Presenta)on to Council - - PowerPoint PPT Presentation

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Presenta)on ¡to ¡Council ¡– ¡January ¡17th, ¡2012 ¡

Presenta)on ¡Objec)ve ¡and ¡Agenda ¡

Objec)ve: ¡

• Provide ¡the ¡Town ¡of ¡Carleton ¡Place ¡with ¡an ¡industrial ¡

and ¡downtown ¡corridor ¡enhancement ¡strategy ¡that ¡ provides ¡insights, ¡op:ons, ¡tangible ¡ac:ons ¡and ¡future ¡ es:mated ¡resource ¡requirements. ¡ Agenda: ¡

• Downtown ¡Corridor ¡Enhancement ¡Study ¡
• Industrial ¡Strategy ¡ ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

2 ¡

Situa)on ¡Analysis ¡Research: ¡Update ¡and ¡ Expansion ¡of ¡Local ¡Data ¡Sets ¡

• Summary ¡of ¡Ac:ons ¡& ¡Findings ¡
• Trade ¡Area ¡Retail ¡Demand ¡Analysis ¡
• Retail ¡Development ¡SWOT ¡Analysis ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

3 ¡

The ¡following ¡slides ¡summarize ¡our ¡situa)on ¡analysis ¡

• research. ¡For ¡further ¡details, ¡see ¡accompanying ¡Doyletech ¡

report ¡“Situa)on ¡Analysis ¡Report”. ¡

The ¡2007 ¡Strategic ¡Plan ¡/ ¡Situa)onal ¡Analysis ¡

Ac)ons: ¡

• Address ¡Situa:onal ¡Analysis ¡documented ¡in ¡2007 ¡
• Focus: ¡Income, ¡Household ¡Forma:ons, ¡ ¡Housing ¡starts, ¡Popula:on ¡
• Scope: ¡Comparison ¡across ¡8 ¡other ¡communi:es ¡
• Study ¡retail ¡trend ¡and ¡poten:al ¡for ¡CP ¡with ¡catchment ¡including ¡Beckwith ¡

Findings: ¡

• Income: ¡Growth ¡with ¡close ¡alignment ¡to ¡Ontario ¡Provincial ¡average ¡
• Popula:on: ¡FPMarkets ¡highlight ¡higher ¡growth ¡in ¡Beckwith ¡vs. ¡Carleton ¡Place ¡
• Housing: ¡Household ¡Forma:ons: ¡Align ¡with ¡ON ¡and ¡higher ¡then ¡other ¡communi:es ¡in ¡

region ¡

• Housing ¡Starts: ¡Average ¡of ¡50-­‑80 ¡with ¡a ¡lag ¡in ¡comparison ¡with ¡Mississippi ¡Mills ¡
• Retail: ¡Strong ¡ac:vity, ¡with ¡expecta:on ¡outsider ¡money ¡spent ¡in ¡CP ¡
• Room ¡for ¡growth ¡in ¡services ¡arena ¡to ¡support ¡consumer ¡expenditures ¡

Recommenda)ons: ¡

• Large ¡opportunity ¡space ¡in ¡Carleton ¡Place ¡with ¡space ¡deficit ¡in ¡services ¡arena ¡
• Retain ¡focus ¡on ¡industry ¡growth. ¡ ¡ ¡
• This ¡will ¡support ¡improvements ¡in ¡local ¡demographic ¡posi:on ¡ ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

4 ¡

Situa)on ¡Analysis: ¡Analysis ¡Approach ¡& ¡Methodology ¡

• Retail ¡and ¡service ¡expenditure ¡

data ¡analysis ¡

• Comparison ¡of ¡retail ¡sale ¡data ¡
• Inventory ¡of ¡local ¡retail ¡and ¡

services ¡

• Suppor:ng ¡infrastructure ¡

analysis ¡

• Aggregated ¡sales ¡and ¡popula:on ¡

growth ¡analysis ¡into ¡2015 ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

5 ¡

• Corridor, Retail Category,

Floor Space, Business Name ¡

• Ontario, Carleton Place,

Lanark County, Mississippi Mills ¡

• Volume, Per Capita, Category, ¡
• Community purchasing

capacity vs current infrastructure utilization ¡

• Forward looking categorical

segmentation of retail/services growth based on population and expenditure trends ¡

Situa)on ¡Analysis: ¡Trade ¡Area ¡Retail ¡Demand ¡Analysis ¡(RDA) ¡

• A ¡Residual ¡Demand ¡Analysis ¡on ¡the ¡Carleton ¡Place ¡(trade ¡area) ¡retail ¡market ¡was ¡

developed ¡by ¡Doyletech. ¡It ¡es:mated ¡that: ¡ – Trade ¡area ¡residents ¡(that ¡is, ¡those ¡in ¡both ¡Carleton ¡Place ¡and ¡Beckwith ¡ Township) ¡spent ¡$268.7 ¡million ¡in ¡2010 ¡at ¡various ¡retail ¡and ¡service ¡stores, ¡and ¡ that ¡this ¡spending ¡is ¡projected ¡to ¡increase ¡by ¡$47.9 ¡million ¡or ¡18% ¡to ¡$316.6 ¡ million ¡in ¡2016. ¡ – Spending ¡of ¡trade ¡area ¡residents ¡supported ¡a ¡total ¡of ¡621,716 ¡to ¡840,356 ¡sf ¡of ¡ retail ¡and ¡service ¡floor ¡space ¡in ¡2010. ¡By ¡2013, ¡this ¡space ¡is ¡es:mated ¡to ¡ increase ¡to ¡a ¡range ¡of ¡672,019 ¡to ¡908,462 ¡sf. ¡ – Up ¡to ¡158,164 ¡sf ¡of ¡addi:onal ¡retail ¡and ¡service ¡floor ¡space ¡would ¡be ¡ supportable ¡in ¡this ¡area ¡by ¡2013 ¡(90,058 ¡sf ¡of ¡retail ¡and ¡service ¡space ¡is ¡needed ¡ now ¡with ¡another ¡68,106 ¡sf ¡needed ¡in ¡the ¡next ¡3 ¡years, ¡for ¡a ¡total ¡of ¡158,164 ¡ sf). ¡

