Briefing to Residents, Families, Staff, Lodge Members and - - PowerPoint PPT Presentation

¡ Briefing ¡to ¡Residents, ¡Families, ¡Staff, ¡ Lodge ¡Members ¡and ¡the ¡Stroud ¡ Community ¡

Stroud ¡Community ¡Lodge ¡

¡ Conserving ¡25 ¡years ¡of ¡combined ¡community ¡ effort ¡that ¡established ¡a ¡vital ¡Community ¡Asset ¡ ¡ and ¡doing ¡it ¡through….. ¡ ¡ ¡ A ¡Contemporary ¡New ¡Paradigm ¡

IntroducIon ¡

Rod ¡Williams, ¡Chairman ¡

¡

The ¡New ¡Aged ¡Care ¡Environment ¡

Peter ¡Mackie ¡ ¡ ACS ¡Consultant ¡ ¡ funded ¡by ¡Federal ¡Government ¡Capacity ¡Building ¡Project ¡

¡ The ¡Stroud ¡Community ¡Lodge ¡Board’s ¡Response ¡

¡to ¡the ¡new ¡community ¡aged ¡care ¡environment ¡

Brian ¡Eastoe, ¡Board ¡Member ¡

Rod ¡Williams, ¡Chairman ¡

• The ¡current ¡Board ¡had ¡a ¡bapFsm ¡of ¡fire. ¡
• The ¡current ¡Board ¡‘inherited’ ¡a ¡really ¡well ¡developed ¡operaFng ¡Lodge ¡thanks ¡to ¡

John ¡Bowen ¡and ¡his ¡many ¡helpers ¡both ¡voluntary ¡and ¡employed. ¡

• The ¡current ¡Board ¡took ¡over ¡when ¡there ¡was ¡already ¡considerable ¡“talk” ¡within ¡

the ¡Stroud ¡Community ¡about ¡an ¡operaFng ¡paradigm ¡for ¡the ¡future ¡that ¡addressed ¡ pressures ¡being ¡experienced ¡in ¡Stroud ¡and ¡across ¡Australia. ¡

• We ¡have ¡carefully ¡progressed ¡the ¡general ¡‘talk’ ¡into ¡a ¡plan ¡of ¡acFon. ¡
• The ¡plan ¡of ¡acFon ¡is ¡fundamentally ¡based ¡upon ¡an ¡approach ¡that:-­‑ ¡
• is ¡thorough, ¡ ¡
• has ¡integrity, ¡ ¡
• Is ¡Resident ¡focused, ¡ ¡
• is ¡Stroud ¡Community ¡focused ¡and ¡ ¡
• is ¡mindful ¡of ¡the ¡rapidly ¡changing ¡aged ¡care ¡environment. ¡
• The ¡Plan ¡of ¡AcFon ¡– ¡“A ¡New ¡Paradigm” ¡– ¡is ¡what ¡this ¡presentaFon ¡will ¡describe. ¡

Rod ¡Williams, ¡Chairman ¡ ¡

• In ¡the ¡process ¡of ¡careful ¡research, ¡we ¡found ¡an ¡independent ¡

consultant ¡funded ¡by ¡a ¡Federal ¡Government ¡Aged ¡Care ¡ Program ¡– ¡Peter ¡Mackie. ¡

• Peter ¡Mackie ¡comes ¡to ¡us ¡with ¡no ¡linkage ¡to ¡any ¡commercial ¡
• rganisaFon. ¡
• Peter ¡is ¡employed ¡by ¡Aged ¡and ¡Community ¡Services ¡and ¡that ¡

industry ¡organisaFon ¡is ¡funding ¡Peter’s ¡assistance ¡through ¡a ¡ Federal ¡Government ¡funded ¡program. ¡

• Peter ¡has ¡considerable ¡experience ¡in ¡the ¡Aged ¡Care ¡and ¡

hospital ¡sector ¡and ¡I ¡will ¡read ¡out ¡some ¡of ¡his ¡CV. ¡ ¡ ¡

Federal ¡Government ¡ ¡ “Capacity ¡Building ¡Project” ¡

¡ Delivered ¡by ¡ Aged ¡and ¡Community ¡Services ¡NSW ¡& ¡ACT ¡ Peter ¡Mackie ¡ Consultant ¡

What ¡is ¡the ¡Capacity ¡Building ¡Project? ¡

¡ ¡ACS ¡contracted ¡by ¡DSS ¡under ¡the ¡Federal ¡Aged ¡ Care ¡Service ¡ Improvement ¡and ¡Healthy ¡Ageing ¡Grants ¡ ¡ (i.e. ¡ACSIHAG) ¡

Aim: ¡

• Strengthening ¡the ¡capacity ¡of ¡the ¡sector ¡to ¡deliver ¡high ¡

quality ¡aged ¡care ¡and ¡to ¡promote ¡healthy ¡ageing. ¡

• Build ¡on ¡the ¡strengths ¡of ¡organisaFons ¡and ¡improve ¡their ¡

capacity ¡in ¡areas ¡such ¡as: ¡

ü ¡Governance ¡ ü ¡Planning ¡ ü ¡OperaFonal ¡management ¡ ü ¡Workforce ¡development ¡ ü ¡Consumer ¡focused ¡outcomes ¡within ¡a ¡wellness ¡and ¡re-­‑ ablement ¡service ¡delivery ¡model ¡ ü ¡OpportuniFes ¡for ¡targeted ¡networking ¡and ¡partnerships. ¡

