2015-2016 HTTP://. - PowerPoint PPT Presentation

29 СЕНТЯБРЯ 2016 МОСКВА, DEWORKACY П Р Е З Е Н ТА Ц И Я И С С Л Е Д О В А Н И Я Э К О Н О М И К А Р У Н Е ТА 2015-2016 HTTP://ЭКОНОМИКАРУНЕТА.РФ

О Б И С С Л Е Д О В А Н И И 2 0 1 6 Г О Д А «Экономика Рунета 2015-2016» — пятое ежегодное исследование РАЭК, агрегирующее следующие аналитические продукты и направления: Отчет о состоянии Динамика ее развития Структура рынков интернет-экономики России Точки роста Влияние интернет-экономики Вклад цифровой экономики и сдерживающие факторы на зависимые (связанные) рынки в ВВП страны Аудитория Рунета Рынок ИТ-кадров Инвестиции и медиапотреблении в Сети Сценарии развития В 2016 году социально-значимый проект «Ежегодное общероссийское исследование отечественного рынка высоких технологий «Экономика Рунета 2015–2016» реализуется РАЭК в рамках государственной поддержки неправительственных некоммерческих организаций Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных коммуникаций». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.

Э ТА П Ы ( 2 0 1 6 ) Подготовительные работы Переработка анкет для поля Формирование пула экспертов, взаимодействие Апрель–июль 2016 Лето 2016 РИФ+КИБ, БМКФ, РИФ.Иннополис, РИФ.Кавказ, с ними, экспертные встречи РИФ.Воронеж, РИФ.Владивосток / Работа с и сессии экспертным сообществом / Взаимодействие с ИРИ и Медиа-Коммуникационным Союзом / Взаимодействие с Минкомсвязью Сентябрь 2016 Проведение поля Обсуждение результатов (на платформе RUNET–ID) с ТОП-экспертами Рунета Август-сентябрь 2016 Сентябрь 2016 Презентация результатов Обсуждение и интерпретация Финальная презентация исследования результатов исследования на конференции на RIW 2016 «Рунет 2016: Итоги года» 29 сентября 2016 1–3 октября 2016 Декабрь 2016 Доработка, экспертные мнения.

С Е Г М Е Н Т Ы И Р Ы Н К И ( 2 0 1 5 - 2 0 1 6 )

А У Д И Т О Р И Я Р У Н Е ТА 86 70,8 МЛН ЧЕЛОВЕК МЛН ЧЕЛОВЕК 70% НАСЕЛЕНИЯ (57,5% НАСЕЛЕНИЯ) ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ T N S W E B I N D E X

М А Р К Е Т И Н Г И Р Е К Л А М А КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА ВИДЕОРЕКЛАМА // PERFORMANCE // DISPLAY 80,5 19,8 4,6 МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ +15% -10% +21% ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 102 МЛРД РУБЛЕЙ 21,5 МЛРД РУБЛЕЙ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ +27% +8,6% +23,6%

М А Р К Е Т И Н Г И Р Е К Л А М А ВЕБ-РАЗРАБОТКА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ И МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА И НАТИВНАЯ РЕКЛАМА 25,4 20,1 МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ +5% -1,5% ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 26,30 МЛРД РУБЛЕЙ 22,2 МЛРД РУБЛЕЙ +4% +13%

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА ДОМЕНЫ ХОСТИНГ 2,7 5,9 МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ +3,9% +3% ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 2,89 МЛРД РУБЛЕЙ 6,1 МЛРД РУБЛЕЙ +7% +6%

*При этом существует рынок корпоративного ПО порядка 350 млрд рублей, который в ближайшем будущем можно будет формально отнести И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА к категории SaaS или облачной инфраструктуры SAAS ОБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (IAAS, PAAS И ТД)* И ХОСТИНГ 6,6 22,6 28,5 МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ +22% НОВЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 8,25 МЛРД РУБЛЕЙ 26,9 МЛРД РУБЛЕЙ 33 МЛРД РУБЛЕЙ +25% +19% +15,8%

С Е Г М Е Н Т Э Л Е К Т Р О Н Н А Я К О М М Е Р Ц И Я ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ (ТАКСИ, КУПОНЫ, ДОСТАВКА ЕДЫ, БИЛЕТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ И Т.П.)* 589 315,3 147,2 МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ +26% +13% +30% ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 706 МЛРД РУБЛЕЙ 363 МЛРД РУБЛЕЙ 169 МЛРД РУБЛЕЙ +18% +15% +15% *Была произведена коррекция оценки рынка 2014 года

588 МЛРД РУБЛЕЙ О Н Л А Й Н - П Л АТ Е Ж И +23,5% ПРОГНОЗ НА 2016 686 МЛРД РУБЛЕЙ +17%

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Ц И Ф Р О В О Й К О Н Т Е Н Т РУНЕТА ПЛАТИТ ЗА КОНТЕНТ В СЕТИ ОНЛАЙН-ВИДЕО ОНЛАЙН-МУЗЫКА ИГРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ 3,8 2,33 46,7 1,61 МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ МЛРД РУБЛЕЙ +9% +6% +14% +68% ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 ПРОГНОЗ НА 2016 4,56 МЛРД РУБЛЕЙ 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ 53,2 МЛРД РУБЛЕЙ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ +20% +12% +14% +43%

И Н В Е С Т И Ц И И В И Т ПО ДАННЫМ ФРИИ ОБЪЕМ (МЛН РУБ) 2013 2014 2015 1П2016 2016 ПРОГНОЗ PRE-SEED 48 216 205 134 262 SEED 929 1 293 1 508 446 839 РАУНД А 2 848 2 404 2 635 1 436 2 971 РАУНД B 3 644 3 636 2 519 1 280 2 783 ПОЗДНИЕ 27 234 52 336 27 358 11 168 27 238 РАУНДЫ И ПОКУПКИ ВСЕГО 33 320 59 884 34 225 14 463 34 093

К А Д Р Ы

К А Д Р Ы 2,3 МЛН ЧЕЛОВЕК РОСТ СПРОСА В РОССИИ НА ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ ТРУДЯТСЯ В ИТ ВКЛЮЧАЯ НА 39% САМОЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ Рынок кадров в ИТ находится Значительно увеличилось число вакансий удаленной работы и аутсорсинга разработки. на пути восстановления. Во второй половине 2015 года ИТ-сфера традиционно чувствует себя В конце 2014 — начале 2015 года началось восстановление числа гораздо лучше, чем многие другие компании практиковали сокращения вакансий (но за счет уровня сферы, и является «локомотивом» и персонала, однако сокращение заработной платы). российского, и московского рынка вакансий было не таким большим, труда. как по другим рынкам.

Ц И Ф Р О В А Я Э К О Н О М И К А

В Л И Я Н И Е Р У Н Е ТА Н А Э К О Н О М И К У 2,4% 19% ОТ ВВП (ИНТЕРНЕТ-РЫНКИ) ОТ ВВП (ЗАВИСИМЫЕ РЫНКИ) Индекс внедрения Индекс внедрения Индекс внедрения цифровых технологий цифровых технологий цифровых технологий компаниями людьми государством 76% 55% 47% 2015 80% 59% 50% 2016

М О Б И Л Ь Н А Я С О С ТА В Л Я Ю Щ А Я Р Ы Н К О В Ежемесячно мобильным интернетом пользуются порядка 62 млн россиян. 25% ДОЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ ПРЕВЫШАЕТ ТРЕТЬ ОТ ОБОРОТОВ РЫНКОВ