• An ¡Exis1ng ¡Retail ¡and ¡Service ¡Floor ¡Space ¡Inventory ¡and ¡Vacancy ¡Profile ¡was ¡

developed, ¡based ¡on ¡field ¡research ¡and ¡drive-­‑bys. ¡It ¡es:mates ¡an ¡overall ¡Carleton ¡ Place ¡retail ¡and ¡service ¡space ¡vacancy ¡rate ¡of ¡2% ¡with ¡vacancy ¡rates ¡ranging ¡from ¡ 0% ¡at ¡the ¡Hwy ¡7 ¡big ¡box ¡area ¡to ¡11% ¡on ¡Bridge ¡Street. ¡Total ¡inventory ¡is ¡es:mated ¡ to ¡be ¡765,298 ¡sf, ¡with ¡15,000 ¡sf ¡currently ¡vacant. ¡Automo:ve ¡and ¡Home ¡ Improvement ¡(AHIM) ¡represents ¡the ¡largest ¡share ¡of ¡inventory ¡at ¡30%. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

6 ¡

¡ ¡ ¡ ¡Situa)on ¡Analysis: ¡Stakeholder ¡Interviews ¡

Results ¡from ¡Downtown ¡Corridor ¡Interviews: ¡

• Physical ¡appeal ¡is ¡lacking. ¡
• Need ¡façade ¡standards ¡with ¡:me-­‑limited ¡

excep:ons. ¡

• Enterprise ¡mix ¡is ¡not ¡working ¡(coordina:on ¡is ¡

required). ¡

• Visible ¡street ¡signage ¡is ¡required. ¡
• Hwy ¡7 ¡traffic ¡are ¡unaware ¡of ¡its ¡presence. ¡
• There ¡is ¡a ¡lack ¡of ¡collabora:on ¡across ¡

businesses ¡with ¡similar ¡products ¡& ¡services. ¡

• We ¡have ¡lost ¡sites ¡that ¡generate ¡pedestrian ¡
• traffic. ¡
• Landlord ¡interests ¡are ¡not ¡aligned ¡with ¡

business ¡corridor ¡needs. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

7 ¡

¡Situa)on ¡Analysis: ¡Key ¡Development ¡Drivers ¡

Population/Occupancy Analysis (2000 – 2011):

• Population:
• 2001 -> 2006: CP & BK experienced larger population growth then
• ther communities
• 2006 -> 2011: FP Markets estimate . . .
• CP: 6.9%
• BK: 8.5%
• Ontario: 10.3%
• Household Formation:
• CP & BK align with Ontario statistics
• CP & BK are growing more rapidly than most other communities in

Eastern Ontario

• Region is considered attractive and safe for household establishment
• Housing Starts:
• Observed average of 50-80 (excluding burst in 2008 of 142)
• CP lags Mississippi Mills in percentage change (2009-2010)
• Carleton Place: 25%
• Mississippi Mills: 61%

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

8 ¡

Situa)on ¡Analysis: ¡Retail ¡SWOT ¡Analysis ¡

Strengths: ¡ – Expanded ¡Hwy ¡7 ¡ – High ¡local ¡incomes ¡ – Land ¡supply ¡and ¡costs ¡ – Large ¡catchment ¡area ¡ – Geographic ¡and ¡building ¡assets ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

9 ¡

Weaknesses: ¡

– Not on a 400 highway (i.e. 401, 416, or 417) – Slower housing development of late – No dedicated local EDO function. Opportunities: – DND consolidates in West Ottawa – Water-front oriented enterprises – Dust-off Heritage district initiative and set theme – Partner with landlords on joint investment program

Threats: ¡ – Increased housing development in Mississippi Mills – (may be shorter Ottawa

commute, but not necessarily faster commute). Carleton Place is at a cross-roads with strong opportunity, but requires substantial redevelopment to make the downtown corridor vibrant again.

Downtown ¡Corridor ¡Op)ons ¡Development ¡

• Iden:fied ¡Op:ons ¡ ¡
• Op:on ¡Enablers ¡
• Pathway ¡ ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

10 ¡

Op)ons ¡for ¡Downtown ¡Corridor ¡Development ¡

• The ¡Situa)on ¡Analysis ¡research ¡suggests ¡that ¡Carleton ¡Place ¡has: ¡

– a ¡dispropor)onately ¡large ¡retail ¡volume; ¡ – but ¡it’s ¡concentrated ¡on ¡big ¡box ¡stores, ¡on, ¡or ¡close ¡to, ¡McNeely ¡Blvd; ¡ – problems ¡of ¡a_rac)ng ¡and ¡retaining ¡“well-­‑capitalized” ¡specialty ¡retailers ¡in ¡ current ¡downtown ¡corridor. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

11 ¡

Based on the Situation Analysis Research and Stakeholder Interviews, we propose the following macro-level development options:

• 1. Renewal - through more, different, retailers and “shop-fronts”;
• 2. Link to McNeely Blvd. - “Big Boxes”, through a semi-dedicated

connecting road & transport system to form an “extension” mall;

• 3. Concept Adoption - “Centrepointe, Westboro, Westport, Glebe”

concepts.

Op)on ¡A: ¡Renewal ¡through ¡more, ¡different, ¡retailers ¡ and ¡“shopfronts” ¡ ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

12 ¡

a) Description: Establish a focused mix for downtown enterprises

and continue “shopfront” improvements with current incentive programs

b) Constraining factors: where to find the capital; who would be

the market?

c) Encouraging factors: gentrification of nearby residential

sectors; expanding total population and market through the industrial strategy.

d) Probability of success: low, because of constraining factors. e) Would residents like it? probably yes, but is it a realistic option

by itself?

Op)on ¡B: ¡Link ¡to ¡McNeely ¡Blvd. ¡“Big ¡Boxes”, ¡through ¡a ¡semi-­‑ dedicated ¡connec)ng ¡road ¡to ¡form ¡an ¡“extension” ¡mall ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

13 ¡

a) Description: treat the downtown and Highway 7 retails corridors

as a single entity. Establish a dedicated connection for ease of travel and visual integration.

b) Constraining factors: where to find the capital; what would

happen to the immediate residential sector?

c) Encouraging factors: current volume of shoppers at big boxes;

expanding total population and market through the industrial strategy.

d) Probability of success: fairly good, because it builds on

existing trends and would not require large new capital.

e) Would residents like it? probably not, because by itself it

would sharply increase volume of traffic into downtown corridor.

