Recent developments in the world 1 World dairy produc(on - - PDF document

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Annual Na(onal Workshop for Dairy Economists and Policy Analysts Session II: Interna(onal Markets and Policy Developments and Status of European Dairy

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Annual ¡Na(onal ¡Workshop ¡for ¡Dairy ¡Economists ¡and ¡Policy ¡Analysts ¡

Session ¡II: ¡Interna(onal ¡Markets ¡and ¡Policy ¡

Developments ¡and ¡Status ¡of ¡ ¡ European ¡Dairy ¡Markets ¡

Véronique ¡Pilet, ¡CNIEL, ¡France ¡ Boston, ¡May ¡13 ¡& ¡14 ¡2013 ¡

Recent ¡developments ¡in ¡ the ¡world ¡

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2

World ¡dairy ¡produc(on ¡ ¡

(all ¡categories ¡included) ¡

Geographic ¡breakdown ¡of ¡world ¡milk ¡produc(on ¡in ¡2012 ¡(million ¡tonnes) ¡

World total: 760 million tonnes

Europe 219 29%

EU-27 159 Russia 32 Ukraine 11 Belarus 7

Asia 282 37%

India 132 China 45 Pakistan 33 Turkey 17

Africa 39 5%

Sudan 8 Egypt 6 Kenya 4

Central America 17 2%

Mexico 11

  • N. America 99

13%

United States 90 Canada 8

  • S. America 71

9%

Brazil 33 Argentina 12 Colombia 8

Oceania 29 4%

New Zealand 20 Australia 9 FAO Food Outlook November 2012, IDF-DCANZ for NZ

Asia ¡s(ll ¡biggest ¡contributor ¡to ¡ ¡ milk ¡output ¡increase ¡

Evolu(on ¡of ¡dairy ¡produc(on ¡(all ¡categories ¡included) ¡2007 ¡to ¡2012 ¡

World total: + 84 million tonnes

Europe + 6 Mt Asia + 44 Mt Africa + 8 Mt South America + 15 Mt Oceania + 4 Mt

CNIEL / IDF, FAO Food Outlook

Mt: million tonnes

North & Central America + 6 Mt

World average annual growth rate + 2.4%

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3

Growth ¡dynamics ¡in ¡main ¡dairy ¡ producing ¡countries ¡(1/2) ¡

CNIEL / FAO Food Outlook

70 80 90 100 05 06 07 08 09 10 11(e) 12(p) 80.3 82.5 84.2 86.2 85.9 87.5 89.0 90.2 Million tonnes

+ 1.7% / year

USA

140 150 160 05 06 07 08 09 10 11(e) 12(p) 147 146 152 154 153 155 158 159

+ 0.9% / year

EU 25, 27

  • 0.6%

Million tonnes 10 14 18 22 05 06 07 08 09 10 11(e) 12(p) 14.6 15.2 15.9 15.6 17.0 17.1 18.9 20.4

+ 4.9% / year

New Zealand

Million tonnes 25 30 35 40 05 06 07 08 09 10 11(e) 12(p) 29.7 31.2 33.2 33.1 34.4 35.5 31.8 32.5 + 3.6% / year

Pakistan

  • 4.3% / year

+ 1.3% / year

Million tonnes

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NB : deliveries in Europe and Japan

CNIEL / USDA, ZMB, PZ, Alimentos argentinos, DCANZ, Dairy Australia

6 7 8 9 Million tonnes 2010 2011 2012

Japan

2013 83 85 87 89 91 93 Million tonnes 2010 2011 2012

United States

2013 133 135 137 139 141 143 Million tonnes 2010 2011 2012

EU 27

2013 15 17 19 21 Million tonnes 2010 2011 2012

New Zealand

2013 30 31 32 33 Million tonnes 2010 2011 2012

Russia

2013 6 8 10 12 Billion litres 2010 2011 2012

Australia

2013 4 6 8 10 Billion litres 2010 2011 2012

Argentina

2013

Growth ¡dynamics ¡in ¡main ¡dairy ¡ producing ¡countries ¡– ¡rolling ¡12 ¡month ¡basis ¡ Geographical ¡varia(ons ¡of ¡dairy ¡ product ¡consump(on ¡

