O ENVOLVIMENTO DA IFC COM O CAF UMA APRESENTAO OIC PRESENTAO OIC - - PDF document

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O ENVOLVIMENTO DA IFC COM O CAFÉ

UMA APRESENTAÇÃO À OIC PRESENTAÇÃO À OIC LONDRES, SETEMBRO DE 2014 LONDRES, SETEMBRO DE 2014

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A IFC CRIA OPORTUNIDADES E MELHORA VIDAS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO NOS MERCADOS EMERGENTES

• IFC: Estabelecida em 1956 como braço do setor privado

do Banco Mundial

• Papel: Apoiar empresas do setor privado nos mercados

emergentes

• Clientes: Empresas privadas nos países membros
• Produtos: Capital / Quase-capital / Empréstimos de

longo prazo / Gestão de risco / Serviços de assessoria

• Presença: Presente em todas as regiões, com 100+

escritórios, e ativa em quase todos os setores

• Finanças sólidas: Classificada AAA, com um portfólio

d US$62 bilhõ (A ó i 10%) de US$62 bilhões (Agronegócios: 10%)

• Programa anual de agronegócios: US$4,5+ bilhões
• Alcance multiplicador de 900+ instituições financeiras

nos mercados emergentes

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AGRONEGÓCIOS – UM DOS PILARES ESTRATÉGICOS DA IFC

Fazemos diferença:

• Aumentando a produtividade e a

eficiência: Concentração na segurança alimentar, mediante maior produção, redução de detritos e maiores receitas

• Promovendo o desenvolvimento

inclusivo: Concentração nos pequenos proprietários, nas mulheres, na nutrição e na gestão de risco

• Apoiando a sustentabilidade ambiental e

social e reduzindo a futura pegada do setor

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Clima favorável aos investimentos (Clima de negócios) I f t t i úbli i d

A IFC apoia um enfoque integrado da cadeia de valor, como parte vital de sua estratégia para os agronegócios…

• s

e valor

Infraestrutura, parcerias público-privadas Produtos financeiros / de gestão de risco

Comerciantes Produtores e distribuidores de insumos Processadores de alimentos Distribuidores Comércio varejista Agricultores

enções estratégicas no

• s em toda a cadeia de

Assessoria / Assistência técnica g Serviços ambientais e de ecossistemas sociais

Interve agronegócio

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ENFOQUE DOS INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS

Financiamento empresarial e de projetos

• Disponibilizar financiamento sazonal e de prazo mais

longo – investimentos de capital e empréstimos – que, de

• utra forma, não estaria disponível

Vendas no atacado através de comerciantes e instituições financeiras (IFs)

• As propriedades rurais e os agronegócios que são

pequenas e médias empresas em sua maioria são

• Compartilhar riscos e oferecer garantias parciais de

crédito, a fim de que intermediários locais possam alcançar segmentos da cadeia produtiva agrícola para os quais os serviços são poucos ou inexistentes

• Focalizar produtos de irrigação e tecnologia limpa (na

produção e no processamento)

• Promover melhores práticas em favor da governança

empresarial, da sustentabilidade e dos padrões ambientais e sociais

• Implementar programas de “alcance ulterior” para apoiar

agricultores individuais e pequenos agronegócios P t i tê i té i “ l d ” pequenas e médias empresas, em sua maioria, são pequenos demais para que a IFC os alcance, mas são essenciais ao setor

• Canalizar assistência técnica e financeira aos usuários

finais, através de intermediários

• Os intermediários incluem:
• Agronegócios e comerciantes locais e

internacionais

• Instituições financeiras locais e internacionais,

tais como bancos, microfinanciadoras, empresas de leasing, etc. 5

• Prestar assistência técnica como “valor agregado” no

pacote de financiamento da IFC (ver abaixo)

Serviços de assessoria

• Capacitação de instituições financeiras, para melhorar os empréstimos a agricultores e PMEs agrícolas
• Assistência técnica a agricultores e PMEs agrícolas, para melhorar sua produtividade e suas capacidades

administrativas/financeiras

• Capacitação de organizações de produtores
• Promoção de padrões ambientais e sociais em benefício dos agronegócios e dos agricultores