Who ¡and ¡How? ¡

• ¡Target: ¡

ü ¡Small ¡non-­‑government ¡aged ¡care ¡services ¡in ¡ regional ¡and ¡rural ¡NSW ¡and ¡ACT ¡

• ¡Delivery ¡Method: ¡

ü ¡Mentoring ¡and ¡coaching ¡that ¡will ¡build ¡the ¡ capacity ¡of ¡management ¡and ¡staff ¡

Key ¡ObjecIves ¡

• Strengthening ¡capacity ¡enabling ¡services ¡to ¡operate ¡

effecFvely ¡in ¡their ¡local ¡communiFes. ¡

• Providing ¡support ¡and ¡mentoring ¡that ¡has ¡a ¡lasFng ¡impact ¡

and ¡ongoing ¡benefit. ¡

• Developing ¡tools ¡and ¡resources ¡that ¡support ¡management ¡

and ¡staff ¡to ¡conFnuously ¡monitor ¡and ¡improve ¡governance, ¡ business ¡pracFces ¡and ¡service ¡delivery ¡in ¡a ¡changing ¡aged ¡ care ¡environment ¡

• FacilitaFng ¡cultural ¡change ¡that ¡encourages ¡healthy ¡ageing, ¡

consumer ¡choice, ¡a ¡skilled ¡and ¡diverse ¡workforce ¡and ¡ innovaFon ¡in ¡service ¡delivery. ¡

Emerging ¡Trends ¡

• DeregulaFon ¡of ¡the ¡Aged ¡Care ¡Industry ¡
• More ¡compeFFon ¡from ¡private ¡providers ¡and ¡larger ¡

not-­‑for-­‑profit ¡providers ¡

• More ¡compeFFon ¡in ¡home ¡care ¡market ¡likely ¡from ¡
• utside ¡tradiFonal ¡players ¡
• Further ¡consolidaFon ¡in ¡market ¡is ¡likely ¡
• FormaFon ¡of ¡partnerships ¡and ¡alliances ¡will ¡conFnue ¡
• IntegraFon ¡of ¡tradiFonal ¡business ¡units ¡(ILUs, ¡

ResidenFal ¡Care, ¡Home ¡Care) ¡

Losers ¡

• Providers ¡that ¡do ¡not ¡change. ¡
• Some ¡smaller ¡community ¡providers ¡in ¡areas ¡of ¡

high ¡compeFFon ¡or ¡strategic ¡value ¡(major ¡ciFes). ¡

• Those ¡providers ¡who ¡have ¡relied ¡on ¡tradiFonal ¡

sources ¡of ¡income ¡and ¡business ¡models. ¡

• Providers ¡who ¡do ¡not ¡invest ¡in ¡infrastructure ¡and ¡
• technology. ¡
• Consumers ¡in ¡less ¡compeFFve ¡market ¡places? ¡

Winners ¡

• Larger ¡providers ¡both ¡private/public ¡and ¡not-­‑for-­‑profit. ¡
• NFP’s ¡who ¡unlock ¡“lazy” ¡balance ¡sheets. ¡
• NFP’s ¡who ¡aggressively ¡consolidate ¡and ¡protect ¡the ¡

exisFng ¡home ¡care ¡market ¡share. ¡

• NFP’s ¡who ¡take ¡advantage ¡of ¡tradiFonal ¡integrated ¡

living ¡campuses. ¡

• For-­‑profits ¡who ¡tradiFonally ¡are ¡less ¡conservaFve ¡and ¡

more ¡inclined ¡to ¡take ¡advantage ¡of ¡reforms. ¡

• Consumers. ¡
• Providers ¡who ¡are ¡“courageous”. ¡

Federal ¡Government ¡Roadmap ¡ Key ¡Features ¡

• Consumers ¡and ¡their ¡families ¡and ¡carers ¡are ¡proacFve ¡in ¡

preparing ¡for ¡their ¡future ¡care ¡needs ¡and ¡are ¡empowered ¡ to ¡do ¡so. ¡

• The ¡community ¡is ¡demenFa-­‑aware ¡and ¡demenFa ¡care ¡is ¡

core ¡business ¡throughout ¡the ¡aged ¡care ¡system. ¡

• Sustainable ¡aged ¡care ¡sector ¡financing ¡arrangements. ¡
• A ¡well-­‑led, ¡well-­‑trained ¡workforce ¡that ¡is ¡adept ¡at ¡adjusFng ¡

care ¡to ¡meet ¡the ¡needs ¡of ¡older ¡Australians. ¡

• DeregulaFon ¡of ¡Aged ¡Care ¡Sector. ¡

DeregulaIon ¡

• “Ul&mately, ¡aged ¡care ¡providers ¡needed ¡to ¡consider ¡what ¡a ¡

sustainable ¡business ¡future ¡looked ¡like ¡for ¡their ¡organisa&on, ¡ where ¡their ¡organisa&on ¡was ¡now ¡in ¡rela&on ¡to ¡its ¡desired ¡ future, ¡and ¡how ¡would ¡they ¡go ¡about ¡ge;ng ¡there.” ¡– ¡Robert ¡