Apparent ¡dairy ¡product ¡consump(on ¡levels ¡in ¡2012 ¡(kg ¡per ¡capita) ¡ ¡

CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

World ¡ average: ¡108 ¡ kg/capita ¡

Less than 50 kg 50 to 100 kg 100 to 200 kg More than 200 kg

China 38 India 105 Indonesia 13 Japan 71 Philippines 10 Iran 90 Algeria 153 Mexico 108 Argentina 237 Brazil 173 USA 276 Canada 242 EU 287 Russia 245 Australia 309

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Geographical ¡varia(ons ¡of ¡dairy ¡ product ¡consump(on ¡

CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

Apparent per capita consumption (kg – in milk equivalent)

2006 2012 % World 101 108 +7 Asia 61 71 +16 Africa 42 48 +14 Latin America 129 151 +17 Russia + Ukraine + Belarus 253 255 +1 EU + North America + Australia + New Zealand 290 284

  • 2

Income ¡and ¡dairy ¡consump(on ¡ ¡ in ¡the ¡BRIC ¡countries ¡

NB : Human consumption of dairy products, butter excluded, in milk equivalent ; losses and dairy used as animal feed excluded.

CNIEL / FAOSTAT, FMI

50 100 150 200 4000 8000 12000 71 76 81 86 91 96 01 06 11 GNP per capita (USD) Dairy product consumption per capita (kg)

Russia

(USSR before 1992) 10 20 30 40 2,000 4,000 6,000 71 76 81 86 91 96 01 06 11 GNP per capita (USD) Dairy product consumption per capita (kg)

China

20 40 60 80 500 1000 1500 71 76 81 86 91 96 01 06 11 GNP per capita (USD) Dairy product consumption per capita (kg)

India

50 100 150 4,000 8,000 12,000 71 76 81 86 91 96 01 06 11 GNP per capita (USD) Dairy product consumption per capita (kg)

Brazil

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*Russian imports do not account for volumes originating from Belarus NB: Evolution of imports based on volume

CNIEL / Ubifrance, national customs

Demand ¡is ¡sustained ¡on ¡main ¡ markets ¡

Recent ¡import ¡tendencies ¡on ¡substan(al ¡markets ¡

United States

Import January 2013 / 12 months 2012 Cheese : - 1% / + 8% Caseins : + 15% / - 3%

Japan

Import 2 months 2013 / 12 months 2012 Cheese : + 1% / + 9%

China

Import 2 months 2013 / 12 months 2012 SMP : - 34% / + 29% WMP : + 50% / + 27% Whey : - 6% / + 10%

Russia

Import* 2 months 2013 / 12 months 2012 Butter : + 60% / - 8% Cheese : + 12% / + 7%

Brazil

Import 2 months 2013 / 12 months 2012 WMP: - 37% / + 29% Cheese : - 22% / - 29%

Algeria

Import 11 months 2012 SMP: - 12% WMP: - 8%

Presence ¡on ¡the ¡world ¡market ¡

Recent ¡export ¡tendencies ¡among ¡major ¡suppliers ¡of ¡the ¡world ¡market ¡

NB: Evolution of exports on a volume basis

CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, national customs

Australia

Export January 2013 / 12 months 2012 SMP: + 4% / + 21% WMP: - 54% / - 3% Cheese : + 5% / stable

United States

Export January 2013 / 12 months 2012 SMP: - 19% / + 2% Cheese : + 13% / + 16%

Argentina

Export January 2013 / 12 months 2012 WMP: - 27% / - 1% Cheese : - 10% / - 10%

EU - 27

Exports 12 months in 2012 Skim milk powder: +1% Whole milk powder: -1% Butter: +8% Cheese: +14% Whey: +7%

New Zealand

Export 2 months 2013 / 12 months 2012 SMP: + 17% / + 9% WMP: + 21% / + 15% Butter : - 14% / + 8% Butter oil : + 26% / + 33% Cheese : + 17% / + 25%

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Global ¡dairy ¡product ¡trade ¡

Global ¡trade ¡structura(on ¡of ¡Dairy ¡Products ¡in ¡2012* ¡ ¡

(in ¡milk ¡equivalent ¡– ¡FAO ¡methodology) ¡ 53 million tonnes 7% of global production

* Except intra-EU trade

Main supplying countries (%) New Zealand 32 European Union 24 United States 10 Australia 6 Argentina 4 Belarus 4 Top 2 : 56 % Top 5 : 76 % Main markets (%) China 12 Russia 6 Saudi Arabia 6 Mexico 5 Algeria 5 Indonesia 3 Top 2 : 18 % Top 5 : 34 % CNIEL / FAO

1 2 3 4 5 6

WMP

2008 2009 2010 2011 2012 2013

World ¡market ¡prices ¡booming ¡

FOB price in Oceania US$ 1,000 / tonne up until April 2013

CNIEL / USDA

1 2 3 4 5

Butter

2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6

SMP

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 3 4 5 6

Cheddar cheese

2008 2009 2010 2011 2012 2013

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Farmgate ¡milk ¡prices ¡throughout ¡ the ¡world… ¡

NB: fat and protein content references differ from one country to another.

