Why Consider EPR for Packaging? An Industry - - PowerPoint PPT Presentation

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why consider epr for packaging an industry perspective

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Why Consider EPR for Packaging? An Industry Perspective Resa A Dimino Director of Public Policy SERDC Summit October 4, 2012 Summary

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Why ¡Consider ¡EPR ¡for ¡ Packaging? ¡ ¡ An ¡Industry ¡ Perspective ¡

Resa ¡A ¡Dimino ¡ Director ¡of ¡Public ¡Policy ¡ ¡ SERDC ¡Summit ¡ October ¡4, ¡2012 ¡

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Summary ¡

Ø Introduc)on ¡to ¡NAPCOR ¡ Ø The ¡Problem ¡ ¡ Ø How ¡can ¡we ¡solve ¡the ¡problem? ¡ Ø Why ¡hasn’t ¡government ¡solved ¡the ¡problem? ¡

– Budget ¡& ¡Resource ¡Constraints ¡ – Structural ¡Constraints ¡

Ø What ¡is ¡the ¡path ¡forward? ¡

– Why ¡consider ¡EPR ¡for ¡Packaging? ¡

2 ¡

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Introduction ¡to ¡NAPCOR? ¡

3 ¡

Ø NAPCOR ¡is ¡the ¡trade ¡associa)on ¡for ¡the ¡PET ¡

packaging ¡industry ¡in ¡the ¡United ¡States ¡and ¡Canada ¡

Ø 50 ¡members ¡encompass ¡all ¡parts ¡of ¡the ¡PET ¡value ¡

chain ¡from ¡resin ¡produc)on ¡to ¡end ¡of ¡life/recycling ¡

Ø ¡NAPCOR’s ¡priori)es ¡are ¡to: ¡ – Promote ¡the ¡introduc)on ¡and ¡use ¡of ¡PET ¡packaging ¡ – Facilitate ¡PET ¡Recycling ¡ – Communicate ¡the ¡aPributes ¡of ¡the ¡PET ¡container ¡ ¡ as ¡an ¡environmentally ¡sustainable ¡package ¡

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NAPCOR ¡Membership ¡2012 ¡

4 ¡

Amcor Rigid Plastics Nestle Waters of N. America Plastipak Packaging, Inc. Yoshino America Corporation

PET Container Manufacturers PET Resin Manufacturers

DAK Americas LLC Eastman Chemical Company Indorama Ventures USA Inc Selenis Canada

PET Sheet / Thermoformers

Dart Container Corp. Earthbound Farm Fabri-Kal Genpak LLC Global PET Nu-B, Inc. Par-Pak, Ltd. Peninsula Packaging Company Placon Corp. Plastic Ingenuity, Inc Sabert Corporation Solo Cup Corp. Sonoco Plastics

PET Industry Suppliers

Avery Dennison BP Buhler CarbonLite Industries Clear Path Recycling ColorMatrix Custom Polymers PET Erema North America Evergreen Plastics Husky Injection Molding KHS USA Krones MHT USA Marglen Industries Meckler Associates Mohawk Industries Peninsula Plastics Recycling Phoenix Technologies Plastrec Polyquest, Inc. Pure Tech Plastics Reterra Sidel Signode Sorema Plastic Recycling Starlinger and Co. TOMRA No. America UltrePet LLC Uniform Color Company

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NAPCOR ¡& ¡EPR ¡

Ø NAPCOR ¡has ¡NO ¡POSITION ¡on ¡EPR ¡for ¡

Packaging ¡and ¡Printed ¡Products ¡

– Does ¡not ¡support ¡or ¡oppose ¡EPR ¡for ¡Packaging ¡and ¡ Printed ¡Products ¡ ¡

Ø NAPCOR ¡will ¡con)nue ¡to ¡engage ¡in ¡EPR ¡

discussion ¡and ¡dialogues ¡to ¡ensure ¡that ¡ programs ¡and ¡policies ¡result ¡in ¡an ¡increase ¡in ¡ rPET ¡supply ¡and ¡that ¡financing ¡mechanisms ¡ treat ¡PET ¡packaging ¡fairly ¡and ¡equitably ¡ ¡

¡ ¡

5 ¡

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The ¡Problem: ¡ ¡A ¡Macro ¡View ¡

Ø Recycling ¡rates ¡are ¡stagnant ¡

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The ¡Problem: ¡ ¡PET ¡Industry ¡Perspective ¡

