TradeData ¡Interna3onal ¡Pty ¡Ltd. ¡ Using ¡Interna3onal ¡Trade ¡Informa3on ¡to ¡ gain ¡Market ¡Intelligence. ¡ Mildura ¡November ¡2014 ¡ Jim ¡Lang ¡ Managing ¡Director ¡ TradeData ¡Interna3onal ¡Pty ¡Ltd ¡ Ph: ¡+613 ¡9785 ¡7977 ¡ ¡ jim.lang@tradedata.net ¡ www.tradedata.net ¡ ¡ TradeData ¡Interna3onal ¡Pty ¡Ltd ¡ 1 ¡ (www.tradedata.net) ¡Ph: ¡039785 ¡7977 ¡
Ques3ons ¡to ¡Ask ¡with ¡respect ¡to ¡ Interna3onal ¡Trade ¡Data ¡Analysis ¡ Where ¡is ¡a ¡possible ¡export ¡market ¡for ¡my ¡product? ¡ • • How ¡large ¡is ¡that ¡market? ¡ • Is ¡the ¡market ¡seasonal? ¡ • Which ¡markets ¡are ¡growing ¡or ¡declining? ¡ • Is ¡the ¡market ¡segmented ¡by ¡price ¡and ¡or ¡shipment ¡size? ¡ • At ¡what ¡price ¡point ¡would ¡I ¡consider ¡entering ¡the ¡market? ¡ • What ¡countries ¡would ¡I ¡be ¡compe3ng ¡against ¡and ¡at ¡what ¡price? ¡ • What ¡are ¡the ¡typical ¡transport ¡costs ¡to ¡ship ¡my ¡product ¡to ¡the ¡selected ¡country? ¡ • What ¡tariff ¡rates ¡apply ¡from ¡Australia ¡compared ¡with ¡compe3tors ¡ For ¡China ¡and ¡a ¡few ¡other ¡select ¡countries: ¡ • Name, ¡address ¡and ¡contact ¡details ¡of ¡importers ¡ • Import ¡values, ¡volumes ¡and ¡price ¡for ¡individual ¡transac3ons ¡associated ¡with ¡ individual ¡import ¡companies ¡ • China ¡does ¡not ¡but ¡some ¡countries ¡can ¡provide ¡data ¡down ¡to ¡individual ¡brand ¡ descrip3ons ¡ ¡
Decided ¡to ¡analyse ¡two ¡products ¡ produced ¡locally ¡ 1. Almonds ¡– ¡these ¡are ¡divided ¡into ¡almonds ¡ exported ¡with ¡shells ¡on ¡and ¡shelled ¡almonds. ¡ I ¡selected ¡shelled ¡almonds ¡ 2. Virgin ¡Olive ¡Oil ¡
Victorian ¡Exports ¡of ¡Almond, ¡In ¡Shell ¡and ¡Shelled ¡ during ¡2013 $US ¡million $160.0 $140.0 $120.0 $100.0 $80.0 $60.0 $40.0 $20.0 $0.0 Fresh ¡or ¡dried ¡almonds, ¡in ¡shell Fresh ¡or ¡dried ¡almonds, ¡shelled India United ¡Arab ¡Emirates Italy Spain Netherlands United ¡States ¡of ¡America United ¡Kingdom Hong ¡Kong ¡(Sar ¡of ¡China) Germany Egypt Others Victorian ¡exports ¡of ¡almonds ¡in ¡shell ¡ ¡are ¡exported ¡mostly ¡to ¡India ¡whereas ¡exports ¡of ¡ almonds ¡that ¡are ¡shelled ¡are ¡exported ¡to ¡a ¡wide ¡range ¡countries. ¡Note: ¡Current ¡export ¡ markets ¡are ¡not ¡nearby ¡countries ¡and ¡China ¡is ¡not ¡a ¡major ¡market ¡for ¡the ¡Victorian ¡ product ¡
