TradeData Interna3onal Pty Ltd. Using Interna3onal Trade - - PowerPoint PPT Presentation

jim.lang@tradedata.net ¡ www.tradedata.net ¡

¡

Jim ¡Lang ¡ Managing ¡Director ¡ TradeData ¡Interna3onal ¡Pty ¡Ltd ¡ Ph: ¡+613 ¡9785 ¡7977 ¡ ¡

TradeData ¡Interna3onal ¡Pty ¡Ltd. ¡ Using ¡Interna3onal ¡Trade ¡Informa3on ¡to ¡ gain ¡Market ¡Intelligence. ¡ Mildura ¡November ¡2014 ¡

TradeData ¡Interna3onal ¡Pty ¡Ltd ¡ (www.tradedata.net) ¡Ph: ¡039785 ¡7977 ¡ 1 ¡

Ques3ons ¡to ¡Ask ¡with ¡respect ¡to ¡ Interna3onal ¡Trade ¡Data ¡Analysis ¡

• Where ¡is ¡a ¡possible ¡export ¡market ¡for ¡my ¡product? ¡
• How ¡large ¡is ¡that ¡market? ¡
• Is ¡the ¡market ¡seasonal? ¡
• Which ¡markets ¡are ¡growing ¡or ¡declining? ¡
• Is ¡the ¡market ¡segmented ¡by ¡price ¡and ¡or ¡shipment ¡size? ¡
• At ¡what ¡price ¡point ¡would ¡I ¡consider ¡entering ¡the ¡market? ¡
• What ¡countries ¡would ¡I ¡be ¡compe3ng ¡against ¡and ¡at ¡what ¡price? ¡
• What ¡are ¡the ¡typical ¡transport ¡costs ¡to ¡ship ¡my ¡product ¡to ¡the ¡selected ¡country? ¡
• What ¡tariff ¡rates ¡apply ¡from ¡Australia ¡compared ¡with ¡compe3tors ¡

For ¡China ¡and ¡a ¡few ¡other ¡select ¡countries: ¡

• Name, ¡address ¡and ¡contact ¡details ¡of ¡importers ¡
• Import ¡values, ¡volumes ¡and ¡price ¡for ¡individual ¡transac3ons ¡associated ¡with ¡

individual ¡import ¡companies ¡

• China ¡does ¡not ¡but ¡some ¡countries ¡can ¡provide ¡data ¡down ¡to ¡individual ¡brand ¡

descrip3ons ¡ ¡

Decided ¡to ¡analyse ¡two ¡products ¡ produced ¡locally ¡

• 1. Almonds ¡– ¡these ¡are ¡divided ¡into ¡almonds ¡

exported ¡with ¡shells ¡on ¡and ¡shelled ¡almonds. ¡ I ¡selected ¡shelled ¡almonds ¡

• 2. Virgin ¡Olive ¡Oil ¡

$0.0 $20.0 $40.0 $60.0 $80.0 $100.0 $120.0 $140.0 $160.0 Fresh ¡or ¡dried ¡almonds, ¡in ¡shell Fresh ¡or ¡dried ¡almonds, ¡shelled

Victorian ¡Exports ¡of ¡Almond, ¡In ¡Shell ¡and ¡Shelled ¡ during ¡2013

India United ¡Arab ¡Emirates Italy Spain Netherlands United ¡States ¡of ¡America United ¡Kingdom Hong ¡Kong ¡(Sar ¡of ¡China) Germany Egypt Others

$US ¡million

Victorian ¡exports ¡of ¡almonds ¡in ¡shell ¡ ¡are ¡exported ¡mostly ¡to ¡India ¡whereas ¡exports ¡of ¡ almonds ¡that ¡are ¡shelled ¡are ¡exported ¡to ¡a ¡wide ¡range ¡countries. ¡Note: ¡Current ¡export ¡ markets ¡are ¡not ¡nearby ¡countries ¡and ¡China ¡is ¡not ¡a ¡major ¡market ¡for ¡the ¡Victorian ¡ product ¡