• Lippiat. ¡Southern ¡Pacific ¡ConsulFng ¡Group ¡

DeregulaIon ¡

¡

• “Under ¡the ¡changes, ¡the ¡current ¡alloca&on ¡of ¡residen&al ¡aged ¡care ¡

places ¡via ¡the ¡Aged ¡Care ¡Approvals ¡Round ¡would ¡cease ¡within ¡five ¡ years, ¡while ¡the ¡supply ¡of ¡places ¡would ¡be ¡uncapped ¡within ¡seven ¡

• years. ¡
• While ¡the ¡government ¡would ¡publish ¡a ¡guideline ¡market ¡price ¡for ¡

both ¡care ¡and ¡accommoda&on, ¡it ¡would ¡not ¡regulate ¡the ¡actual ¡ prices ¡providers ¡charge ¡or ¡what ¡consumers ¡choose ¡to ¡pay. ¡

• Consumers ¡would ¡be ¡able ¡to ¡use ¡their ¡government ¡contribu&on ¡

and/or ¡their ¡own ¡money ¡with ¡any ¡registered ¡provider ¡of ¡their ¡

• choice. ¡Older ¡people ¡would ¡receive ¡the ¡same ¡government ¡

contribu&on ¡regardless ¡of ¡whether ¡they’re ¡receiving ¡care ¡at ¡home ¡

• r ¡in ¡an ¡aged ¡care ¡facility.” ¡– ¡ ¡Australian ¡Ageing ¡Agenda ¡

¡

Mergers ¡and ¡AcquisiIons ¡

Peter ¡Mackie ¡ ACS ¡Consultant ¡

DefiniIons ¡

• ¡Mergers ¡– ¡Two ¡organisaFons ¡agree ¡to ¡come ¡

together ¡

• ¡AcquisiFons ¡– ¡One ¡organisaFon ¡(usually ¡the ¡

larger) ¡purchasing ¡another. ¡If ¡it ¡is ¡hosFle, ¡ usually ¡referred ¡to ¡as ¡a ¡takeover. ¡

“Mergers ¡and ¡acquisiFons ¡are ¡easy ¡to ¡ envision ¡but ¡incredibly ¡complex ¡to ¡ execute” ¡

¡ Tom ¡East ¡

Author ¡of ¡“5 ¡Drivers ¡of ¡Successful ¡Mergers ¡and ¡AcquisiFons” ¡

¡ ¡ Aged ¡Care ¡Mergers ¡& ¡AcquisiFons ¡

¡ Some ¡IndicaFve ¡Graphs ¡ ¡

ConsolidaFon ¡of ¡Aged ¡Care ¡Services ¡

Why ¡OrganisaIons ¡Seek ¡M&As ¡

• ¡Cost ¡ReducFons ¡
• ¡Share ¡Overheads ¡
• ¡Economies ¡of ¡Scale ¡
• ¡Increase ¡Efficiency ¡
• ¡Overcome ¡Shortage ¡of ¡Resources ¡
• ¡Widen ¡the ¡Range ¡of ¡Services ¡
• ¡Broaden ¡Geographical ¡Coverage ¡
• ¡Increase ¡CompeFFveness ¡
• ¡Rescue ¡a ¡Failing ¡OrganisaFon ¡
• ¡Ego ¡

Keys ¡to ¡Success ¡

• 1. ¡Take ¡AcFon ¡

Plan ¡strategically ¡– ¡avoid ¡a ¡forced ¡or ¡rushed ¡merger ¡

• 2. ¡Think ¡Big ¡Picture ¡

Evaluate ¡alternaFve ¡arrangements ¡and ¡define ¡mutual ¡goals ¡

• 3. ¡Be ¡Open ¡Minded ¡

Explore ¡mulFple ¡avenues ¡to ¡idenFfy ¡and ¡screen ¡potenFal ¡targets/ partners ¡

• 4. ¡Clarify ¡the ¡business ¡model ¡

Have ¡a ¡clear ¡vision ¡so ¡that ¡people ¡understand ¡and ¡know ¡where ¡the ¡

• rganisaFon ¡is ¡going ¡

Keys ¡to ¡Success ¡

• 5. ¡Keep ¡the ¡transiFon ¡impact ¡as ¡low ¡as ¡possible ¡

Cash ¡flow, ¡customer ¡service, ¡staff, ¡suppliers ¡

• 6. ¡Involve ¡and ¡value ¡people ¡and ¡relaFonships ¡

Where ¡possible, ¡involve ¡them ¡in ¡planning ¡

• 7. ¡Provide ¡constant ¡communicaFon ¡

Start ¡early ¡so ¡there ¡are ¡no ¡assumpFons ¡and ¡misunderstandings ¡

• 8. ¡Build ¡Consensus ¡

Having ¡a ¡champion ¡and ¡stakeholder ¡buy-­‑in ¡are ¡criFcal ¡

The ¡Stroud ¡Community ¡Lodge ¡Board’s ¡Response ¡

to ¡the ¡new ¡community ¡aged ¡care ¡environment ¡ Brian ¡Eastoe, ¡Board ¡Member ¡ ¡

