Diagnostics and Supportive Software Solutions to Healthcare - - PowerPoint PPT Presentation

Nasdaq: ¡RNVA

Diagnostics ¡and ¡Supportive ¡Software ¡ Solutions ¡to ¡Healthcare ¡Providers

This presentation includes forward-­‑looking statements about Rennova Health’s anticipated results that involve risks and uncertainties. Some of the information contained in this presentation, including statements as to industry trends and plans, objectives, expectations and strategy for the combined businesses, contains forward-­‑looking statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by such forward-­‑ looking statements. Any statements that are not statements of historical fact are forward-­‑looking

• statements. When used, the words "believe," "plan," "intend," "anticipate," "target," "estimate,"

"expect" and the like, and/or future tense or conditional constructions ("will," "may," "could," "should," etc.), or similar expressions, identify certain of these forward-­‑looking statements. Important factors which could cause actual results to differ materially from those in the forward-­‑looking statements are detailed in filings made by Rennova Health with the Securities and Exchange Commission. Rennova Health undertakes no obligation to update or revise any such forward-­‑looking statements to reflect subsequent events or circumstances, except to the extent required by applicable law or regulation. Note: This presentation includes certain “Non-­‑GAAP” financial measures as defined by SEC rules. As required by the SEC, we have provided a reconciliation of those measures to the most directly comparable GAAP measures on the Regulation G slide included as slide 16 of this presentation. Non-­‑ GAAP financial measures should be considered in addition to, but not as a substitute for, reported GAAP results.

Fo Forward ¡ ¡Looking St Statements ¡ ¡and ¡ ¡Non-­‑

• ­‑GA

GAAP ¡ ¡Information

2

We We ¡ ¡are ¡ ¡Rennova ¡ ¡Health ¡ ¡

3

Hea Healthcare ¡ e ¡is ¡ ¡Bei eing ¡ ¡Transformed ed

• Five-­‑year history of operations with multiple significant milestones
• Substantial and profitable revenues from our core lab testing business
• We operate in a very sizable and well established market place
• Focused strategicgrowthplan from a solid foundation
• We have a capable, experienced management team
• Multiple laboratories in place with potential for additional tests
• Value added products launched in 4Q 2015 to drive further growth
• EHR & PracticeManagement product for Substance Abuse sector
• Medical Billing services launched to customers
• We have significant opportunity for growth of core business revenues; historically >90% of

current revenues have been derived from diagnostics

• We have secured in-­‑network contracts with a number of payers and secondary networks

nationwide

• Supportive software solutions provide additional revenue opportunity and a more

sustainable relationship with our customers Rennova has positioned itself to maintain a sustainable long term relationship with medical providers by providing a number of essential products and services, creating efficiencies for the provider and benefiting from additional revenue for the provision of these services and products 4

Ke Key ¡ ¡Investment ¡ ¡Highlights

• The ¡diagnostics ¡sector ¡has ¡changed ¡dramatically ¡in ¡the ¡last ¡few ¡years
• Paper ¡records ¡and ¡faxes ¡meant ¡different ¡vendors ¡to ¡a ¡medical ¡provider ¡could ¡function ¡side ¡by ¡side ¡without ¡

communication

• Electronic ¡platforms ¡and ¡integration ¡have ¡created ¡a ¡need ¡for ¡providers ¡of ¡solutions ¡ to ¡communicate ¡

efficiently, ¡accurately, ¡automatically ¡and ¡fast

• Medical ¡providers ¡need ¡more ¡than ¡just ¡diagnostics; ¡they ¡need ¡an ¡increasing ¡number ¡of ¡integrated ¡and ¡

interoperable ¡solutions ¡to ¡enable ¡their ¡business ¡ to ¡function

• Our ¡core ¡business ¡ is ¡diagnostics: ¡

Historically ¡>90% ¡of ¡our ¡revenue ¡is ¡from ¡diagnostics The ¡focus ¡on ¡diagnostics ¡combined ¡with ¡supportive ¡ software ¡solutions ¡ means ¡that ¡is ¡now changing

