EoFTTC LAUNCH ALEX TEMPEST DIRECTOR OF PARTNERS 21 - PowerPoint PPT Presentation

EoFTTC ¡LAUNCH ¡ ¡ ALEX ¡TEMPEST ¡ DIRECTOR ¡OF ¡PARTNERS ¡ 21 ¡NOVEMBER ¡2013 ¡

EoFTTC ¡LAUNCH ¡ ¡ LANCE ¡SPENCER ¡ DIRECTOR ¡OF ¡CONNECTIVITY ¡ 21 ¡NOVEMBER ¡2013 ¡

AGENDA ¡ + ¡City ¡reacDon ¡to ¡TalkTalk ¡H1 ¡results ¡ + ¡The ¡rise ¡and ¡rise ¡of ¡data ¡connecDvity ¡ + ¡The ¡rise ¡and ¡rise ¡of ¡Ethernet ¡ + ¡3Mb ¡capped ¡product ¡variants ¡ + ¡Ethernet ¡over ¡FTTC ¡(EoFTTC) ¡

INTERIM ¡RESULTS ¡

SUMMARY ¡ + ¡H1 ¡EBITDA ¡of ¡£76m ¡in ¡line ¡with ¡our ¡planned ¡£86m ¡investment ¡in ¡growth ¡ + ¡Strong ¡and ¡acceleraDng ¡TV ¡penetraDon ¡with ¡167,000 ¡net ¡adds ¡in ¡Q2 ¡ + ¡PosiDve ¡net ¡adds ¡and ¡ARPU ¡growth ¡drive ¡1.9% ¡revenue ¡growth ¡in ¡Q2 ¡ + ¡Raising ¡FY ¡revenue ¡growth ¡guidance ¡to ¡at ¡least ¡3% ¡ + ¡Raising ¡FY14-­‑FY17 ¡revenue ¡target ¡to ¡4% ¡CAGR ¡ + ¡Clear ¡roadmap ¡to ¡delivery ¡of ¡25% ¡EBITDA ¡margin ¡by ¡FY17 ¡

THE ¡UK ’ S ¡FASTEST ¡GROWING ¡TV ¡SERVICE ¡ + ¡AcceleraDng ¡net ¡adds ¡through ¡H1 ¡underpin ¡confidence ¡in ¡opportunity ¡to ¡scale ¡the ¡base ¡ + ¡c25% ¡new ¡to ¡TalkTalk ¡ + ¡Launch ¡of ¡EssenDals ¡TV ¡will ¡drive ¡further ¡acceleraDon ¡in ¡take-­‑up ¡in ¡H2 ¡ + ¡Nearly ¡1m ¡customers ¡by ¡end ¡of ¡FY14 ¡ ¡ 167k ¡ 160k ¡ TV ¡Base ¡ TV ¡Net ¡Adds ¡ 150k ¡ 80k ¡ Q3'13 ¡ Q4'13 ¡ Q1'14 ¡ Q2'14 ¡

SUSTAINED ¡GROWTH ¡IN ¡CUSTOMER ¡BASE ¡ AND ¡NEW ¡PRODUCTS ¡ Mobile ¡ 236k ¡ TV ¡ 202k ¡ 175k ¡ 152k ¡ 117k ¡ 85k ¡ Broadband ¡ Q1'13 ¡ Q2'13 ¡ Q3'13 ¡ Q4'13 ¡ Q1'14 ¡ Q2'14 ¡ 4.047m ¡ 4.043m ¡ 4.053m ¡ 4.063m ¡ 4.071m ¡ 4.076m ¡ Q1'13 ¡ Q2'13 ¡ Q3'13 ¡ Q4'13 ¡ Q1'14 ¡ Q2'14 ¡

SUSTAINED ¡GROWTH ¡IN ¡CUSTOMER ¡BASE ¡ AND ¡NEW ¡PRODUCTS ¡ FTTC ¡ Ethernet ¡ & ¡EFM ¡

THE ¡NETWORK ¡ The ¡ largest ¡Next ¡GeneraDon ¡Access ¡ ¡ LLU exchange Network ¡in ¡the ¡UK ¡market ¡ LLU exchange Nodes 20Gbps rings 3,000 ¡+ ¡ exchanges ¡unbundled ¡ 800Gbps rings for ¡SMPF ¡and ¡MPF ¡ 1.6Tbps rings ¡ 3,000 ¡+ ¡local ¡exchanges ¡for ¡EFM ¡ ¡ 3,000 ¡+ ¡ on ¡net ¡Exchanges ¡enabled ¡ ¡ for ¡Local ¡Access ¡Fibre ¡Ethernet ¡(EAD) ¡ Access ¡to ¡over ¡ 5000 ¡exchanges ¡ for ¡Fibre ¡Ethernet ¡ ¡(EAD) ¡ ¡ ¡ 1,400+ ¡SFBB ¡enabled ¡exchanges, ¡ 45,000 ¡cabinets, ¡ conDnuing ¡to ¡roll ¡out ¡in ¡line ¡with ¡Openreach ¡ deployments ¡