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Number ¡of ¡ Plants ¡in ¡the ¡US ¡ Reclama6on ¡ Capacity ¡ (Billion ¡Lbs) ¡ ¡ Clean ¡Flake ¡from ¡ US ¡PET ¡BoBles ¡ Collected* ¡ (MMLbs) ¡ ¡ ¡ 2009 ¡ 18 ¡ 1.247 ¡ 1.078 ¡ 2010 ¡ 19 ¡ 1.465 ¡ 1.115 ¡ 2011 ¡(es)mated) ¡ 23 ¡ 1.755 ¡ 1.052 ¡ *Includes ¡boPles ¡currently ¡exported ¡

Demand ¡Exceeds ¡Supply ¡

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The ¡Problem: ¡ ¡PET ¡Industry ¡Perspective ¡

Ø Industry ¡efforts ¡to ¡date ¡have ¡not ¡moved ¡

the ¡needle ¡

– More ¡than ¡$2 ¡billion ¡invested ¡in ¡PET ¡ recycling ¡capacity ¡ – Industry ¡has ¡invested ¡or ¡leveraged ¡hundreds ¡

f ¡millions ¡in ¡pilot ¡and ¡demonstra)on ¡

projects ¡to ¡increase ¡collec)on ¡

NAPCOR ¡alone ¡has ¡spent ¡or ¡leveraged ¡

$100 ¡million ¡

8 ¡

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The ¡Problem: ¡ ¡The ¡US ¡is ¡Lagging ¡in ¡PET ¡ Bottle ¡Recycling ¡

9 ¡

PET ¡BoBle ¡ ¡ Recycling ¡Rate ¡ US ¡ 29% ¡ Canada ¡ ~60% ¡ Europe ¡ ¡ 51% ¡

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The ¡Problem: ¡PET ¡Recycling ¡Rates ¡In ¡ Context ¡ ¡

10 ¡

PET ¡Beverage ¡ BoBle ¡Recovery ¡ ¡ Rate ¡(Gross) ¡ ¡ Bales ¡of ¡RPET ¡ BoBles ¡ Recovered ¡

(in ¡Billion ¡Lbs) ¡

Collec6on ¡ Gap/Add’l ¡ Bales ¡Needed ¡

(in ¡Billion ¡Lbs) ¡

2012 ¡ (projected) ¡1.65 ¡ 50% ¡ 2.80 ¡ 1.15 ¡ 60% ¡ 3.36 ¡ 1.71 ¡ 70% ¡ 3.92 ¡ 2.27 ¡

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How ¡can ¡we ¡solve ¡the ¡problem? ¡

Ø Collect ¡recyclables ¡everywhere ¡

– Residen)al ¡curbside/drop ¡off ¡ – Mul)-‑Family ¡ – Away ¡from ¡home ¡ – Commercial ¡(restaurants, ¡gas ¡sta)ons) ¡ ¡

Ø Process ¡recyclables ¡efficiently ¡ Ø Increase ¡par)cipa)on ¡ ¡

– Incen)ves ¡(e.g., ¡Pay ¡As ¡You ¡Throw, ¡ RecycleBank) ¡ – Outreach/Educa)on ¡

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Why ¡hasn’t ¡government ¡solved ¡the ¡ problem? ¡

It ¡boils ¡down ¡to ¡the ¡three ¡Ms ¡

Ø Money ¡ ¡

– Lack ¡of ¡resources; ¡unsustainable ¡sources ¡

Ø Mo)va)on ¡

– Not ¡self-‑iden)fied ¡as ¡key ¡link ¡in ¡a ¡supply ¡ chain ¡ – No ¡impera)ve ¡to ¡improve ¡performance ¡

Ø Market ¡Disconnects ¡

– Inability ¡to ¡affect ¡volume/composi)on ¡

f ¡stream ¡or ¡markets, ¡i.e., ¡no ¡ability ¡to ¡

control ¡costs ¡

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Why ¡hasn’t ¡government ¡solved ¡the ¡ problem? ¡Budget ¡& ¡Resource ¡Constraints ¡

Ø Government ¡Budge)ng ¡Process ¡

Constraints ¡

– Annual ¡budge)ng; ¡condi)ons ¡vary ¡each ¡ year ¡ – Long-‑term ¡planning, ¡strategic ¡investment ¡ and ¡consistent ¡implementa)on ¡ challenging ¡ – Inelas)c ¡re: ¡commodity ¡pricing ¡ – Responsive ¡to ¡local ¡condi)ons ¡and ¡ needs, ¡not ¡to ¡commodity ¡market/ industry ¡needs ¡

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Why ¡hasn’t ¡government ¡solved ¡the ¡ problem? ¡Budget ¡& ¡Resource ¡Constraints ¡