POR QUE A IFC ESTÁ INTERESSADA EM CAFÉ

• Produto básico essencial no comércio global e, cada vez mais, no comércio regional
• Produto básico essencial para diversas economias da África Oriental e América Central
• Produto básico essencial para diversas economias da África Oriental e América Central
• Produzido esmagadoramente por pequenos cafeicultores
• Oportunidades de agregação de valor ao longo de todas as cadeias de valor

sustentáveis

• Necessidade de financiamento para replantio / assistência técnica na América Central,

mas também em outras regiões: Ásia e África

• Bom potencial para melhorar rendimento, qualidade, rastreabilidade e certificação

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O CAFÉ É UMA IMPORTANTE FONTE DE RECEITA EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO COM BAIXA RENDA

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… E A PRINCIPAL FONTE DE RECEITAS AGRÍCOLAS PARA OS PAÍSES PRODUTORES DE CAFÉ

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OS PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS DA IFC INCLUEM COMERCIANTES, FORNECEDORES DE INSUMOS, BANCOS E PROVEDORES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Chave para o

Produção no Comércio Processamento Financiamento de armazéns e Torrefação e di t ib i ã

p sucesso

• Custos de produção

competitivos

• Produto de alta qualidade
• Base de fornecedores

leais

• Experiência em gestão,

comércio e logística eficientes

• Líderes em práticas de

t t bilid d

Exem plos selecionados de parceiros

9 campo Comércio Processamento de armazéns e fornecedores distribuição Techcom bank NI B Ethiopia CRDB Tanzania

sustentabilidade

• Inovação em

financiamento agrícola e assistência técnica

Ecom CCL Ngon Coffee Procafecol Ethiopia Coffee Technoserve Ecom

PROBLEMAS DO SETOR CAFEEIRO E ÁREAS POTENCIAIS PARA A IFC

Problema Área potencial para a IFC Envelhecimento de cafezais em pequenas propriedades Financiamento do replantio Necessidade de capital de giro Capital de curto prazo financiamento para fornecedores Necessidade de capital de giro Capital de curto prazo, financiamento para fornecedores Baixa produtividade dos cafeicultores Assistência técnica, capital de giro para melhores insumos/práticas de produção, irrigação Doenças Assistência técnica, crédito para replante, atualmente se concentrando na ferrugem do café Mercados sazonais & cíclicos Financiamento de estoques, GWFP, cobertura (hedging) Demanda por maior rastreabilidade e certificação Assistência técnica, normas, sistemas de gestão de

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risco ambiental e social Oferta fragmentária e altos custos para alcançar as propriedades individuais Modelos de agregação, assistência técnica a

• rganizações de produtores

Problemas ambientais na produção e processamento Tecnologias que economizam água, redução da poluição, uso de resíduos, economia de energia

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A IFC ESTÁ AMPLIANDO SUA PRESENÇA NO SETOR: EXEMPLOS DE PROJETOS

Ethiopian Coffee Etiópia Ecom Global, América, África, Ásia Kongo Coffee Papua-Nova Guiné Techcombank Vietnã Empréstimo Garantia Garantia renovável para financiar equipamento e capital de giro dos cafeicultores Empréstimo Financiamento de programas de treinamento de cafeicultores em práticas sustentáveis e certificação CRDB Tanzânia Procafecol Colômbia CCL – Ngon Coffee Índia - Vietnã Garantia Garantia de crédito para compras de café e formação de capital de giro Empréstimo Financiamento de armazéns para produtos básicos agrícolas (incluindo o café) West Africa Coffee & Cocoa Global - África

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Linha de crédito Apoio à exportação de café e castanhas de caju Capital Pontos de venda de café a varejo na Colômbia e em mercados internacionais selecionados Capital Fabricação de café instantâneo no Vietnã por empresa indiana do setor cafeeiro (CCL) Empréstimo e formação de consórcio Financiamento de programas de compra para o café e o cacau, primordialmente na África

• cidental.

