O t s u k a H o l d i n g s C o L t d T h e 2 - PowerPoint PPT Presentation

O t s u k a H o l d i n g s C o L t d T h e 2 Me d i u m- T e r m Ma n a g e me n t P l a n n d F Y 2 0 1 4 - 2 0 1 8 A u g u s t 2 6 , 2 0 1 4 T a t s u o H i g u c h i P r e s i d e n t a n d R e p r e s e n t a t i v e D i r e c t o r , C E O O t s u k a H o l d i n g s C o . , L t d .

D i s c l a i me r T h i s ma t e r i a l c o n t a i n s f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e me n t s r e g a r d i n g t h e f i n a n c i a l c o n d i t i o n s , r e s u l t s o f o p e r a t i o n s n a n d b u s i n e s s a c t i v i t i e s o f O t s u k a a n d i t s s u b s i d i a r i e s ( c o l l e c t i v e l y t h e “ O t s u k a G r o u p " ) . A l l f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e me n t s , d u e t o t h e i r i n h e r e n t n a t u r e , wi l l b e i n f l u e n c e d b y f u t u r e e v e n t s a n d d e v e l o p me n t s f o r wh i c h t h e o c c u r r e n c e i s u n c e r t a i n , a n d t h e r e f o r e i n v o l v e r i s k s a n d u n c e r t a i n t i e s . O t s u k a c a u t i o n s y o u i n a d v a n c e t h a t a c t u a l f i n a n c i a l c o n d i t i o n s , r e s u l t s o f o p e r a t i o n s a n d b u s i n e s s a c t i v i t i e s c o u l d d i f f e r ma t e r i a l l y f r o m t h o s e d i s c u s s e d i n t h e f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e me n t s . O t s u k a d i s c l a i ms a n y i n t e n t i o n o r o b l i g a t i o n t o u p d a t e o r r e v i s e a n y f o r wa r d - l o o k i n g s t a t e me n t s wh e t h e r a s n a r e s u l t o f n e w i n f o r ma t i o n , f u r t h e r e v e n t s , o r o t h e r wi s e . F u r t h e r , t h i s ma t e r i a l c o n t a i n s s t a t e me n t s a n d i n f o r ma t i o n r e g a r d i n g c o r p o r a t e e n t i t i e s o t h e r t h a n t h o s e n b e l o n g i n g t o t h e O t s u k a G r o u p , wh i c h h a v e b e e n c o mp i l e d f r o m v a r i o u s p u b l i c a l l y - a v a i l a b l e s o u r c e s . O t s u k a h a s n o t v e r i f i e d a n y o f s u c h s t a t e me n t s o r i n f o r ma t i o n a n d d o e s n o t p r o v i d e a n y g u a r a n t e e s wi t h r e g a r d t o t h e i r a c c u r a c y a n d r e l e v a n c e . T h e I MS H e a l t h , E u r o mo n i t o r a n d o t h e r r e p o r t s d e s c r i b e d h e r e i n ( t h e “ R e p o r t s ” ) r e p r e s e n t d a t a , r e s e a r c h n o p i n i o n s o r v i e wp o i n t s p u b l i s h e d a s p a r t o f a s y n d i c a t e d s u b s c r i p t i o n s e r v i c e a n d a r e n o t r e p r e s e n t a t i o n s o f f a c t . T h e R e p o r t s s p e a k a s o f t h e i r o r i g i n a l p u b l i c a t i o n d a t e s ( a n d n o t a s o f t h e d a t e o f t h i s ma t e r i a l ) , a n d t h e o p i n i o n s e x p r e s s e d i n t h e R e p o r t s a r e s u b j e c t t o c h a n g e wi t h o u t n o t i c e . T h i s ma t e r i a l c o n t a i n s i n f o r ma t i o n o n p h a r ma c e u t i c a l s ( i n c l u d i n g c o mp o u n d s u n d e r d e v e l o p me n t ) , b u t t h i s n i n f o r ma t i o n i s n o t i n t e n d e d t o ma k e a n y r e p r e s e n t a t i o n s o r a d v e r t i s e me n t s r e g a r d i n g t h e e f f i c a c y o r e f f e c t i v e n e s s o f t h e s e p r e p a r a t i o n s n o r p r o v i d e me d i c a l a d v i c e o f a n y k i n d s . 1

A g e n d a Ma n a g e me n t P o l i c y & P l a n O u t l i n e n P e r f o r ma n c e T a r g e t s n P h a r ma c e u t i c a l B u s i n e s s S t r a t e g y n N u t r a c e u t i c a l B u s i n e s s S t r a t e g y n I n v e s t me n t P o l i c y a n d S h a r e h o l d e r n R e t u r n 2

Ma n a g e me n t P o l i c y & P l a n O u t l i n e

C o r p o r a t e P h i l o s o p h y n D r a ma t i c e x p a n s i o n o f b u s i n e s s o p p o r t u n i t i e s r o o t e d i n c o r p o r a t e p h i l o s o p h y C r e a t i n g o u r o wn u n i q u e a n d i n n o v a t i v e C r e a t i n g p r o d u c t s o u r o wn u n i q u e a n d i n n o v a t i v e p r o d u c t s D e v e l o p i n g B u i l d i n g a t r u l y n e w D e v e l o p i n g B u i l d i n g g l o b a l c a t e g o r y a t r u l y n e w g l o b a l c a t e g o r y b u s i n e s s e s ma r k e t s b u s i n e s s e s ma r k e t s 4

T r a n s i t i o n o f b u s i n e s s o p p o r t u n i t y e x p a n s i o n a l l i a n c e p h a r ma N C d i a g n o s t i c s c h e mi c a l O T C C l i n i c a l n u t r i t i o n c o n s u me r me d i c a l p r o d u c t s d e v i c e s c o s me d i c s 5

Otsuka’s identity and business model P h a r ma c e u t i c a l N u t r a c e u t i c a l * b u s i n e s s b u s i n e s s U n me t me d i c a l Y e t - t o - b e - i ma g i n e d n e e d s n e e d s T o t a l H e a l t h c a r e f r o m p r e v e n t i o n t o t r e a t me n t * N u t r a c e u t i c a l : N u t r i t i o n + P h a r ma c e u t i c a l 6

Otsuka’s Goal 2 mi d - t e r m p l a n n d 1 mi d - t e r m p l a n s t N t h Mi d - t e r m G l o b a l i z a t i o n S u s t a i n e d i n v e s t me n t p l a n & & I n v e s t me n t S t r u c t u r a l r e f o r m T o b e c o me a n i n d i s p e n s a b l e c o n t r i b u t o r to people’s health worldwide 7

O u t l i n e o f t h e 2 n d mi d - t e r m p l a n 5 y e a r p e r i o d t o e s t a b l i s h d i v e r s i f i e d b u s i n e s s p o r t f o l i o S t r e n g t h e n c o r e t h e r a p e u t i c a r e a s n N u t r a c e u t i c a l b u s i n e s s - s t r u c t u r a l r e f o r m, n e v o l u t i o n a n d g r o wt h A c t i v e i n v e s t me n t i n n e w g r o wt h a r e a s a n d n s h a r e h o l d e r r e t u r n 8

P e r f o r ma n c e T a r g e t s