• Compliance ¡needs ¡have ¡increased ¡with ¡an ¡ever ¡more ¡demanding ¡regulatory ¡and ¡payer ¡environment

5

Re Rennova ¡ ¡Offers ¡ ¡a ¡ ¡Single ¡ ¡Source ¡ ¡Soluti tion ¡ ¡for ¡ ¡Medical ¡ ¡Providers

Cl Clinical ¡ ¡ Lab ¡ ¡ Ser ervices es Re Revenue ¡ ¡ Cy Cycle ¡ ¡ Ma Management So Software ¡ ¡ Sol

• lution
• ns

Single Source ¡ Solution

5 ¡Clinical ¡Laboratories Integrated ¡Medical ¡Billing ¡Company Proprietary ¡Lab ¡ordering ¡and ¡reporting ¡ Laboratory ¡Information ¡System ¡(LIS) EHR ¡/ ¡Practice ¡Management ¡Solution Interpretation ¡and ¡Decision ¡Support

Ou Our ¡ ¡core ¡ ¡business ¡ ¡is ¡ ¡diagnostics: ¡ ¡ Hi Historica cally ¡ ¡ >90% ¡ ¡of ¡ ¡our ¡ ¡revenue ¡ ¡has ¡ ¡been ¡ ¡ de derived ¡ d ¡from ¡ ¡di diagno nostics Th That ¡ ¡is ¡ ¡changing:

6

Re Rennova ¡ ¡Offers ¡ ¡a ¡ ¡Single ¡ ¡Source ¡ ¡Soluti tion ¡ ¡for ¡ ¡Medical ¡ ¡Providers

Cl Clinical ¡ ¡Laboratory ¡ ¡Operations ¡ ¡Segment

• 54% ¡increase ¡in ¡monthly ¡insured ¡samples ¡processed ¡by ¡our ¡labs ¡for ¡the ¡first ¡two ¡months ¡of ¡the ¡second ¡

quarter ¡of ¡2016 ¡versus ¡the ¡average ¡monthly ¡insured ¡samples ¡for ¡the ¡first ¡quarter ¡of ¡2016. ¡ ¡This ¡increase ¡in ¡ samples ¡has ¡resulted ¡in:

• 12% ¡increase ¡in ¡monthly ¡insured ¡tests ¡performed
• 19% ¡increase ¡in ¡monthly ¡revenue ¡
• We ¡are ¡now ¡experiencing ¡the ¡benefits ¡of ¡our ¡stance ¡on ¡compliance ¡in ¡light ¡of ¡the ¡current ¡disruption ¡ in ¡the ¡

toxicology ¡sector ¡– a ¡major ¡focus ¡of ¡our ¡Clinical ¡Laboratory ¡Operations ¡segment

• Added ¡27 ¡clients ¡to ¡our ¡active ¡customer ¡base ¡since ¡December ¡31, ¡2015 ¡
• 12 ¡added ¡in ¡the ¡second ¡quarter ¡of ¡2016
• Obtained ¡13 ¡new ¡state ¡Medicaid ¡licenses ¡in ¡2016, ¡including ¡8 ¡in ¡the ¡second ¡quarter, ¡bringing ¡our ¡total ¡

state ¡Medicaid ¡licenses ¡to ¡20

• Entered ¡into ¡five ¡new ¡payer ¡in-­‑network ¡contracts ¡in ¡2016, ¡bringing ¡our ¡total ¡payer ¡contracts ¡to ¡eleven
• Allows ¡us ¡to ¡target ¡our ¡sales ¡efforts ¡toward ¡medical ¡providers ¡who ¡participate ¡in ¡these ¡networks

7

Re Recent ¡ t ¡Developments ts

Su Supportive ¡ ¡So Software ¡ ¡So Solutions ¡ ¡ Se Segment

• Our ¡integrated ¡software ¡solution ¡will ¡result ¡in ¡a ¡much ¡more ¡sustainable ¡relationship ¡with ¡our ¡customers
• Added ¡29 ¡new ¡EHR ¡clients ¡in ¡2016
• 18 ¡being ¡added ¡in ¡the ¡second ¡quarter ¡of ¡2016
• Launched ¡Electronic ¡Medication ¡Administration ¡Records ¡(“eMAR”), ¡an ¡enhanced ¡version ¡of ¡our ¡EHR ¡software, ¡in ¡

the ¡second ¡quarter ¡of ¡2016 ¡

• eMAR automates ¡the ¡gathering, ¡consolidating ¡and ¡presenting ¡of ¡data
• Allows ¡physicians ¡ to ¡transition ¡additional ¡processes ¡from ¡paper ¡to ¡our ¡software ¡platform
• More ¡speed ¡and ¡accuracy ¡than ¡any ¡manual ¡system