Global ¡Imports ¡Almonds, ¡shelled $US ¡million $3,500 $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $0 2010 2011 2012 2013 Spain Japan France Italy Korea, ¡Republic ¡of Canada Belgium Netherlands United ¡Kingdom United ¡States ¡of ¡America Russian ¡Federation Switzerland Mexico Denmark Others • Victorian ¡exports ¡of ¡shelled ¡almonds ¡of ¡$US ¡140 ¡million ¡is ¡very ¡small ¡rela3ve ¡to ¡the ¡size ¡of ¡ the ¡global ¡market ¡at ¡near ¡$US ¡3 ¡billion ¡in ¡2013 ¡ • Developed ¡countries ¡are ¡the ¡major ¡import ¡markets ¡and ¡this ¡does ¡not ¡include ¡China ¡ • Global ¡trade ¡is ¡growing ¡very ¡strongly ¡ • Globally ¡this ¡is ¡a ¡dispersed ¡market ¡with ¡many ¡countries ¡ac3ve ¡in ¡impor3ng ¡shelled ¡almonds ¡
Total ¡Imports ¡ Almonds ¡Shelled, ¡Two ¡Large ¡fast ¡growing ¡ markets ¡near ¡Australia $US ¡million 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 Korea, ¡Republic ¡of Japan • Such ¡strong ¡growth ¡for ¡Imports ¡into ¡Japan ¡is ¡unusual ¡– ¡for ¡most ¡products ¡Japan ¡is ¡a ¡ stagnant ¡market ¡ • Imports ¡into ¡South ¡Korea ¡have ¡more ¡than ¡doubled ¡in ¡3 ¡years ¡
Total ¡Imports ¡ Almonds ¡Shelled, ¡Smaller ¡Markets ¡Near ¡ Australia $US ¡million 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 Taipei, ¡Chinese Malaysia New ¡Zealand China Thailand Indonesia Some ¡nearby ¡markets ¡are ¡growing ¡from ¡small ¡ini3al ¡levels. ¡China ¡is ¡the ¡ excep3on. ¡
China ¡Imports ¡of ¡Almonds ¡without ¡shells; ¡fresh ¡or ¡dried Kilogram USD ¡per ¡KG $8.00 ¡3,500,000 $7.00 ¡3,000,000 $6.00 ¡2,500,000 $5.00 ¡2,000,000 $4.00 ¡1,500,000 $3.00 ¡1,000,000 $2.00 ¡500,000 $1.00 $0.00 ¡-‑ Jul-‑09 Nov-‑09 Jul-‑10 Nov-‑10 Jul-‑11 Nov-‑11 Jul-‑12 Nov-‑12 Jul-‑13 Nov-‑13 Jul-‑14 Jan-‑09 Mar-‑09 May-‑09 Sep-‑09 Jan-‑10 Mar-‑10 May-‑10 Sep-‑10 Jan-‑11 Mar-‑11 May-‑11 Sep-‑11 Jan-‑12 Mar-‑12 May-‑12 Sep-‑12 Jan-‑13 Mar-‑13 May-‑13 Sep-‑13 Jan-‑14 Mar-‑14 May-‑14 Quantity ¡-‑ ¡Kilogram CIF ¡Unit ¡Price ¡-‑ ¡$US ¡per ¡Kilogram • Imports ¡are ¡very ¡seasonal ¡with ¡a ¡major ¡peak ¡around ¡the ¡end ¡of ¡each ¡year ¡ • Since ¡2010 ¡the ¡seasonal ¡peaks ¡have ¡fallen ¡substan3ally ¡ • Between ¡seasonal ¡peaks ¡volumes ¡are ¡reasonably ¡steady ¡– ¡thus ¡the ¡decline ¡in ¡ import ¡volumes ¡is ¡essen3ally ¡a ¡decline ¡in ¡peak ¡season ¡imports ¡ • Average ¡import ¡prices ¡have ¡more ¡than ¡doubled ¡from ¡near ¡$US ¡3 ¡per ¡KG ¡in ¡early ¡ 2011 ¡to ¡over ¡$US ¡6 ¡in ¡2014 ¡ • If ¡you ¡were ¡considering ¡expor3ng ¡to ¡China ¡you ¡would ¡want ¡to ¡understand ¡what ¡ is ¡causing ¡these ¡seasonal ¡declines ¡