Op)on ¡C: ¡Concept ¡Adop)on ¡(Centrepointe, ¡Westboro, ¡etc.) ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

14 ¡

a) Description: identify a focused theme for the corridor that

involves securing a pre-determined mix of enterprises combined with development and zoning changes.

b) Constraining factors: where to find the capital; who would be

the market? - converting the town hall into spiffy condos to anchor the transformation of the corridor + convert existing empty buildings into new offices for the city and rentals to professionals. Why not a community owned pub close to the river (like Prescott has: The Red George). Make the downtown an affordable Westboro for young commuters working in West Ottawa.

c) Encouraging factors: expanding total population and market,

through the industrial strategy; gentrification of nearby residential sectors.

d) Probability of success: difficult to determine, necessitates

gentrification.

e) Would residents like it? probably yes, because it would make

CP’s downtown corridor an interesting and attractive place, without large-scale traffic disruption.

Op)on ¡Enablers ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

15 ¡

General ¡Enablers: ¡

• Financial ¡incen:ve ¡programs ¡that ¡grab ¡the ¡agen:on ¡of ¡real ¡estate ¡
• wners. ¡
• Establish ¡a ¡common ¡theme ¡or ¡façade ¡standard ¡(colour, ¡construc:on, ¡

signage). ¡

• The ¡past ¡Heritage ¡District ¡ini:a:ve ¡could ¡be ¡resurrected. ¡
• EDO ¡provides ¡support ¡with ¡facilita:on ¡of ¡new ¡business ¡establishment ¡

and ¡improvement ¡program ¡insights ¡and ¡prime-­‑ship. ¡

• BIA ¡engagement ¡to ¡promote ¡downtown ¡corridor ¡with ¡full ¡

engagement ¡from ¡Heritage ¡Walk ¡through ¡to ¡Maple ¡Leaf ¡Dairy. ¡

• Promo:onal ¡programs ¡that ¡leverage ¡current ¡assets ¡in ¡posi:ve ¡

promo:on ¡and ¡experience ¡for ¡outside ¡tourists. ¡

• Improved ¡water ¡access ¡facili:es ¡– ¡‘Need ¡to ¡align ¡with ¡Meet ¡Me ¡on ¡

the ¡Mississippi’ ¡slogan. ¡

• Professional ¡Office ¡Facility ¡that ¡can ¡house ¡a ¡series ¡of ¡businesses. ¡

Creates ¡local ¡employment ¡and ¡demand ¡for ¡services ¡and ¡retail. ¡

People ¡ Access ¡& ¡Usability ¡ Image ¡ Local ¡ Agrac:ons ¡ Basic ¡ Services ¡ Basic ¡Retail ¡ Eatery ¡ Diversity ¡ Tourism ¡ Events ¡ Prof ¡Business ¡ Niche ¡Retail ¡

Implementation Pathway

Town ¡of ¡Carleton ¡Place ¡– ¡ Downtown ¡Corridor ¡Enhancement ¡Study ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

17 ¡

Open ¡Discussion ¡/ ¡Q&A ¡

Carleton ¡Place ¡Industrial ¡Strategy ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

18 ¡

Carleton ¡Place ¡Industry ¡Cluster ¡Analysis ¡

• Industrial ¡Cluster ¡Overview ¡
• Candidates ¡For ¡Development ¡
• Enablers ¡For ¡Success ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

19 ¡

Carleton ¡Place ¡Industry ¡Cluster ¡Analysis: ¡ ¡ Industrial ¡Cluster ¡Overview ¡(I) ¡

• Ideally ¡Carleton ¡Place ¡should ¡be ¡iden:fied ¡as ¡par:cipa:ng ¡in ¡industrial ¡clusters. ¡

The ¡key ¡characteris:cs ¡of ¡industrial ¡clustering ¡are: ¡ – Strong ¡formal ¡and ¡informal ¡linkages ¡among ¡firms ¡and ¡the ¡suppor:ng ¡ technological ¡and ¡business ¡infrastructure. ¡This ¡maximizes ¡poten:al ¡value-­‑ add ¡within ¡the ¡local ¡economy ¡and ¡s:mulates ¡the ¡innova:on ¡process, ¡key ¡ for ¡ ¡growth. ¡ – Geographic ¡proximity ¡of ¡firms, ¡educa)onal ¡and ¡research ¡ins)tu)ons, ¡ financial ¡and ¡other ¡business ¡ins)tu)ons. ¡This ¡enhances ¡the ¡effec:veness ¡

• f ¡the ¡innova:on ¡process ¡and ¡helps ¡ensure ¡an ¡adequate ¡supply ¡of ¡skilled ¡

human ¡resources. ¡ – The ¡larger ¡the ¡cluster, ¡the ¡higher ¡the ¡level ¡of ¡self-­‑sufficiency. ¡A ¡large ¡ number ¡of ¡firms ¡and ¡workers ¡means ¡that ¡key ¡func:ons ¡(such ¡as ¡materials, ¡ financing) ¡can ¡be ¡supplied ¡from ¡inside; ¡the ¡“economic ¡base” ¡is ¡larger, ¡and ¡ there ¡is ¡less ¡“leakage” ¡outside ¡the ¡cluster. ¡ ¡

• Also ¡note ¡that ¡a ¡collec:on ¡of ¡firms ¡is ¡not ¡necessarily ¡a ¡cluster: ¡there ¡have ¡to ¡be ¡
• linkages. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

20 ¡

Carleton ¡Place ¡Industry ¡Cluster ¡Analysis: ¡ ¡ Industrial ¡Cluster ¡Overview ¡(II) ¡

• Three ¡(3) ¡growth ¡strategies: ¡
• Grow ¡from ¡Within ¡– ¡Encourage ¡firms ¡and ¡other ¡organiza:ons ¡

(such ¡as ¡R&D ¡labs) ¡already ¡in ¡the ¡area ¡to ¡expand. ¡

• A_ract ¡Inbound ¡Investment ¡– ¡Induce ¡firms ¡and ¡organiza:ons ¡
• utside ¡the ¡area ¡to ¡establish ¡new ¡facili:es ¡within. ¡
• Link ¡to ¡Another ¡Cluster ¡– ¡Build ¡explicit ¡customer-­‑supplier ¡

links ¡from ¡local ¡firms ¡and ¡organiza:ons ¡to ¡a ¡client ¡cluster ¡(e.g. ¡ Ogawa ¡high-­‑tech ¡or ¡federal ¡government). ¡

• Combina:ons ¡of ¡the ¡above ¡are ¡also ¡possible. ¡They ¡are ¡not ¡

mutually ¡exclusive. ¡

• All ¡have ¡pro’s ¡and ¡con’s. ¡ ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