• 1. The ¡history ¡
• 2. IniFal ¡research ¡and ¡consultaFon ¡
• 3. Paradigms ¡– ¡A, ¡B, ¡C ¡and ¡D ¡
• 4. ConsultaFon ¡and ¡possible ¡Decisions ¡
• 5. Preferred ¡Staged ¡Paradigms ¡
• 6. Timetable ¡
• 7. Discussion ¡

¡

• 1. ¡The ¡History ¡
• A ¡Stroud ¡Lions ¡Club ¡IniFaFve ¡of ¡the ¡1980s ¡
• Stroud ¡Community ¡Lodge ¡Inc. ¡owns ¡the ¡site ¡
• 12 ¡original ¡rooms ¡– ¡voluntary ¡labour ¡
• Now ¡31 ¡rooms ¡and ¡3 ¡self ¡care ¡units ¡
• Very ¡good ¡example ¡of ¡20th ¡Century ¡establishment ¡
• Much ¡community ¡“funding” ¡in ¡exisFng ¡built ¡assets ¡
• Much ¡community ¡“investment” ¡in ¡exisFng ¡culture, ¡operaFon, ¡

staff ¡

• Much ¡community ¡“value” ¡in ¡residents, ¡reputaFon, ¡local ¡

economy ¡

¡

¡

2(a). ¡IniIal ¡aged ¡care ¡environment ¡tesIng ¡

• General ¡Community ¡discussion ¡over ¡past ¡2 ¡or ¡3 ¡years. ¡
• Indicators ¡of ¡Interest ¡from ¡Industry-­‑ ¡RSL ¡Lifecare, ¡UPA, ¡

Newlife ¡Senior ¡Living. ¡

• Analysing ¡potenFal ¡Stroud ¡“Home ¡Care” ¡market. ¡
• Reviewing ¡exisFng ¡Lodge ¡business. ¡
• Stroud ¡Medical ¡Centre ¡
• Stroud ¡HACC ¡
• Aged ¡Care ¡Assessment ¡Team ¡-­‑ ¡ ¡Taree ¡
• ACS ¡

¡

2(b). ¡Local ¡Paradigm ¡ research ¡

¡ The ¡Dungog ¡Paradigm. ¡ The ¡Gloucester ¡Paradigm. ¡

2(c). ¡ConsultaIon ¡

¡

• Dungog’s ¡Lara ¡Aged ¡Care ¡– ¡Former ¡Board ¡members ¡
• Aged ¡& ¡Community ¡Services ¡NSW ¡& ¡ACT ¡
• Anglicare ¡Public ¡MeeFng ¡
• Hunter ¡Health ¡
• Aged ¡care ¡industry ¡forums ¡
• These ¡sessions ¡today ¡

• 3. ¡Paradigms ¡

There ¡are ¡4 ¡fundamental ¡new ¡paradigms:-­‑ ¡ ¡

• A. ConFnue ¡to ¡operate ¡
• B. Merge ¡
• C. Sell ¡
• D. Lease ¡

¡ ¡

How ¡we ¡compare ¡Paradigms……. ¡

¡ We ¡have ¡used ¡Peter ¡Mackie’s ¡“Why ¡organisa&ons ¡seek ¡M&As” ¡headings….. ¡ ¡

• ¡Cost ¡Reduc&ons ¡
• ¡Share ¡Overheads ¡
• ¡Economies ¡of ¡Scale ¡
• ¡Increase ¡Efficiency ¡
• ¡Overcome ¡Shortage ¡of ¡Resources ¡
• ¡Widen ¡the ¡Range ¡of ¡Services ¡
• ¡Broaden ¡Geographical ¡Coverage ¡
• ¡Increase ¡Compe&&veness ¡
• ¡and ¡added ¡two ¡about ¡local ¡community ¡culture ¡and ¡local ¡community ¡control ¡

Paradigm ¡A. ¡ConInue ¡to ¡operate ¡

• ¡Cost ¡ReducFons ¡– ¡increasingly ¡difficult ¡
• ¡Share ¡Overheads ¡– ¡not ¡possible ¡
• ¡Economies ¡of ¡Scale ¡– ¡not ¡possible ¡with ¡exis&ng ¡business, ¡but ¡possible ¡if ¡adding ¡

new ¡business ¡like ¡Home ¡Care ¡

• ¡Increase ¡Efficiency ¡– ¡possible ¡but ¡limited ¡if ¡standing ¡alone ¡
• ¡Overcome ¡Shortage ¡of ¡Resources ¡– ¡possible ¡but ¡limited ¡if ¡standing ¡alone ¡
• ¡Widen ¡the ¡Range ¡of ¡Services ¡– ¡possible, ¡and ¡while ¡limited ¡by ¡availability ¡of ¡