Ø Government ¡Budget ¡Pressures ¡

– No ¡New ¡Taxes ¡& ¡Fees ¡ – ¡Unfunded ¡Mandates ¡

Americans ¡with ¡Disabili)es ¡Act, ¡Clean ¡Water ¡Act, ¡Medicaid, ¡

mandatory ¡recycling ¡requirements ¡and ¡other ¡laws ¡that ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ put ¡costs ¡on ¡local ¡gov’ts ¡with ¡no ¡funding ¡mechanism ¡ ¡

– Compe))on ¡with ¡cri)cal ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ services ¡(schools, ¡libraries, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ police, ¡fire, ¡etc) ¡ ¡

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Why ¡hasn’t ¡government ¡solved ¡the ¡ problem? ¡Budget ¡& ¡Resource ¡Constraints ¡

Ø Examples ¡of ¡state ¡recycling ¡budget ¡pressures ¡

– NYS ¡allocates ¡$6 ¡to ¡$10 ¡million/year ¡for ¡recycling ¡ grants; ¡current ¡wait ¡list ¡is ¡5 ¡years ¡ – NC ¡local ¡grant ¡funding ¡requests ¡are ¡double ¡available ¡ state ¡resources ¡

Ø Federal ¡Government ¡funding ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

= ¡~0 ¡ ¡

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Why ¡hasn’t ¡government ¡solved ¡the ¡ problem? ¡Structural ¡Constraints ¡

Ø Public ¡works/solid ¡waste ¡

directors ¡see ¡recycling ¡as ¡a ¡ service ¡(adjunct ¡to ¡waste ¡ collec)on) ¡

– No ¡incen)ves ¡to ¡maximize ¡ recycling ¡ – No ¡sense ¡of ¡opera)ons ¡as ¡key ¡ part ¡of ¡an ¡economic ¡supply ¡chain ¡ ¡

Ø Plans, ¡skills ¡and ¡exper)se ¡vary ¡

by ¡community ¡

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Why ¡hasn’t ¡government ¡solved ¡the ¡ problem? ¡Structural ¡Constraints ¡

Ø Responsible ¡party ¡(local ¡gov’t) ¡has ¡no ¡ability ¡to ¡

– influence ¡volume ¡or ¡composi)on ¡of ¡materials ¡ – affect ¡materials ¡markets ¡

Ø Responsible ¡party ¡(local ¡gov’t) ¡is ¡limited ¡by: ¡ ¡

– lack ¡of ¡service ¡or ¡regulatory ¡oversight ¡in ¡mul)-‑family, ¡ commercial, ¡away-‑from-‑home ¡senngs ¡ – resources ¡to ¡expand ¡services ¡or ¡promote ¡programs ¡ ¡ – ability ¡to ¡regulate ¡ac)vi)es ¡of ¡non-‑municipal ¡service ¡ providers ¡ – Poli)cal ¡will ¡to ¡implement ¡policy ¡or ¡funding ¡mechanisms ¡

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Why ¡hasn’t ¡government ¡solved ¡the ¡ problem? ¡Structural ¡Constraints ¡

“If ¡you ¡were ¡going ¡to ¡design ¡a ¡responsive ¡ commodity ¡supply ¡system, ¡why ¡would ¡ you ¡rely ¡on ¡decision-‑makers ¡who ¡appear ¡ unmo)vated ¡by ¡prices, ¡have ¡compe)ng ¡ internal ¡investments ¡and ¡are ¡essen)ally ¡ unrewarded ¡by ¡the ¡marketplace? ¡And ¡ why ¡would ¡you ¡set ¡up ¡a ¡system ¡in ¡which ¡ the ¡cost ¡of ¡produc)on ¡– ¡in ¡this ¡case, ¡ collec)on ¡of ¡discarded ¡materials ¡– ¡is ¡not ¡ remotely ¡covered ¡by ¡system ¡income, ¡ even ¡in ¡the ¡best ¡material ¡value ¡ scenarios?” ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

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Scott Mouw, NCDENR

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What ¡is ¡the ¡path ¡forward? ¡

Ø Changing ¡role ¡for ¡government ¡

– Provide ¡oversight ¡& ¡possibly ¡services ¡ – Ensure ¡a ¡level ¡playing ¡field ¡ – Perform ¡key ¡outreach, ¡educa)on ¡func)ons ¡

Ø Greater ¡private ¡sector ¡involvement ¡in ¡recycling ¡

supply ¡chain ¡

– Inject ¡capital ¡to ¡improve ¡overall ¡system ¡performance ¡ – Foster ¡efficiency, ¡maximize ¡quality ¡and ¡control ¡costs ¡ – Standardize ¡level ¡of ¡effort ¡and ¡collec)on ¡approaches ¡ – Enable ¡company ¡and ¡industry ¡sustainability ¡goals ¡to ¡ be ¡achieved ¡

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