OUR ¡NETWORK ¡IS ¡OUR ¡ADVANTAGE ¡ THE ¡LARGEST ¡UK ¡NGN… ¡ LLU ¡Unbundled ¡POPs ¡ + ¡More ¡reach ¡than ¡any ¡other ¡network ¡ + ¡Unique ¡in ¡having ¡ both ¡SMPF ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡(broadband-­‑only) ¡& ¡MPF ¡ ¡ ¡ ¡ ¡(line ¡& ¡broadband) ¡in ¡every ¡PoP ¡ + ¡Largest ¡Next ¡GeneraDon ¡core ¡ ¡network ¡ ¡ ¡ ensures ¡speed ¡and ¡reliability ¡

OUR ¡NETWORK ¡IS ¡OUR ¡ADVANTAGE ¡ …WITH ¡THE ¡MOST ¡PRODUCTS ¡ Ethernet/EFM ¡POPs ¡ + ¡ADSL2+, ¡Annex ¡M, ¡Fibre ¡broadband ¡ ¡ ¡ ¡Ethernet, ¡EFM, ¡IPVPN ¡ ¡ + ¡SIP, ¡TDM, ¡inbound ¡& ¡voice ¡apps ¡

COMPETITIVE ¡LANDSCAPE ¡-­‑ ¡ACCESS ¡ ¡ Carrier ¡ Range ¡ Speeds ¡ SLA ¡ Reach ¡ Price ¡points ¡ BT ¡ Virgin ¡ TTB ¡ + ¡Virgin ¡does ¡not ¡have ¡an ¡extensive ¡range, ¡but, ¡where ¡on-­‑net, ¡it ¡is ¡compeDDve. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡It’s ¡high ¡speed ¡range ¡is ¡simplisDc ¡ ¡ + ¡BT’s ¡range ¡is ¡very ¡broad, ¡which ¡can ¡confuse ¡prospects, ¡on ¡the ¡other ¡hand ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡it ¡can ¡meet ¡preiy ¡much ¡all ¡types ¡of ¡requirements ¡ ¡ + ¡TalkTalk ¡has ¡the ¡largest ¡EoCu ¡and ¡EFM ¡footprint, ¡and ¡can ¡leverage ¡this ¡to ¡differenDate. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡New ¡‘Trust’ ¡and ¡‘Support’ ¡promises ¡essenDal ¡to ¡fulfill ¡ ¡

TECHNOLOGY ¡ADOPTION ¡IS ¡ACCELERATING ¡ MulDplying ¡the ¡diversity ¡of ¡technologies ¡we ¡use ¡to ¡communicate, ¡ at ¡home, ¡on ¡the ¡move ¡and ¡in ¡the ¡office ¡(BYOD) ¡ Technology ¡AdopDon ¡ Rate ¡of ¡Change ¡ 1900 ¡ 1990 ¡ 2000 ¡ 2010 ¡

WHAT ¡DO ¡PEOPLE ¡MEAN ¡BY ¡ “ CLOUD ’ ? ¡

PERFECT ¡STORM ¡FOR ¡DATA ¡CONNECTIVITY ¡ RICH-­‑MEDIA ¡APPS ¡ VIRTUALISATION ¡ NETWORK ¡STORAGE ¡ MOBILE ¡DEVICES ¡ ▼ CAPEX ¡ ¡ ¡ ¡ ▲ PAYG ¡ NEXT ¡GEN ¡CONNECTIVITY ¡ NEED ¡FOR ¡LEANER ¡STRUCTURES ¡ ALWAYS ¡ONLINE ¡

BANDWIDTH ¡GROWTH ¡ SEP ¡2012 ¡– ¡SEP ¡2013 ¡ Total ¡network ¡traffic ¡on ¡TalkTalk ¡Next ¡GeneraDon ¡Network ¡ AVERAGE ¡TRAFFIC ¡ Gbps ¡ 1000 ¡ SEP ¡2012 ¡ ¡385GB ¡ SEP ¡2013 ¡ ¡850GB ¡ 800 ¡ 120% ¡INCREASE ¡ 600 ¡ PEAK ¡TRAFFIC ¡ 400 ¡ SEP ¡2012 ¡ ¡415GB ¡ SEP ¡2013 ¡ ¡950GB ¡ 200 ¡ 130% ¡INCREASE ¡

