BRAZILIAN COSMETICS MARKET BY MONICA DORIA VELLOSO SPECIAL THANKS - - PowerPoint PPT Presentation
BRAZILIAN COSMETICS MARKET BY MONICA DORIA VELLOSO SPECIAL THANKS TO MARJA DE ROOIJ PRESENTATION BRAZIL as a HOT MARKET THEME Brazilian Come9cs and Toiletries
BY ¡MONICA ¡DORIA ¡VELLOSO
SPECIAL ¡THANKS ¡TO ¡MARJA ¡DE ¡ROOIJ
PRESENTATION ¡ THEME
BRAZIL ¡as ¡a ¡HOT ¡MARKET ¡ ¡
importer ¡and ¡interna9onal ¡business ¡developer ¡
MONICA ¡VELLOSO’S ¡ Biography
¡ With ¡ a ¡ degree ¡ in ¡ Chemistry ¡ and ¡ specializa4ons ¡ in ¡ cosmetology, ¡ Monica ¡ has ¡ over ¡ 2 ¡ decades ¡ of ¡ diverse ¡ experience ¡ in ¡ the ¡ beauty ¡ industry: ¡ in ¡ companies ¡ that ¡ manufacture ¡ raw ¡ materials, ¡ those ¡ focused ¡ on ¡ R&D ¡ and ¡ eventually ¡ founding ¡ her ¡ own ¡ distribu4on ¡ company. ¡ She ¡ founded ¡ Classy ¡ Brands ¡ 12 ¡ years ¡ ago ¡ and ¡ since ¡ then ¡ has ¡ become ¡ an ¡ expert ¡ in ¡ all ¡ the ¡ intricate ¡ processes ¡ of ¡ cosme4c ¡ importa4on ¡and ¡distribu4on ¡in ¡Brazil. ¡She ¡is ¡the ¡go ¡to ¡person ¡ for ¡a ¡successfully ¡brand/product ¡entry ¡in ¡the ¡Brazilian ¡market. ¡
BRAZILIAN ¡CosmeCcs ¡ Importer ¡& ¡Distributor
Source: ¡Euromonitor ¡2015 ¡ 6.3 ¡ 7.6 ¡ 7.9 ¡ 8.9 ¡ 9.1 ¡ 10.2 ¡ 11.6 ¡ 11.7 ¡ 14.4 ¡ 16.5 ¡ 17.9 ¡
30.2 ¡
32.1 ¡ 50.7 ¡ 80 ¡ Argen4na ¡ Canada ¡ Spain ¡ Russia ¡ Mexico ¡ Italy ¡ South ¡Korea ¡ India ¡ France ¡ Germany ¡ UK ¡ Brazil ¡ Japan ¡ China ¡ USA ¡
BRAZIL ¡represents ¡
consump4on ¡
USD ¡Billion ¡
Sun ¡Protec4on ¡ Deodorant ¡ Men ¡Care ¡ Fragrances ¡ Hair ¡Removal ¡ Hair ¡Care ¡ Children’s ¡ Oral ¡Care ¡ Bath ¡ Makeup ¡ Skincare ¡
2°. ¡ 3°. ¡ 4°. ¡ 5°. ¡ 8°. ¡
Sun ¡Care, ¡3% ¡ Body ¡& ¡Chield ¡ Specific ¡Product, ¡4% ¡ Bath ¡& ¡Shower, ¡7% ¡ Color ¡Cosme4cs, ¡7% ¡ Deodorant, ¡ 10% ¡ Depilatorie, ¡1% ¡ Fragrances, ¡ 16% ¡ Hair ¡Care ¡, ¡ 17% ¡ Men's ¡ Grooming, ¡19% ¡ Oral ¡Care, ¡7% ¡ Skin ¡ Care ¡, ¡ 9% ¡
Source: ¡Euromonitor ¡2016 ¡
BY ¡COSMETICS ¡& ¡TOILETRIES ¡CATEGORIES ¡(QUANTITY) ¡