LIÇÕES APRENDIDAS COM OS ATUAIS PROJETOS CAFEEIROS

• Formar as parcerias certas com diversas partes interessadas: comerciantes, torrefadores, cafeicultores /
• rganizações de cafeicultores, provedores de assistência técnica, e com os órgãos governamentais pertinentes:

alavancamento de aptidões e experiências

• Procurar formar elos fortes entre participantes da cadeia de valor
• Combinar financiamento com a prestação de assistência técnica para melhorar a produtividade, a qualidade e

as práticas de cultivo e pós-colheita: receitas mais altas para os cafeicultores

• Os bancos precisam ter aptidões e capacidade e estar próximos para emprestar aos cafeicultores
• Procurar custos de produção competitivos e produtos de alta qualidade com potencial de conseguir certo

prêmio no mercado

• Assegurar/Apoiar padrões elevados para as práticas de produção sustentável
• A existência de boas organizações de produtores aumenta a eficiência e a eficácia na difusão dos benefícios a

numerosos pequenos cafeicultores

• Assegurar boa logística e processos e procedimentos comerciais eficientes

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EXEMPLO DE UM PROJETO ATUAL: EXEMPLO DE UM PROJETO ATUAL: INICIATIVA DO CAFÉ ETÍOPE

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MECANISMO DE PARTILHA DE RISCOS – INICIATIVA DO CAFÉ ETÍOPE

Transação

• A IFC proporciona uma garantia de 3 anos para um

montante de até $10 milhões para empréstimos bancários a cooperativas de café da Etiópia O café é o principal produto agrícola da Etiópia, respondendo por cerca de 35% de suas receitas de exportação. No entanto,

Papel da IFC Impacto de desenvolvimento

bancários a cooperativas de café da Etiópia

• Os empréstimos bancários ajudarão as cooperativas

a processar café e atender a necessidades de capital de giro

• Atualmente, a IFC está trabalhando com o Nib

International Bank S.C. para o programa.

• A participação da IFC permite que os bancos
• Tornar o setor cafeeiro etíope mais competitivo.
• Estabelecer a capacidade creditícia de cerca de 70 cooperativas

muitos cafeicultores etíopes lutam para tirar

• maior proveito possível de seu produto.

A IFC entrou em cena para dar aos cafeicultores acesso a financiamento. Isso, por sua vez, os ajudará a fazer do café um meio de subsistência sustentável. 14 A participação da IFC permite que os bancos comerciais excedam limites da exposição a risco e alcancem maior número de pequenos cafeicultores.

• A perícia da IFC orienta os bancos participantes sobre

como mitigar riscos no setor cafeeiro.

• São adotadas as melhores práticas ambientais e

sociais.

• Estabelecer a capacidade creditícia de cerca de 70 cooperativas

agrícolas etíopes, que devem gerar cerca de $17 milhões em receitas de exportação.

• Desenvolver um modelo sustentável de financiamento de longo

e curto prazo para a cadeia produtiva do café etíope, com potencial de expansão a outros países/setores.

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MECANISMO DE PARTILHA DE RISCOS PARA AMPLIAR O ALCANCE DOS PEQUENOS CAFEICULTORES INICIATIVA DO CAFÉ ETÍOPE

• A IFC oferece uma garantia móvel de 3 anos sobre até

$10 milhões para a concessão de empréstimos incluídos nos portfólios de bancos selecionados a cooperativas de cafeicultores da Etiópia.

• Os empréstimos bancários ajudarão as cooperativas a

i) adquirir maquinaria de benefício eficiente para processar café “cereja” em café pergaminho “lavado” e ii) atender às necessidades de capital de giro das cooperativas.

Estrutura Mecanismo de partilha de riscos

• Coop. A

Empréstimo 15 Origem (Banco(s))

• Coop. B
• Coop. C

Banco(s)

IFC 1.a perda ONG

• Coop. D

75% 25%