DF ¡ CS4 ¡ DF ¡ DF ¡ CS3 ¡ VOICE, ¡DATA, ¡TV ¡& ¡BUSINESS ¡SERVICES ¡ACROSS ¡THE ¡ ¡ SAME ¡CONVERGED ¡MULTI ¡SERVICE ¡PLATFORM. ¡

RAPID ¡DEMANDS ¡ON ¡BANDWIDTH ¡CONTINUES ¡ + ¡ Upgrading ¡the ¡Metro ¡Layer ¡to ¡Dark ¡Fibre ¡(future ¡proofing ¡our ¡collector ¡rings) ¡ + ¡Revised ¡topology ¡to ¡establish ¡full ¡resilience ¡across ¡all ¡transport ¡layers ¡ + ¡AddiDonal ¡Dark ¡Fibre ¡& ¡NGN ¡capacity ¡from ¡mulDple ¡providers ¡ + ¡Super ¡Core ¡re-­‑design ¡(specifically ¡in ¡London) ¡ NETWORK ¡CAPACITY ¡UPGRADES ¡ 300 ¡ ¡ 350 ¡ ¡ 300 ¡ ¡ AddiDonal ¡ AddiDonal ¡ AddiDonal ¡ Exchanges ¡ Cablelinks ¡ Backhaul ¡ Unbundled ¡by ¡ (NGA) ¡ Circuits ¡ End ¡of ¡March ¡ by ¡End ¡of ¡ (Growth) ¡ 2014 ¡ March ¡2014 ¡ INCREASING ¡NETWORK ¡REACH ¡

DATA ¡CONNECTIVITY ¡PRODUCT ¡RANGE ¡ TALKTALK ¡BUSINESS ¡ TALKTALK ¡BUSINESS ¡ BROADBAND ¡ ETHERNET ¡ Symmetric, ¡synchronous, ¡ Asymmetric, ¡asynchronous, ¡ ¡ non-­‑contended, ¡business-­‑grade ¡SLAs, ¡high ¡ Contended, ¡business ¡SLAs, ¡ ¡ speeds ¡ MPF ¡& ¡SMPF ¡ Annex ¡M ¡ EFM ¡ 100 ¡MB ¡ Gig ¡

ETHERNET ¡SERVICES ¡UPDATE ¡

ETHERNET ¡PRICE ¡PROMOTION ¡ + ¡From ¡1 st ¡November ¡increase ¡100Mb ¡ ¡ ¡ ¡ ¡based ¡promoDonal ¡discount ¡from ¡20% ¡to ¡25% ¡ ¡ + ¡From ¡1 st ¡November ¡increase ¡100-­‑300/1Gb ¡ ¡ ¡ ¡ ¡based ¡promoDonal ¡discount ¡from ¡10% ¡to ¡15% ¡ ¡ + ¡From ¡1 st ¡November ¡increase ¡500Mb ¡and ¡1Gb ¡Zone ¡A.B ¡ ¡ ¡ ¡ ¡based ¡promoDonal ¡discount ¡from ¡20% ¡to ¡25% ¡ ¡ + ¡PromoDons ¡to ¡run ¡unDl ¡April ¡30 th ¡2014 ¡

2014 ¡SERVICE ¡IMPROVEMENTS ¡ CURRENT ¡FOCUS ¡ DEVELOPMENTS ¡FOR ¡2014 ¡ + ¡Co-­‑located ¡teams ¡providing ¡ ¡ + ¡New ¡high ¡volume/high ¡value ¡ ¡ ¡ ¡end ¡to ¡end ¡delivery ¡management ¡ ¡ ¡ ¡ ¡order ¡management ¡system: ¡ + ¡Enhanced ¡Reseller ¡ReporDng ¡via ¡ ¡ + ¡ ¡Improved ¡automaDon ¡with ¡Openreach ¡ ¡ ¡ ¡Service ¡Management ¡for ¡EAD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡systems ¡for ¡high ¡value ¡orders ¡ ¡ ¡ ¡order ¡journey ¡ ¡ ¡+ ¡ ¡Improved ¡integraDon ¡with ¡assurance ¡ + ¡EAD ¡Jeopardy ¡Team/Job ¡Controllers ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡process ¡and ¡new ¡workflow ¡engine ¡ ¡ ¡ ¡for ¡managing ¡BTOR ¡ ¡ ¡+ ¡ ¡Improved ¡jeopardy ¡engine ¡ + ¡Delivery ¡of ¡SAP ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡(Strategic ¡Assurance ¡Portal) ¡ ¡ ¡+ ¡ ¡ReDrement ¡of ¡legacy ¡systems ¡and ¡processes ¡ ¡ + ¡Improved ¡outage ¡management ¡reporDng ¡

3MB ¡CAPPED ¡