AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 1/55 AGM 2011 - - PDF document
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 1/55 AGM 2011
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 1/55
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 2/55
AGM 2011
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูโดยนับ 1 หุนเทา
กับ 1 เสียง
All shareholders have voting rights equal to the number of shares held by
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 3/55
AGM 2011
ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น จะแบงแยกจํานวนหุน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไมได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุน ตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
In the voting procedure for each agenda, shareholders can vote only for approval, disapproval or abstention. The shareholders cannot split their votes, except the custodian appointed as proxy by the foreign shareholder.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 4/55
AGM 2011
ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูเขารวมประชุมที่ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียงในวาระใด ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงและมอบแก เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ ผูเขารวมประชุมที่เห็นดวย ไมจําเปน ตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะถือวาทานออกเสียง เห็นดวยตามที่ประธานฯ เสนอ
In the voting procedure for each agenda, if any shareholders would like to vote against any proposal or to abstain from voting on any proposal, they should cast their votes on the voting cards and hand to the Company’s staff for vote counting. Shareholders attend at the Meeting in person, or by proxies, who would cast their votes in favor of a proposal need not cast their votes on the voting cards, unless in which case, the number of shares held by them shall be deemed as casting their approval votes as proposed by the Chairman.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 5/55
AGM 2011
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ใหผูเขารวมประชุมทุกทาน ทั้งที่เห็นดวย
ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจาหนาที่ ไดแจกใหกอนเขาประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และมอบให เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ
With respect to the vote casting for appointment of directors, all shareholders who would like to cast their votes in favor of a proposal or to vote against any proposal or to abstain from voting on any proposal will be required to cast their votes by stipulating the intention on the voting cards given to the shareholders prior to attending the Meeting room and handing to the Company’s staff for vote counting.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 6/55
AGM 2011
ผูรับมอบฉันทะ รวมทั้งผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งให
คัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะตองลงคะแนนเสียง ตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไว เปนการลวงหนา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะจะไดไมตอง กรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
The proxy appointed by the shareholder or the custodian appointed as proxy by the foreign shareholder can only cast votes as directed by the grantor in the proxy form. The Company will count and record such vote at the time of registration for attending the Meeting in order to facilitate the proxy such that the proxy will not have to cast the votes in the voting card in the Meeting.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 7/55
AGM 2011
การนับผลการลงคะแนน
บริษัทใชระบบ Barcode ในการนับผลการลงคะแนนเสียง
A barcode system will be applied by the Company for counting votes.
การนับผลการลงคะแนนเสียงจะถือเสียงขางมากเปนมติ เวนแตเรื่องที่กฎหมาย
กําหนดเปนอยางอื่น
Resolution shall be passed by the majority of votes agreeing to proposal unless otherwise required by law.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 8/55
AGM 2011
ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหุนในที่ประชุม และผูถือหุนที่มอบฉันทะที่ออกเสียง ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวมถึงกรณีบัตรเสีย เพื่อนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
In counting the number of votes of each agenda of the Meeting, the Company will count the votes of the shareholders which cast in the Meeting and in the proxy form disapproval and abstention including those invalid voting cards to be deducted from the total number of votes of the shareholders attending the Meeting and entitled to vote.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 9/55
AGM 2011
ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกเปน คะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย วามีทั้งหมดกี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใดของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
After the end of casting the votes in each agenda, the Chairman will announce the result of vote counting by informing the Meeting the number and percentage of approval, disapproval, abstention and invalid votes, separately.
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 10/55
Approval and adoption of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2010.
Agenda 1
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 11/55
AGM 2011
มติ ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2553
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2010. Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 12/55
Consideration and acknowledgement of the annual report and the report by the Board of Directors with respect to the Company’s performance for the fiscal year ended February 20, 2011.
