Migra&on ¡to ¡strategic ¡CSI ¡
11 ¡February ¡2015 ¡
Presented ¡by: ¡ ¡Nick ¡Rockey ¡
Migra&on to strategic CSI 11 February 2015 Presented - - PowerPoint PPT Presentation
Migra&on to strategic CSI 11 February 2015 Presented by: Nick Rockey Strategic CSI A shared value approach that aligns development and corporate interests. Can this approach
Presented ¡by: ¡ ¡Nick ¡Rockey ¡
4 ¡
0 ¡ 1 ¡ 2 ¡ 3 ¡ 4 ¡ 5 ¡ 6 ¡ 7 ¡ 8 ¡ 9 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2006 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ 2011 ¡ 2012 ¡ 2013 ¡ 2014 ¡ CSI ¡expenditure ¡(R ¡billion) ¡ Nominal ¡ Real ¡ ¡ (adjusted ¡for ¡infla&on) ¡ Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ Base ¡year: ¡2001 ¡
5 ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 2014: ¡n ¡= ¡100 ¡
20 ¡ 60% ¡ 11 ¡ 12% ¡ 26 ¡ 15% ¡ 43 ¡ 13% ¡ 0% ¡ 10% ¡ 20% ¡ 30% ¡ 40% ¡ 50% ¡ 60% ¡ 70% ¡ 80% ¡ 90% ¡ 100% ¡ # ¡of ¡top-‑100 ¡companies ¡ % ¡expenditure ¡(R5.7 ¡billion) ¡ Less ¡than ¡R25m ¡ R25 ¡– ¡R50m ¡ R50 ¡– ¡R100m ¡ More ¡than ¡R100m ¡ ¡
6 ¡
Broad ¡defini&on: ¡ R8.2 ¡billion ¡ Narrow ¡defini&on: ¡ R6 ¡billion ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡
7 ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 2014: ¡n ¡= ¡243 ¡ 2013: ¡n ¡= ¡143 ¡
0% ¡ 10% ¡ 20% ¡ 30% ¡ 40% ¡ Remaining ¡sectors ¡ Informa&on ¡technology ¡and ¡ telecommunica&ons ¡ Oil ¡and ¡petroleum ¡ State-‑owned ¡and ¡public ¡ enterprises ¡ Retail ¡and ¡Wholesale ¡ Financial ¡services ¡ Mining ¡and ¡quarrying ¡ % ¡CSI ¡expenditure ¡ 2014 ¡ 2013 ¡
8 ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 2014: ¡n ¡= ¡99, ¡corporate ¡support ¡ 2014: ¡n ¡= ¡92, ¡CSI ¡expenditure ¡
80 ¡ ¡ 70 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ 50 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 30 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 10 ¡ ¡ 0 ¡ ¡ 10 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 30 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ Interna&onal ¡ Northern ¡Cape ¡ Mpumalanga ¡ Limpopo ¡ North ¡West ¡ Free ¡State ¡ Eastern ¡Cape ¡ KwaZulu-‑Natal ¡ Western ¡Cape ¡ Gauteng ¡ Na&onal ¡ % ¡corporate ¡support ¡ ¡ ¡% ¡CSI ¡expenditure ¡
9 ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ n ¡= ¡92, ¡% ¡corporate ¡respondents ¡ n ¡= ¡99, ¡% ¡corporate ¡support ¡
100 ¡ ¡ 80 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 0 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ Other ¡ Housing ¡and ¡living ¡condi&ons ¡ Safety ¡and ¡security ¡ Non-‑sector ¡specific ¡dona&ons ¡and ¡grants ¡ Arts ¡and ¡culture ¡ Sports ¡development ¡ Entrepreneur ¡and ¡small ¡business ¡support ¡ Environment ¡ Food ¡security ¡and ¡agriculture ¡ Health ¡ Social ¡and ¡community ¡development ¡ Educa&on ¡ % ¡corporate ¡support ¡ ¡ ¡% ¡CSI ¡expenditure ¡
10 ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 2014: ¡n ¡= ¡99, ¡up ¡to ¡3 ¡responses ¡
0 ¡ 10 ¡ 20 ¡ 30 ¡ 40 ¡ 50 ¡ 60 ¡ 70 ¡ 80 ¡ 90 ¡ Industry ¡sector ¡charter ¡ Stakeholder ¡pressures ¡ Licence-‑to-‑operate ¡ Strategic ¡reasons ¡ d&’s ¡BBBEE ¡codes ¡ Reputa&on ¡ Moral ¡impera&ve ¡ % ¡corporate ¡response ¡