capital, ¡new ¡markets ¡like ¡Home ¡Care ¡and ¡Respite ¡create ¡opportuni&es. ¡

• ¡Broaden ¡Geographical ¡Coverage ¡– ¡possible ¡but ¡limited ¡by ¡our ¡size, ¡by ¡other ¡

local ¡aged ¡care ¡facili&es ¡and ¡maybe ¡by ¡Stroud ¡community ¡impera&ves. ¡

• ¡Increase ¡CompeFFveness ¡– ¡very ¡difficult ¡
• ¡Local ¡Community ¡Culture ¡– ¡strong ¡through ¡local ¡board ¡oversight ¡
• ¡Local ¡Community ¡Control ¡– ¡strong ¡through ¡local ¡community ¡membership ¡

Paradigm ¡B. ¡Merge ¡

• ¡Cost ¡ReducFons ¡– ¡dependent ¡upon ¡rela&ve ¡strength ¡of ¡partner ¡
• ¡Share ¡Overheads ¡– ¡possible ¡
• ¡Economies ¡of ¡Scale ¡– ¡probable ¡
• ¡Increase ¡Efficiency ¡– ¡possible ¡but ¡limited ¡to ¡strengths ¡of ¡us ¡and ¡partner ¡
• ¡Overcome ¡Shortage ¡of ¡Resources ¡– ¡possible ¡but ¡limited ¡to ¡strength ¡of ¡us ¡and ¡

partner ¡ ¡

• Widen ¡the ¡Range ¡of ¡Services ¡– ¡possible ¡but ¡limited ¡by ¡availability ¡of ¡capital ¡
• ¡Broaden ¡Geographical ¡Coverage ¡– ¡possible ¡but ¡limited ¡by ¡size ¡of ¡us ¡and ¡our ¡

partner ¡

• ¡Increase ¡CompeFFveness ¡– ¡possible ¡
• ¡Local ¡Community ¡Culture ¡– ¡as ¡strong ¡as ¡is ¡possible ¡with ¡a ¡partner ¡
• ¡Local ¡Community ¡Control ¡– ¡as ¡strong ¡as ¡is ¡possible ¡with ¡a ¡partner ¡

Paradigm ¡C. ¡Sell ¡

• ¡Cost ¡ReducFons ¡– ¡dependent ¡on ¡market ¡forces ¡
• ¡Share ¡Overheads ¡– ¡highly ¡probable ¡
• ¡Economies ¡of ¡Scale ¡– ¡highly ¡probable ¡
• ¡Increase ¡Efficiency ¡– ¡quite ¡possible ¡
• Overcome ¡Shortage ¡of ¡Resources ¡– ¡quite ¡possible ¡
• Widen ¡the ¡Range ¡of ¡Services ¡– ¡probable ¡
• ¡Broaden ¡Geographical ¡Coverage ¡– ¡probable ¡
• ¡Increase ¡CompeFFveness ¡– ¡probable ¡
• ¡Local ¡Community ¡Culture ¡– ¡limited ¡to ¡what ¡can ¡be ¡achieved ¡through ¡a ¡simple ¡

form ¡of ¡Consulta&ve ¡CommiRee ¡

• ¡Local ¡Community ¡Control ¡– ¡unlikely ¡

Paradigm ¡D. ¡Lease ¡

• ¡Cost ¡ReducFons ¡– ¡dependent ¡on ¡market ¡forces ¡
• ¡Share ¡Overheads ¡– ¡highly ¡probable ¡
• ¡Economies ¡of ¡Scale ¡– ¡highly ¡probable ¡
• ¡Increase ¡Efficiency ¡– ¡quite ¡possible ¡ ¡
• Overcome ¡Shortage ¡of ¡Resources ¡– ¡quite ¡possible ¡
• ¡Widen ¡the ¡Range ¡of ¡Services ¡– ¡probable, ¡but ¡only ¡aSer ¡Lessor ¡consent ¡and ¡

involvement ¡

• ¡Broaden ¡Geographical ¡Coverage ¡– ¡probable, ¡but ¡only ¡aSer ¡Lessor ¡consent ¡and ¡

involvement ¡

• Increase ¡CompeFFveness ¡– ¡probable ¡
• ¡Local ¡Community ¡Culture ¡– ¡strong ¡through ¡local ¡Board ¡oversight ¡(us ¡as ¡Lessor) ¡
• ¡Local ¡Community ¡Control ¡– ¡strong ¡through ¡local ¡community ¡membership ¡and ¡

current ¡Incorporated ¡Lodge ¡organisa&on ¡having ¡Lessor ¡powers ¡

4(a). ¡ConsultaIon ¡and ¡Decision ¡ ¡

• Your ¡Stroud ¡Community ¡Lodge ¡Board ¡is ¡leaning ¡towards ¡a ¡decision ¡

to ¡ConFnue ¡to ¡Operate ¡for ¡1 ¡or ¡2 ¡years ¡subject ¡to ¡two ¡annual ¡ reviews/reassessments ¡in ¡2017 ¡and ¡2018. ¡