$0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 2010 2011 2012 2013

Global ¡Imports ¡Almonds, ¡shelled

Spain Japan France Italy Korea, ¡Republic ¡of Canada Belgium Netherlands United ¡Kingdom United ¡States ¡of ¡America Russian ¡Federation Switzerland Mexico Denmark Others

$US ¡million

• Victorian ¡exports ¡of ¡shelled ¡almonds ¡of ¡$US ¡140 ¡million ¡is ¡very ¡small ¡rela3ve ¡to ¡the ¡size ¡of ¡

the ¡global ¡market ¡at ¡near ¡$US ¡3 ¡billion ¡in ¡2013 ¡

• Developed ¡countries ¡are ¡the ¡major ¡import ¡markets ¡and ¡this ¡does ¡not ¡include ¡China ¡
• Global ¡trade ¡is ¡growing ¡very ¡strongly ¡
• Globally ¡this ¡is ¡a ¡dispersed ¡market ¡with ¡many ¡countries ¡ac3ve ¡in ¡impor3ng ¡shelled ¡almonds ¡

Total ¡Imports ¡

50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013

Almonds ¡Shelled, ¡Two ¡Large ¡fast ¡growing ¡ markets ¡near ¡Australia

Korea, ¡Republic ¡of Japan

$US ¡million

• Such ¡strong ¡growth ¡for ¡Imports ¡into ¡Japan ¡is ¡unusual ¡– ¡for ¡most ¡products ¡Japan ¡is ¡a ¡

stagnant ¡market ¡

• Imports ¡into ¡South ¡Korea ¡have ¡more ¡than ¡doubled ¡in ¡3 ¡years ¡

Total ¡Imports ¡

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2010 2011 2012 2013

Almonds ¡Shelled, ¡Smaller ¡Markets ¡Near ¡ Australia

Taipei, ¡Chinese Malaysia New ¡Zealand China Thailand Indonesia

$US ¡million

Some ¡nearby ¡markets ¡are ¡growing ¡from ¡small ¡ini3al ¡levels. ¡China ¡is ¡the ¡

• excep3on. ¡

• Imports ¡are ¡very ¡seasonal ¡with ¡a ¡major ¡peak ¡around ¡the ¡end ¡of ¡each ¡year ¡
• Since ¡2010 ¡the ¡seasonal ¡peaks ¡have ¡fallen ¡substan3ally ¡
• Between ¡seasonal ¡peaks ¡volumes ¡are ¡reasonably ¡steady ¡– ¡thus ¡the ¡decline ¡in ¡

import ¡volumes ¡is ¡essen3ally ¡a ¡decline ¡in ¡peak ¡season ¡imports ¡

• Average ¡import ¡prices ¡have ¡more ¡than ¡doubled ¡from ¡near ¡$US ¡3 ¡per ¡KG ¡in ¡early ¡

2011 ¡to ¡over ¡$US ¡6 ¡in ¡2014 ¡

• If ¡you ¡were ¡considering ¡expor3ng ¡to ¡China ¡you ¡would ¡want ¡to ¡understand ¡what ¡

is ¡causing ¡these ¡seasonal ¡declines ¡

¡-­‑ ¡500,000 ¡1,000,000 ¡1,500,000 ¡2,000,000 ¡2,500,000 ¡3,000,000 ¡3,500,000 $0.00 $1.00 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00 $7.00 $8.00

Jan-­‑09 Mar-­‑09 May-­‑09 Jul-­‑09 Sep-­‑09 Nov-­‑09 Jan-­‑10 Mar-­‑10 May-­‑10 Jul-­‑10 Sep-­‑10 Nov-­‑10 Jan-­‑11 Mar-­‑11 May-­‑11 Jul-­‑11 Sep-­‑11 Nov-­‑11 Jan-­‑12 Mar-­‑12 May-­‑12 Jul-­‑12 Sep-­‑12 Nov-­‑12 Jan-­‑13 Mar-­‑13 May-­‑13 Jul-­‑13 Sep-­‑13 Nov-­‑13 Jan-­‑14 Mar-­‑14 May-­‑14 Jul-­‑14 Quantity ¡-­‑ ¡Kilogram CIF ¡Unit ¡Price ¡-­‑ ¡$US ¡per ¡Kilogram

