Product ¡Provider ¡ ¡ ¡ Sec@on ¡2: ¡Territory ¡Management ¡and ¡Segmenta@on ¡Using ¡Analy@c ¡Tools ¡and ¡ Technology ¡ Sec@on ¡3: ¡Maximize ¡Technology, ¡Social ¡Media ¡and ¡Tablet ¡Presenta@ons ¡ ¡

¡

For Internal Use Only. Do Not Distribute.

¡ Overview: ¡MMI ¡Wholesaler ¡Training ¡Center ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

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Sec@on ¡1: ¡Wholesaler ¡Founda@ons ¡– ¡Be ¡a ¡Business ¡Partner ¡ and ¡Product ¡Provider ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• Educa7on ¡webinars ¡with ¡financial ¡acumen ¡around ¡Barron’s ¡

Top ¡Advisors, ¡Wealth ¡Management ¡and ¡Robo ¡Advisor ¡ Trends, ¡FUSE ¡Wholesaler ¡Research, ¡and ¡Managing ¡Your ¡ Energy ¡for ¡Maximum ¡Performance. ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Mike ¡Lewers, ¡BlackRock ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Handout ¡

¡ Overview: ¡MMI ¡Wholesaler ¡Training ¡Center ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

For Internal Use Only. Do Not Distribute.

Sec@on ¡2: ¡Territory ¡Management ¡and ¡Segmenta@on ¡Using ¡ Analy@c ¡Tools ¡and ¡Technology ¡ ¡

• Webinars ¡focus ¡on ¡Leveraging ¡Analy7cs, ¡Turnkey ¡Checklist ¡

to ¡Prepare ¡for ¡a ¡Mee7ng, ¡Value ¡Proposi7on ¡with ¡High-­‑ Impact ¡Services, ¡and ¡Internal/ ¡External ¡Partnership ¡Plan. ¡ ¡ ¡ ¡

Mary ¡Anne ¡DoggeR, ¡Power ¡Partnerships ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Handout ¡ ¡

¡ Overview: ¡MMI ¡Wholesaler ¡Training ¡Center ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

For Internal Use Only. Do Not Distribute.

Sec@on ¡3: ¡Maximize ¡Technology, ¡Social ¡Media ¡and ¡Tablet ¡ Presenta@ons ¡ ¡

• Shortening ¡the ¡Sales ¡Cycle ¡with ¡Technology ¡and ¡LinkedIn. ¡ ¡
• Tablets ¡for ¡Wholesaler ¡Produc7vity. ¡
• Effec7vely ¡Working ¡with ¡Wirehouses, ¡RIAs ¡and ¡IBDs. ¡

Joel ¡Brookman, ¡J.P. ¡Morgan ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Handout ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Related ¡Ar@cles ¡from ¡FundFire ¡and ¡Ignites ¡ ¡

The ¡Rise ¡of ¡the ¡Super-­‑RIA: ¡Sub-­‑Aggregators ¡Gain ¡Steam ¡ ¡ Pershing: ¡How ¡Funds ¡Land ¡Seats ¡on ¡Our ¡Rec ¡List ¡ ¡ RIAs ¡Clamor ¡for ¡Mul@-­‑Strat, ¡Market ¡Neutral ¡ ¡ How ¡to ¡Get ¡on ¡the ¡Recommended ¡List: ¡Envestnet ¡ ¡

¡ Ac@on ¡Steps ¡for ¡Firms ¡ ¡ ¡ ¡

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• Set ¡a ¡goal ¡for ¡course ¡comple7on ¡– ¡1-­‑2 ¡a ¡week, ¡iden7fy ¡at ¡least

¡

• ne ¡takeaway ¡from ¡each ¡webinar ¡and ¡implementa7on ¡plan. ¡ ¡ ¡ ¡
• Write ¡down ¡your ¡goal ¡and ¡track ¡the ¡results ¡using ¡the ¡Results ¡

Tracker ¡Worksheet. ¡ ¡

• Monthly ¡sales ¡manager ¡follow-­‑up ¡call ¡with ¡Maureen ¡Wilke ¡

includes ¡training ¡workshop ¡ideas ¡using ¡the ¡webinars ¡and ¡ success ¡stories. ¡ ¡ ¡ ¡

• Results: ¡A ¡compe77ve ¡edge ¡to ¡take ¡wholesalers ¡and ¡their ¡

territory ¡to ¡the ¡next ¡level. ¡

¡

¡ Coaching ¡Tool ¡– ¡Results ¡Tracker ¡Worksheet ¡ ¡ ¡ ¡

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¡ Next ¡Steps ¡ ¡

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• Evaluate ¡your ¡current ¡training ¡resources ¡available ¡to ¡the ¡

distribu7on ¡team ¡and ¡how ¡the ¡MMI ¡Wholesaler ¡Training ¡ Center ¡will ¡complement ¡them ¡and ¡fill ¡in ¡gaps. ¡ ¡

• Review ¡the ¡informa7on ¡on ¡the ¡MMI ¡webpage. ¡ ¡
• Maureen ¡Wilke ¡will ¡follow-­‑up ¡with ¡you ¡later ¡this ¡week ¡to ¡

answer ¡ques7ons ¡and ¡set-­‑up ¡a ¡preview ¡password. ¡ ¡

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