11 ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 2014: ¡n ¡= ¡97, ¡corporate ¡support; ¡mul&ple ¡responses ¡ 2014: ¡n ¡= ¡99, ¡CSI ¡expenditure ¡
100 ¡ ¡ 80 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 0 ¡ ¡ 20 ¡ ¡ 40 ¡ ¡ 60 ¡ ¡ 80 ¡ ¡ Other ¡ To ¡poli&cal ¡par&es ¡ To ¡religious ¡ins&tu&ons ¡ To ¡industry ¡ini&a&ves ¡ To ¡government ¡departments ¡ To ¡other ¡for-‑profit ¡organisa&ons ¡ To ¡government ¡ins&tu&ons ¡ To ¡non-‑profit ¡organisa&ons ¡ % ¡corporate ¡support ¡ ¡ ¡% ¡CSI ¡expenditure ¡
12 ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 2014: ¡n ¡= ¡170 ¡ 2013: ¡n ¡= ¡151 ¡
0 ¡ 5 ¡ 10 ¡ 15 ¡ 20 ¡ 25 ¡ Other ¡ Intermediary ¡NPOs ¡ Foreign ¡state ¡donors ¡ The ¡Na&onal ¡Loheries ¡Board ¡ Trusts/founda&ons ¡ Government ¡(South ¡African) ¡ Foreign ¡independent ¡donors ¡ Self-‑generated ¡ Private ¡individuals ¡ Corporates ¡ % ¡NPO ¡income ¡ 2014 ¡ 2013 ¡
13 ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡ 2014: ¡n ¡= ¡171 ¡ 2013: ¡n ¡= ¡152 ¡
49 ¡ 68 ¡ 27 ¡ 23 ¡ 24 ¡ 9 ¡ 0 ¡ 20 ¡ 40 ¡ 60 ¡ 80 ¡ 100 ¡ 2013 ¡ 2014 ¡ % ¡NPO ¡respondents ¡ Increased ¡ Decreased ¡ Stayed ¡the ¡same ¡
14 ¡
Source: ¡Trialogue ¡CSI ¡Handbook ¡17th ¡edi7on ¡
94 ¡ 95 ¡ 88 ¡ 88 ¡ 6 ¡ 5 ¡ 12 ¡ 12 ¡ 0 ¡ 10 ¡ 20 ¡ 30 ¡ 40 ¡ 50 ¡ 60 ¡ 70 ¡ 80 ¡ 90 ¡ 100 ¡ 2011 ¡n=97 ¡ 2012 ¡n=83 ¡ 2013 ¡n=88 ¡ 2014 ¡n=88 ¡ % ¡total ¡expenditure ¡ non-‑cash ¡ cash ¡
problems ¡is ¡ojen ¡to ¡mobilise ¡the ¡corporate ¡sector ¡in ¡ways ¡that ¡benefit ¡both ¡socie?es ¡and ¡ companies’” ¡(Porter ¡& ¡Kramer, ¡2002). ¡
as ¡well. ¡(Porter ¡& ¡Kramer, ¡2006). ¡
how ¡corpora&ons ¡use ¡philanthropy ¡for ¡strategic ¡purposes, ¡conclusions ¡are ¡possible ¡that ¡are ¡ drawn ¡on ¡the ¡intrinsic ¡value ¡beyond ¡the ¡“feel ¡good” ¡and ¡towards ¡a ¡business ¡growth ¡ driver” ¡(Fioravante, ¡2010). ¡
communi&es ¡in ¡which ¡it ¡operates… ¡(Porter ¡& ¡Kramer, ¡2011) ¡
are ¡the ¡key ¡tac&cs ¡business ¡uses ¡nowadays ¡to ¡redefine ¡its ¡rela&onships ¡with ¡society, ¡not ¡the ¡ dona&on ¡of ¡five ¡percent ¡of ¡its ¡profits. ¡(Raz ¡Godelnjk, ¡2012). ¡ ¡
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Porter ¡& ¡Kramer ¡2002 ¡– ¡The ¡compe77ve ¡advantage ¡of ¡corporate ¡philanthropy ¡
Porter ¡& ¡Kramer ¡2002 ¡– ¡The ¡compe77ve ¡advantage ¡of ¡corporate ¡philanthropy ¡
Charitable ¡ grantmaking ¡ Developmental ¡ CSI ¡ Strategic ¡ CSI ¡ Commercial ¡ grantmaking ¡
No ¡visible ¡ benefit ¡ Recogni?on ¡of ¡ contribu?on ¡ Stakeholder ¡ benefit ¡ Compe??ve ¡ benefit ¡ Beneficial ¡ impact ¡ Beneficial ¡
Visible ¡
No ¡visible ¡ benefit ¡
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Beneficial ¡ impact ¡ Beneficial ¡
Visible ¡outputs ¡ No ¡visible ¡benefit ¡
project ¡implementa?on ¡
contribu&on) ¡was ¡used ¡to ¡inform ¡government ¡developmental ¡policy ¡
&me ¡or ¡rela&ve ¡to ¡other ¡similar ¡projects ¡
benefit ¡achieved ¡per ¡beneficiary) ¡ ¡
nature ¡of ¡ac&vi&es ¡being ¡carried ¡out ¡