China ¡Imports ¡of ¡Almonds ¡without ¡shells; ¡fresh ¡or ¡dried

Kilogram

USD ¡per ¡KG

¡-­‑ ¡1,000,000 ¡2,000,000 ¡3,000,000 ¡4,000,000 ¡5,000,000 ¡6,000,000 ¡7,000,000 ¡8,000,000 ¡9,000,000 ¡10,000,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China ¡Imports ¡of ¡Almonds ¡without ¡shells; ¡fresh ¡or ¡dried ¡by ¡Quantity

U.S.A. Australia Japan China South ¡Korea Uzbekistan Others

Kilogram Sep-14

• Nearly ¡all ¡imports ¡into ¡China ¡come ¡from ¡the ¡USA ¡
• Australia ¡is ¡a ¡small ¡supplier ¡and ¡its ¡exports ¡to ¡China ¡have ¡fallen ¡in ¡recent ¡years ¡
• In ¡2013 ¡China ¡recorded ¡imports ¡of ¡77 ¡tonnes ¡from ¡Australia ¡and ¡total ¡imports ¡of ¡

4,438 ¡tonnes ¡

• In ¡2013 ¡Australia ¡is ¡selling ¡low ¡volumes ¡at ¡low ¡prices ¡around ¡$US ¡2 ¡per ¡KG ¡

¡

• The ¡USA ¡is ¡expor3ng ¡much ¡larger ¡volumes ¡mostly ¡at ¡prices ¡between ¡$US ¡4.00 ¡

and ¡$US8.00. ¡The ¡largest ¡volumes ¡is ¡sold ¡at ¡$US ¡5.50 ¡per ¡KG ¡ ¡

¡-­‑ ¡100,000 ¡200,000 ¡300,000 ¡400,000 ¡500,000 ¡600,000 ¡700,000 ¡800,000 ¡900,000 ¡1,000,000 $0.00 $1.00 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00 $7.00 $8.00 $9.00

U.S.A. Australia Spain Grand ¡Total

$US ¡per ¡Kilograms

Kilogram

2013 Price Histrogram - China Import of Almonds without shells; fresh or dried

¡-­‑ ¡500,000 ¡1,000,000 ¡1,500,000 ¡2,000,000 ¡2,500,000 ¡3,000,000 ¡3,500,000 ¡4,000,000 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00 $7.00 $8.00 $9.00 $10.00 United ¡Arab ¡Emirates Italy Spain Netherlands United ¡States ¡of ¡America United ¡Kingdom Egypt Germany Hong ¡Kong ¡(Sar ¡of ¡China) Turkey Grand ¡Total

Victorian ¡Exports ¡of ¡Shelled ¡Almonds ¡in ¡2013

Kilograms

Victoria ¡exports ¡a ¡high ¡priced ¡product ¡to ¡a ¡wide ¡range ¡of ¡countries ¡at ¡prices ¡between ¡$US ¡ 5.00 ¡and ¡$US ¡8.50 ¡per ¡KG. ¡Victoria ¡does ¡not ¡export ¡this ¡product ¡to ¡China ¡

500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 $2.00 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $6.00 $6.50 $7.00 $7.50 $8.00 $8.50 $9.50

Shelled ¡Almonds ¡-­‑ Comparing ¡China ¡Imports ¡against ¡Victorian ¡ Exports

China ¡Imports ¡from ¡the ¡USA Victorian ¡Exports ¡to ¡the ¡World

• Rela3ve ¡to ¡Victoria’s ¡current ¡exports ¡China ¡is ¡a ¡rela3vely ¡small ¡market ¡
• The ¡poten3al ¡opportunity ¡appears ¡to ¡be ¡at ¡the ¡higher ¡priced ¡end ¡of ¡the ¡China ¡

market ¡at ¡prices ¡between ¡$US ¡5.50 ¡and ¡$US ¡7.00 ¡per ¡KG ¡

This ¡chart ¡shows ¡regionally ¡where ¡across ¡China ¡Shelled ¡Almonds ¡arrive ¡– ¡but ¡only ¡those ¡ almonds ¡that ¡are ¡priced ¡between ¡$US ¡5.50 ¡and ¡$US ¡7.50 ¡