Co Corporate ¡ ¡and ¡ ¡Co Company-­‑

• ­‑Wi

Wide

• Successfully ¡ executed ¡ ¡reductions ¡in ¡operating ¡expenses ¡during ¡the ¡second ¡quarter ¡of ¡2016
• Resulted ¡in ¡approximately ¡$2.1 ¡million ¡in ¡annualized ¡savings
• Moved ¡a ¡significant ¡portion ¡of ¡our ¡laboratory ¡testing ¡in-­‑house ¡from ¡third ¡party ¡providers
• Completed ¡in ¡the ¡first ¡half ¡of ¡2015 ¡
• Resulted ¡in ¡approximately ¡$2.4 ¡million ¡in ¡annual ¡cost ¡savings

8

Re Recent ¡ t ¡Developments ts

Mer Merger er ¡ ¡& ¡ ¡Nasdaq ¡ ¡listing Su Supportive ¡ ¡So Software ¡ ¡Development Co Completed ¡ ¡Lab ¡ ¡Development La Launched ¡ ¡in ¡ ¡4th

th Qu

Quarter ¡ ¡of ¡ ¡2015:

• Medical ¡Mime ¡EHR ¡product ¡& ¡billing ¡services ¡designed ¡for ¡substance ¡abuse ¡treatment ¡sector
• CollabRx ¡for ¡cancer ¡diagnostics ¡and ¡decision ¡support
• Rebranded ¡to ¡Rennova ¡Health, ¡Inc. ¡after ¡completion ¡of ¡merger ¡and ¡Nasdaq ¡listing

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2015 ¡ 2015 ¡Accomp mplishme ments

Dr Drug ¡ ¡and ¡ ¡Alcohol ¡ ¡Rehabilitation

• Total ¡Market ¡Size ¡– estimated ¡at ¡$35 ¡Billion*
• Large ¡and ¡growing ¡number ¡of ¡facilities ¡in ¡a ¡fragmented ¡market
• Between ¡14,500 ¡to ¡16,700 ¡outpatient ¡clinics* ¡

Market ¡growth ¡from ¡high ¡demand:

• Over ¡23 ¡million ¡Americans ¡are ¡addicted ¡to ¡alcohol ¡and ¡other ¡drugs** ¡
• The ¡number ¡of ¡Americans ¡in ¡addiction ¡treatment ¡ranges ¡from ¡2.5 ¡million ¡to ¡4.1 ¡million***
• 3 ¡to ¡5 ¡million ¡people ¡who ¡have ¡a ¡diagnostic ¡addiction ¡disorder ¡warranting ¡treatment ¡will ¡gain ¡coverage ¡through ¡healthcare ¡

reform****

• Six ¡states ¡currently ¡require ¡some ¡form ¡of ¡urine ¡toxicology ¡testing ¡for ¡the ¡treatment ¡of ¡substance ¡abuse ¡or ¡opioid ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

therapy, ¡and ¡at ¡least ¡nine ¡other ¡states ¡recommend ¡such ¡testing ¡in ¡their ¡medical ¡treatment ¡guidelines Pa Pain ¡ ¡Management ¡ ¡Sector

• Total ¡Market ¡Size ¡– estimated ¡at ¡$2-­‑$4 ¡Billion*****
• Large ¡and ¡growing ¡number ¡of ¡clinics ¡in ¡a ¡fragmented ¡market
• Private ¡clinics ¡in ¡the ¡U.S. ¡estimated ¡between ¡1,500 ¡and ¡2,500******** ¡
• More ¡than ¡6,800 ¡doctors ¡specialize ¡in ¡pain ¡management ¡and ¡more ¡than ¡600,000 ¡doctors ¡are ¡licensed ¡to ¡prescribe ¡pain ¡

medication********** Market ¡growth ¡from ¡high ¡demand:

• Chronic ¡pain ¡affects ¡an ¡estimated ¡100 ¡million ¡Americans, ¡or ¡one-­‑third ¡of ¡the ¡U.S. ¡population****** ¡ ¡
• Approximately ¡25 ¡million ¡people ¡experience ¡moderate ¡to ¡severe ¡chronic ¡pain ¡with ¡significant ¡pain-­‑related ¡activity ¡limitations ¡

and ¡diminished ¡quality ¡of ¡life*****

• Between ¡5 ¡to ¡8 ¡million ¡people ¡use ¡opioids ¡for ¡long-­‑term ¡pain ¡management*********
• In ¡2012, ¡U.S. ¡providers ¡wrote ¡259 ¡million ¡prescriptions ¡for ¡opioid ¡painkillers*******

Ma Market ¡ ¡Drivers La Lab ¡ ¡Services ¡ ¡Drivers

• Secular ¡growth
• Compliance

Va Value-­‑

• ­‑ad

added ¡ ¡servic ices

• Efficiency ¡
• Cost
• Revenue ¡cycle ¡management

Sources:

*IBIS ¡World, ¡ ¡ **The ¡National ¡Council ¡on ¡Alcoholism ¡and ¡Drug ¡ Dependency, ¡ ***SAMHSA, ****National ¡Association ¡of ¡Alcoholism ¡and ¡Drug ¡ Abuse ¡Counselors *****The ¡U.S. ¡Addiction ¡Rehab ¡Market, ¡Bharat ¡ Publication, ¡ ******NIH, ¡ *******CDC ¡and ¡Pain ¡Physician ¡Publication.

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Ou Our ¡ ¡Target ¡ ¡Markets

******** ¡U.S. ¡Department ¡of ¡Justice ¡ and ¡Federal ¡Trade ¡Commission, ¡ “Horizontal ¡Merger ¡Guidelines, ¡August ¡ 2012, ¡ ¡ ********* ¡National ¡Institutes ¡of ¡Health ¡ “Pathways ¡to ¡Prevention ¡Workshop: ¡ The ¡Role ¡of ¡Opioids ¡in ¡the ¡Treatment ¡

• f ¡Chronic ¡Pain”, ¡September ¡2014,

********** ¡Champion Pain Care Corp 10- K filing and the U.S. Addiction Rehab Market, Bharat Publication

11

Re Rennova ¡ ¡Health th ¡ ¡Licensing ¡ ¡Map

• In

Initiated ¡ ¡Medicaid ¡ ¡Licensing ¡ ¡& ¡ ¡Third ¡ ¡Party ¡ ¡Payer ¡ ¡In Initiative ¡ ¡in ¡ ¡December ¡ ¡2015

• Applied ¡for ¡Medicaid ¡Licenses ¡in ¡31 ¡States
• As ¡of ¡June ¡30, ¡2016, ¡we ¡possess ¡Medicaid ¡Licenses ¡in ¡20 ¡States
• Cu

Current ¡ ¡Third ¡ ¡Party ¡ ¡Insurance ¡ ¡Payer ¡ ¡Co Contracts

• Blue ¡Shield ¡of ¡California
• Coventry ¡(National ¡Contract)
• Corvel
• Multiplan
• PrimeHealth
• FedMed
• HealthSmart
• America’s ¡Choice ¡Provider ¡Network
• Tricare ¡– South ¡(Humana ¡Military)
• Health ¡Net ¡Services ¡(Tricare ¡North)
• Three ¡Rivers ¡Provider ¡Network