4.9 ¡ 5.5 ¡ 5.9 ¡ 6.6 ¡ 7.5 ¡ 8.3 ¡ 9.7 ¡ 11.5 ¡ 13.5 ¡ 15.4 ¡ 17.5 ¡ 19.6 ¡ 21.3 ¡ 24.4 ¡ 27.3 ¡ 29.4 ¡ 34.0 ¡ 38.2 ¡ 43.2 ¡ 42.6 ¡ 1996 ¡ 1997 ¡ 1998 ¡ 1999 ¡ 2000 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡ 2014 ¡ 2015 ¡
Cosme4cs ¡& ¡Toiletries ¡Market ¡Size ¡(R$bn) ¡
Fonte: ¡Abihpec ¡2016 ¡
[CATEG ORY ¡ NAME] ¡ Care; ¡ [VALUE] ¡ [CATEG ORY ¡ NAME] ¡ Care; ¡ [VALUE] ¡ Makeup , ¡12% ¡ Fragran ces; ¡ [VALUE] ¡
ANNUAL ¡AVG. ¡FAMILY ¡INCOME ¡2016 ¡-‑ ¡USD ¡
¡ ¡ ¡£ ¡YEAR ¡ ¡ ¡U$ ¡YEAR ¡ ¡ A ¡ > ¡ 31.792 ¡ 36.000 ¡ B ¡ ¡ ¡ 15.896 ¡ 18.000 ¡ C ¡ ¡ ¡ 6.358 ¡ 7.200 ¡ D ¡ ¡ ¡ 3.179 ¡ 3.600 ¡ E ¡ < ¡ 3.179 ¡ 3.600 ¡
Source: ¡IBGE ¡2016 ¡
INCREASE ¡REASONS ¡
prac4ced ¡by ¡the ¡sector, ¡which ¡has ¡lower ¡increases ¡than ¡the ¡price ¡index ¡of ¡the ¡economy ¡in ¡general. ¡
COMPANIES ¡CONCENTRATION ¡ Mid ¡West ¡ 183 ¡ Northeast ¡ 275 ¡ North ¡ 51 ¡ Southwest ¡ 1.594 ¡ South ¡ 496 ¡ BRAZIL ¡ 2.599 ¡
Source: ¡Abhipec ¡2015 ¡
¡ ECONOMY ¡vs ¡COSMETICS ¡& ¡TOILETRIES ¡
§ ¡ ¡ ¡COSMETICS ¡& ¡TOILETRIES ¡Sector ¡ had ¡more ¡vigorous ¡growth ¡than ¡the ¡ rest ¡of ¡in ¡the ¡last ¡5 ¡years. ¡ § ¡ ¡ ¡But ¡in ¡2015, ¡with ¡the ¡IPI ¡rising ¡and ¡ the ¡ economic ¡ recession, ¡ which ¡ increased ¡ unemployment, ¡ causing ¡ consumer ¡ insecurity, ¡ the ¡ sector ¡ fell ¡ by ¡almost ¡8% ¡for ¡the ¡first ¡4me ¡in ¡the ¡ last ¡20 ¡years. ¡ ¡
Source: ¡IBGE, ¡Banco ¡Central, ¡Abhipec ¡2015 ¡
Annual ¡Varia9on ¡ (%) ¡ GDP ¡ INDUSTRY ¡IN ¡ GENERAL ¡ C&T ¡SECTOR ¡
2011 ¡ 2,7 ¡ 0,4 ¡ 6,3 ¡ 2012 ¡ 0,9 ¡
8,8 ¡ 2013 ¡ 2,3 ¡ 1,2 ¡ 5,3 ¡ 2014 ¡ 0,1 ¡
7,0 ¡ 2015 ¡(E) ¡
Compound ¡Avg. ¡ Last ¡5 ¡years ¡ 0,4 ¡
7,0 ¡
¡ BRAZILIAN ¡COSMETICS ¡& ¡TOILETRIES ¡IMPORT ¡(USD ¡Million ¡-‑ ¡FOB) ¡
24'058 ¡ 42'318 ¡ 210'132 ¡ 44'188 ¡ 86'777 ¡ 48'694 ¡ 109'447 ¡ 78'274 ¡ 108'877 ¡ Others ¡ Bath ¡Care ¡ Deodorants ¡ Men's ¡Grooming ¡ Oral ¡Care ¡ Hair ¡Care ¡ Skin ¡Care/ ¡Sun ¡Care ¡ Makeup ¡ Fragrances ¡
Source: ¡Abhipec ¡2015 ¡
¡ IMPORTATION ¡DATA ¡2015-‑ ¡U$ ¡MM ¡-‑ ¡FOB ¡