21 ¡

Candidates ¡for ¡Cluster ¡Development ¡in ¡Carleton ¡Place ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡ 22 ¡

¡Six ¡(6) ¡illustra:ve ¡candidates ¡for ¡industrial ¡cluster ¡development ¡in ¡

Carleton ¡Place: ¡

1. Cluster ¡suppor)ng ¡high-­‑tech ¡(link ¡to ¡O_awa ¡cluster ¡and ¡grow ¡ from ¡within); ¡ 2. Health ¡and ¡medical ¡cluster ¡(grow ¡from ¡within ¡& ¡a_ract ¡ inbound ¡investment); ¡ 3. Sports, ¡Fitness, ¡and ¡Physical ¡Recrea:on ¡cluster ¡(grow ¡from ¡ within); ¡ 4. Defence ¡cluster ¡(a_ract ¡inbound ¡investment); ¡ 5. Retail ¡cluster ¡(grow ¡from ¡within ¡& ¡a_ract ¡inbound ¡investment); ¡ 6. Cluster ¡for ¡“gentrifica:on” ¡construc:on ¡(grow ¡from ¡within). ¡ Current Potential Possible

Op)on ¡3: ¡Sports, ¡Fitness, ¡and ¡Physical ¡Recrea)on ¡Cluster ¡

• Descrip)on: ¡a ¡cluster ¡built ¡on ¡making ¡Carleton ¡Place ¡a ¡“go-­‑to” ¡

community ¡for ¡sports, ¡fitness, ¡and ¡outdoor ¡recrea:on. ¡

• Strategy ¡for ¡Development: ¡grow ¡from ¡within. ¡
• Encouraging ¡Factors: ¡expanding ¡total ¡local ¡popula:on; ¡growing ¡

poten:al ¡Canadian ¡and ¡interna:onal ¡market; ¡ageing ¡popula:on ¡ might ¡be ¡turned ¡into ¡an ¡expanding ¡posi:ve ¡market; ¡gentrifica:on ¡of ¡ nearby ¡residen:al ¡sectors; ¡could ¡be ¡adroitly ¡linked ¡to ¡health ¡and ¡ medical ¡cluster. ¡

• Constraining ¡Factors: ¡relies ¡considerably ¡on ¡imported ¡equipment, ¡

resources ¡and ¡par:cipants; ¡would ¡it ¡net ¡contribute ¡posi:vely ¡to ¡ Carleton ¡Place’s ¡“economic ¡base”?; ¡who ¡would ¡be ¡the ¡market?; ¡how ¡ best ¡could ¡it ¡be ¡promoted ¡to ¡encourage ¡new ¡visitors ¡from ¡outside ¡the ¡ region? ¡

• Probability ¡of ¡Success: ¡difficult ¡to ¡determine, ¡necessitates ¡sports/

recrea:on ¡culture. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

23 ¡

Op)on ¡3 ¡– ¡Sports, ¡Fitness, ¡and ¡Recrea)on ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡ 24 ¡

Op)on ¡4: ¡Defence ¡and ¡Security ¡Cluster ¡

• Descrip)on: ¡become ¡a ¡support ¡base ¡for ¡DND ¡HQ ¡in ¡Kanata ¡area. ¡
• Strategy ¡for ¡Development: ¡link ¡to ¡another ¡cluster. ¡
• Encouraging ¡Factors: ¡forthcoming ¡move ¡of ¡DND ¡HQ ¡to ¡Kanata; ¡

existence ¡of ¡current ¡significant ¡defence ¡contractors ¡and ¡suppliers; ¡a ¡ growing ¡interna:onal ¡defence ¡and ¡security ¡market; ¡could ¡be ¡ excellent ¡residen:al ¡loca:on ¡for ¡DND ¡employees ¡moving ¡from ¡other ¡ areas; ¡could ¡be ¡adroitly ¡linked ¡to ¡both ¡health ¡and ¡medical, ¡and ¡sports ¡ and ¡outdoor ¡physical ¡recrea:on ¡clusters. ¡

• Constraining ¡Factors: ¡somewhat ¡limited ¡space ¡for ¡expansion ¡of ¡

defence-­‑related ¡ac:vi:es; ¡possibly ¡a ¡lack ¡of ¡high-­‑security ¡IT ¡support ¡

• Probability ¡of ¡Success: ¡very ¡good, ¡assuming ¡DND ¡moves ¡HQ ¡as ¡
• projected. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

25 ¡

Op)on ¡4 ¡– ¡Defence ¡and ¡Security ¡Cluster ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡ 26 ¡

Defence: ¡Supply ¡Block ¡

Defence ¡Related ¡Suppliers ¡

Complete ¡ Assemblies: ¡ DRS ¡

Health, ¡ Medical: ¡ Memorial ¡and ¡ District ¡Hospital ¡

Physio-­‑ therapy: ¡ Naismith ¡

Electronic ¡ Components, ¡ Assemblies: ¡ Dica ¡Electronics ¡

LED ¡Displays: ¡ Red ¡Current ¡ Technologies ¡

Outdoor ¡ Fitness: ¡ Heritage ¡ Run ¡ Trails: ¡ Carleton ¡ Place ¡ Trailway ¡

Related ¡Systems ¡Suppliers ¡

Electric ¡Control ¡ Systems: ¡ Sequence ¡Controls ¡ Renewable ¡Energy ¡ Equipment: ¡ Powerbase ¡Energy ¡ Printed ¡Circuit ¡ Boards: ¡ UPE ¡Canada ¡ Cable ¡Assemblies, ¡ Electronic ¡Products: ¡ Hi-­‑QA ¡ Manufactured ¡ Buildings: ¡ Paddocks ¡

Services ¡

Machining, ¡CAD, ¡ CAM: ¡ Rose ¡Integra:on ¡ Custom ¡Machine ¡ Prototypes: ¡ ¡D.F. ¡Metal ¡ Electrical ¡ Rebuilding: ¡ K.A.R. ¡Auto ¡ Electric ¡ Fire, ¡Safety: ¡ Seagrave ¡ Apparatus ¡ Local ¡Office ¡ Space: ¡ North ¡Park ¡ Photographic ¡ Services: ¡ Lux ¡Photographic ¡ Training: ¡ Cdn ¡Career ¡ Academy ¡