U.S.A. 200,000 400,000 600,000 800,000

Shelled ¡Almonds -­‑ China ¡Imports ¡in ¡2013 ¡-­‑ Segment ¡Almonds ¡Priced ¡ between ¡$US ¡5.50 ¡and ¡$US ¡7.50

Kilogram

Shelled ¡Almonds ¡-­‑ ¡Summary ¡

Global ¡Market ¡

• The ¡global ¡market ¡for ¡shelled ¡

almonds ¡is ¡fast ¡growing ¡and ¡ large ¡at ¡$US ¡3.5 ¡billion ¡in ¡2013 ¡

• Victoria ¡exports ¡to ¡a ¡wide ¡

range ¡of ¡countries ¡a ¡high ¡ priced/quality ¡product ¡

• Victorian ¡exports ¡of ¡$US ¡140 ¡in ¡

2013 ¡account ¡for ¡only ¡4% ¡of ¡ global ¡trade ¡

• Many ¡markets ¡near ¡Australia ¡

China ¡Import ¡Market ¡

• China ¡imports ¡are ¡very ¡

seasonal ¡but ¡with ¡the ¡ seasonality ¡falling ¡in ¡recent ¡ years ¡

• Average ¡prices ¡into ¡China ¡have ¡

doubled ¡since ¡2011 ¡

• Nearly ¡all ¡imports ¡come ¡from ¡

the ¡USA ¡

• Opportunity ¡for ¡Victoria ¡is ¡for ¡

exports ¡between ¡$US ¡5.50 ¡and ¡ $US ¡7.50 ¡per ¡kilogram ¡– ¡this ¡is ¡ at ¡the ¡high ¡end ¡of ¡the ¡current ¡ China ¡import ¡market ¡

¡-­‑ ¡1,000 ¡2,000 ¡3,000 ¡4,000 ¡5,000 ¡6,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Victorian ¡Exports ¡of ¡Virgin ¡Olive ¡Oil

United ¡States ¡of ¡America Italy Spain China New ¡Zealand Japan India Taiwan

Tonnes Up ¡to ¡September

• Victorian ¡exports ¡are ¡highly ¡vola3le ¡
• Export ¡volumes ¡peak ¡in ¡2011 ¡at ¡near ¡5,400 ¡tonnes ¡($US ¡17 ¡million) ¡and ¡fall ¡away ¡to ¡
• nly ¡718 ¡tonnes ¡($US ¡4.3 ¡million) ¡in ¡2013. ¡Exports ¡in ¡the ¡first ¡three ¡quarters ¡in ¡2014 ¡

have ¡started ¡to ¡grow ¡again ¡with ¡increased ¡exports ¡of ¡to ¡Spain ¡ ¡

• Victorian ¡exports ¡of ¡virgin ¡olive ¡oil ¡of ¡$US ¡4.3 ¡million ¡is ¡very ¡small ¡rela3ve ¡to ¡the ¡size ¡of ¡the ¡

global ¡market ¡at ¡near ¡$US ¡5.5 ¡billion ¡in ¡2013 ¡

• Developed ¡countries ¡are ¡the ¡major ¡import ¡markets ¡
• Global ¡trade ¡increased ¡strongly ¡in ¡2013 ¡
• Globally ¡this ¡is ¡a ¡dispersed ¡market ¡with ¡many ¡countries ¡ac3ve ¡in ¡impor3ng ¡

$0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 2010 2011 2012 2013

Global ¡Import ¡trade ¡in ¡Virgin ¡Olive ¡Oils

Italy United ¡States ¡of ¡America France Spain Brazil Germany Portugal Japan China United ¡Kingdom Canada Switzerland Russian ¡Federation Belgium Australia Others

$US ¡million

Japan ¡and ¡China ¡are ¡two ¡large ¡markets ¡growing ¡strongly. ¡China ¡imports ¡have ¡more ¡than ¡ doubled ¡in ¡the ¡last ¡three ¡years ¡