CNIEL, Alimentos argentinos, ZMB, USDA, China Dairy

250 300 350 400 jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc € / 1000 litres 2011 ¡

USA

2012 2013 220 250 280 310 jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec € / 1000 litres 2011

Argentina

2012 2013 340 370 400 430 jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec € / 1000 litres 2011

Russia

2012 2013 300 350 400 450 jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc € / 1000 litres 2011 ¡

China

2012 2013

…Absorbed ¡by ¡high ¡input ¡prices ¡

Eurostat, USDA, CLAL

100 300 500 700 09 11 13 USD / tonne 07

Soya meal

Brazil FOB 45-46% proteins 50 100 150 09 11 13 USD / baril 07

Brent crude oil

spot FOB 100 150 200 250 300 13 € / tonne 07 09 11

Feed wheat

Market price- European average 100 150 200 250 300 13 € / tonne 07 09 11

Fodder maize

Market price – European average

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European ¡Markets ¡

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Cow’s ¡milk ¡deliveries ¡

6,0 11,7 30,2 24,5 1,9 3,0 13,6 5,4 4,9 10,9 2,9 0,9 1,4 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 1,4 9,8 Cniel / Eurostat, ZMB More than 15 million tonnes 5 to 15 1 to 5 Less than 1 2,4 3,3 2,3 0,2 (Cyprus) 0,04 (Malta) 0,3

Year 2012 Total EU 27 : 140,7 million tonnes

100 110 120 130 140 150 96 98 00 02 04 06 08 10 12 EU15 EU 25

Cow’s milk deliveries

Million tonnes EU 27

Ireland, ¡Germany, ¡Netherlands ¡& ¡ France ¡most ¡dynamic ¡countries ¡

  • 22%
  • 16%

+1,2%

  • 11%
  • 34%

+7,1%

  • 3,2%

+6,0% +8,3% +7,4% Cniel / Eurostat, ZMB Strong progress (> 5%) Moderate progress (0 to 5%) Moderate decline (0 to -5%) Strong decline (< -5%) +6,4 %

Cyprus

  • 0,1%

+4,1% +6,0%

Strong ambition to grow: Ireland (+ 50% between 2010 and 2020) Germany (+ 10 Mt within 10-15 years) The Netherlands (+ 1 Mt after the end of quotas for FrieslandCampina) Austria (+ 25% after the end of quotas ) ….

Evolution of milk deliveries between 2007 and 2012

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10.8 11.2 11.6 12.0 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11

Netherlands

Quota Deliveries

million tonnes

+0,5% excess

4.9 5.2 5.5 5.8 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11

Ireland

Quota

Million tonnes

+1,1% excess Deliveries

27 28 29 30 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11

Germany

Quota

Million tonnes

+0,1% excess Deliveries

22 23 24 25 26 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11

France

Quota

Million tonnes

  • 3,6%

Under-use Deliveries

Cniel / European Commission

Ireland, ¡the ¡Netherlands ¡and ¡Germany ¡are ¡for ¡now ¡limited ¡by ¡quotas. ¡France ¡is ¡reac(ng ¡ ¡(or ¡used ¡to ¡react) ¡differently. ¡

Quota ¡u(lisa(on ¡ Under-­‑use ¡and ¡excess ¡of ¡milk ¡quotas ¡ in ¡Europe ¡

Excess Limited under-use (< 3%) Significant under-use (3 à 6%) Considerable under-use (> 6%)

Situa(on ¡by ¡member ¡state ¡in ¡2011/12 ¡ ¡

Malta Cyprus 110 120 130 140 150 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11

UE Quota Deliveries

Million tonnes

  • 4,7%

Overall under-use EU 15 23 25 27

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Amplified ¡vola(lity ¡on ¡global ¡markets ¡finds ¡its ¡ way ¡to ¡European ¡internal ¡markets ¡