Other ¡Cluster ¡Development ¡Op)ons ¡

• 5. ¡Retail ¡Cluster ¡(agract ¡inbound ¡investment ¡& ¡grow ¡from ¡within) ¡
• Carleton ¡Place ¡already ¡has ¡a ¡thriving ¡retail ¡cluster, ¡involving ¡McNeely ¡“big ¡box” ¡

stores, ¡and ¡capitalizing ¡on ¡a ¡rela:vely ¡large ¡regional ¡retail ¡“catchment” ¡area. ¡ Further ¡supplier ¡func:ons ¡such ¡as ¡retail ¡sotware, ¡warehousing, ¡and ¡logis:cs ¡ transport ¡could ¡be ¡developed. ¡

• Drawback: ¡quality ¡of ¡jobs ¡might ¡not ¡be ¡improved ¡from ¡current ¡levels. ¡
• 6. ¡Cluster ¡for ¡“gentrifica)on” ¡construc)on ¡(grow ¡from ¡within) ¡
• Would ¡mesh ¡well ¡with ¡exis:ng ¡excellent ¡construc:on ¡firms ¡and ¡specialized ¡

capabili:es ¡in ¡Carleton ¡Place, ¡and ¡would ¡support ¡new ¡op:ons ¡for ¡downtown ¡ corridor ¡(e.g., ¡Op:on ¡“C”, ¡involving ¡new ¡residen:al ¡development ¡in ¡“Centrepoint” ¡

• r ¡“Glebe” ¡model). ¡In ¡turn, ¡these ¡capabili:es ¡could ¡be ¡exported ¡regionally, ¡adding ¡

to ¡the ¡Town’s ¡“economic ¡base”. ¡ ¡

• Drawback: ¡local ¡“gentrifica:on” ¡might ¡not ¡take ¡place. ¡ ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

27 ¡

– An ¡Economic ¡Development ¡Officer; ¡ – Lower ¡costs ¡than ¡compe::ve ¡jurisdic:ons; ¡ – Inbound ¡health ¡care ¡investment ¡from ¡the ¡province; ¡ – Growing ¡popula:on, ¡and ¡proximity ¡to ¡Ogawa; ¡ – 4-­‑lane ¡highway; ¡ – Larger ¡industrial ¡capability ¡than ¡other ¡regional ¡ communi:es; ¡ – Presence ¡of ¡industrial ¡and ¡business ¡parks; ¡ – Others. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

28 ¡

Carleton ¡Place ¡Industry ¡Clusters: ¡Enablers ¡for ¡Success ¡

Carleton ¡Place ¡Economic ¡Development ¡Officer ¡

• Value-­‑Add ¡
• Stakeholder ¡Input ¡
• Roles ¡and ¡Responsibili:es ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

29 ¡

Economic ¡Development ¡Officer ¡– ¡Value ¡Add ¡

• Func:onal ¡role ¡fully ¡supported ¡by ¡local ¡industry ¡leaders ¡
• Outward ¡representa:on ¡(aka: ¡ambassador ¡for ¡Carleton ¡Place ¡

industry) ¡

• Minimized ¡lost ¡opportuni:es ¡
• A ¡facilitator ¡for ¡local ¡business/industry ¡engagements ¡with ¡the ¡

Town ¡of ¡Carleton ¡Place ¡

• Enabler ¡of ¡synergies ¡across ¡local ¡business/industry ¡opera:ons ¡
• Accountability ¡for ¡the ¡successful ¡execu:on ¡of ¡an ¡economic ¡

development ¡plan ¡

• Accurate ¡and ¡concise ¡economic ¡performance ¡indicators ¡for ¡the ¡

Town ¡of ¡Carleton ¡Place ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

30 ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

31 ¡

• Champion ¡and ¡executor ¡of ¡strategic ¡plan ¡
• Outwardly ¡business ¡oriented ¡individual ¡promo)ng ¡Carleton ¡Place ¡and ¡the ¡

industries ¡within ¡

• Sponsor ¡of ¡regular ¡review ¡forums ¡with ¡industry ¡leaders ¡from ¡the ¡town ¡
• ­‑

Providing ¡updates ¡on ¡strategic ¡plan ¡

• ­‑

Sharing ¡insights ¡on ¡opportuni:es ¡ ¡

• ­‑

Seeking ¡input ¡from ¡stakeholders ¡

• ­‑

Promo:ng ¡local ¡supply ¡chain ¡

• Opera)onally ¡aware ¡of ¡town’s ¡industrial ¡performance ¡through ¡economic ¡

performance ¡dashboard ¡systems ¡

• Facilitator ¡for ¡current ¡business ¡needs ¡

– Re-­‑sizing ¡(Expansion/Contrac:on) ¡ – Reloca:on ¡

• First ¡point ¡of ¡contact ¡for ¡incoming ¡prospec)ve ¡businesses ¡

– Single ¡point ¡of ¡contact ¡providing ¡full ¡support ¡where ¡required ¡

Economic ¡Development ¡Officer ¡– ¡Stakeholder ¡Input ¡

Economic ¡Development ¡Officer ¡– ¡Roles ¡and ¡Responsibili)es ¡

• Facilitate ¡the ¡development ¡and ¡execu:on ¡of ¡a ¡comprehensive ¡community ¡

economic ¡development ¡plan ¡with ¡short, ¡medium ¡and ¡long ¡term ¡objec:ves ¡ and ¡goals. ¡

• Act ¡as ¡the ¡facilitator ¡to ¡assist ¡in ¡the ¡planning ¡and ¡development ¡of ¡
• pportuni:es ¡for ¡the ¡community ¡
• Be ¡the ¡ ¡point ¡person ¡for ¡promo)on ¡of ¡economic ¡development ¡in ¡the ¡

community ¡

• Act ¡as ¡a ¡liaison ¡between ¡local ¡business ¡and ¡the ¡town ¡
• Iden)fy ¡and ¡foster ¡and ¡communicate ¡economic ¡development ¡opportuni)es ¡
• Secure ¡outside ¡funding ¡for ¡economic ¡development ¡opportuni:es ¡and ¡

programs ¡

• Liaise ¡with ¡other ¡economic ¡development ¡professionals ¡in ¡the ¡region ¡and ¡at ¡

all ¡levels ¡of ¡government. ¡

• ¡Work ¡with ¡community ¡thought ¡leaders ¡to ¡provide ¡a ¡con:nuous ¡feedback ¡

loop ¡to ¡the ¡town. ¡ ¡

– i.e. ¡a ¡number ¡of ¡people ¡have ¡suggested ¡that ¡a ¡mentorship ¡/ ¡investment ¡/ ¡ incuba:on ¡opportuni:es ¡group ¡should ¡be ¡formed ¡to ¡assist ¡small ¡business ¡in ¡ Carleton ¡Place. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