China ¡Imports ¡of ¡Almonds ¡without ¡shells; ¡fresh ¡or ¡dried ¡by ¡Quantity Kilogram ¡10,000,000 ¡9,000,000 ¡8,000,000 ¡7,000,000 ¡6,000,000 ¡5,000,000 ¡4,000,000 ¡3,000,000 ¡2,000,000 ¡1,000,000 ¡-‑ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sep-14 U.S.A. Australia Japan China South ¡Korea Uzbekistan Others • Nearly ¡all ¡imports ¡into ¡China ¡come ¡from ¡the ¡USA ¡ • Australia ¡is ¡a ¡small ¡supplier ¡and ¡its ¡exports ¡to ¡China ¡have ¡fallen ¡in ¡recent ¡years ¡ • In ¡2013 ¡China ¡recorded ¡imports ¡of ¡77 ¡tonnes ¡from ¡Australia ¡and ¡total ¡imports ¡of ¡ 4,438 ¡tonnes ¡
Price Histrogram - China Import of Almonds without shells; fresh or dried Kilogram 2013 ¡1,000,000 ¡900,000 ¡800,000 ¡700,000 ¡600,000 ¡500,000 ¡400,000 ¡300,000 ¡200,000 ¡100,000 ¡-‑ $0.00 $1.00 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00 $7.00 $8.00 $9.00 $US ¡per ¡Kilograms U.S.A. Australia Spain Grand ¡Total • In ¡2013 ¡Australia ¡is ¡selling ¡low ¡volumes ¡at ¡low ¡prices ¡around ¡$US ¡2 ¡per ¡KG ¡ ¡ • The ¡USA ¡is ¡expor3ng ¡much ¡larger ¡volumes ¡mostly ¡at ¡prices ¡between ¡$US ¡4.00 ¡ and ¡$US8.00. ¡The ¡largest ¡volumes ¡is ¡sold ¡at ¡$US ¡5.50 ¡per ¡KG ¡ ¡
Victorian ¡Exports ¡of ¡Shelled ¡Almonds ¡in ¡2013 Kilograms ¡4,000,000 ¡3,500,000 ¡3,000,000 ¡2,500,000 ¡2,000,000 ¡1,500,000 ¡1,000,000 ¡500,000 ¡-‑ $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00 $7.00 $8.00 $9.00 $10.00 United ¡Arab ¡Emirates Italy Spain Netherlands United ¡States ¡of ¡America United ¡Kingdom Egypt Germany Hong ¡Kong ¡(Sar ¡of ¡China) Turkey Grand ¡Total Victoria ¡exports ¡a ¡high ¡priced ¡product ¡to ¡a ¡wide ¡range ¡of ¡countries ¡at ¡prices ¡between ¡$US ¡ 5.00 ¡and ¡$US ¡8.50 ¡per ¡KG. ¡Victoria ¡does ¡not ¡export ¡this ¡product ¡to ¡China ¡
Shelled ¡Almonds ¡-‑ Comparing ¡China ¡Imports ¡against ¡Victorian ¡ Exports 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 $2.00 $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $6.00 $6.50 $7.00 $7.50 $8.00 $8.50 $9.50 China ¡Imports ¡from ¡the ¡USA Victorian ¡Exports ¡to ¡the ¡World • Rela3ve ¡to ¡Victoria’s ¡current ¡exports ¡China ¡is ¡a ¡rela3vely ¡small ¡market ¡ • The ¡poten3al ¡opportunity ¡appears ¡to ¡be ¡at ¡the ¡higher ¡priced ¡end ¡of ¡the ¡China ¡ market ¡at ¡prices ¡between ¡$US ¡5.50 ¡and ¡$US ¡7.00 ¡per ¡KG ¡
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