• We ¡feel ¡that ¡if ¡aqer ¡each ¡review ¡the ¡ConFnue ¡to ¡Operate ¡Paradigm ¡

(inclusive ¡of ¡new ¡Home ¡Care ¡and ¡respite ¡services) ¡is ¡maintaining ¡ the ¡quality ¡of ¡care, ¡then ¡the ¡ConFnue ¡to ¡Operate ¡Paradigm ¡would ¡

• conFnue. ¡
• Should ¡the ¡review ¡suggest ¡ConFnue ¡to ¡Operate ¡is ¡becoming ¡

increasingly ¡difficult, ¡we ¡feel ¡we ¡should ¡iniFate ¡a ¡process ¡to ¡secure ¡ the ¡Leasehold ¡approach, ¡following ¡open ¡tendering, ¡as ¡our ¡preferred ¡ conFngency ¡Paradigm. ¡

4(b). ¡Decision ¡RamificaIons ¡

• Our ¡preference ¡for ¡the ¡Lessor ¡Paradigm ¡to ¡be ¡our ¡

ConFngency ¡Paradigm ¡recognises ¡that ¡we ¡would ¡then ¡ conFnue ¡to ¡own ¡what ¡25 ¡years ¡of ¡capital ¡investment ¡by ¡our ¡ community ¡has ¡built ¡on ¡the ¡current ¡site ¡in ¡Stroud. ¡ ¡

• If, ¡in ¡a ¡year ¡or ¡two ¡we ¡are ¡to ¡decide ¡to ¡take ¡the ¡Lessor ¡

Paradigm ¡we ¡feel ¡that ¡rentals ¡that ¡tenderers ¡compeFFvely ¡

• ffer ¡to ¡lease ¡the ¡“business” ¡should ¡then ¡be ¡reinvested ¡by ¡

Stroud ¡Community ¡Lodge ¡Inc. ¡in ¡Stroud ¡to ¡underpin ¡future ¡ local ¡aged ¡care ¡provision ¡in ¡Stroud. ¡

• 5. ¡Preferred ¡Staged ¡Paradigm ¡
• Stage ¡1 ¡-­‑ ¡ConInue ¡to ¡Operate ¡with ¡expanded ¡

‘business’ ¡incorporaFng ¡Home ¡Care ¡and ¡Respite. ¡

• Two ¡Annual ¡Reviews/Reassessments ¡2017 ¡& ¡
• 2018. ¡
• Stage ¡2 ¡-­‑ ¡ConIngency ¡Paradigm ¡– ¡Lease ¡facility ¡

following ¡tendering. ¡

Stage ¡1 ¡-­‑ ¡The ¡ConInue ¡to ¡Operate ¡ Paradigm ¡

• Enlarge ¡business ¡to ¡service ¡5 ¡aged ¡care ¡markets ¡

ü High ¡Care ¡– ¡current, ¡and ¡limited ¡to ¡available ¡rooms ¡ ü Standard ¡care ¡– ¡current, ¡and ¡limited ¡to ¡available ¡rooms ¡ ü Respite ¡– ¡one ¡room ¡available ¡– ¡invesFgate ¡expansion ¡ ü Home ¡Care ¡– ¡new ¡market ¡in ¡de-­‑regulated ¡aged ¡care ¡ industry ¡– ¡build ¡a ¡porrolio ¡of ¡new ¡Home ¡Care ¡Clients ¡ ü Self ¡care ¡– ¡3 ¡exisFng ¡– ¡invesFgate ¡potenFal ¡expansion. ¡

Stage ¡1(cont) ¡-­‑ ¡ConInue ¡to ¡Operate ¡-­‑ ¡ ExisIng ¡Business ¡Part ¡

¡

• While ¡running ¡the ¡exisFng ¡Lodge ¡business ¡is ¡gesng ¡tougher, ¡the ¡Stroud ¡

Community ¡Lodge ¡enjoys ¡a ¡good ¡reputaFon, ¡is ¡currently ¡fully ¡occupied, ¡ and ¡conFnues ¡to ¡be ¡an ¡atracFve ¡desFnaFon ¡for ¡our ¡seniors ¡from ¡Stroud ¡ and ¡District. ¡

• Our ¡budgeFng ¡indicates ¡that ¡in ¡the ¡immediate ¡term ¡we ¡can ¡conFnue ¡to ¡
• ffer ¡the ¡kind ¡of ¡aged ¡care ¡that ¡has ¡evolved ¡at ¡the ¡Lodge ¡over ¡the ¡past ¡25 ¡

years, ¡as ¡long ¡as ¡we ¡remain ¡focused ¡on ¡containment ¡of ¡costs ¡and ¡explore ¡ areas ¡for ¡innovaFon ¡in ¡“our ¡market”. ¡

• But ¡DeregulaFon ¡in ¡2017 ¡could ¡change ¡the ¡raFos ¡of ¡high ¡care, ¡normal ¡care ¡

and ¡respite, ¡and ¡hence ¡have ¡an ¡impact ¡on ¡the ¡way ¡we ¡fill ¡rooms, ¡and ¡as ¡a ¡ consequence, ¡obtain ¡revenue. ¡