there ¡is ¡no ¡evidence ¡that ¡ac?vi?es ¡taking ¡place ¡are ¡leading ¡to ¡developmental ¡ benefit ¡
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direc&ve ¡to ¡extract ¡ any ¡business ¡value ¡ from ¡its ¡support ¡of ¡ the ¡project ¡and ¡ where ¡any ¡benefit ¡ if ¡it ¡is ¡derived ¡is ¡ incidental ¡
contribu&on ¡or ¡any ¡ associa&on ¡it ¡has ¡ with ¡the ¡project ¡ anonymous ¡
and ¡contributes ¡to ¡ BEE ¡score ¡
promotes ¡the ¡ company ¡brand ¡
par&cipate ¡in ¡ project ¡selec&on ¡ and ¡have ¡a ¡direct ¡ interest ¡in ¡project ¡
CSI ¡department ¡ par&cipate ¡in ¡ project ¡n ¡a ¡ meaningful ¡way ¡ ¡
specific ¡license ¡to ¡
impact ¡in ¡securing ¡ talent ¡(e.g. ¡cri&cal ¡ skills ¡that ¡are ¡ chanelled ¡into ¡ business) ¡
No ¡visible ¡ benefit ¡ Recogni?on ¡of ¡ contribu?on ¡ Stakeholder ¡ benefit ¡ Compe??ve ¡ benefit ¡
Charitable ¡ Grantmaking ¡ Strategic ¡ CSI ¡ Commercial ¡ Grantmaking ¡
No ¡visible ¡ benefit ¡ Recogni&on ¡of ¡ contribu&on ¡ Stakeholder ¡ benefit ¡ Compe&&ve ¡ benefit ¡ Beneficial ¡ impact ¡ Beneficial ¡
Visible ¡
No ¡visible ¡ benefit ¡
Developmental CSI ¡
Charitable ¡ Grantmaking ¡ Developmental CSI ¡ Strategic ¡ CSI ¡ Commercial ¡ Grantmaking ¡
No ¡visible ¡ benefit ¡ Recogni&on ¡of ¡ contribu&on ¡ Stakeholder ¡ benefit ¡ Compe&&ve ¡ benefit ¡ Beneficial ¡ impact ¡ Beneficial ¡
Visible ¡
No ¡visible ¡ benefit ¡
Visible ¡impact ¡
Measured ¡& ¡quan&fiable ¡benefits ¡ realised ¡by ¡beneficiaries ¡ajer ¡ project ¡implementa&on ¡ Establishment ¡of ¡Tsiba, ¡CIDA, ¡ Maharishi ¡universi&es ¡offering ¡BBA ¡ courses ¡ ¡ Investec ¡– ¡CIDA ¡ BAT ¡– ¡Tsiba ¡ ¡– ¡Maharishi ¡ Evidence ¡that ¡project ¡methodology ¡ (as ¡a ¡direct ¡result ¡of ¡the ¡company ¡ contribu&on) ¡was ¡used ¡to ¡inform ¡ government ¡developmental ¡policy ¡ A ¡housing ¡development ¡model ¡ drawing ¡on ¡government ¡subsidies, ¡ densified ¡housing, ¡community ¡ involvement ¡ GM ¡Founda&on ¡– ¡Smar&e ¡ Town ¡
Visible ¡outcomes ¡
Benchmark ¡data ¡showing ¡ significant ¡improvement ¡in ¡ performance ¡over ¡&me ¡or ¡rela&ve ¡ to ¡other ¡similar ¡projects ¡ School ¡enrichment ¡programmes ¡ where ¡results ¡are ¡tracked ¡before ¡and ¡ ajer ¡interven&on ¡ Investec ¡Pro ¡Maths ¡
Compe&&ve ¡benefit ¡
Is ¡nego&ated ¡as ¡a ¡specific ¡license ¡to ¡
Number ¡of ¡schools ¡to ¡be ¡connected ¡ as ¡part ¡of ¡an ¡operators ¡telcoms ¡ license ¡ Neotel ¡ Increases ¡the ¡overall ¡level ¡of ¡cri&cal ¡ skills ¡for ¡an ¡industry ¡sector ¡ ¡ Funds ¡for ¡cri&cal ¡medical ¡skills ¡ Discovery ¡
Stakeholder ¡benefit ¡
Local ¡communi&es, ¡represented ¡by ¡ a ¡community ¡leader ¡or ¡forum, ¡with ¡ a ¡direct ¡interest ¡in ¡project ¡
Projects ¡undertaken ¡by ¡mines ¡as ¡part ¡
Singita ¡School ¡of ¡Cooking ¡ Implats ¡/ ¡Amplats ¡/ ¡ Goldfields ¡etc. ¡ Singita ¡ Staff ¡outside ¡of ¡the ¡CSI ¡department ¡ par&cipate ¡or ¡engage ¡in ¡the ¡project ¡ in ¡a ¡meaningful ¡way ¡ Employee ¡volunteer ¡programmes ¡ where ¡staff ¡ac&vely ¡select ¡and ¡ par&cipate ¡in ¡project ¡ MTN ¡21 ¡Days ¡of ¡y’ello ¡care ¡
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