Corporate Presentation December 2016 OTCQX: ELIO Important Cau3ons - PowerPoint PPT Presentation

Corporate Presentation December 2016 OTCQX: ELIO

Important ¡Cau3ons ¡Regarding ¡Forward-­‑Looking ¡Statements ¡ Certain ¡statements ¡in ¡this ¡presenta-on ¡are ¡“forward-­‑looking ¡statements.” ¡ ¡These ¡statements ¡involve ¡risks ¡and ¡uncertain-es, ¡and ¡Elio ¡ Motors, ¡Inc. ¡(the ¡“Company”) ¡undertakes ¡no ¡obliga-on ¡to ¡update ¡any ¡forward-­‑looking ¡informa-on. ¡ ¡Risks ¡and ¡uncertain-es ¡that ¡could ¡ cause ¡actual ¡results ¡to ¡differ ¡materially ¡from ¡planned ¡opera-ons ¡include, ¡without ¡limita-on, ¡delays ¡in ¡receipt ¡of ¡adequate ¡financing, ¡ delays ¡in ¡commencement ¡of ¡produc-on, ¡decreased ¡consumer ¡interest ¡in ¡the ¡Company's ¡products, ¡downturn ¡in ¡general ¡economic ¡ condi-ons, ¡increased ¡produc-on ¡costs ¡and ¡availability ¡of ¡raw ¡materials, ¡compe--on, ¡and ¡unfavorable ¡market ¡and ¡regulatory ¡ condi-ons, ¡all ¡of ¡which ¡are ¡difficult ¡or ¡impossible ¡to ¡predict ¡accurately ¡and ¡many ¡of ¡which ¡are ¡beyond ¡the ¡Company's ¡control. ¡ ¡ ¡ Readers ¡are ¡referred ¡to ¡the ¡Company's ¡periodic ¡reports ¡filed ¡with ¡the ¡Securi-es ¡and ¡Exchange ¡Commission, ¡specifically ¡the ¡most ¡ recent ¡reports ¡which ¡iden-fy ¡important ¡risk ¡factors ¡that ¡could ¡cause ¡actual ¡results ¡to ¡differ ¡from ¡those ¡contained ¡in ¡the ¡forward-­‑ looking ¡statements. ¡ ¡The ¡informa-on ¡contained ¡in ¡this ¡presenta-on ¡is ¡a ¡statement ¡of ¡the ¡Company's ¡present ¡inten-ons, ¡beliefs ¡or ¡ expecta-ons ¡and ¡is ¡based ¡upon, ¡among ¡other ¡things, ¡the ¡exis-ng ¡business ¡environment, ¡industry ¡condi-ons, ¡market ¡condi-ons ¡and ¡ prices, ¡the ¡economy ¡in ¡general ¡and ¡the ¡Company's ¡assump-ons. ¡ ¡ ¡ The ¡Company ¡may ¡change ¡its ¡inten-ons, ¡beliefs ¡or ¡expecta-ons ¡at ¡any ¡-me ¡and ¡without ¡no-ce, ¡based ¡upon ¡any ¡changes ¡in ¡such ¡ factors, ¡in ¡its ¡assump-ons ¡or ¡otherwise, ¡and ¡it ¡undertakes ¡no ¡obliga-on ¡to ¡revise ¡or ¡update ¡publicly ¡any ¡forward-­‑looking ¡statements ¡ for ¡any ¡reason. ¡The ¡cau-onary ¡statements ¡contained ¡or ¡referred ¡to ¡in ¡this ¡presenta-on ¡should ¡be ¡considered ¡in ¡connec-on ¡with ¡any ¡ subsequent ¡wriMen ¡or ¡oral ¡forward-­‑looking ¡statements ¡that ¡the ¡Company ¡or ¡persons ¡ac-ng ¡on ¡its ¡behalf ¡may ¡issue. ¡ 2 ¡ OTCQX:ELIO ¡