12

Ou Our ¡ ¡Payers

Reconciliation ¡of ¡Adjusted ¡Measures ¡to ¡GAAP ¡displayed ¡on ¡next ¡slide

13

Hi History ¡ ¡in ¡ ¡Number ers

$3,993,000 ¡ $21,076,000 ¡ $41,889,000 ¡ $59,429,000 ¡ $37,887,000 ¡ $621,000 ¡ $4,183,000 ¡ $14,775,000 ¡ $19,749,000 ¡ $3,714,000 ¡ ¡$-­‑ ¡$10,000,000 ¡$20,000,000 ¡$30,000,000 ¡$40,000,000 ¡$50,000,000 ¡$60,000,000 ¡$70,000,000 ¡2011 ¡2012 ¡2013 ¡2014 ¡2015 Adjusted ¡Revenues Adjusted ¡EBITDA

(in ¡thousands) 2011 2012 2013 2014 2015 GAAP ¡Net ¡Revenue 3,993 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 21,076 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 41,889 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 57,928 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 18,393 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Reserve ¡for ¡Aged ¡Accounts ¡Receivable

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,501 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 19,494 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Adjusted ¡Revenues 3,993 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 21,076 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 41,889 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 59,429 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 37,887 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ GAAP ¡Pretax ¡Income 415 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3,228 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 13,829 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 15,382 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (44,991) $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Depreciation ¡and ¡Amortization 18 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 66 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 408 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2,750 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Interest ¡Expense 175 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 654 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 475 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 514 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2,690 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Impairment ¡of ¡Goodwill ¡and ¡Intangibles

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 20,143 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Stock ¡Compensation ¡Expense 13 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 235 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 63 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 852 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3,628 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Reserve ¡for ¡Aged ¡Accounts ¡Receivable

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,501 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 19,494 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Adjusted ¡EBITDA 621 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 4,183 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 14,775 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 19,749 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3,714 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Depreciation ¡and ¡Amortization (18) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (66) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (408) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (1,500) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (2,750) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Cash ¡Interest ¡Expense (175) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (409) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (242) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (511) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (1,164) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Provision ¡for ¡Income ¡Taxes ¡at ¡Standard ¡38.8% (166) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (1,439) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (5,481) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (6,882) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 78 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Adjusted ¡Net ¡Income 262 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2,269 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 8,645 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 10,856 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (122) $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Re Reconciliation ¡ ¡of ¡ ¡GAAP ¡ ¡to ¡ ¡Adjusted ¡ ¡Measures ¡ ¡

14

Se Select ¡ ¡Income ¡ ¡St Statement ¡ ¡Items

St Strategy

15

Create ¡a ¡sustainable ¡relationship ¡with ¡our ¡customers ¡to ¡grow ¡recurring ¡revenue ¡and ¡ provide ¡value ¡to ¡our ¡shareholders How? Build ¡from ¡a ¡toxicology-­‑focused ¡company ¡to:

• 1. A ¡significant ¡and ¡diverse ¡diagnostics ¡business
• 2. Offering ¡supportive ¡software ¡solutions ¡that ¡add ¡value ¡by ¡generating ¡sustainable ¡

customer ¡relationships ¡and ¡revenue

• 3. Exploring ¡and ¡developing ¡ new ¡opportunities ¡ to ¡improve ¡provider ¡and ¡patient ¡

experiences ¡and ¡outcomes. ¡

Re Remain ¡ ¡proactive ¡ ¡to ¡ ¡the ¡ ¡needs ¡ ¡of ¡ ¡patients ¡ ¡and ¡ ¡medical ¡ ¡providers.

16

Th The ¡ ¡Long ¡ ¡Term ¡ ¡Strategy

• St

Strengthen ¡ ¡Core ¡ ¡Diagnostic ¡ ¡Business

• Capitalize ¡on ¡recent ¡disruption ¡in ¡toxicology ¡sector
• Increase ¡Clinical ¡testing
• Grow ¡Pharmacogenomics ¡testing ¡with ¡Genomas
• Launch ¡DTC ¡(direct ¡to ¡consumer) ¡testing ¡– StableSpot™ ¡initial ¡ambition, ¡testosterone
• Ac

Accelerate ¡ ¡Growth ¡ ¡and/or ¡ ¡Launch:

• Supportive ¡software ¡product ¡sales ¡(EHR ¡in ¡Rehab ¡sector)
• Medical ¡Billing ¡services ¡as ¡an ¡integrated ¡service
• Interpretation ¡and ¡decision ¡support ¡in ¡cancer ¡diagnostics ¡directly ¡to ¡doctors ¡and ¡public
• Investigate ¡opportunities ¡ for ¡cancer ¡diagnostics ¡leveraging ¡Genomas ¡capabilities

17

2016 ¡ 2016 ¡Goals

Pr Program ¡ ¡Objectives:

• Ensure ¡consistency ¡in ¡

messaging ¡and ¡information

• Provide ¡effective ¡and ¡easy ¡to ¡

use ¡platform ¡

• Make ¡information ¡accessible ¡

anytime ¡and ¡from ¡anywhere ¡

• Enable ¡opportunity ¡for ¡

monitoring ¡and ¡assessment

In Initially ¡ ¡for ¡ ¡sales ¡ ¡reps, ¡ ¡but ¡ ¡to ¡ ¡be ¡ ¡expanded ¡ ¡over ¡ ¡time ¡ ¡for ¡ ¡all ¡ ¡employees. ¡ . ¡Goal ¡ ¡is ¡ ¡100% ¡ ¡ tr training ¡ ¡compliance.

18

On Online ¡ ¡Training ¡ ¡Program ¡ ¡Launch ¡ ¡to ¡ ¡Deliver ¡ ¡Increased ¡ ¡Sales

Ep Epinex Diagnostics, ¡ , ¡ In Inc. Ge Genomas Ge Genomics cs ¡ ¡based ¡ ¡diagnostics cs ¡ ¡-­‑

• ­‑

dr drug ug ¡ ¡mana nagement nt ¡ ¡solut ution ¡ n ¡ Di Diabetes ¡ ¡and ¡ ¡rapid ¡ ¡diagnostic ¡ ¡ te tests ts ¡ ¡for ¡ ¡providers ¡ ¡& ¡ ¡consumers

19

Bu Business ¡ ¡Development ¡ ¡Opportunities ¡ ¡

Se Seamus ¡ ¡Lagan

CE CEO

• 20 ¡years ¡experience ¡in ¡the ¡restructuring, ¡development ¡and ¡

management ¡of ¡startup ¡and ¡small ¡companies

Ja Jason ¡ ¡Adams ¡ ¡

CF CFO

• CFO ¡in ¡behavorial ¡health ¡sector ¡and ¡Senior ¡Financial ¡

Management ¡of ¡public ¡companies

Vi Victoria ¡ ¡Nemerson, ¡ ¡Esq.

Co Corporate ¡ ¡ Co Counsel

• 25 ¡years ¡experience ¡as ¡a ¡trial ¡and ¡defense ¡attorney ¡in ¡the ¡

healthcare ¡sector

St Steven ¡ ¡Burdelski

Ch Chief ¡ ¡Co Compliance ¡ ¡ Officer

• 25 ¡years ¡with ¡the ¡FBI ¡with ¡responsibility ¡for ¡corporate ¡and ¡

legal ¡compliance ¡to ¡improve ¡performance

Ja Jack ¡ ¡Seeley

Ma Marke keting ¡ ¡& ¡ ¡Sales – Di Diagnostics ¡ ¡ sector

• 14 ¡years ¡experience ¡in ¡toxicology ¡and ¡Former ¡VP ¡for ¡Solstas

Lab ¡Partners ¡(now ¡Quest ¡Diagnostics)

Al Al ¡ ¡Le Lechner

EV EVP ¡ ¡of ¡ ¡Sales, ¡ ¡Software ¡ ¡Solutions

• 30 ¡years ¡with ¡GE ¡Healthcare
• Responsible ¡for ¡healthcare ¡technology ¡& ¡software ¡sales. ¡

Se Sebastien ¡ ¡Sa Sainsbury

In Inve vestor ¡ ¡& ¡ ¡Public ¡ ¡Relations

• Banking ¡and ¡wealth ¡management ¡and ¡10 ¡years ¡on ¡the ¡

Board ¡of ¡AIG ¡International

Ti Tiffany ¡ ¡Vandemark

EV EVP, ¡ ¡Marketing

• 18 ¡years ¡in ¡marketing
• Oversaw ¡the ¡launch ¡and ¡first ¡four ¡years ¡of ¡Chobani ¡(Greek ¡

yogurt)