COUNTRY ¡ 2015 ¡ 1 ¡ ¡ ¡Argen9na ¡ 235 ¡ 2 ¡ ¡ ¡USA ¡ 137 ¡ 3 ¡ ¡ ¡France ¡ 112 ¡ 4 ¡ ¡ ¡China ¡ 94 ¡ 5 ¡ ¡ ¡Mexico ¡ 52 ¡ 6 ¡ ¡ ¡Germany ¡ 29 ¡ 7 ¡ ¡ ¡Canada ¡ 27 ¡ 8 ¡ ¡ ¡Spain ¡ 27 ¡ 9 ¡ ¡ ¡Malaysia ¡ 22 ¡ 10 ¡India ¡ 22 ¡ TOTAL ¡Top ¡10 ¡ 915 ¡
Source: ¡Abhipec ¡2015 ¡
SEPHORA ¡ Premium ¡ Perfumery ¡ 23 ¡Stores ¡ e-‑commerce ¡ ¡ DRUGSTORE ¡ CHAINS ¡ More ¡than ¡ ¡ 30.000 ¡Stores ¡ e-‑commerces ¡ PERFUMARIES ¡ Premium ¡ Perfumery ¡ ¡ 400 ¡Stores ¡ ¡ ecommerces ¡ ¡ BEAUTY ¡ ECOMMERCES ¡ More ¡than ¡200 ¡ ¡
EUROPE ¡ & ¡USA ¡
DIRECT ¡SALES ¡ 48% ¡ DRUGSTORES ¡ 23% ¡ PERFUMARIES ¡ 18% ¡ SUPERMARKETS ¡ 7% ¡ ONLINE ¡SALES ¡ 2% ¡ OTHERS ¡ 2% ¡
LOCAL ¡SANITARY ¡SURVAILLANCE ¡REGULATION ¡(ANVISA) ¡
§ ¡ ¡ ¡Pallets ¡specifica9ons ¡ § ¡ ¡ ¡List ¡of ¡documents ¡to ¡regularize ¡cosme9cs ¡in ¡Brazil ¡
§ Examples ¡of ¡the ¡required ¡documents ¡ § Steps/process ¡to ¡be ¡followed ¡ § Special ¡& ¡Specific ¡tests ¡required ¡
§ ¡ ¡ ¡Product ¡registra9on ¡hos9ng ¡at ¡Importer/ ¡Distributor ¡
RETAIL ITEM Skincare FOB 10,0 Landed ¡Cost 25,0 2,5 Importation ¡avergare ¡coeficient Classy ¡Brands ¡Sell ¡in ¡price ¡-‑ ¡Taxes ¡and ¡markup 45,5 Store ¡Markup 2,2 RRP 100,1 10,0 ¡Coefficient ¡from ¡FOB ¡to ¡Retail ¡Price
¡ USA ¡X ¡BRAZIL ¡(1USD ¡– ¡R$ ¡3,4) ¡
BRANDS ¡ EYE ¡CARE ¡ SUNSCREEN ¡ CLEANSER ¡ USA ¡ R$211 ¡($62) ¡ ¡ R$149 ¡($44) ¡ ¡ R$95 ¡($28) ¡ BRA ¡ R$249 ¡ R$189 ¡ R$119 ¡ USA ¡ ¡R$166 ¡($49) ¡ R$83 ¡($24,5) ¡ R$47,6 ¡($14) ¡ BRA ¡ R$249 ¡ R$148 ¡ R$79 ¡
15% 21% 20% 33% 44% 40%
¡ BRAZIL ¡
Luxury Massive Conventional Natural
FINAL ¡ CUSTOMER ¡ Sales ¡ Representa9ves ¡ E-‑commerce ¡ Perfumeries ¡ Drugstores ¡
The ¡ BRAND ¡
Imp/ ¡Distributor ¡ Imp/ ¡Distributor ¡ Trading ¡ Trading ¡ Brand ¡Manager ¡ Sales ¡ Representa9ves ¡
148K ¡Visitors ¡ 98K ¡Visitors ¡ APRIL ¡ SEPTEMBER ¡
OBRIGADA!
MONICA ¡DORIA ¡VELLOSO ¡ COO ¡ ¡ monica@classybrands.com.br ¡ Special ¡Thanks: ¡ MARJA ¡THIEDE ¡DE ¡ROOIJ ¡ Interna9onal ¡Business ¡Developer ¡to ¡Brazil ¡ ¡ ¡ marja@oronerotrade.com ¡