32 ¡

Forward ¡Looking ¡Industrial ¡Roadmap ¡

• Stakeholder ¡Input ¡on ¡Requirements ¡
• Recommended ¡Approach ¡
• Business ¡Park ¡U:liza:on ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

33 ¡

• Industrial ¡Park ¡Specific ¡

– Usability; ¡ – Presenta:on; ¡ – Land ¡ownership ¡and ¡management. ¡

• Industry ¡Growth ¡

– Need ¡for ¡business ¡focused ¡EDO; ¡ – Promote ¡loca:on ¡as ¡a ¡place ¡to ¡start ¡a ¡business, ¡especially ¡if ¡complemen:ng ¡to ¡ cluster ¡development; ¡ – Need ¡to ¡go ¡out ¡and ¡aggressively ¡pursue ¡targets ¡with ¡scale. ¡ – Establish ¡real ¡estate ¡marke:ng ¡campaign ¡that ¡targets ¡military ¡families ¡resident ¡in ¡ East ¡Ogawa ¡(Orleans ¡and ¡area ¡with ¡mul:-­‑media ¡messages) ¡

• Industry ¡Specific ¡Comments ¡

– Machining: ¡Smaller ¡scale ¡systems ¡to ¡support ¡prototypes; ¡ – Medical: ¡Age ¡friendly ¡community, ¡satellite ¡centre ¡of ¡excellence; ¡ – Hi-­‑Tech ¡Assembly: ¡Town ¡has ¡highly ¡skilled ¡and ¡respected ¡resources; ¡ – Hi-­‑Tech ¡Sotware ¡Dev’t: ¡Bringing ¡young ¡resources ¡in ¡is ¡not ¡a ¡challenge. ¡

• Overall ¡Business ¡Support ¡

– Improved ¡support ¡and ¡focus ¡on ¡business ¡needs ¡from ¡the ¡Town; ¡ – Simplified ¡way ¡of ¡providing ¡support ¡to ¡support ¡business ¡decisions. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

34 ¡

Forward ¡Looking ¡Industrial ¡Roadmap: ¡ ¡ Stakeholder ¡Input ¡on ¡Requirements ¡

Retail ¡& ¡Services ¡ Access ¡& ¡Usability ¡ Image ¡ Site ¡and ¡Industry ¡ Awareness ¡ Business ¡Support ¡ Services ¡ Regional ¡ Awareness ¡ Marke:ng ¡& ¡ Promo:on ¡ Strategic ¡& ¡ Sustainable ¡ Growth ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

35 ¡

 Base platform to address local elements of the business park  Base platform to improve experience/efficiency & synergies of current and interested businesses  Focused programs designed to increase effectiveness, reputation and reach of marketing programs  Precision alignment of Business Park utilization with the Town

• f Carleton Place’s industrial strategy

Forward ¡Looking ¡Industrial ¡Roadmap: ¡ ¡ Recommended ¡Approach ¡ ¡

Forward ¡Looking ¡Industrial ¡Roadmap: ¡Park ¡U)liza)on ¡(I) ¡

Business ¡Park ¡Alignments ¡With ¡Space/Usage: ¡

• Business ¡Park ¡U:liza:on ¡and ¡Growth ¡is ¡directly ¡associated ¡with ¡the ¡developing ¡industry ¡

clusters ¡via ¡the ¡ancillary ¡business/services ¡within ¡

• Feedback ¡and ¡bi-­‑direc:onal ¡discussions ¡with ¡stakeholders ¡through ¡interviews ¡and ¡

workshops ¡reveal ¡following ¡guidance: ¡ North ¡Business ¡Park: ¡

• ­‑ ¡Maintain ¡current ¡industry ¡profile ¡– ¡Key ¡focus ¡Hi-­‑Tech, ¡Manufacturing, ¡Construc:on. ¡

South ¡Business ¡Park: ¡

• ­‑ ¡Re-­‑Define ¡focus ¡of ¡park ¡as ¡backfill ¡to ¡health ¡services ¡reloca:on ¡into ¡Health ¡Village: ¡ ¡Sugges:ons ¡

– ¡Commuter ¡life-­‑style ¡services, ¡Real ¡Estate, ¡Post-­‑Secondary/Career ¡Educa:on ¡ ¡

Establishing ¡Business ¡Park ¡(Hooper ¡St): ¡

• ­‑ ¡Con:nue ¡with ¡Health ¡Village ¡growth ¡and ¡plan ¡space ¡for ¡ancillary ¡business/services ¡

Planned ¡Business ¡Park: ¡(South ¡of ¡Hwy ¡#7): ¡

• ­‑

Plan ¡for ¡support ¡of ¡newly ¡targeted ¡growth ¡industry ¡clusters ¡

• ­‑

Associated ¡heavier ¡industry ¡businesses ¡localize ¡in ¡North ¡Business ¡Park ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

36 ¡

Forward ¡Looking ¡Industrial ¡Roadmap: ¡Park ¡U)liza)on ¡(II) ¡

Park ¡Aligment ¡with ¡Work ¡Space: ¡

• The ¡Business ¡Parks ¡are ¡currently ¡well ¡planned ¡with ¡iden:fiable ¡produc:vity ¡themes ¡
• Building ¡on ¡these ¡themes ¡with ¡a ¡strategic ¡direc:on, ¡more ¡accurate ¡growth ¡and ¡usage ¡

guidelines ¡can ¡be ¡established ¡preserving ¡structure ¡and ¡fostering ¡poten:al ¡business ¡synergies ¡

• Profile ¡of ¡workspace ¡analyzed ¡is ¡as ¡follows

¡ ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

37 ¡ Es:mated ¡Space ¡Requirements ¡Measured ¡in ¡SQ ¡Ft. ¡

Town ¡of ¡Carleton ¡Place ¡– ¡ Industrial ¡Strategy ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

38 ¡

Open ¡Discussion ¡/ ¡Q&A ¡

Appendix ¡A: ¡Financial ¡Support ¡Programs ¡

• Overview ¡
• For ¡Business ¡
• For ¡Municipali:es ¡
• For ¡Carleton ¡Place ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