Stage ¡1(cont) ¡-­‑ ¡ConInue ¡to ¡Operate ¡– ¡ ¡ New ¡Business ¡Part ¡

• From ¡27th ¡February ¡2017, ¡there ¡will ¡be ¡a ¡change ¡in ¡the ¡way ¡that ¡funding ¡is ¡handled ¡for ¡

Aged ¡Care. ¡ ¡

• All ¡Home ¡Care ¡package ¡money ¡will ¡be ¡directed ¡to ¡the ¡consumer ¡to ¡decide ¡on ¡what ¡care ¡

they ¡want. ¡ ¡

• This ¡may ¡include ¡care, ¡cleaning, ¡gardening, ¡travel ¡to ¡appointments, ¡etc. ¡
• Another ¡expanding ¡service ¡is ¡Day ¡Respite. ¡This ¡provides ¡social ¡interacFon ¡and ¡also ¡relief ¡

for ¡the ¡carers. ¡

• Consequently, ¡deregulaFon ¡offers ¡up ¡new ¡markets ¡for ¡Stroud ¡Lodge ¡in ¡Home ¡Care ¡and ¡
• Respite. ¡
• We ¡think ¡our ¡staff ¡should ¡proacFvely ¡engage ¡with ¡older ¡persons ¡in ¡Stroud ¡and ¡District ¡

who ¡want ¡their ¡aged ¡care ¡as ¡a ¡Home ¡Care ¡package. ¡

• In ¡fact ¡we ¡have ¡already ¡got ¡our ¡staff ¡seeking ¡out ¡potenFal ¡“clients” ¡and ¡atending ¡

training ¡in ¡accessing ¡the ¡new ¡market. ¡ ¡

The ¡Review ¡

• How ¡is ¡the ¡ConFnue ¡to ¡Operate ¡paradigm ¡

going? ¡ ¡

• What ¡are ¡the ¡social ¡and ¡financial ¡trends? ¡ ¡
• How ¡is ¡the ¡market ¡behaving? ¡
• Review ¡September ¡2017 ¡-­‑ ¡September ¡2018 ¡
• Reports ¡to ¡AGMs ¡2017, ¡2018 ¡

Stage ¡2 ¡-­‑ ¡The ¡ConIngency ¡Lessor ¡Paradigm ¡

¡

A ¡two-­‑phase ¡Tender ¡Process ¡

¡

• First ¡Phase ¡– ¡Expression ¡of ¡Interest ¡– ¡Open ¡to ¡all ¡– ¡about ¡quality ¡
• SelecFon ¡of ¡3 ¡or ¡4 ¡Tenderers ¡(with ¡one ¡independent ¡person ¡on ¡Panel) ¡
• Second ¡Phase ¡– ¡Tender ¡– ¡Open ¡to ¡the ¡3 ¡(or ¡maybe ¡4) ¡tenderers ¡selected ¡

from ¡First ¡Phase ¡– ¡about ¡commercial ¡maRers. ¡

• SelecFon ¡of ¡Preferred ¡Tenderer ¡ ¡
• Final ¡NegoFaFons ¡on ¡“The ¡Stroud ¡Agreement” ¡
• Final ¡NegoFaFon ¡on ¡Lease ¡condiFons ¡ ¡
• Commencement ¡of ¡“New ¡Lessor ¡Paradigm” ¡operaFon ¡

• Experience ¡
• Financial ¡Standing ¡
• Quality ¡of ¡service ¡
• Approach ¡to ¡care ¡
• Approach ¡to ¡meals ¡
• Approaches ¡to ¡staffing ¡
• DemonstraFon ¡of ¡

capabiliFes ¡

¡

Stage ¡2(a) ¡-­‑ ¡First ¡Phase ¡ ¡ ¡ The ¡Expression ¡of ¡Interest ¡

Interested ¡Proponents ¡will ¡address:-­‑ ¡

T ¡

Stage ¡2(a) ¡– ¡First ¡Phase ¡ ¡ Expression ¡of ¡Interest ¡outcome ¡

¡ The ¡outcome ¡of ¡the ¡evaluaFon ¡of ¡the ¡unlimited ¡ number ¡of ¡respondents ¡to ¡the ¡Expression ¡of ¡ Interest ¡will ¡be ¡the ¡selecFon ¡of ¡3 ¡or ¡4 ¡Shortlisted ¡ Tenders ¡that ¡will ¡be ¡invited ¡to ¡tender ¡in ¡the ¡ Second ¡Phase ¡of ¡the ¡process. ¡

. ¡

Stage ¡2(b) ¡Second ¡Phase ¡-­‑ ¡Tender ¡

Tenderers ¡will ¡respond ¡to ¡a ¡comprehensive ¡tender ¡document ¡ that ¡includes ¡two ¡fundamental ¡components:-­‑ ¡ ¡

