Investors Brie fi ng 27 July 2015 Disclaimer A registra*on - PowerPoint PPT Presentation

Formerly Sytengco Philippines Corporation Investor’s Brie fi ng 27 July 2015

Disclaimer A ¡registra*on ¡statement ¡rela*ng ¡to ¡securi*es ¡has ¡been ¡filed ¡with ¡the ¡Securi*es ¡and ¡Exchange ¡Commission ¡of ¡the ¡Republic ¡of ¡the ¡Philippines, ¡but ¡has ¡ not ¡yet ¡become ¡effec*ve. ¡These ¡securi*es ¡may ¡not ¡be ¡sold ¡nor ¡offers ¡to ¡buy ¡the ¡same ¡be ¡accepted ¡prior ¡to ¡the ¡*me ¡the ¡registra*on ¡statement ¡ becomes ¡effec*ve. ¡This ¡communica*on ¡shall ¡not ¡cons*tute ¡an ¡offer ¡to ¡sell ¡or ¡be ¡considered ¡a ¡solicita*on ¡of ¡an ¡offer ¡to ¡buy ¡in ¡any ¡jurisdic*on. ¡None ¡ of ¡the ¡informa*on ¡in ¡this ¡presenta*on ¡should ¡form ¡the ¡basis ¡of, ¡or ¡be ¡relied ¡on ¡in ¡connec*on ¡with, ¡any ¡contract ¡or ¡commitment ¡or ¡investment ¡ decision ¡whatsoever. ¡The ¡informa*on ¡in ¡this ¡presenta*on ¡is ¡not ¡financial, ¡legal, ¡or ¡tax ¡or ¡other ¡product ¡advice. ¡ ¡ ¡ The ¡informa*on ¡in ¡this ¡presenta*on ¡has ¡been ¡prepared ¡by ¡the ¡Company ¡based ¡on ¡informa*on ¡available ¡to ¡it ¡for ¡use ¡at ¡an ¡investor ¡presenta*on ¡by ¡ the ¡ Company ¡ for ¡ selected ¡ recipients ¡ for ¡ informa*on ¡ purposes ¡ only ¡ and ¡ does ¡ not ¡ cons*tute ¡ a ¡ recommenda*on ¡ regarding ¡ any ¡ securi*es ¡ of ¡ the ¡ Company. ¡The ¡informa*on ¡has ¡not ¡been ¡independently ¡verified. ¡No ¡representa*on, ¡warranty ¡or ¡undertaking, ¡express ¡or ¡implied, ¡is ¡made ¡as ¡to, ¡and ¡ no ¡reliance ¡should ¡be ¡placed ¡on, ¡the ¡fairness, ¡accuracy, ¡completeness ¡or ¡correctness ¡of ¡the ¡informa*on ¡or ¡the ¡opinions ¡contained ¡herein. ¡None ¡of ¡the ¡ Company, ¡the ¡underwriter ¡in ¡connec*on ¡with ¡any ¡subsequent ¡securi*es ¡offering, ¡or ¡any ¡of ¡their ¡respec*ve ¡affiliates, ¡advisers ¡or ¡representa*ves ¡shall ¡ have ¡any ¡liability ¡whatsoever ¡(in ¡negligence ¡or ¡otherwise) ¡for ¡any ¡loss ¡howsoever ¡arising ¡from ¡any ¡use ¡of ¡the ¡informa*on ¡in ¡this ¡presenta*on. ¡ ¡ ¡ The ¡informa*on ¡in ¡this ¡presenta*on ¡is ¡highly ¡confiden*al ¡and ¡being ¡given ¡solely ¡for ¡your ¡informa*on ¡and ¡for ¡your ¡use ¡and ¡may ¡not ¡be ¡retained ¡by ¡ you ¡nor ¡may ¡this ¡document, ¡or ¡any ¡po*on ¡thereof, ¡be ¡shared, ¡copied, ¡reproduced ¡or ¡redistributed ¡to ¡any ¡other ¡person ¡in ¡any ¡manner. ¡ ¡ ¡ The ¡statements ¡in ¡this ¡presenta*on ¡are ¡not ¡final, ¡subject ¡to ¡change ¡and ¡speak ¡only ¡as ¡at ¡the ¡date ¡of ¡which ¡they ¡are ¡made, ¡and ¡the ¡Company ¡expressly ¡ disclaims ¡ any ¡ obliga*on ¡ or ¡ undertaking ¡ to ¡ supplement, ¡ amend ¡ or ¡ disseminate ¡ any ¡ updates ¡ or ¡ revisions ¡ to ¡ any ¡ statements ¡ contained ¡ in ¡ this ¡ presenta*on ¡to ¡reflect ¡any ¡changes ¡in ¡events, ¡condi*ons ¡or ¡circumstances ¡on ¡which ¡any ¡such ¡statements ¡are ¡based. ¡By ¡preparing ¡this ¡presenta*on, ¡ none ¡of ¡the ¡Company, ¡its ¡management, ¡and ¡their ¡respec*ve ¡advisers ¡undertakes ¡any ¡obliga*on ¡to ¡provide ¡the ¡recipient ¡with ¡access ¡to ¡any ¡addi*onal ¡ informa*on ¡or ¡to ¡update ¡this ¡presenta*on ¡or ¡any ¡addi*onal ¡informa*on ¡or ¡to ¡correct ¡any ¡inaccuracies ¡in ¡any ¡such ¡informa*on ¡which ¡may ¡become ¡ apparent. ¡ ¡ ¡ This ¡presenta*on ¡may ¡contain ¡forward-­‑looking ¡statements ¡based ¡on ¡the ¡currently ¡held ¡beliefs ¡and ¡assump*ons ¡of ¡the ¡management ¡of ¡the ¡Company, ¡ which ¡are ¡expressed ¡in ¡good ¡faith ¡and, ¡in ¡their ¡opinion, ¡reasonable. ¡Forward-­‑looking ¡statements ¡involve ¡known ¡and ¡unknown ¡risks, ¡uncertain*es ¡and ¡ other ¡factors, ¡which ¡may ¡cause ¡the ¡actual ¡results, ¡financial ¡condi*on, ¡performance, ¡or ¡achievements ¡of ¡the ¡Company ¡or ¡industry ¡results, ¡to ¡differ ¡ materially ¡from ¡the ¡results, ¡financial ¡condi*on, ¡performance ¡or ¡achievements ¡expressed ¡or ¡implied ¡by ¡such ¡forward-­‑looking ¡statements. ¡Given ¡these ¡ risks, ¡uncertain*es ¡and ¡other ¡factor, ¡recipients ¡of ¡this ¡document ¡are ¡cau*oned ¡not ¡to ¡place ¡undue ¡reliance ¡on ¡these ¡forward-­‑looking ¡statements. ¡Any ¡ decision ¡in ¡the ¡future ¡to ¡purchase ¡any ¡securi*es ¡of ¡the ¡Company ¡should ¡be ¡made ¡solely ¡on ¡the ¡basis ¡of ¡informa*on ¡contained ¡in ¡a ¡prospectus ¡or ¡other ¡ offering ¡document ¡approved ¡by ¡the ¡Company ¡and ¡aPer ¡consul*ng ¡your ¡own ¡legal, ¡investment, ¡tax, ¡accoun*ng ¡and ¡other ¡advisers, ¡and ¡it ¡is ¡your ¡ responsibility ¡to ¡ensure ¡that ¡the ¡legal ¡and ¡regulatory ¡requirements ¡of ¡any ¡relevant ¡jurisdic*on ¡are ¡sa*sfied ¡in ¡connec*on ¡with ¡such ¡an ¡investment. ¡ 30 July 2015 Company Presentation 2

