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Movimentazione portuale di Movimentazione portuale di contenitori contenitori Modelli di sviluppo, concentrazione, competizione tra i range europei nel periodo 1972-2002 Claudio Ferrari DIEM Univ. di Genova SIET VII Riunione

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SLIDE 1

Movimentazione portuale di Movimentazione portuale di contenitori contenitori

Modelli di sviluppo, concentrazione, competizione tra i range europei nel periodo 1972-2002 Claudio Ferrari DIEM – Univ. di Genova

SIET – VII Riunione Scientifica

Genova, 18-20 Novembre 2004

Tendenze del contesto Tendenze del contesto

  • Forte concentrazione nel settore del

trasporto di linea

  • Forte concentrazione nell’industria

terminalistica

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SLIDE 2

Il trasporto di linea di Il trasporto di linea di container container

Containerisation International, Containerisation International, Nov.

  • Nov. 2004:

2004:

TOP 5 TOP 5 47% 47% Top 20 Top 20

437.618 Evergreen 373.191 CMA CGM 426.996 P&O Nedlloyd 618.025 MSC 900.509 AP Moeller

L L’ ’industria industria terminalistica terminalistica

Drewry Drewry, Global Container Terminal , Global Container Terminal Operators Operators, 2004 , 2004

BIG 5 BIG 5 60% 60% TOP 25 TOP 25

24,4 APM Terminals 12,9 Eurogate 21,5 P&O Ports 37,2 PSA 48,9 HPH Million Teu

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SLIDE 3

Crescita del traffico container Crescita del traffico container

1970 1978 1986 1994 2002 A u s t r a l a s i a C a r i b b e a n C e n t r a l A m e r i c a E a s t A f r i c a E a s t A s i a E a s t M e d / B l a c k S e a I b e r i a n P e n i n s u l a r I n d i a n O c e a n I n d i a n S u b c

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t h e r n A f r i c a W e s t A f r i c a W e s t M e d i t e r r a n e a n 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000

La concentrazione nei porti La concentrazione nei porti del mondo del mondo

Indice di Herfindahl 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Concentrazione elevata Concentrazione moderata Concentrazione bassa

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SLIDE 4

Quali le tendenze nei porti Quali le tendenze nei porti europei europei

Database utilizzato Database utilizzato

Containerisation International Containerisation International Anni: 1970-2003 Oltre 400 porti nel mondo di cui 120 europei

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Il mercato europeo Il mercato europeo

0% 20% 40% 60% 80% 100% 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

East Med/Black Sea Iberian Peninsular Northern Europe Scandanavia/Baltic West Mediterranean

La composizione dei La composizione dei range range portuali portuali

1 Alexandria 17 Lattakia 2 Armaport 18 Limassol 3 Ashdod 19 Mardas 4 Beirut 20 Mersin 5 Borusan 21 Odessa 6 Constantza 22 Piraeus 7 Damietta 23 Port Said 8 Eilat 24 Ravenna 9 Gemlik 25 Rijeka 10 Haifa 26 Sedefport 11 Haydarpasa 27 Taranto 12 Ilyichevsk 28 Thessaloniki 13 Izmir 29 Trieste 14 Koper 30 Varna 15 Kumport 31 Venice 16 Larnaca East Med / Black Sea 1 Bilbao 3 Lisbon 2 Leixoes 4 Vigo Iberian Peninsular 1 Amsterdam 8 Le Havre 2 Antwerp 9 Nantes 3 Bordeaux 10 Reykjavik 4 Bremen/Brem. 11 Rotterdam 5 Dunkirk 12 Rouen 6 Emden 13 Vlissingen 7 Hamburg 14 Zeebrugge Northern Europe 1 Belfast 16 Holyhead 2 Boston 17 Hull 3 Clydeport 18 Immingham 4 Cork 19 Ipswich 5 Dartford 20 Larne 6 Drogheda 21 Liverpool 7 Dublin 22 Portsmouth 8 Ellesmere Port 23 Purfleet 9 Felixstowe 24 Southampton 10 Garston 25 Teesport 11 Goole 26 Thamesport 12 Grangemouth 27 Tilbury 13 Greenore 28 Tyne 14 Grimsby 29 Warrenpoint 15 Harwich 30 Waterford United Kingdom 1 Aarhus 11 Kotka 2 Copenhagen 12 Lubeck 3 Esbjerg 13 Mantyluoto 4 Gdynia 14 Oslo 5 Gothenburg 15 Rauma 6 Hamina 16 Riga 7 Helsingborg 17 Rostock 8 Helsinki 18 St Petersburg 9 Kiel 19 Tallinn 10 Klaipeda 20 Wallhamn Scandanavia/Baltic 1 Algeciras 12 Marseilles 2 Alicante 13 Naples 3 Barcelona 14 Palermo 4 Cadiz 15 Palma de Mal. 5 Cartagena 16 Salerno 6 Fos 17 Savona 7 Genoa 18 Seville 8 Gioia Tauro 19 Tarragona 9 La Spezia 20 Valencia 10 Leghorn 21 Valletta 11 Marsaxlokk West Mediterranean