¡-­‑ ¡2 ¡4 ¡6 ¡8 ¡10 ¡12 2010 2011 2012 2013

Smaller ¡nearby ¡markets ¡-­‑ all ¡growing

Taiwan Singapore Thailand New ¡Zealand India Indonesia Malaysia Philippines

$US ¡million

There ¡are ¡a ¡number ¡of ¡smaller ¡markets ¡nearby ¡– ¡all ¡are ¡growing ¡strongly ¡

¡-­‑ ¡1,000,000 ¡2,000,000 ¡3,000,000 ¡4,000,000 ¡5,000,000 ¡6,000,000 ¡7,000,000 $0.00 $1.00 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00

Jan-­‑09 Mar-­‑09 May-­‑09 Jul-­‑09 Sep-­‑09 Nov-­‑09 Jan-­‑10 Mar-­‑10 May-­‑10 Jul-­‑10 Sep-­‑10 Nov-­‑10 Jan-­‑11 Mar-­‑11 May-­‑11 Jul-­‑11 Sep-­‑11 Nov-­‑11 Jan-­‑12 Mar-­‑12 May-­‑12 Jul-­‑12 Sep-­‑12 Nov-­‑12 Jan-­‑13 Mar-­‑13 May-­‑13 Jul-­‑13 Sep-­‑13 Nov-­‑13 Jan-­‑14 Mar-­‑14 May-­‑14 Jul-­‑14

Quantity ¡-­‑ ¡Kilograms CIF ¡Unit ¡Price ¡-­‑ ¡$US ¡per ¡Kilograms

China ¡Imports ¡of ¡Virgin ¡olive ¡oil

Kilograms

• China ¡imports ¡increased ¡strongly ¡over ¡the ¡2009 ¡to ¡early ¡2013 ¡period ¡associated ¡with ¡stable ¡

and ¡some3mes ¡declining ¡average ¡prices ¡

• Average ¡prices ¡increased ¡throughout ¡2012 ¡and ¡into ¡2013 ¡from ¡a ¡low ¡of ¡$US ¡3.50 ¡per ¡

kilogram ¡to ¡over ¡$US ¡5.00 ¡per ¡kilogram ¡in ¡late ¡2013. ¡Associated ¡with ¡this ¡was ¡a ¡decline ¡in ¡ import ¡volumes ¡throughout ¡2013 ¡

• Average ¡prices ¡have ¡started ¡to ¡decline ¡again ¡in ¡the ¡middle ¡of ¡2014 ¡and ¡import ¡volumes ¡

have ¡started ¡to ¡increase ¡again ¡

• THUS ¡China ¡import ¡volumes ¡seem ¡to ¡be ¡highly ¡responsive ¡to ¡prices ¡with ¡a ¡3 ¡to ¡6 ¡month ¡lag ¡

¡-­‑ ¡5,000,000 ¡10,000,000 ¡15,000,000 ¡20,000,000 ¡25,000,000 ¡30,000,000 ¡35,000,000 ¡40,000,000 ¡45,000,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China ¡Imports ¡of ¡Virgin ¡olive ¡oil ¡by ¡Quantity

Spain Italy Greece Tunisia Australia Turkey Syria Morocco Portugal Argentina Others

Kilograms Aug-14

• Spain ¡and ¡to ¡a ¡lesser ¡extent ¡Italy ¡are ¡the ¡principal ¡suppliers ¡of ¡Virgin ¡Olive ¡Oil ¡to ¡China ¡
• Imports ¡peaked ¡in ¡2012 ¡at ¡just ¡under ¡40,000 ¡tonnes ¡and ¡were ¡just ¡under ¡35,000 ¡tonnes ¡in ¡