20

Re RennovaMa Management

Th Thomas ¡ ¡Mika

Ch Chairman ¡ ¡of ¡ ¡Rennova, ¡ ¡CE CEO ¡ ¡of ¡ ¡Co CollabRx ¡ x ¡ (subsidiary)

• 10 ¡years ¡as ¡Chairman ¡and ¡CEO ¡of ¡a ¡Nasdaq ¡listed ¡Company
• Oversaw ¡a ¡number ¡of ¡public ¡offerings. ¡
• Bachelor ¡of ¡Science ¡degree ¡in ¡Microbiology, ¡MBA ¡Harvard ¡

Se Seamus ¡ ¡Lagan

CE CEO

• 20 ¡years ¡experience ¡in ¡the ¡restructuring, ¡development ¡and ¡

management ¡of ¡startup ¡and ¡small ¡companies

• Founder, ¡investor ¡and ¡shareholder

Ch Christopher ¡ ¡Diamantis

Di Director

• Chairman ¡and ¡CEO ¡of ¡Integrated ¡Financial ¡Settlements, ¡Inc., ¡a ¡

structured ¡settlement ¡consulting ¡firm. ¡

Mi Michael ¡ ¡Goldberg

Di Director

• 16 ¡years ¡as ¡CEO ¡of ¡an ¡AMEX-­‑listed ¡healthcare ¡company ¡that ¡

acquired ¡23 ¡labs ¡and ¡2 ¡hospitals ¡under ¡his ¡tenure

Dr

• Dr. ¡P

¡Paul ¡ ¡Billings

Di Director

• A ¡nationally ¡recognized ¡expert ¡on ¡genomic ¡and ¡precision ¡
• medicine. ¡Has ¡served ¡as ¡Chief ¡Medical ¡Officer ¡or ¡Director ¡of ¡some ¡
• f ¡the ¡nation‘s ¡largest ¡health ¡care ¡companies

Be Benjamin Fr Frank

Di Director

• Retired ¡lawyer ¡and ¡businessman ¡who ¡served ¡as ¡Chairman ¡of ¡the ¡

Board ¡of ¡the ¡Healthcare ¡District ¡of ¡Palm ¡Beach ¡County ¡

Ro Robert ¡ ¡Lee

Di Director

• 16 ¡years ¡as ¡a ¡Managing ¡Director ¡of ¡Morgan ¡Stanley ¡Dean ¡Witter ¡
• Managing ¡Director ¡of ¡the ¡M&A ¡group ¡at ¡Morgan ¡Stanley, ¡where ¡

he ¡worked ¡closely ¡with ¡financial ¡sponsors. ¡

• Chairman ¡of ¡numerous ¡audit ¡committees

21

Bo Board ¡ ¡of ¡ ¡Directors

Rennova Health, ¡Inc. ¡ Phone: ¡844-­‑RENNOVA 400 ¡South ¡Australian ¡Avenue Email: info@rennovahealth.com 8th ¡Floor www.rennovahealth.com West ¡Palm ¡Beach, ¡FL ¡33401

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Ke Key ¡ ¡Investment ¡ ¡Highlights

• Five-­‑year history of operations with multiple significant milestones
• Substantial and profitable revenues from our core lab testing business
• We operate in a very sizable and well established market place
• Focused strategicgrowthplan based off a solid foundation
• We have a capable, experienced management team
• Multiple laboratories in place with potential for additional tests
• Value added products launched in 4Q 2015 to drive further growth
• EHR & PracticeManagement product for Substance Abuse sector
• Medical Billing services launched to customers
• We have significant opportunity for growth of core business revenues; Historically >90% of

current revenues have been derived from diagnostics

• We have secured in-­‑network contracts with a number of payers and secondary networks

nationwide

• Supportive software solutions provide additional revenue opportunity and a more

sustainable relationship with our customers Rennova has positioned itself to maintain a sustainable long term relationship with medical providers by providing a number of essential products and services, creating efficiencies for the provider and benefiting from additional revenue for the provision of these services and products