Agenda 2
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 13/55
Total card reached 5.82 million cards increased 6% yoy or 335,000 cards Credit card rose 4% yoy, or 72,000 cards Member card rose 7% yoy, or 262,000 cards
Customer Base Sustainably Increases Customer Base Sustainably Increases
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 14/55
Expand AEON Card Members
Card Recruitment @ Money Expo Bangkok, May Card Recruitment @ Money Expo Bangkok, May’ ’10 10
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 15/55
Expand AEON Card Members
Card Recruitment @ Card Recruitment @ Commart Commart Comtech Comtech, Nov , Nov’ ’10 10
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 16/55
Expand AEON Card Members
Card Recruitment @ Money Expo Chiangmai, Nov Card Recruitment @ Money Expo Chiangmai, Nov’ ’10 10
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 17/55
Expand AEON Card Members
Card Recruitment @ Money Expo Hat Yai, Feb Card Recruitment @ Money Expo Hat Yai, Feb’ ’ 11 11
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 18/55
Turnovers
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 19/55
Total Revenues
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 20/55
Accounts Receivable
31,305 34,474 34,989
16% 40%
AEON THANA SINSAP (THAILAND) Plc. 21/55
Highlights Promotion
AEON 19th Year Anniversary Lucky Draw AEON 19th Year Anniversary Lucky Draw
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 22/55
Credit Card Exclusive Privilege for Daily Use Credit Card Exclusive Privilege for Daily Use
Highlights Promotion
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 23/55
Special Bonus @ Department Store Special Bonus @ Department Store
Highlights Promotion
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 24/55
Expand Growth to Upcountry Expand Growth to Upcountry
Employed persons vs. AEON member
Employed persons (Million) AEON member (Million Cards) Share Bangkok 7 2.5 40% Upcountry 32 3.3 10% Total 39 5.8 15%
Source: NSO and AEONTS
Branch Network
Total Branch as at Feb’11
Bangkok Provinces Total 31 52 83
Existing branch
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 25/55
Dealer Network Dealer Network
More Than 15,000 Dealers All Over The Country More Than 15,000 Dealers All Over The Country
Electronics 3,000 shops House Furnishings 800 shops Car supplies material 1,900 shops Motorcycle 1,400 shops IT devices 2,500 shops Mobile phone 2,200 shops Others 3,300 shops Total 15,100 shops
【 EDC 】 【 Member Store 】
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 26/55
Completion of Centralization Project
Continuity of Operations Continuity of Operations
Relocate Workload to Regional Centers Contingency recovery in case of disasters/emergency crisis Reduce cost and increase efficiency
Chiang Mai Khon Kaen Bangkok Had Yai 230 410 1,000 340
Chiang Mai KhonKaen Bangkok Had Yai
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 27/55
Operational Efficiency by Systemization
500 1,000 1,500 2,000 従業員数
Grouping low risk customers - Cost saving and effective utilize of staff Accelerate transfer operation to upcountry - Support operation each other centers Set up Risk management Dept. – Always possible to Change our Criteria Auto Call System for all Center Monitoring System FAX Server System Voice Recognition System Multi-Site System New outbound System
（Operation Center）
（Persons）
Voice Recording System
1,000 1,500 2,000
Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ 2008年度 2009年度 2010年度
FY2008 FY2009 FY2010
Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 28/55
Cambodia Laos
Market in Phnom Penh Electronic Appliance Shop
Retail finance Operation center Processing business for local banks
system of AEON Thana Sinsap
Expand to Neighboring Countries
Expanding the Business in New Countries Expanding the Business in New Countries
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 29/55
Operating Income & Net Income
Net Income Margin was 10% Operating Income Margin was 14%
Profit Margin 2010
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 30/55
Balance Sheets
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 31/55
Financial Ratio
AEON THANA SINSAP (THAILAND) Plc. 32/55
AGM 2011
ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานประจําป และรายงานของ คณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ. ศ. 2554
The Meeting acknowledged the annual report and the report by the Board of Directors with respect to the Company’s performance for the fiscal year ended February 20, 2011.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) Plc. 33/55
Consideration and approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended February 20, 2011.
Agenda 3
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 34/55
AGM 2011
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ที่ผูสอบ บัญชีไดตรวจสอบแลว
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended February 20, 2011.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 35/55
Acknowledgement of the payment of interim dividend and consideration and approval of the allocation of the profit and declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 20, 2011.