2013 ¡

• Victoria ¡is ¡a ¡3ny ¡supplier ¡to ¡the ¡market ¡and ¡the ¡size ¡of ¡the ¡market ¡is ¡many ¡3mes ¡the ¡current ¡

level ¡of ¡Victorian ¡exports ¡

• Spain ¡the ¡largest ¡supplier ¡to ¡China ¡is ¡the ¡largest ¡supplier ¡at ¡all ¡price ¡points ¡
• Italy ¡tends ¡to ¡be ¡a ¡higher ¡priced ¡supplier ¡around ¡$US ¡4.40 ¡and ¡over ¡$US ¡5.00 ¡per ¡

kilogram ¡

• Tunisia ¡has ¡a ¡market ¡presence ¡with ¡lower ¡priced ¡oils ¡around ¡$US ¡3.75 ¡per ¡kilogram ¡

and ¡Morocco ¡at ¡around ¡$US ¡4.50 ¡per ¡kilogram ¡

¡-­‑ ¡500,000 ¡1,000,000 ¡1,500,000 ¡2,000,000 ¡2,500,000 ¡3,000,000 ¡3,500,000 ¡4,000,000 ¡4,500,000 $2.00 $2.50 $3.00 $3.50 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50

Spain Italy Tunisia Morocco Turkey Greece Grand ¡Total

$US ¡per ¡Kilograms

Kilograms

2014

Price Histrogram - China Import of Virgin olive oil

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 $3.00 $3.25 $3.50 $3.75 $4.00 $4.25 $4.50 $4.75 $5.00 $5.25 $5.50 $6.25 $6.75 China ¡Imports Victorian ¡Exports

Comparing ¡ ¡Total ¡China ¡Imports ¡ ¡thus far ¡in ¡2014 ¡against ¡Total ¡Victorian ¡ ¡ Exports

Tonnes

• Victoria ¡is ¡a ¡3ny ¡supplier ¡rela3ve ¡to ¡the ¡current ¡size ¡of ¡the ¡Chinese ¡market ¡
• Victoria’s ¡exports ¡are ¡concentrated ¡in ¡low ¡priced ¡exports ¡around ¡$US ¡3.00 ¡per ¡

kilogram ¡and ¡these ¡mostly ¡go ¡the ¡USA ¡and ¡to ¡a ¡lesser ¡extent ¡New ¡Zealand ¡

• China ¡tends ¡to ¡purchase ¡at ¡prices ¡between ¡$US ¡3.25 ¡and ¡$US ¡5.25 ¡per ¡kilogram ¡
• Victoria ¡exports ¡only ¡3ny ¡volumes ¡at ¡these ¡prices ¡to ¡anywhere ¡around ¡the ¡world ¡

Portugal Australia Greece Turkey Morocco Tunisia Italy Spain 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 Portugal Australia Greece Turkey Morocco Tunisia Italy Spain

China ¡Imports ¡of ¡Virgin ¡Olive ¡Oils ¡thus ¡far ¡in ¡2014

Different ¡countries ¡concentrate ¡their ¡exports ¡into ¡different ¡regions ¡cross ¡China ¡

Virgin ¡Olive ¡Oil-­‑ ¡Summary ¡

Global ¡Market ¡

• The ¡global ¡market ¡for ¡Virgin ¡Olive ¡

Oil ¡is ¡large ¡at ¡around ¡$US ¡5.5 ¡ billion ¡in ¡2013 ¡and ¡growing ¡

• Victoria ¡exports ¡are ¡3ny ¡and ¡

amounted ¡to ¡only ¡$US ¡4.3 ¡million ¡ in ¡2013 ¡

• Most ¡nearby ¡countries ¡in ¡South ¡

East ¡Asia ¡and ¡North ¡Asia ¡have ¡ growing ¡markets ¡for ¡the ¡import ¡

• f ¡Virgin ¡Olive ¡Oil ¡

China ¡Import ¡Market ¡

• China ¡imports ¡are ¡growing ¡but ¡

import ¡volumes ¡are ¡ ¡highly ¡ responsive ¡to ¡changes ¡in ¡price. ¡ During ¡periods ¡of ¡higher ¡prices ¡ imports ¡volumes ¡decline ¡and ¡visa ¡ versa ¡during ¡periods ¡of ¡lower ¡ prices ¡