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SLIDE 6

La concentrazione del La concentrazione del traffico portuale traffico portuale

0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 4000,00 4500,00 5000,00 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 HHI East Med/Black Sea Iberian Peninsular Northern Europe UK Scandanavia/Baltic West Mediterranean

West Mediterranean West Mediterranean

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Market share (%) HHI 1977 1972 1982 1987 1992 1997 2002

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East Mediterranean / Black East Mediterranean / Black Sea Sea

500 1000 1500 2000 2500 3000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Market share (%) HHI 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002

Northern Europe Northern Europe

1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Market share (%) HHI 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002

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United Kingdom United Kingdom

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Market share (%) HHI 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002

Iberian Peninsular Iberian Peninsular

2500 3000 3500 4000 4500 5000 1,5% 1,7% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 3,1% 3,3% 3,5% Market share (%) HHI 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002

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Scandinavia Scandinavia / / Baltic Baltic

500 900 1300 1700 2100 2500 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% Market share (%) HHI 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002

Chi ha guidato la crescita? Chi ha guidato la crescita?

Escludendo i porti dediti esclusivamente al transhipment (Gioia Tauro, Algeciras, Malta, Pireo) quali sono i porti che hanno guidato nel tempo la crescita del throughput portuale? I grafici che seguono mostrano la crescita relativa dei principali porti comparata con il tasso di crescita del range in cui il porto è inserito e con la crescita complessiva dei porti mondiali

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Range Range europei europei

20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

West Med Northern Europe East Med

WM: 1992-97 WM: 1977-82 EM: 1977-82 EM: 1987-92 NE: 1977-82

West West Med Med

  • 1,00
  • 0,50

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

  • 1,00
  • 0,50

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Med World

Genoa Barcelona Valencia Naples

Ge: 1972-77 Ge: 1992-97 Va: 1977-82 Ba: 1972-77 Na: 1977-82 Ba: 1982-87 Va: 1982-87 Va: 1997-02

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Northern Northern Europe Europe

  • 0,80
  • 0,60
  • 0,40
  • 0,20

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

  • 1,00
  • 0,50

0,00 0,50 1,00 1,50 Northern E urope World

Antwerp Rotterdam Bremen Hamburg

Ro: 1972-77 An: 1972-77 Br: 1972-77 Br: 1997-02 An: 1977-82 An: 1982-87 Ha: 1977-82

East East Mediterranean Mediterranean

  • 1,50
  • 1,00
  • 0,50

0,00 0,50 1,00 1,50

  • 5,00
  • 4,00
  • 3,00
  • 2,00
  • 1,00

0,00 1,00 2,00 East Med World

Venice Ravenna Trieste

Tr: 1972-77 Ra: 1992-97 Ve: 1977-82 Ve: 1992-97 Tr: 1992-97