The ¡ Elio : ¡Compelling ¡Value ¡Proposi3on ¡ Aerodynamic ¡Design ¡ Compelling ¡Value ¡Proposi3on: ¡ 1 ¡ Unequaled ¡Cost, ¡Performance ¡& ¡Quality ¡ Low ¡s3cker ¡price ¡ • $7,300 * ¡base ¡price ¡including ¡ABS/ESC, ¡A/C, ¡ AM/FM ¡stereo ¡and ¡power ¡windows ¡& ¡lock ¡ • 75% ¡supplier ¡quotes ¡in ¡place ¡ High ¡mileage ¡with ¡Elio-­‑IAV ¡engine ¡ • Up ¡to ¡84 ¡MPG ¡EPA ¡highway ¡ • 49 ¡MPG ¡EPA ¡city ¡ *MSRP ¡for ¡non-­‑refundable ¡reserva-ons ¡only ¡and ¡applies ¡only ¡un-l ¡non-­‑refundable ¡and ¡refundable ¡reserva-ons ¡total ¡65,000. ¡ ¡Total ¡current ¡reserva-ons ¡can ¡be ¡seen ¡at: ¡ hMps://www.eliomotors.com/. ¡ ¡MSRP ¡excludes ¡des-na-on/delivery ¡charges, ¡taxes, ¡-tle, ¡registra-on, ¡and ¡op-ons/installa-on. ¡ 3 ¡ OTCQX:ELIO ¡

The ¡ Elio : ¡Safe, ¡Low ¡Execu3on ¡Risk ¡& ¡Made ¡in ¡America ¡ Featured ¡in ¡these ¡publica3ons ¡& ¡programs: ¡ Safe: ¡ Engineered ¡to ¡meet ¡the ¡highest ¡ 2 ¡ vehicle ¡safety ¡standards ¡ Low ¡Execu3on ¡Risk: ¡ No ¡new ¡ 3 ¡ technology ¡– ¡many ¡components ¡are ¡ off ¡the ¡shelf ¡ Made ¡in ¡America: ¡ 4 ¡ • Conceived, ¡engineered ¡and ¡ manufactured ¡in ¡America ¡ • Targe-ng ¡u-liza-on ¡of ¡90% ¡ North ¡American ¡components ¡ 4 ¡ OTCQX:ELIO ¡

Basic ¡Architecture: ¡Three ¡Wheels ¡& ¡Tandem ¡Sea3ng ¡ • Premise : ¡most ¡households ¡have ¡at ¡least ¡one ¡ vehicle ¡that ¡is ¡primarily ¡used ¡by ¡only ¡one ¡ occupant ¡ • Two ¡seats, ¡front-­‑to-­‑back, ¡key ¡to ¡highway ¡ mileage: ¡½ ¡as ¡wide ¡a ¡vehicle, ¡moves ¡½ ¡as ¡much ¡ air ¡ • 3-­‑wheels ¡qualifies ¡vehicle ¡as ¡a ¡motorcycle ¡ • Lower ¡compliance ¡requirements ¡saves ¡millions ¡ in ¡development ¡& ¡launch ¡costs ¡ • Development ¡-me ¡reduced ¡by ¡years ¡ • HOV/Carpool ¡lane ¡access ¡ • The ¡Elio ¡ is ¡designed ¡to ¡meet ¡the ¡highest ¡safety ¡ standards ¡ 5 ¡ OTCQX:ELIO ¡

Highly ¡Engineered ¡ ¡ Safety ¡ Aerodynamics ¡ Aker ¡substan-al ¡simula-on, ¡the ¡Company ¡and ¡its ¡safety ¡ We ¡believe ¡that ¡aker ¡numerous ¡computa-onal ¡fluid ¡ system ¡supplier ¡believe ¡that ¡the ¡vehicle ¡will ¡achieve ¡ dynamics ¡(CFD) ¡simula-ons, ¡80+ ¡MPG ¡EPA ¡Highway ¡is ¡ desired ¡safety ¡standards ¡in ¡all ¡direc-ons ¡ achievable ¡ ¡ ¡ Handling ¡ Fit ¡and ¡Finish ¡ Built ¡to ¡achieve ¡0.85 ¡lateral ¡g’s ¡and ¡perform ¡well ¡in ¡ Using ¡current ¡manufacturing ¡techniques, ¡we ¡an-cipate ¡ aggressive ¡high ¡speed ¡maneuvers ¡ that ¡ the ¡Elio ¡ will ¡have ¡world-­‑class ¡fit ¡and ¡finish ¡ ¡ ¡ 6 ¡ OTCQX:ELIO ¡

How ¡to ¡Disrupt ¡a ¡100 ¡Year ¡Old ¡Industry ¡ 2005 ¡INSEAD ¡research ¡by ¡Chan ¡Kim ¡and ¡Renee ¡Mauborgneon ¡ ¡ 150 ¡strategic ¡moves ¡in ¡over ¡30 ¡Industries ¡spanning ¡100 ¡years ¡ 7 ¡ OTCQX:ELIO ¡