39 ¡

Appendix ¡A: ¡Financial ¡Support ¡Programs ¡ Overview ¡

General ¡Findings: ¡

• Similar ¡Doyletech ¡research ¡on ¡funding ¡programs ¡a ¡year ¡ago ¡iden:fied ¡more ¡funding ¡

programs ¡than ¡currently ¡exist ¡today. ¡

• The ¡availability ¡of ¡funds ¡is ¡limited ¡-­‑ ¡given ¡the ¡reduc:on ¡in ¡the ¡overall ¡number ¡of ¡programs ¡

but ¡also ¡to ¡the ¡fact ¡that ¡opera:ng ¡funds ¡have ¡fully ¡allocated ¡their ¡funds ¡for ¡this ¡fiscal ¡year. ¡

• The ¡status ¡of ¡some ¡funding ¡programs ¡appears ¡uncertain ¡(while ¡the ¡program ¡does ¡not ¡

appear ¡to ¡be ¡closed, ¡it ¡is ¡uncertain ¡when ¡they ¡will ¡receive ¡addi:onal ¡funding). ¡

• Many ¡Ontario ¡government ¡programs ¡focus ¡on ¡crea:ng ¡innova:on ¡networks ¡and ¡engaging ¡

post-­‑secondary ¡and ¡research ¡ins:tu:ons ¡into ¡problem-­‑solving ¡for ¡industry. ¡Such ¡ mechanisms ¡may ¡not ¡be ¡ideal ¡for ¡the ¡Town ¡of ¡Carleton ¡Place ¡since ¡it ¡does ¡not ¡have ¡a ¡local ¡ university ¡or ¡research ¡ins:tute. ¡

• Funding ¡programs ¡in ¡the ¡area ¡of ¡biofuels, ¡bi-­‑processing ¡and, ¡generally, ¡agricultural ¡

innova:on ¡are ¡included ¡in ¡the ¡analysis ¡since ¡they ¡could ¡play ¡a ¡role ¡for ¡Carleton ¡Place. ¡ Interes:ngly, ¡Carleton ¡Place ¡does ¡not ¡appear ¡to ¡have ¡any ¡biofuels ¡plants ¡or ¡companies ¡ whereas ¡such ¡ac:vity ¡has ¡been ¡growing ¡in ¡communi:es ¡such ¡as ¡Renfrew, ¡Prescog, ¡and ¡ elsewhere ¡in ¡Eastern ¡Ontario. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

40 ¡

The ¡following ¡charts ¡(see ¡next ¡slides) ¡iden)fy ¡funding ¡programs ¡for ¡businesses ¡and ¡ municipali)es ¡considered ¡appropriate ¡for ¡Carleton ¡Place ¡at ¡this ¡)me. ¡ See ¡accompanying ¡Doyletech ¡report ¡“Review ¡of ¡Assistance ¡Programs” ¡for ¡further ¡details. ¡

Financial ¡ Support ¡ ¡ ¡ Programs: ¡ ¡ ¡ For ¡ Business ¡

41 ¡

Sponsor Organization(s) ¡ Funding Program ¡ Provincial ¡

Ontario Ministry of Economic Development and Trade (MEDT) ¡ Strategic Jobs and Investment Fund (SJIF) ¡ Eastern Ontario Development Fund (EODF) – Business Stream ¡ Ontario Ministry of Research and Innovation (MRI) ¡ Innovation Demonstration Fund (IDF) ¡ Ontario Emerging Technologies Fund (OETF) ¡ Ontario Tax Exemption for Commercialization (OTEC) ¡ Ontario Power Authority ¡ Feed-in Tariff FIT Program ¡ Technology Development Fund ¡ MaRS ¡ MaRS Investment Accelerator Fund (IAF) ¡ Ontario Centres of Excellence Inc. (OCE) ¡ OCE Market Readiness Program ¡ OCE Collaborative Research Program ¡ OCE Centre for Commercialization of Research CCR Funding ¡ Federal ¡ Business Development Bank of Canada (BDC) ¡ BDC Commercial Real Real Estate Financing ¡ BDC Equipment Financing ¡ BDC Financing for Starting a Business ¡ BDC Financing for Innovation ¡ BDC Market Xpansion Loan ¡ BDC Financing for Working Capital ¡ BDC Subordinate Financing ¡ Industry Canada ¡ Canada Small Business Financing Program (CSBF) ¡ Strategic Aerospace and Defence Initiative (SADI) ¡ Export Development Canada (EDC) ¡ Financing Support for Inbound Foreign Direct Investment ¡ FedDev Ontario / Community Futures ¡ The Prosperity Initiative ¡ Investing in Business Innovation ¡ Eastern Ontario Community Ventures Capital Fund Inc. (CVCF) ¡ Canada Revenue Agency ¡ Scientific Research and Experimental Development Tax Credit (SR&ED) ¡ National Research Council Canada ¡ Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) ¡ Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) ¡ Collaborative Research and Development Grants Program (CRD) ¡ Sustainable Development Technology Canada (SDTC) ¡ SD Tech Fund ¡ NextGen Biofuels Fund ¡ Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) ¡ Agri-Opportunities Program ¡ AgriProcessing Initiative / Agricultural Flexibility Fund ¡ ecoAgriculture Biofuels Capital Initiative (ecoABC) ¡ Canadian Agricultural Adaptation Program (CAAP) ¡ Natural Resources Canada (NRCan) ¡ ecoENERGY Innovation Initiative (ecoEII) ¡ Defence Research and Development Canada (DRDC) ¡ Technology Demonstration Program (TDP) ¡ Defence Industrial Research Program (DIRP) ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

42 ¡ Sponsor Organization(s) ¡ Funding Program ¡ Provincial ¡ Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (OMAFRA) ¡ Rural Economic Development Program (RED) ¡ Brownfields Financial Tax Incentive Program (BFTIP) ¡ Ontario Ministry of Economic Development and Trade (MEDT) ¡ Eastern Ontario Development Fund (EODF) – Regional Sector Dev. Stream ¡ Communities in Transition Initiative ¡ Ontario Ministry of Infrastructure (MOI) ¡ Infrastructure Ontario Loan Program ¡ Federal ¡ Federation of Canadian Municipalities (FCM) ¡ Green Municipal Fund (GMF) ¡ FedDev Ontario ¡ Economic Development Initiative (EDI) ¡ Technology Development Program ¡