“The ¡Stroud ¡Agreement” ¡component ¡

• About ¡the ¡“soq” ¡issues ¡like ¡how ¡our ¡Stroud ¡Community ¡wants ¡its ¡

aged ¡community ¡to ¡be ¡treated; ¡and ¡about ¡quality ¡care. ¡

The ¡Lease ¡component ¡

• The ¡commercial ¡and ¡procedural ¡maters ¡that ¡we ¡will ¡be ¡

specifying ¡in ¡a ¡legal ¡agreement. ¡

. ¡

Stage ¡2(b) ¡Second ¡Phase ¡ ¡“The ¡Stroud ¡Agreement” ¡component ¡

• Care ¡ObjecFves ¡and ¡Outcomes. ¡
• Meals. ¡ ¡
• Local ¡staff ¡preference. ¡
• Local ¡business ¡preference. ¡
• Quality ¡of ¡Life ¡IniFaFves. ¡
• NegoFaFon ¡of ¡Care ¡to ¡meet ¡Stroud ¡Community ¡Requirements. ¡
• A ¡ConsultaFve ¡Commitee ¡with ¡defined ¡powers ¡
• Home ¡care ¡business ¡
• Respite ¡Business ¡

Stage ¡2(b) ¡Second ¡Phase ¡ ¡The ¡Lease ¡component ¡ ¡

• Licensed ¡Aged ¡Care ¡places, ¡Self ¡Care ¡Units, ¡home ¡care, ¡respite ¡etc. ¡
• Rental ¡– ¡percentage ¡of ¡gross ¡turnover. ¡
• Rental ¡Discounts ¡for ¡use ¡of ¡local ¡staff, ¡use ¡of ¡local ¡businesses, ¡and ¡

negoFated ¡innovaFve ¡quality ¡of ¡life ¡iniFaFves. ¡

• All ¡Facility ¡Maintenance ¡by ¡Lessee. ¡
• Term ¡(15 ¡years) ¡with ¡two ¡5 ¡year ¡opFons ¡to ¡renew. ¡
• Enforceability ¡of ¡“The ¡Stroud ¡Agreement”. ¡
• ConFnuance ¡of ¡on-­‑site ¡meal ¡preparaFon. ¡

Stage ¡2(b) ¡Second ¡Phase ¡ ¡Rental ¡Income ¡

¡

• The ¡tendering ¡process ¡will ¡demonstrate ¡what ¡the ¡market ¡rental ¡is ¡for ¡
• ur ¡aged ¡care ¡business. ¡
• It ¡is ¡the ¡Board’s ¡intenFon ¡that ¡if ¡we ¡proceed ¡to ¡a ¡Lease ¡then ¡the ¡

consequent ¡Rental ¡will ¡be ¡directed ¡towards ¡the ¡conFnuance ¡of ¡ contemporary ¡developments ¡in ¡quality ¡aged ¡care ¡for ¡the ¡Stroud ¡

• Community. ¡
• The ¡Board ¡believes ¡that ¡what ¡Stroud ¡Community ¡developed ¡for ¡Aged ¡

Care ¡using ¡the ¡successful ¡20th ¡century ¡paradigm, ¡we ¡should ¡conFnue ¡ by ¡using ¡the ¡ways ¡of ¡the ¡21st ¡century. ¡

• 6. ¡Timetable ¡
• For ¡2016 ¡and ¡2017, ¡conFnue ¡exisFng ¡operaFons ¡AND ¡use ¡exisFng ¡staff ¡

resources ¡to ¡facilitate ¡servicing ¡local ¡Home ¡Care ¡‘clients’. ¡

• Review ¡Lodge ¡Business ¡performance ¡in ¡Sept ¡2017 ¡and ¡Sept ¡2018. ¡
• Decide ¡to ¡ConFnue ¡or ¡move ¡to ¡Lessor ¡paradigm ¡– ¡Oct ¡2017 ¡or ¡Oct ¡2018 ¡
• If ¡ConFngency ¡Paradigm ¡iniFated, ¡Expression ¡of ¡Interest ¡November ¡2017 ¡
• r ¡2018 ¡
• EOI ¡Replies ¡by ¡mid ¡February ¡2018 ¡or ¡2019 ¡
• Tender ¡supplied ¡around ¡April ¡2018 ¡or ¡2019 ¡
• Tenders ¡Close ¡around ¡June ¡2018 ¡or ¡2019 ¡
• NegoFaFons ¡with ¡Preferred ¡Tenderer ¡around ¡September ¡2018 ¡or ¡2019 ¡
• Commencement ¡of ¡Lessee ¡OperaFon ¡around ¡Christmas ¡2018 ¡or ¡2019 ¡

• 7. ¡Discussion ¡

Please ¡tell ¡us ¡if ¡you ¡think ¡we ¡should ¡consider ¡anything ¡more……. ¡ ¡ ¡

• r…… ¡

¡ Different………… ¡ ¡

• r….. ¡

¡ If ¡you ¡don’t ¡like ¡the ¡paradigms ¡we ¡have ¡developed ¡over ¡the ¡past ¡year ¡or ¡so, ¡ describe ¡to ¡us ¡what ¡do ¡you ¡think ¡we ¡should ¡look ¡at…….. ¡