Agenda Introduction to SBS Investment Highlights Financial Highlights Q1 2015 Terms of the O ff ering Q & A 30 July 2015 Company Presentation 3

Presentors Necisto U. Sytengco Aylene Y. Sytengco Regina Simona B. de Guzman Director Director Corporate Secretary & Compliance Chairman & President CFO & Treasurer O ffi cer 30 July 2015 Company Presentation 4

SBS Philippines Corporation YOUR STRATEGIC CHEMICAL SUPPLY PARTNER Trading and distribution of chemicals and ingredients with roots from 1970s O ff ers seamless One-Stop-Shop Solution connecting global suppliers with local customers. Carries a broad line of chemical products which is distributed nationwide across various industries 30 July 2015 Company Presentation 5

Company History • Started directly selling to • Professionalization of • Begun commercial multinational companies management team operations • O ff ered 500 chemical • Diverse customer base • Started with 5 products to over 250 of more than 1,800 chemical products customers • With over 3,000 chemical products from 1980s 2000s more than 500 suppliers 1970 1990s 2010s • Formally organized SBS Philippines Corporation • Opens fi rst warehouse in Manila • Expanded distribution-warehouse facilities to fi ve • Expanded to 200 chemical locations products sold to over 50 • Grew customers to over 1000 customers 30 July 2015 Company Presentation 6

Board of Directors and Executive O ffi cers Aylene Y. Sytengco Victorina B. Ladringan Esmeraldo A. Tepace Necisto Y. Sytengco II Necisto U. Sytengco Director Director Director Director Director CFO & Treasurer Chief Investment O ffi cer EVP & General Manager SVP Sales & Marketing Chairman & President Ricardo Nicanor N. Jacinto Atty. Edwin S. Abella Rosaleo M. Montengero Lilian S. Linsangan Director Director Independent Director Independent Director 30 July 2015 Company Presentation 7

Executive O ffi cers Lali Y. Sytengco Regina Simona B. de Guzman VP Procurement Corporate Secretary & Compliance O ffi cer Ned Bryan Y. Sytengco VP Investments 30 July 2015 Company Presentation 8

Vision “To be the best-in-class chemical raw materials provider and the chemical supplier of choice ” 30 July 2015 Company Presentation 9

Business Model Chemical Sourcing & Wholesale Chemical Storage Transport Producer Procurement Distribution User Inventory Management Logistics Support § Wide supplier base § 3,000 industry and specialty chemicals § Warehouse facilities of almost 50,000 m 2 § Integrated logistics for delivery and resource e ffi ciency § Key Account Management 30 July 2015 Company Presentation 10

Business Model: One-Stop-Shop Solution Customer Producer A A Customer Producer B B Producer Customer C C Producer Customer D D 30 July 2015 Company Presentation 11

Business Model: One-Stop-Shop Solution Product Product 1 1 Product Product Product Product 6 2 6 2 Customer A Supplier A Supplier B Product Product Product Product 5 3 5 3 Product Product Customer 4 4 B Product 1 Product Product 6 2 Customer C Supplier C Product Product 5 3 Product 4 30 July 2015 Company Presentation 12

Diversi fi ed Customers Sells to a diverse group of industry market customers 30 July 2015 Company Presentation 13