• China ¡imports ¡large ¡volumes ¡

rela3ve ¡to ¡current ¡Victorian ¡ exports ¡

• Opportunity ¡for ¡Australia ¡is ¡for ¡

exports ¡between ¡$US ¡3.25 ¡and ¡ $US ¡5.25 ¡per ¡kilogram ¡– ¡Victoria ¡ currently ¡has ¡low ¡export ¡volumes ¡ at ¡these ¡prices ¡to ¡anywhere ¡

TradeData ¡Interna3onal ¡Pty ¡Ltd ¡ (www.tradedata.net) ¡Ph: ¡039785 ¡7977 ¡ 25 ¡

HSCode

04012000 04012000 04012000

ProductName

Milk & cream of>1% but<=6% fat, not concentrated or sweetened Milk & cream of>1% but<=6% fat, not concentrated or sweetened Milk & cream of>1% but<=6% fat, not concentrated or sweetened

Month

201311 201305 201311

TraderCode

3116660017 3122267076 3122267076

ChineseTraderN ame （English)

Shanghai Tonghua Storage and Transportation Co.,Ltd Shanghai Changgu International Trade Co., Ltd. Shanghai Changgu International Trade Co., Ltd.

Address

Nanhui District Lu Gang Town,No.77 Ye Sheng Road, B District, No. 4 warehouse Room 208, No.130to13 4Linyi Road, Pudong New Area,Shanghai city Room 208, No.130to13 4Linyi Road, Pudong New Area,Shanghai city

City

Bonded port area, Yangshan City Pudong New Area,Shanghai City Pudong New Area,Shanghai City

Quantity

2,552,965.00 2,123,443.00 1,486,539.00

Value

$2,371,565 $2,102,830 $1,896,454

Price

$0.93 $0.99 $1.28

QuantityUnit

KG KG KG

OriginCountry

Germany Germany New Zealand

Customs

Shanghai Shanghai Shanghai

TradeMethod

Ordinary Trade Ordinary Trade Ordinary Trade

Shipment

Water Water Water

RoutingCountry Belgium

Germany New Zealand

CompanyType

Private Private Private

Email

NULL NULL NULL

Tel

021-33751391 021-62415366 021-62415366

Fax

021-33751391 021-62415366 021-62415366

Zip

201209 200125 200125

Linkman

NULL Xiaolan Wang Xiaolan Wang

Transac3on ¡details ¡on ¡ shipments ¡associated ¡ with ¡Individual ¡ companies ¡are ¡available. ¡ Details ¡cover ¡name, ¡ address, ¡contact ¡details, ¡ values, ¡volumes, ¡prices, ¡ company ¡types ¡and ¡ shipment ¡ ¡details. ¡

Ques3ons ¡to ¡Ask ¡with ¡respect ¡to ¡ Interna3onal ¡Trade ¡Data ¡Analysis ¡

• Where ¡is ¡a ¡possible ¡export ¡market ¡for ¡my ¡product? ¡
• How ¡large ¡is ¡that ¡market? ¡
• Is ¡the ¡market ¡seasonal? ¡
• Which ¡markets ¡are ¡growing ¡or ¡declining? ¡
• Is ¡the ¡market ¡segmented ¡by ¡price ¡and ¡or ¡shipment ¡size? ¡
• At ¡what ¡price ¡point ¡would ¡I ¡consider ¡entering ¡the ¡market? ¡
• What ¡countries ¡would ¡I ¡be ¡compe3ng ¡against ¡and ¡at ¡what ¡price? ¡
• What ¡are ¡the ¡typical ¡transport ¡costs ¡to ¡ship ¡my ¡product ¡to ¡the ¡selected ¡country? ¡
• What ¡tariff ¡rates ¡apply ¡from ¡Australia ¡compared ¡with ¡compe3tors ¡

For ¡China ¡and ¡a ¡few ¡other ¡select ¡countries: ¡

• Name, ¡address ¡and ¡contact ¡details ¡of ¡importers ¡
• Import ¡values, ¡volumes ¡and ¡price ¡for ¡individual ¡transac3ons ¡associated ¡with ¡

individual ¡import ¡companies ¡

• China ¡does ¡not ¡but ¡some ¡countries ¡can ¡provide ¡data ¡down ¡to ¡individual ¡brand ¡

descrip3ons ¡ ¡