Priority ¡Funding ¡Targets: ¡ In ¡order ¡to ¡priori:ze ¡the ¡above ¡programs, ¡the ¡following ¡figure ¡(see ¡next ¡slide) ¡ranks ¡programs ¡ based ¡on ¡their ¡poten:al ¡applicability ¡to ¡the ¡Town ¡of ¡Carleton ¡Place. ¡While ¡all ¡of ¡these ¡programs ¡ could ¡poten:ally ¡assist ¡Carleton ¡Place ¡and ¡its ¡companies, ¡those ¡at ¡the ¡top ¡of ¡the ¡figure ¡(dark ¡ blue) ¡appear ¡somewhat ¡more ¡appropriate ¡than ¡those ¡in ¡the ¡middle ¡(medium ¡blue), ¡which ¡in ¡ turn ¡appear ¡somewhat ¡more ¡appropriate ¡than ¡those ¡programs ¡at ¡the ¡bogom ¡of ¡the ¡figure ¡(light ¡ blue). ¡This ¡is ¡a ¡subjec:ve ¡assessment ¡on ¡our ¡part; ¡nevertheless, ¡some ¡programs ¡have ¡a ¡wider ¡ range ¡of ¡applicability ¡than ¡others. ¡

Appendix ¡A: ¡Financial ¡Support ¡Programs ¡ For ¡Municipali)es ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

43 ¡

Appendix ¡B: ¡Industrial ¡Space ¡Demand ¡Forecasts ¡

• Methodology ¡
• Current ¡Baseline ¡
• New ¡Industrial ¡Clusters ¡
• Combined ¡View ¡
• Park ¡U:liza:on ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

44 ¡

Appendix ¡B: ¡Industrial ¡Space ¡Demand ¡Forecasts ¡ Methodology ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

45 ¡

Using ¡popula)on ¡and ¡current ¡local ¡ ¡employment ¡profile ¡sta)s)cs, ¡the ¡following ¡process ¡was ¡ followed ¡to ¡extrapolate ¡future ¡commercial ¡land ¡space ¡needs. ¡ ¡ Base ¡Popula:on ¡Info: ¡ Employment ¡Stats: ¡ Occupa:on ¡Profile: ¡ Floor ¡Space ¡Mapping: ¡

Profiles: ¡

• ­‑ Current ¡Baseline ¡
• ­‑ Sports ¡& ¡Rec ¡Cluster ¡
• ­‑ Defense ¡Cluster ¡
• ­‑ Health ¡Cluster ¡

5-­‑Year ¡Growth ¡Profiles: ¡2016 ¡2021 ¡

• ­‑ Current ¡Baseline

¡ ¡45% ¡15% ¡

• ­‑ Sports ¡& ¡Rec ¡Cluster

¡15% ¡25% ¡

• ­‑ Defense ¡Cluster

¡20% ¡20% ¡

• ­‑ Health ¡Cluster

¡20% ¡40% ¡

Appendix ¡B: ¡Industrial ¡Space ¡Demand ¡Forecasts ¡ Current ¡Baseline ¡

Current ¡Employment ¡Spectrum ¡With ¡Projected ¡Growth: ¡ ¡-­‑ ¡Based ¡on ¡data ¡from ¡the ¡top ¡10 ¡employers, ¡skilled ¡labour ¡profiles ¡and ¡na:onal ¡averages, ¡the ¡ following ¡percentage ¡profile ¡was ¡defined ¡as ¡a ¡good ¡representa:ve ¡mix ¡or ¡Carleton ¡Place. ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

46 ¡

2006 Profile Projected Growth Profile (using 2006 Census as baseline with Medium growth) (Areas in SQ Ft):

Appendix ¡B: ¡Industrial ¡Space ¡Demand ¡Forecasts ¡ New ¡Industrial ¡Clusters ¡

Industrial ¡Strategy ¡Progression ¡and ¡Impacts: ¡

• ¡The ¡iden:fied ¡industrial ¡strategy ¡is ¡a ¡long-­‑term ¡vision ¡ ¡
• The ¡cons:tuent ¡elements ¡of ¡the ¡strategy ¡will ¡ini:ate ¡and ¡progress ¡at ¡differing ¡rates ¡

depending ¡upon ¡external ¡influencing ¡factors ¡

• Presented ¡below ¡is ¡a ¡profile ¡of ¡the ¡differing ¡elements ¡and ¡their ¡rela:ve ¡absorp:on ¡of ¡the ¡

an:cipated ¡popula:on ¡growth ¡into ¡the ¡local ¡labour ¡force ¡ ¡

• Absorp:on ¡is ¡focused ¡on ¡the ¡40% ¡of ¡the ¡eligible ¡popula:on ¡who ¡do ¡not ¡commute ¡to ¡workplaces ¡outside ¡of ¡

Carleton ¡Place ¡plus ¡50% ¡of ¡the ¡current ¡rate ¡of ¡inbound ¡employees ¡with ¡respect ¡to ¡local ¡employees ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

47 ¡

Appendix ¡B: ¡Industrial ¡Space ¡Demand ¡Forecasts ¡ Combined ¡View ¡

All ¡Clusters: ¡

• As ¡an ¡aggregate, ¡the ¡overall ¡demand ¡for ¡workspace ¡growth ¡is ¡projected ¡as ¡403,208 ¡sq ¡t, ¡
• ver ¡the ¡next ¡20 ¡years ¡assuming ¡a ¡MEDIUM ¡popula:on ¡growth ¡
• This ¡projec:on ¡is ¡based ¡on ¡the ¡following ¡popula:on ¡and ¡employment ¡assump:ons ¡across ¡all ¡

studied ¡industrial ¡ini:a:ves: ¡

• A ¡star:ng ¡employment ¡base ¡of ¡3400 ¡people ¡(inbound:40% ¡and ¡outbound: ¡60%) ¡
• Published ¡popula:on ¡growth ¡for ¡Carleton ¡Place ¡alone, ¡growing ¡at ¡a ¡medium ¡rate ¡
• Con:nued ¡60% ¡outbound ¡commuter ¡popula:on ¡are ¡excluded ¡from ¡projec:ons ¡
• 40% ¡of ¡local ¡popula:on ¡growth ¡are ¡used ¡as ¡popula:on ¡drivers ¡for ¡new ¡space ¡demands ¡
• Inbound ¡working ¡popula:on ¡are ¡excluded ¡

Prepared ¡by ¡Doyletech ¡Corpora:on ¡

48 ¡ Es:mated ¡Space ¡Requirements ¡Measured ¡in ¡SQ ¡Ft. ¡