Agenda 4
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 36/55
Allocation of the Profit
Retained Earning Un-appropriated in Fiscal Year 2010 1,229,760,364 Appropriated Reserve for Business Expansion 400,000,000 262,500,000 567,260,364 Final Dividend Payment Retained Earning Un-appropriated carried forward to Fiscal Year 2011 (Baht)
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 37/55
Dividend Payment
Fiscal year ended February 20, 2010 Fiscal year ended February 20, 2011 Interim Dividend (baht) 1.05
(52.53%)
1.05
(65.40%)
Final Dividend (baht) 1.05
(54.17%)
1.05
(47.07%)
Dividend (baht) 2.10 2.10 Payout ratio (%) 53.34% 54.74% Total
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 38/55
AGM 2011
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และ อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองสําหรับการขยายกิจการของ บริษัท การจายเงินปนผลสวนที่เหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ พ. ศ. 2554 และการกําหนดวันจายเงินปนผล
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to acknowledge the interim dividend payment and approve the allocation of the profit as a reserve for business expansion, the declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 20, 2011, and determination of the payment date.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 39/55
Consideration and approval of the appointment of directors for the replacement of the directors who vacated office by rotation and appointment of a new director.
Agenda 5
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 40/55
Directors Retiring by Rotation
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 41/55
Directors (1)
Name
Proposed position Chairman of the Board Age 54 years old Nationality Japanese Education Bachelor’s Degree in Business Administration, Ritsumeikan University, Japan Director training
Percentage of shareholding 500,000 shares (0.20%) in the Company (as of 20 February 2011) Years in director position 16 years in the Company (1993 – 2008, 2010 – Present)
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 42/55
Directors (2)
Name
Proposed position Director Age 47 years old Nationality Thai Education Master’s Degree in Business Administration, NIDA Director training Director Diploma, Thai Institute of Directors Association Percentage of shareholding 200,000 shares (0.08 %) in the Company (as of 20 February 2011） Years in director position 11 years in the Company
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 43/55
Directors (3)
Name
Proposed position Director Age 49 years old Nationality Thai Education Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A. Director training Director Accreditation Program, Thai Institute of Directors Association Percentage of shareholding 15,000,000 shares (6.00 %) in the Company (as of 20 February 2011） Years in director position 11 years in the Company
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 44/55
Directors (4)
Name
Proposed position Independent Director and Chairman of Audit Committee Age 63 years old Nationality Thai Education Master’s Degree in Law, New York University, U.S.A. Director training Director Accreditation Program, Thai Institute of Directors Association Percentage of shareholding 130,000 shares (0.052%) in the Company (as of 20 February 2011） Years in director position 10 years in the Company
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 45/55
Directors (5)
Name
Proposed Position Director Age 50 years old Nationality Japanese Education Bachelor of Arts in Psychology, Chukyo University, Japan Director Training
Percentage of shareholding 100,000 shares (0.04%) in the Company (as of 20 February 2011） Years in director position
in the Company
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 46/55
Proposed Directors
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 47/55
AGM 2011
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกจากตําแหนง ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ อนุมัติการแตงตั้งนายยาซูฮิโกะ คอนโดะ เขาดํารงตําแหนงกรรมการของ บริษัท
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to approve the re-appointment of directors who were retired by rotation to serve as the Company’s directors for another term and the appointment of Mr. Yasuhiko Kondo to be a new director of the Company.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 48/55
Consideration and approval of the remuneration of directors
Agenda 6
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 49/55
Directors’ Remuneration
Fiscal Year ended February 20, 2011 Fiscal Year ended February 20, 2012 Directors’ Remuneration
13,000,000
baht
13,000,000
baht
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 50/55
AGM 2011
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม อนุมัติการกําหนด คาตอบแทนของกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ. ศ. 2555
The Meeting resolved, by the votes of not less than two-thirds of all votes of the shareholders attending the Meeting, to approve the directors’ remuneration for the fiscal year ended February 20, 2012.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 51/55
Consideration and approval of the appointment of the auditors and determination of the audit fee for the fiscal year ended February 20, 2012.
Agenda 7
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 52/55
Appointment of the Auditors
CPA Registration No. 3809
CPA Registration No. 3356
CPA Registration No. 4301
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 53/55
Audit Fee
Fiscal Year ended February 20, 2011 Fiscal Year ended February 20, 2012
Audit fees for the year end
2,800,000 2,800,000 130,000 580,000 1,350,000 240,000 5,100,000
130,000
580,000 Review of interim financial statements for the quarter
1,350,000
240,000 Total 5,100,000
(Unit: Baht)
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 54/55
AGM 2011
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและ การกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ. ศ. 2555
The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to approve the appointment of the auditors and determination of the audit fee for the fiscal year ended February 20, 2012.
มติ
Resolution
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 55/55
Other businesses (if any)
Agenda 8
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 56/55