1 2 3 4 1 000 € / tonne

European SMP prices

01 13 1 2 3 4 1 000 € / tonne

World butter prices

01 13 1 2 3 4 1 000 € / tonne

World SMP prices

01 13 2 3 4 5 1 000 € / tonne

European butter prices

01 13 200 300 400 01 € / 1 000 litres 13

Farmgate milk price In Germany

NB : European quotations measured in France

CNIEL / FranceAgriMer, ZMB

Implementa(on ¡of ¡the ¡Milk ¡Package ¡

 Milk ¡Package ¡Reg. ¡1234/2007 ¡(Single ¡CMO) ¡as ¡amended ¡by ¡ ¡European ¡ Parliament ¡Reg. ¡261/2012 ¡with ¡a ¡specific ¡part ¡on ¡« ¡milk ¡and ¡dairy ¡products ¡». ¡ Adopted ¡14th ¡March ¡2012 ¡– ¡applica(on ¡2nd ¡April ¡2012 ¡un(l ¡2020 ¡ Main ¡aspects: ¡  Contractual ¡rela4ons ¡between ¡a ¡milk ¡producer ¡and ¡his ¡client ¡can ¡be ¡specified ¡ in ¡wri(ng ¡  Nego(a(ng ¡power ¡: ¡possibility ¡to ¡create ¡Producers ¡Organisa4ons ¡(or ¡PO ¡ Associa(ons) ¡with ¡or ¡without ¡transfer ¡of ¡ownership ¡– ¡no ¡change ¡for ¡exis(ng ¡ coopera(ves ¡which ¡keep ¡their ¡status ¡  Max. ¡size ¡: ¡3,5% ¡of ¡EU ¡milk ¡i.e. ¡5 ¡billion ¡litres ¡  POs ¡must ¡be ¡declared ¡to ¡the ¡Member ¡State ¡  Transparency ¡: ¡processors ¡must ¡declare ¡to ¡the ¡Member ¡State ¡the ¡collected ¡ volumes ¡each ¡month ¡  Inter-­‑branch ¡organisa4ons ¡(IBO) ¡can ¡be ¡recognised ¡by ¡Member ¡States ¡  PDO/PGI ¡cheese ¡supply ¡regula(on ¡allowed ¡

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 A ¡greener ¡CAP ¡  30% ¡of ¡subsidies ¡linked ¡with ¡environmental ¡measures ¡  A ¡fairer ¡subsidy ¡distribu4on ¡  Single ¡payment ¡per ¡hectare ¡per ¡member ¡state ¡ ¡  Moderate ¡rebalancing ¡of ¡na(onal ¡envelopes ¡  Capping ¡of ¡payments ¡per ¡farm ¡  Targe(ng ¡of ¡support ¡to ¡ac(ve ¡farmers ¡only ¡  More ¡funds ¡for ¡young ¡farmers ¡and ¡small ¡producers ¡  More ¡compe44veness ¡to ¡guarantee ¡food ¡security ¡  Emergency ¡measures ¡in ¡case ¡of ¡a ¡crisis: ¡interven(on, ¡mutual ¡funds ¡  Rural ¡development ¡support ¡jointly ¡funded ¡by ¡the ¡Community ¡and ¡Member ¡ States ¡  Simpler ¡procedures ¡

CAP ¡reshaping ¡process ¡2013-­‑2020 ¡ Evolu(on ¡of ¡CAP ¡expenditure ¡ (1980 ¡– ¡2020) ¡

Notes:

  • 2011 = Budget; 2012 = Budget prévisionnel;
  • 2013 = Sous plafonds FEAGA pour paiements direct et dépenses de soutien des marchés + engagements pilier 2.

Les montants développement rural 2013 inclus la modulation volontaire UK et Article 136 “montants non dépensés”. Comme ceux-ci s’arrêtent fin 2013, les montants correspondant sont intégrés dans les aides directes à partir de 2014.

DG AGRI

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 Dairy ¡Europe ¡and ¡its ¡ ¡mul(ple ¡ ¡faces ¡  A ¡ region ¡ present ¡ on ¡ the ¡ global ¡ market ¡ showing ¡ a ¡ poten(al ¡for ¡growth… ¡  …but ¡facing ¡a ¡number ¡of ¡uncertain(es: ¡ ¡  A ¡new ¡vola(lity, ¡ ¡  The ¡end ¡of ¡the ¡quotas, ¡ ¡  Reform ¡ of ¡ dairy ¡ policies ¡ with ¡ different ¡ impacts ¡ according ¡to ¡the ¡zones

CONCLUSION ¡