Reconstruc3ng ¡Market ¡Boundaries, ¡New ¡Demand ¡ 1. Creates ¡an ¡Alterna3ve , ¡they ¡have ¡different ¡func-ons ¡or ¡form ¡to ¡ fulfill ¡the ¡same ¡purpose ¡ 2. Breaks ¡out ¡of ¡the ¡Strategic ¡Group , ¡people ¡will ¡trade ¡up ¡and ¡ down ¡for ¡usage ¡and ¡ ePlus ¡system ¡ 3. Mul3ple ¡buyers , ¡no ¡specific ¡demographic ¡ 4. Opens ¡New ¡Channels ¡ for ¡Purchase, ¡no ¡dealer ¡network ¡ 5. S3mulates ¡New ¡Emo3onal ¡Appeal , ¡it’s ¡cool ¡ 6. Eliminate ¡Time ¡Barrier , ¡can ¡make ¡an ¡impact ¡now ¡ ¡ ¡ 8 ¡ OTCQX:ELIO ¡

The ¡Elio ¡ Offers ¡a ¡Unique ¡Value ¡Proposi3on ¡ 9 ¡ OTCQX:ELIO ¡

Crea3ng ¡a ¡Blue ¡Ocean ¡Market ¡ 10 ¡ OTCQX:ELIO ¡

Elio ¡Motors ¡Targets ¡Four ¡Segments ¡ Used ¡Cars ¡ New ¡Cars ¡ Clunkers ¡ Third ¡Vehicle ¡ (Annually) ¡ (Annually) ¡ 100,500,000 ¡ ??,000,000 ¡ 38,000,000 ¡ 17,500,000 ¡ NEW ¡SEGMENT ¡– ¡ WE ¡BELIEVE ¡THAT ¡ELIO ¡CAN ¡ ALL ¡OTHER ¡OEM’S ¡ NEW ¡SEGMENT ¡– ¡ ELIO ¡EXCLUSIVE ¡ COMPETE ¡EFFECTIVELY ¡IN ¡ + ¡ELIO ¡ ELIO ¡EXCLUSIVE ¡ DUE ¡TO ¡PURCHASE ¡ TRADITIONAL ¡USED ¡CAR ¡ MODEL ¡ MARKET ¡ Clunkers ¡Source: ¡IHS ¡Automo-ve ¡ Used ¡Cars ¡Source: ¡NBC ¡News ¡ New ¡Cars ¡Source: ¡manheim.com ¡ • There ¡are ¡currently ¡264.2 ¡million ¡vehicles ¡opera-ng ¡in ¡the ¡U.S. 1 ¡ • Elio ¡Motors ¡aims ¡to ¡compete ¡successfully ¡in ¡the ¡used ¡car ¡market ¡& ¡two ¡ non-­‑tradi-onal ¡segments ¡– ¡the ¡Third ¡Vehicle ¡and ¡the ¡Clunker ¡segments ¡ 1) ¡ ¡IHS ¡Automo-ve ¡– ¡Length ¡of ¡Vehicle ¡Ownership ¡ 11 ¡ OTCQX:ELIO ¡

Strong ¡Consumer ¡Interest: ¡Facebook ¡“Likes” ¡& ¡Website ¡Hits ¡ “Unique” ¡Visitors ¡per ¡Auto ¡ Facebook ¡“Likes” ¡ Manufacturer’s ¡Website 1 ¡ (in ¡millions) ¡ Chrysler ¡ 1.3 ¡ 335,584 ¡ Kia ¡ 1.3 ¡ Lexus ¡ 1.2 ¡ GMC ¡ 1 ¡ Volvo ¡ 0.7 ¡ Mini ¡ 0.6 ¡ 55,668 ¡ 0.5 ¡ Fiat ¡ 0.5 ¡ Scion ¡ 0.4 ¡ Dec. ¡2013 ¡ Nov. ¡1, ¡ 2016 ¡ 1) ¡Alexa.com; ¡Elio ¡ranks ¡18 th ¡among ¡top ¡auto ¡manufacturers ¡for ¡most ¡unique ¡website ¡visitors ¡ ¡(spots ¡1-­‑11 ¡not ¡shown) ¡ ¡ 12 ¡ OTCQX:ELIO ¡